Au premier semestre, le fonds de pension danois ATP a généré un rendement de son portefeuille d’investissements de 14,7 milliards de couronnes danoises avant impôts et charges, ce qui équivaut à un taux de rendement de 14,6% par rapport au potentiel de bonus d’ATP (les réserves libres). Les rendements ont été positifs dans l’ensemble du portefeuille. «Il s’agit du rendement semestriel le plus important sur les cinq dernières années (...). Je m’en réjouis, mais nous ne devons pas être jugés sur nos rendements à court terme. Nous sommes ici pour créer de la valeur à long terme pour nos membres, et historiquement, nous avons été très bons à faire exactement cela », commente dans un communiqué Christian Hyldahl, directeur général d’ATP.Le rendement positif le plus important, soit 4,1 milliards de couronnes danoises, provient du portefeuille d’actions danoises cotées, mais les participations internationales et les placements en crédit ont également contribué à des rendements positifs élevés. Sur les cinq dernières années, ATP génère un rendement annuel moyen de 15,8%. Les rendements ont été positifs dans 18 des 20 derniers trimestres.

La Française Real Estate Managers (LFREM) a annoncé l’acquisition, pour le compte de la SCPI Multimmobilier 2, de 24 cottages situés près de Paris pour un montant non communiqué. Construits en bord de lac, au sein de la nouvelle destination écotouristique de Villages Nature Paris située à Villeneuve-Le-Comte, ces cottages ont été acquis dans le cadre d’une vente en l'état futur d’achèvement (Vefa) et seront livrés à la fin de l’été 2017. Un bail en l'état futur d’achèvement (Befa) de 12 ans ferme a été signé avec Villages Nature Tourisme, coentreprise des groupes Pierre & Vacances Center Parcs et Eurodisney.

Les fonds usant de modèles quantitatifs ont pour l’heure engrangé 1,1%, pour réduire leur perte annuelle à 3,1%, mais les flux de décollecte se profilent.

Avec la mise en oeuvre de MiFID II, les notes de recherche des analystes financiers, distribuées gratuitement aux gestionnaires d'actifs, deviendront payantes dès le 3 janvier prochain.

Erasmus Gestion vient d'annoncer l'arrivée de Stanislas de Saint Blanquat en tant que responsable commercial CGPI pour le Grand Ouest.Il était précédemment responsable du développement pour Blue Bridge Wealth Management à Lausanne (Suisse).

Avec l’entrée en vigueur de MiFID II, les entreprises européennes de services financiers seront confrontées à des bouleversements réglementaires. Morningstar vient donc de publier un guide passant la directive au crible et expliquant comment elle s’inscrit dans les tendances actuelles de l’industrie.

La Banque cantonale du Tessin (Banco Stato) a fait état au titre du premier semestre d’une progression de 455 millions de francs suisses de ses actifs sous gestion qui s’inscrivaient fin juin à 10,8 milliards de francs, selon un communiqué publié ce 28 août. Le bénéfice du semestre affiche une hausse de 13% à plus de 30 millions de francs.Banco Stato souligne que sa filiale de gestion de fortune Axion Swiss Bank a enregistré au premier semestre une progression de 2% de ses actifs sous gestion à plus de 4 milliards de francs, la contribution de la filiale au résultat de la maison-mère s'élevant à 1,5 million de francs.

La société de gestion française Verrazzano Capital, spécialisée en stratégies actions européennes alternatives et « long only », qui affichait près de 900 millions d’euros d’actifs au 31 décembre 2016, ambitionne de doubler ses encours sur trois ans. Dans cette perspective, David Disneur, précédemment directeur chez BlackRock, vient de rejoindre Verrazzano Capital en tant que directeur commercial. Il aura pour mission d’accélérer le développement en France et dans le reste de l’Europe. «Ce recrutement senior témoigne de l’attractivité de notre maison et de ses ambitions pour l’avenir. Nous réaffirmons ainsi notre volonté de poursuivre et d’accélérer notre croissance, en particulier sur le marché français», a déclaré Guillaume Rambourg, directeur général de Verrazzano Capital.

Après une performance moyenne de 2,3% en 2015 et de 1,8% en 2016 du fonds en euros garanti en capital des contrats d’assurance-vie, selon les chiffres de la FFA (Fédération française de l’assurance), Le Revenu anticipe cette année un recul moyen de nouveau compris entre 0,3 et 0,4 point, soit un rendement proche de 1,5% avant prélèvements sociaux (15,5% qui pourraient augmenter de 1,7 point à 17,2% dans le cadre de la réforme fiscale Macron). Le journal évoque la faiblesse des taux et le maintien du message de prudence des autorités envers les réserves des assureurs pour expliquer cette nouvelle baisse.

