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Asset Management
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13/06/2019

C-Quadrat noue un partenariat en Géorgie

La société d’investissement autrichienne C-Quadrat s’est associée à Odeniyaz Dzhaparov, ancien gérant du fonds DWS Russia, pour développer une activité de gestion de fortune et le lancement d’un fonds long/short actions, a appris Citywire Selector. C-Quadrat, qui est déjà présent en Géorgie, possédera 51% de l’entité, dénommée CQ Asset Management Georgia, et Odeniyaz Dzhaparov les 49% restant.
13/06/2019

Man GLG renforce son équipe L/S actions européennes

Le britannique Man GLG a recruté Tej Johar au poste de gérant de portefeuille pour son équipe long/short actions européennes, a appris Citywire Selector. La société d’investissement a également recruté Rafa Lopes, qui intègre la même équipe en tant qu’analyste. Les deux recrues arrivent du hedge fund BlueCrest Capital Management, où Tej Johar était directeur des investissements.
13/06/2019

Northern Horizon recrute l'ancien directeur général de Danske Capital

La société danoise Northern Horizon vient d’accueillir Niels-Ulrik Mousten, ancien directeur général de Danske Capital, au sein de son conseil d’administration. Niels-Ulrik Mousten dirigea l’importante maison de gestion danoise pendant 15 ans, de 2001 à 2016. Il remplace à ce siège André Jaeggi, fondateur du suisse Ji Portfolio Services. Créé en 2001, Northern Horizon est un spécialiste de l’immobilier en Europe du nord, dans les pays baltes et en Allemagne. La société est détenue par Evli Bank et son équipe de management.
13/06/2019

Angelsquare s'associe au family office Fair/e

Angelsquare, communauté d’investisseurs experts de l’amorçage, a annoncé le 12 juinle lancement d’un partenariat avec le family office français Fair/e. Cette collaboration permettra au family office de proposer à ses clients un accès privilégié au réseau Angelsquare, à ses opportunités d’investissements et aux conseils experts de ses équipes. «Ce partenariat avec Fair/e signe ainsi une ambition forte d’Angelsquare : devenir le partenaire de référence des multi Family Offices dont les clients souhaitent investir en capital venture, mais également des banquiers privés souhaitant diversifier le porte-feuille d’investissements de leurs clients, en mettant à leur disposition un produit clé en main leur permettant d’avoir accès à un flux de deals qualifiés et à un accompagnement sur mesure», explique Angelsquare dans un communiqué. Concrètement, les clients de Fair/e pourront investir en direct dans les deals sélectionnés par Angelsquare, co-investir dans des deals sélectionnés par les leaders de Club Angelsquare et investir dans des deals sélectionnés par le board d’investisseurs des structures sectorielles d’Angelsquare (Angelsquare Fintech et Angelsquare Impact). Fair/e, qui accompagne28 familles soit l’équivalent de 200 millions d’euros d’actifs sous conseil, entend ainsi répondreaux désirs d’investissements en private equity (actuellement de 30% des opérations) de ses clients.
13/06/2019

Capital Group embauche la directrice marketing Singapour et Hong Kong de Natixis IM

La société de gestion américaine Capital Group a recruté Jean Tan au poste de directrice marketing pour Singapour et l’Asie du Sud-Est, un poste nouvellement créé. Elle était jusqu’ici directrice marketing Singapour et Hong Kong de Natixis Investment Managers. Diplômée en finance de l’Université de Melbourne, Jean Tan a notamment travaillé à la Banque centrale de Singapour, avant de rejoindre UOB Asset Management comme directrice du développement produit, du marketing et de la communication (2008-2012). Elle fut ensuite directrice du marketing à Singapour pour Fidelity International (2012-2014).
13/06/2019

