123 IM affiche ses ambitions sur le marché institutionnel
La société de gestion qui a dû se rééquilibrer après la fin des produits défiscalisés vise 110 millions d'euros de collecte cette année auprès des institutionnels.
06/11/2019
Pictet adhère aux "Principes pour une banque responsable"
Le groupe Pictet a annoncé qu’il s’engageait à respecter les «Principes pour une banque responsable» définis par les Nations Unies. Pictet a adhéré en 2007 aux «Principes pour l’investissement responsable», qui précisent le rôle d’actionnaire actif que doivent jouer les gérants d’actifs et posent des bases solides pour la prise en compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) tout au long du processus d’investissement. «Les Principes pour une banque responsable marquent aujourd’hui une nouvelle étape importante, en établissant des lignes directrices complémentaires, axées sur les types de produits et de solutions proposés à la clientèle ainsi que sur la manière dont ces derniers permettent à un établissement bancaire de créer de la valeur pour ses clients et pour l’ensemble de ses partenaires», selon un communiqué publié ce 5 novembre. Ces principes ont été lancés en septembre, lors de la session annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies.
06/11/2019
Swiss Life AM France acquiert des bureaux à la Défense
Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce 5 novembre l’acquisition d’un ensemble immobilier de bureaux baptisé InDéfense pour le compte de Swiss Life France et de l’OPCI SwissLife Dynapierre. Ce projet, dont la livraison est prévue en janvier 2022, est situé dans le quartier des Groues, à Nanterre. Ce secteur bénéficiera de la desserte des lignes A et E du RER et, dans le cadre du Grand Paris, les futures lignes 15 et 18. Développé par Vinci Immobilier, l’immeuble développera 10.250 m² sur 7 niveaux. Cet ensemble vise à obtenir des certifications à la fois environnementales (HQE Exceptionnel, BREEAM Excellent), axées sur le bien être des salariés (Well Silver), et sur la basse consommation énergétique (le label Effinergie+).
05/11/2019
MyShareCompany agréée en tant que société de gestion de portefeuille
Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale détenue chacun pour moitié, MyShareCompany, en tant que société de gestion de portefeuille. Dédiée aux réseaux de distribution d’Axa France, elle a pour ambition de capitaliser sur les savoir-faire de ses deux actionnaires : la sélection et la distribution d’offres immobilières pourDrouot Estate; la conception, la structuration, l’investissement et la gestion de fonds immobiliers à destination d’investisseurs particuliers et institutionnels pour Voisin. L’offre de la société de gestion, MyShareSCPI, est une SCPI de rendement créé en mars 2018, dont lacapitalisation s'élevait à fin septembre 2019 à 88,4 millions d’euros, et devrait dépasser les 100 millions d’euros d’ici la fin de l’année. Plus d’une trentaine d’actifs devraient par ailleurs constituer son patrimoine au 31 décembre 2019.
05/11/2019
EFG nomme un nouveau président du conseil d’administration
Le conseil d’administration d’EFG International et EFG Bank proposera Peter Fanconi comme nouveau président lors de l’assemblée générale d’avril 2020. Il succèdera à John Williamson, l’actuel président du conseil d’administration, qui a choisi de ne pas se représenter lors de la prochaine AG. Il démissionnera de son poste après 18 ans chez EFG, mais restera conseiller stratégique du groupe. Peter Fanconi est l’actuel président du conseil de surveillance de BlueOrchard Finance et de Graubündner Kantonalbank.Il était membre du conseil d’administration de Deutsche Bank (Switzerland) jusqu’à fin octobre 2019. De 2013 à 2015, Peter Fanconi était directeur général de BlueOrchard Finance. Il a été CEO de la banque privée de Bank Vontobel de 2009 à 2012 et CEO d’Harcourt Investment Consulting de 2003 à 2009. Par ailleurs, Amy Yip a été nommée membre du conseil d’administration. L’intéressée a récemment été nommée présidente du comité de conseil Asie Pacifique d’EFG. Elle est aussi actuellement membre du conseil d’administration de Fidelity International, Deutsche Börse, Temenos et Prudential PLC. Elle a été CEO de DBS Bank à Hong Kong.