Jet Theriac, un ancien gérant de portefeuille chez Hutchin Hill Capital, va lancer prochainement un nouveau hedge fund à San Francisco, rapporte le site spécialisé Business Insider. Jet Theriac envisage de lancer Lanternback Capital, avec un portefeuille de 100 à 600 millions de dollars, en janvier 2018. La stratégie d’investissement du nouveau véhicule sera centré sur l'énergie, l’industrie et les services aux collectivités.Jet Theriac a quitté en début d’année Hutchin Hill où il dirigeait une stratégie actions long/short dédiée à l'énergie et aux services aux collectivités.

Amiral Gestion a annoncé, ce 28 août, le recrutement de Francisco Cobos en tant que directeur juridique et chargé de conformité senior. La nouvelle recrue sera notamment chargée « d’accompagner la mutation issue des nouveautés réglementaires (PRIIPS, MIF 2, DDA…) », indique la société de gestion dans un communiqué.Francisco Cobos, qui compte 15 ans d’expérience dans le juridique et la conformité, a débuté sa carrière en 1999 au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations en tant que juriste de marché au sein du service juridique post-marché. En 2001, il rejoint la direction juridique de la filiale spécialisée dans la gestion d’actifs, CDC Ixis Asset Management, comme Juriste Expert - Organismes de Placements Collectifs à Valeurs Mobilières (OPCVM). À partir de 2004, il devient responsable juridique chez Rothschild & Cie Gestion, puis, en 2015, Adjoint au Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) et supervise en particulier le contrôle interne de la filiale de multigestion Rothschild HDF IS.

La société d’investissement américaine Blackstone a annoncé, ce 27 août, le recrutement de Katsuyuki Kuki en qualité de président (« chairman ») et « Representative Director » pour le Japon. L’intéressé sera chargé d’accompagner les efforts stratégiques et les levées de fonds de la société dans le pays. Avant de rejoindre Blackstone, Katsuyuki Kuki était président (« Chairman ») de l’activité bancaire de J.P. Morgan au Japon. Il a passé neuf ans au sein de la société, occupant différentes fonctions à responsabilité au sein de son activité de banque d’investissement. Il a débuté sa carrière au sein de la Japan Development Bank et chez Shearson Lehman Hutton à New York. Au cours de sa carrière, il a également officié chez UBS Securities et Lehman Brothers au Japon.

Le gestionnaire de fortune European Value Partners ou EVP, basée à Zollikon à proximité de Zurich, a décidé de changer de dénomination pour ne plus être confondu avec un parti politique, en l’occurence le parti populaire évangélique ou Evangelische Volkspartei (EVP). European Value Partners a donc adopté la nouvelle dénomination de Mensarius. Les actifs sous gestion de Mensarius s'élèvent à environ 2 milliards de francs suisses. Le terme de Mensarius se réfère au banquier de la Rome antique.

La société de gestion norvégienne Skagen a annoncé ce 28 août le recrutement de Fredrik Bjelland en qualité de gérant de portefeuille au sein de l'équipe de gestion du fonds Skagen Kon-Tiki. Fredrik Bjelland travaillait précédemment chez Norges Bank Investment Management (NBIM), la société de gestion du fonds souverain norvégien où il était gérant de portefeuille et responsable de la Chine pour les mandats discrétionnaires. Jusqu’ici basé à Shanghai, Fredrik Bjelland sera basé à Stavanger en Norvège.La stratégie Kon-Tiki compte désormais trois personnes, le gérant principal Knut Harald Nilsson et deux gérants de portefeuille, Catherine Gether et Fredrik Bjelland. Les actifs sous gestion de Skagen s'élèvent à environ 8,5 milliards d’euros à fin juillet 2017.

The private equity firm Advent International has announced the acquisition of Williams Lea Tag, a provider of marketing and communication services, from Deutsche Post DHL Group. The financial details of the operation have not been revealed. Williams Lea Tag, founded in 1820 as a financial printing business, has developed and diversified to become a global specialist in integrated marketing and communication solutions. The firm is based in London, and is present in 195 cities in 40 countries.

Amiral Gestion on 28 August announced the recruitment of Francisco Cobos as legal director and senior head of compliance. Cobos will be responsible for “assisting with transformations resulting from new regulations (PRIIPS, MIF 2, DDA)”, the asset management firm says in a statement. Cobos, who has 15 years of experience in legal and compliance, began his career in 1999 at the Caisse des Dépôts et Consignations as a market lawyer in the post-market department. In 2001, he joined the legal management team at the asset management specialist affiliate company, CDC Ixis Asset Management, as expert lawer for collective securities investment organisms (OPCVM). From 2004, he became head of legal at Rothschild & Cie Gestion, and then in 2015, deputy to the head of compliance and internal controlling (RCCI), in which role he oversaw internal controlling of the multi-management affiliate Rothschild HDF IS.