La banque suisse Bellevue rachète la boutique de private equity adbodmer AG

Le groupe bancaire suisse Bellevue a annoncé mercredi 12 juin avoir fait l’acquisition de la boutique de private equity adbodmer AG, également basée en Suisse. La société, spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises de l’Europe germanophone, demeurera autonome au sein du groupe, et continuera à appliquer sa stratégie de gestion directe des participations au service d’une clientèle fortunée. Le directeur général d’adbodmer, Jan Kollros, va par ailleurs intégrer le conseil d’administration de Bellevue.
13/06/2019

Remplacement à la tête du norvégien DNB

La société financière DNB a annoncé ce jeudi 13 juin le départ de son directeur général Rune Bjerke, après 13 ans passés à sa tête. Il sera remplacé, à partir du 1er septembre, par Kjerstin Braathen. Depuis cet hiver, le groupe avait mené une recherche élargie pour trouver le successeur de Rune Bjerke. DNB a finalement jeté son dévolu sur un profil interne, puisque Kjerstin Braathen y travaille depuis 20 ans, et en était jusqu’ici la directrice financière.
13/06/2019
ESG

La CDC émet sa première obligation durable

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a placé jeudi 500 millions d’euros de titres à 5 ans pour ce qui constitue sa première obligation durable. Le produit de l'émission est destiné au financement et refinancement de projets à vocation environnementale (90%) et sociale (10%). Annoncés mardi à un spread de 16 points de base au-dessus du rendement des emprunts d’Etat interpolés, les titres ont été placés à un spread de 13 pb, ce qui fait ressortir un coupon de 0%. Le livre d’ordres a atteint 1,4 milliard d’euros.
ESG
13/06/2019

Neil Woodford présente des excuses mais défend son portefeuille

Neil Woodford a présenté des excuses aux clients de son fonds Woodford Equity Income de 3,7 milliards de livres dans une lettre envoyée aux conseillers financiers et autres intermédiaires mardi, rapporte le Financial Times. Ce fonds a été gelé le 3 juin suite à un déluge de rachats. Le gérant admet être mécontent de la performance «depuis quelques temps» et promet un «portefeuille plus liquide» lors de la réouverture du fonds. Neil Woodford écrit qu’il est «désolé d’avoir mis les clients dans cette situation» et dit qu’il a compris qu’il y avait des «problèmes spécifiques à des entreprises dans le portefeuille». Mais il défend aussi le portefeuille, qu’il qualifie de «sous-valorisé» et qui a été la victime d’un marché «largement insensible aux valorisation».
13/06/2019

Près de 30 fonds et plans de pension espagnols participent à des class actions

Le quotidien économique Cinco Días a recensé une trentaine de fonds d’investissement et plan de pension espagnols participant à des actions collectives d’investisseurs (class actions) dans différentsscandales judiciaires dontla manipulation du cours de l’Euribor, le’dieselgate’ de Volkswagen ou encore les faux comptes de Wells Fargo. Le journal précise que BBVA AM, Bankia Fondos et Renta 4 Gestora sont les trois gestionnaires d’actifs comptant le plus grand nombre de fonds impliqués dans ces class actions. BBVA AM explique notamment à Cinco Días qu’en 2019, la firme a pris part à plus de 12 class actions.
13/06/2019

Nouveau président pour l'EFPA en Espagne

Santiago Satrústegui a été élu nouveau président d’EFPA Españala branche espagnole de l’association européenne de promotion et de certification dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il remplace Carlos Tusquets, qui était en place depuis 16 ans et devient président d’honneur d’EFPAEspaña.Santiago Satrústegui était jusqu’alors vice-président de l’entité.
13/06/2019

Moneyfarm lance son offre d’épargne en Allemagne

Moneyfarm poursuit sa stratégie de développement international avec le lancement de son activité en Allemagne, rapporte Il Sole 24 Ore. Il s’agit du troisième marché européen après l’Italie et le Royaume-Uni, où la société italienne spécialisée dans la gestion patrimoniale numérique est présente. Moneyfarm a atteint en 2018 plus de 700 millions d’euros d’encours sous gestion avec 40.000 clients. La société vise les 20 milliards d’euros en 2021. Le lancement en Allemagne fait suite à l’acquisition du robo-advisor Vaamo en novembre dernier. Moneyfarm proposera au marché allemand un modèle de service hybride unissant une valorisation automatisée du profil de risque avec le soutien d’un conseiller dédié, qui représente une innovation pour la gestion de l’épargne en ligne en Allemagne. Les portefeuilles proposés seront enrichis grâce au partenariat avec Allianz Global Investors qui apporte son expérience dans la gestion d’actifs et la capacité de sélection de fonds actifs à des conditions avantageuses.
13/06/2019

Allo !