05/11/2019
L'ex-équipe de dette privée de BlueBay AM met sur pied une stratégie de restructuration
L’ancienne équipe de dette privée de BlueBay Asset Management vient d’annoncer la finalisation de sa séparation d’avec son ex-propriétaire. La société issue du spin-off, qui s’appelle désormais Arcmont Asset Management, est soutenue financièrement par le spécialiste de l’investissement dans des sociétés de gestion alternatives Dyal Capital Partners, via une prise de participation minoritaire. La société britannique, qui gère environ 13 milliards d’euros pour une clientèle institutionnelle, a également annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie dédiée au financement d’entreprises nécessitant du soutien lors du prochain retournement du cycle du crédit. Pour ce faire, Arcmont AM a recruté David Brooks et Alice Cavalier, qui arriveront, en janvier, respectivement de Bain Capital Credit et Pimco. La direction de la stratégie «Capital Solutions» sera attribuée à David Brooks. Cette nouvelle offre doit compléter les expertises actuelles de la cinquantaine d’employés, qui portent sur le prêt en direct et l’investissement dans des loans seniors.
05/11/2019
Caceis noue un partenariat avec Neoxam
Le géant de l’asset servicing Caceis a annoncé ce 5 novembre avoir noué un partenariat avec NeoXam, une société d’informatique spécialisée dans la gestion d’actifs. Le partenariat porte sur l’automatisation des processus de production de rapports réglementaires pour l’ensemble des clients (fonds mutuels, private equity, immobiliers), notamment dans le cadre de Solvabilité 2, PRIIPs et IFRS 9. La filiale du Crédit Agricole souligne que ces tâches mobilisent actuellement une trentaine de contributeurs pour produire environ 10.000 rapports annuels et semi-annuels dans 4 à 5 langues, pour une douzaine de juridictions. «Quand il s’agit de gagner de nouveaux contrats, la capacité de fournir à nos clients des rapports sur-mesure est un point crucial. Nous avons étudié plusieurs solutions, mais rien ne valait le niveau de personnalisation et d’automatisation de NeoXam», a commenté Ramy El Houayek, Global Head of Operations Fund Servicesde Caceis, dans un communiqué.
05/11/2019
Nouveau responsable de la gestion discrétionnaire chez le suisse Bonhôte
La banque Bonhôte, basée à Neuchatel, vient de promouvoir Julien Stähli au poste de responsable de la gestion discrétionnaire avec le titre de directeur-adjoint. Il sera chargé d’encadrer l'équipe de gestion des portefeuilles sous mandat de gestion et de gestion de fonds. Agé de 43 ans, Julien Stähli évolue chez Bonhôte depuis une quinzaine d’année comme gérant de portefeuille, et comme responsable des mandats de gestion pour la clientèle privée depuis 2014. Auparavant, il a travaillé chez Trialpha et à Boston chez Independence Investment LLC.
Cinq fonds intéressés par Biscuit International
Cinq fonds de private equity seraient intéressés par le rachat du spécialiste français du biscuit sucré et de la gaufre en marque de distributeur Biscuit International. Natixis Partners, qui anime le processus de vente, aurait reçu des offres de la part de Towerbrook, de Bain Capital, de KKR, d’Advent International, de Partners Group et de Platinum Equity, selon Capital Finance.