Van Lanschot Kempen and UBS have announced in a statement that they have completed the acquisition of the wealth management activities of UBS in the Netherlands. The operation includes clients and personnel (35 staff) from UBS Netherlands, whose assets under management total about EUR2.6bn. The products and services of UBS Netherlands are also included in the transaction. The combination of the range from Van Lanschot Kempen with that of UBS will create a stand-out position for the asset management firm serving family offices, endowments, charities and ultra-high net worth (UHNW) individuals. René Mottas, head of wealth management for Luxembourg at UBS, adds that asset management and investment banking activities at UBS in the Netherlands will not be affected in any way by the transaction.

The Norwegian asset management firm Skagen on 28 August announced the recruitment of Fredrik Bjelland as portfolio manager on the management team for the Skagen Kon-Tiki fund. Bjelland had previously worked at Norges Bank Investment Management (NBIM), the asset management firm for the Norwegian sovereign fund, where he had been a portfolio manager and head for Chinese discretionary mandates. Bjelland had previously been based in Shanghai, and will now be based in Stavanger, Norway.The Kon-Tiki strategy now includes three people: the principal manager, Knut Harald Nilsson, and two portfolio managers, Catherine Gether and Bjelland. Assets under management at Skagen total about EUR8.5bn as of the end of July 2017.

The cantonal bank of Ticino (Banco Stato) has reported an increase for first half of CHF455m to its assets under management, which as of the end of June stood at CHF10.8bn, according to a statement released on 28 August. Profits for the half are up 13% to more than CHF30m. Banco Stato says that its wealth management affiliate Axion Swiss Bank posted 2% growth in its assets under management in first half to over CHF4bn, with the contribution from the affiliate to the profits of the parent company weighing in at CHF1.5m.

Schroders is seeking to raise investor awareness about climate change. The British asset management firm on 28 August announced that it is launching a climate change dashboard, which will work to provide investors with a way to monitor government and industry progress toward achieving a maximal increase in temperature of 2° C, and the transition to a global low carbon emissions economy. The tool defines and provides figures for estimated long-term temperature increase, based on a grid of indicators which include four types of factors: policial change, commercial context, technological progress and energy indicators. “These 12 indicators identified as key vectors of climate change, according to our evaluations, currently exceed the target objective of the international community as set by the Paris Agreement in December 2015, to limit global warming to 2° C,” Schroders observes. “On average, they suggest a temperature rise of more than 4° C, double the target objective.” Efforts to achieve this objective have been rendered more complicated by a decision by Donald Trump to withdraw the United States from the Paris Agreement, the asset management firm adds. The climate change dashboard also shows a strong disparity between the various sectors and indicators. “At a time when global political action is leading us toward a global temperature rise of 3.6° C, current production of oil and gas production are taking us toward a globl rise of 7.8° C, which emphasizes the inherent risks for companies in the energy sector,” Schroders notes. The dashboard is based on 12 indicators: political ambition, public concern, political action, corporate action, financing the war on climate change, electrical vehicles, renewable capacity, carbon recapture and storage, oil and gas investment, production of coal and production of gas and oil. The ESG team at Schroders will update the dashboard on a quarterly basis, to track global progress toward the target objectives of the Paris Agreement on a regular basis. “This dashboard will help investment teams at Schroders to more effectively manage their portfolios, taking into account the risks posed by climate change,” the asset management firm concludes.

The French asset management firm Verrazzano Capital, a specialist in European alternative and long only equity strategies, with nearly EUR900m in assets as of 31 December 2016, is aiming to double its assets in three years. With this in mind, David Disneur, previously a director at BlackRock, has joined Verrazzano Capital as director of sales. He will work to accelerate development in France and the rest of Europe. “This senior recruitment is a sign of the attractiveness of our firm and of its ambitions for the future. We reaffirm our desire to continue and accelerate our growth, particularly in the French market.”, said Guillaume Rambourg, CEO of Verrazzano Capital.

Alina Chiew, head of Greater China equity at Goldman Sachs Asset Management, depart last month after some 11 years at the firm, Asian Investor can reveal. She had taken up the role in 2010 and her licence at GSAM expired on july 15. A soure said she was heading to a large sovereign wealth fund. Guan Shao-Ping, a member of the China equity investment team, has been promoted to replace Chiew as lead China portfolio manager. He had previously focused on consumer and industrials sector coverage and also retains that responsibility. Guan joined the team in Hong Kong in 2007.Furthermore, Sherry Zhu joined in june from US funds Vanguard as an analyst on the China institutional team based in Hong Kong. GSAM declined to comment on the hire.