Les économistes se gargarisent d’un taux de chômage aux Etats-Unis au plus bas depuis cinquante ans. En y regardant de plus près, la mesure statistique du chômage outre-Atlantique est fabriquée à partir d’une enquête par téléphone. Par téléphone fixe. Un instrument en voie de disparition. Et comme l’administration n’a pas la latitude d’utiliser les portables… l’enquête est devenue des plus approximatives. Ajoutez à cela la défiance « libertarienne » de plus en plus grande des Américains vis à vis de l’Etat fédéral, notamment le refus de répondre aux sondages publics, et vous obtenez une statistique majeure dont les messages perdent en pertinence.
13/06/2019

La photo de la semaine

En cherchant un peu, trouver des poches ici ou là d’hyperinflation est un jeu d’enfant. Prenez Monaco ! Le prix « moyen » du mètre carré dans l’immobilier de luxe était de 48.800 euros en 2018 (25.000 en 2009 !). Année au cours de laquelle se sont vendus 2,7 milliards d’euros d’actifs résidentiels au prix de vente moyen de 5.200.000 euros. C’est 31 % de plus en un an. Monaco, c’est 38.000 habitants, originaires de 139 pays. On se demande bien ce qui peut les attirer sur le Rocher… Le luxe partagé, peut-être.
13/06/2019
Gestion d'actifs

Natixis et La Banque Postale prêts à s’unir dans la gestion de taux en euros

SYNERGIES Effet collatéral du rapprochement de CNP Assurances et de La Banque Postale (LBP) : le projet d’alliance entre cette dernière et Natixis, filiale cotée de BPCE, dans la gestion assurantielle et fixed income. Il donnerait naissance à un nouvel ensemble de plus de 400 milliards d’euros sous gestion, dont environ 220 milliards d’euros apportés par Ostrum, filiale de Natixis Investment Managers, qui en aurait le contrôle. Les deux groupes gagneraient ainsi en taille dans une activité à faibles marges, des synergies de coûts et une meilleure rentabilité, voire des clients assureurs au-delà de CNP et Natixis Assurances. Autre point vertueux, « ce projet de rapprochement […] permettrait l’émergence d’un acteur européen de premier plan à vocation 100 % ISR », expliquent-ils. BPCE envisage par ailleurs d’étendre jusqu’en 2030 son partenariat avec CNP dans la prévoyance et la santé collective.
Gestion d'actifs
13/06/2019

Profits

36 milliards d’euros... C’est le montant des profits non déclarés en France en 2015 sur la base des données de la balance des paiements, calculé par le Cepii. Cette stratégie d’évitement fiscal des multinationales représente 1,6 % du PIB et son montant est 30 fois supérieur à ce qu’il était au début des années 2000. Neuf des dix premiers pays d’enregistrement des profits manquants en France sont européens, précise le Cepii. Autant dire qu’avec un peu de coopération au niveau européen, le problème pourrait être quasiment résolu. Sur ce point, c’est sûr et certain, plus d’Europe ne ferait pas de mal.
12/06/2019
Fonds

Acatis propose un fonds actions Asie

La société de gestion allemande Acatis Investment a lancé ce 12 juin la commercialisation d’un fonds actions Asie non-benchmarké. BaptiséACATIS Qilin Marco Polo Asien, le fonds est co-géré avec la sociétéQilin Capital, qui fournira la recherche sur laquelle se basera l’allocation d’actifs du fonds. Acatis Investment, compte sur ce partenariat pour renforcer son expertise sur les actions chinoises. Qilin Capital dispose de bureaux à Shanghai et travaille régulièrement avec l’université chinoise Tsinhua.
Fonds
12/06/2019