05/11/2019
Popular: procédure ouverte contre le mécanisme de résolution européen et Deloitte
L’Audience Nationale, une des plus hautes instances judiciaires d’Espagne, a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre du mécanisme de résolution unique et du cabinet d’audit et de consulting Deloitte pour établir leurs rôles respectifs dans la résolution de Banco Popular en juin 2017, rapporte le journal El Confidencial. Le quotidien indique que la procédure ouverte par la juge María Tardónfait suite à la plainte déposée par le cabinet d’avocats Colls, qui accuse le mécanisme de résolution unique et Deloitte entre autres de falsification de rapports sur la situation de Banco Popular. Rapports sur la base desquels Banco Popular a été racheté pour un euro symbolique par Banco Santander via le mécanisme de résolution unique. El Confidencial indique que pour démontrer la falsification du rapport de Deloitte,Coll s’appuie sur le rapport établi par les experts de la Banque d’Espagne, ayant déterminé que Popular était solvable jusqu'à sa résolution. Près de 305 000 actionnaires et créanciers de Banco Popular ont perdu plus de 2 milliards d’euros avec la vente de Popular à Santander.
05/11/2019
Axa IM crée le poste de responsable de la gestion de l’innovation et des initiatives stratégiques
Axa IM vient de nommer Laurence Arnold au poste nouvellement créé de responsable de la gestion de l’innovation et des initiatives stratégiques, a appris Les Echos. Elle sera notamment chargée de créer une plateforme digitale de distribution de fonds, et de la gestion du partenariat avec la fintech suédoise d’investissements pour millenials Dreams, qui doit se lancer en France prochainement. Laurence Arnold sera rattachée au responsable des opérations, Gautier Ripert. Laurence Arnold a débuté sa carrière à la RATP, successivement au sein de la salle de marché, au sein du service de trésorerie et de financement, et en audit financier. Elle a rejoint Axa IM en 2009 comme auditrice interne. Elle fut ensuite promue directrice des opérations de l’activité de finance structurée en 2011. Depuis 2015, elle était chargée des initiatives liées au contrôle de portefeuille dans le groupe.
05/11/2019
Julius Baer recrute chez Credit Suisse
Julus Baer a annoncé ce 4 novembre l’arrivée d’Yvonne Suter en qualité de directrice de l’investissement responsable de la société, avec effet immédiat. Dans ses nouvelles fonctions, Yvonne Suter aura charge la stratégie dedéveloppement de l’investissement responsable dans l’ensemble des activités du groupe. Elle est rattachée à la fois à la direction générale et au comité de durabilité de la banque. Avant de rejoindre Julius Baer, Yvonne Suter a été ces cinq dernières années responsable de l’investissement responsable de Credit Suisse.
05/11/2019
BTG Pactual renforce son équipe institutionnelle en Amérique latine
La société de gestion brésilienne BTG Pactual a embauchéMauricio Pérez Lavín comme responsable des ventes institutionnelles pour le Chili, la Colombie, le Pérou et l’Uruguay. Il a auparavant exercé la fonction de responsable des ventes institutionnelles au Chili de BlackRock et a été pendant 10 ans gérant de portefeuille senior au sein d’AFP Capital. Mauricio Pérez Lavínest rattaché à Ignacio Pedrosa, responsable de la distribution institutionnelle chez BTG Pactual.
05/11/2019
Gestionnaires et courtiers espagnols demandent la refonte d'un fonds de garantie
Le quotidien économique Cinco Días rapporte que des gestionnaires d’actifs ainsi que des agences de courtage réclament au ministère de l’Economie espagnol la refonte des règlesrégissant lefonds de garantie des investissements (Fogain). Ce fonds, établi en 2001, a pour but de protéger les actifs déposés par les investisseurs auprès des gestionnaires de portefeuille, de fonds d’investissement et des agences en valeurs mobilières. Autrement dit, lorsque l’une de cessociétés fait faillite, le fonds prend en charge l’indemnisation des clients. Dans un contexte réglementaire chargé et peu favorable (MiFID 2 entre autres), gestionnaires et courtiers demandent notamment au ministère de l’Economie d’appliquer une diminution de leurs contributions au Fogain. Les fonds propres de celui-ci s'élevaientà 100,6 millions d’euros fin 2018. Actuellement, expliqueCinco Días,les sociétés adhérentes au Fogain doivent s’acquitter d’un montant fixe de 20 000 à 40 000 euros en fonction de leurs revenus. Unesomme à laquelle s’ajoutent 2 euros pour chaque 1 000 euros déposés par les clientset 0,05 euros pour chaque 1 000 euros correspondant à la valeur des instruments financiers négociés (obligations, actions, dérivés). Une dernièrecontribution au Fogain résulte du produit du nombre de clients de chaque société par trois. Seules les sociétés de conseil (Eafi) n’apportent aucune contribution au fonds. Fin 2018, quelque 167 sociétés étaient adhérentes au Fogain, dont 54,5% étaient des sociétés de courtage et 45,5% des sociétés de gestion. Dans leur requête à la ministre de l’Economie espagnole, les sociétés contestatrices demandent également que les gestionnaires de fonds soient exempts de contribuer au Fogain et qu’ils n’y contribuent que s’ils sont actifs dans la gestion discrétionnaire.