The Netherlands-based asset management firm Robeco on 28 August announced the appointment of two new members of its executive board from 1 September 2017. Martin Nijkamp will join the asset management firm in the newly-created position of head of product strategy and business development. Maureen Bal, for her part, joins Robeco as company secretary. In his new role, Nijkamp will work to bring the product range into line with the commercial priorities of the asset management firm. He will also be responsible for adding new expertise to enrich the current range of products and services. Nijkamp, who has 30 years of experience in the asset management industry, joins from NN Investment Partners, where from 2008 to 2017, he was a member of the management team at the asset management firm. He was responsible for strategy, integrated solutions for clients, defined-contribution retirement solutions for retail clients, and the management and development of products. Before that, he served as managing director responsible for commercial development serving institutionals in Europe, the Middle East and Africa. Bal, who has 25 years of experience in financial services, joins the executive board, where she will concentrate on legal and compliance issues. Before joining Robeco, she was director of corporate affairs & general counsel and a board member at the APX Holding B.V. company. Over her career, Bal has also served as head of the legal department in the financial markets division at ING Bank. Before that, she worked at Fortis Bank, MeersPierson and the Amsterdam Stock Exchange.

La société de capital-investissement Advent International a annoncé l’acquisition de Williams Lea Tag, un fournisseur de services de marketing et de communication, auprès de Deutsche Post DHL Group. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Fondée en 1820 en tant que société d’impression, Williams Lea Tag s’est depuis développé et diversifié pour devenir un acteur mondial spécialisé dans les solutions intégrées de marketing et de communication. Basée à Londres, la société est présente dans 195 villes dans 40 pays.

Van Lanschot Kempen a annoncé dans un communiqué avoir bouclé l’acquisition des activités de gestion de fortune d’UBS aux Pays-Bas. L’opération comprend les clients et les effectifs (35 professionnels) d’UBS Netherlands dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 2,6 milliards d’euros. Les produits et services d’UBS aux Pays-Bas sont également compris dans la transaction. La combinaison de l’offre de Van Lanschot Kempen avec celle d’UBS donnera au gestionnaire néerlandais un positionnement différencié pour les family offices, les fondations, les organisations caricatatives et les particuliers très fortunés (UHNW ou ultra-high net worth). René Mottas, patron de gestion de fortune au Luxembourg pour UBS, souligne que les activités de gestion d’actifs et de banque d’investissement d’UBS aux Pays-Bas ne sont pas du tout affectées par la transaction.

Alina Chiew, jusque-là responsable des actions axées sur la Grande Chine chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM), a quitté la société de gestion en juillet après y avoir travaillé pendant 11 ans, a appris Asian Investor. Selon une source proche du dossier, l’intéressée pourrait rejoindre un grand fonds souverain, sans que son identité ne puisse être révélée à ce stade. Guan Shao-Ping, membre de l’équipe d’investissement en charge des actions chinoises, va remplacer Alina Chiew en qualité de gérant principal des portefeuilles chinois. Guan Shao-Ping a rejoint l’équipe actions chinoises de GSAM à Hong Kong en 2007.En parallèle, Sherry Zhu a rejoint GSAM en juin en provenance de Vanguard en qualité d’analyste au sein de l’équipe en charge des institutionnels chinois à Hong Kong.

La Française Real Estate Managers (LFREM) a annoncé l’acquisition, pour le compte de la SCPI Multimmobilier 2, de 24 cottages situés près de Paris pour un montant non communiqué. Construits en bord de lac, au sein de la nouvelle destination écotouristique de Villages Nature Paris située à Villeneuve-Le-Comte, à 6 kilomètres de Disneyland Paris, ces cottages ont été acquis dans le cadre d’une vente en l'état futur d’achèvement (VEFA) et seront livrés à la fin de l’été 2017. Un bail en l'état futur d’achèvement (BEFA) de 12 ans ferme a été signé avec Villages Nature Tourisme, co-entreprise des groupes Pierre & Vacances Center Parcs et Eurodisney. LFREM et Villages Nature Paris étaient assistés par l’étude Monassier, ainsi que par Maître Robert Theret pour LFREM.

Les autorités polonaises ont estimé hier que leur réforme en cours de la justice était parfaitement conforme aux normes européennes et ont ajouté que les inquiétudes de la Commission européenne à ce sujet étaient dénuées de tout fondement. Le 26 juillet, celle-ci a annoncé qu’elle engageait une procédure pour infraction visant la Pologne pour ses réformes de la justice, et donnait un mois à Varsovie pour répondre à la notification adressée par l’exécutif européen, lequel craint que ces réformes ne sapent l’indépendance des juges.

Selon nos informations, Sébastien Peltier, ancien multigérant chez Athymis Gestion a rejoint Aberdeen AM au poste de business development manager. Si aucune annonce officielle n'a été faite du côté d'Athymis Gestion ou d'Aberdeen AM, Sébastien Peltier occupe son nouveau poste depuis mai dernier.

David Disneur, précédemment directeur chez BlackRock, vient de rejoindre Verrazzano Capital en tant que directeur commercial.