PGIM nomme un responsable des institutionnels

PGIM, la société de gestion du groupe américain Prudential Financial, a nommé Cameron Lochhead responsable mondial des relations avec les investisseurs institutionnels. L’intéressé avait rejoint PGIM en 2016 en tant que managing director. Il continuera d’être un partenaire clé de chaque société autonome de gestion d’actifs de PGIM: PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, PGIM Real Estate Financa, Prudential Capital Group, QMA et Jennison Associates, souligne un communiqué. Basé à Newark, Cameron Lochhead dirigera une équipe mondiale répartie dans plusieurs villes du monde entier: Chicago, Londres, Munich, Singapour et Sydney. Une implantation à Shanghai est prévue en fin d’année. Cameron Lochhead est directement rattaché à David Hunt, CEO de PGIM. Avant de rejoindre PGIM, Cameron Lochhead a occupé des postes à responsabilité au sein de Russell Investments. Il a aussi été associé de Guggenheim Partners.
12/06/2019

Erste AM se dote d'un directeur de l'investissement responsable

Erste Asset Management a annoncé ce 12 juin la nomination de Walter Hatak en qualité de directeur de l’investissement responsable. Ce dernier travaillait au sein de l’entrepriseautrichienne en tant qu’analyst senior ISR depuis 2017. Walter Hatak a démarré sa carrière dans le secteur bancaire autrichien, où il a travaillé pour plusieurs institutions commeÖsterreichische Volksbanken et Bankhaus Schelhammer & Schattera. Erste Asset Management gère actuellement 60,81 milliards d’euros toutes classes d’actifs confondues.
12/06/2019
Fonds

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit afin de mieux refléter leur engagement à l’égard des objectifs de développement durable (ODD). Robeco Euro Sustainable Credits devient RobecoSAM Euro SDG Credits et Robeco Credits Income prend le nom de RobecoSAM SDG Credit Income. Les équipes d’investissement des deux stratégies restent les mêmes. Les stratégies utiliseront le cadre d’investissement de Robeco basé sur les ODD. Ce cadre comprend une approche en trois étapes. Premièrement, il détermine dans quelle mesure les produits et services d’une entreprise contribuent aux ODD. Deuxièmement, les analystes vérifient si les activités de la société sont compatibles avec les ODD. Enfin, une vérification est réalisée pour établir si la société a été impliquée dans des controverses comme des fuites pétrolières, de la fraude ou de la corruption. Le résultat de cette approche en trois étapes est exprimé dans une note ODD. Les deux stratégies crédit vont compléter la gamme RobecoSAM ODD qui se compose déjà de RobecoSAM Global SDG Equities, et RobecoSAM Global SDG Credits.
Fonds
12/06/2019

East Capital renforce sa gestion multi-stratégies

East Capital a annoncé ce mercredi 12 juin la nomination deJakob Wikander au poste de gérant de portefeuille au sein du fonds East Capital Multi-Strategy Fund. Jakob Wikander, qui a travaillé comme analyste chez East Capital de 2009 à 2015, était jusqu’ici analyste-gérant chez Bank of Åland, avec un focus sur les taux d’intérêts mondiaux et les actions européennes. Le spécialiste suédois des marchés émergents et frontières a également recruté Michał Czerwiński et Sanat Sachar comme analystes, le second rejoignant le bureau du Dubaï. Michał Czerwiński va couvrir la recherche pour l’Europe centrale et orientale, tandis que Sanat Sachar fournira de la recherche sur les marchés frontières globaux. Par ailleurs, East Capital va bientôt annoncer un nouveau recrutement pour son équipe Asie, basée à Honk-Kong, désormais dirigée par François Perrin.

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