05/11/2019
Edmond de Rothschild a étudié une acquisition de GAM et Kairos
Les banques privées et sociétés de gestion d’Europe font face à une crise, leurs modèles d’affaires étant évidé par les taux d’intérêt négatifs, a prévenu Vincent Taupin, le directeur général d’Edmond de Rothschild, dans une interview au Financial Times. Pour lui, ni les acquisitions ni la collecte n’offrent de réponse facile pour le secteur. Edmond de Rothschild a envisagé une acquisition de GAM et de Kairos, mais aucun des deux acteurs ne valait le prix demandé, a confié le dirigeant. La banque a un trésor de guerre de 1,5 milliard de francs suisses à dépenser pour des acquisitions, a-t-il indiqué, en se basant sur un capital excédentaire de 800 millions de francs et une volonté de s’endetter davantage. Mais le Français a estimé qu’il était difficile de réaliser de bonnes acquisitions.
Amplegest signe les PRI
La société de gestion indépendante Amplegest a annoncé lundi son adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). Cette signature confirme son engagement pour l’investissement responsable et l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion. Amplegest s’est récemment doté d’un comité de pilotage ESG, dirigé par Stéphane Cuau. Amplegest étudie par ailleurs la possibilité de faire labelliser un de ses fonds d’ici à 2020, du fait notamment du fléchage de l’épargne vers des fonds ISR prévu dans le cadre de loi Pacte, selon un communiqué.
La course à la taille dans la gestion d’actifs profite peu à la France
Willis Towers Watson note que les très grands gestionnaires américains continuent de prendre des parts de marché.
VanEck renomme 14 ETF de Think ETFs
VanEck a annoncé lundi 4 novembre avoir renommé 14 ETF Think en ETF VanEck Vectors. Cela fait suite à l’acquisition de l’émetteur néerlandais Think ETFs en janvier 2018. Désormais, 24 ETF ont été agréés à la distribution et sont commercialisés au Royaume-Uni sous le nom VanEck Vectors. Dix-neuf d’entre eux sont cotés à Londres. «Notre objectif de long terme est d’être l’un des dix principaux fournisseurs d’ETF en Europe, reflétant la position que nous avons déjà aux Etats-Unis», a commenté Martijn Rozemuller, le responsable européen de VanEck.
04/11/2019
Création d’une société investissant dans l’impact
Jim Roth, le fondateur de LeapFrog Investments, a créé le premier groupe en Europe qui investira directement dans d’autres sociétés d’investissement à impact, rapporte le Financial Times fund management. La société, Zamo Capital, fera des investissements en dette et en capital, dans des spécialistes de l’impact. Zamo n’allouera pas de capitaux à des fonds existants mais fournira de l’argent aux gérants, pour les aider à grandir plus rapidement.
04/11/2019
Danske Bank choisit une nouvelle responsable de la banque privée
La banque danoise Danske Bank a nommé Bente Nielsen responsable du private banking pour le Danemark, selon la presse financière locale. Elle succède à Lars Ellehave-Andersen, qui a quitté la banque danoise pour rejoindre Nordea. Bente Nielsen travaille chez Danske Bank depuis 30 ans. Elle était dernièrement directrice régionale pour la banque privée.
04/11/2019
CPR AM lance un fonds thématique diversifié flexible
CPR AM vient de lancer CPR Invest – Smart Trends, un fonds diversifié flexible dont la poche actions est investie dans des fonds thématiques. Le nouveau produit est géré par Jean-Marie Debeaumarché et Mohamed Dohni, gérants allocataires, en étroite collaboration avec l’équipe actions thématiques. La poche en actions thématiques peut varier entre 0 % et 35 %. Chaque mois, en fonction de l’environnement de marché et de ses convictions, l’équipe actions thématiques définit l’allocation de stratégies thématiques sur la base de 4 à 6 fonds(CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, CPR Invest – Global Silver Age, CPR Invest – Food For Generations, CPR Invest – Education, CPR Invest – Climate Action – Amundi Fund CPR Global Life Sty). Dans le cadre du processus de gestion, l’équipe diversifiée utilisera des stratégies de couvertures tactiques pour encadrer l’enveloppe de risque actions du portefeuille si les scénarios de marchés anticipés imposent la prudence, tout en maintenant l’investissement en actions thématiques à 35%. En parallèle, pour la poche obligataire et monétaire, les gérants procèdent à une sélection et à une allocation active de supports d’investissement liquides via des fonds et des ETF essentiellement en fonction du niveau de risque présenté par chaque classe d’actif. Le processus de gestion du fonds intègre une approche responsable. «Nous nous appliquons à privilégier des supports d’investissement à composante ESGafin qu’ils représentent au moins la moitié du portefeuille. Nous pouvons d’ores et déjà puiser dans le vivier de notre offre en actions thématiques ESG. Notre ambition est d’atteindre un portefeuille 100% ESG à la faveur du développement de l’investissement responsable sur toutes les classes d’actifs », souligne l’équipe de gestion.
Une société de gestion australienne lance un fonds Ucits
Ce fonds de Plato est géré par David Allen, un ancien de JPMorgan Asset Management.
04/11/2019
UBI Top Private cible la clientèle très fortunée
UBI Banca annonce l’arrivée d’Emilio Carugati en tant que responsable grands patrimoines d’UBI Top Private, le département d’UBI Banca dédié à la banque privée. Emilio Carugati sera rattaché directement à Riccardo Barbarini, responsable d’UBI Top Private. Il aura comme mission de renforcer les activités du département dans le domaine de la clientèle très fortunée. «Son arrivée représente pour nous une étape importante dans notre développement et notre gestion de la clientèle ultra high net worth individuals», commente Riccardo Barbarini. Cette clientèle se compose principalement de familles d’entrepreneurs. Emilio Carugati vient d’UBS où il était responsable régionale des succursales italiennes d’UBS Wealth Management.
04/11/2019
Eric Simonnet rejoint Keren Finance
Eric Simonnet va rejoindre Keren Finance le 12 novembre, annonce-t-il sur LinkedIn. Il sera en charge des relations investisseurs pour le Benelux, la Suisse et l’Italie. «Je travaillerai aux côtés de Margot Vismans sur le marché du Benelux et lancerai notre développement en Suisse et en Italie». Eric Simonnet travaillait précédemment pour Legg Mason où il était responsable de la distribution des solutions d’investissement de la société en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Avant cela, il officiait chez Oddo & Cie.
04/11/2019
Handelsbanken Fonder a une nouvelle directrice générale
La banque suédoise Handelsbanken a nommé Magdalena Wahlqvist Alveskog directrice générale de sa société de gestion, Handelsbanken Fonder. Jusqu’ici, elle était directrice générale adjointe de la structure en question. Magdalena Wahlqvist Alveskog succède à Carl Cederschiöld, qui a été nommé responsable de Handelsbanken Asset Management.
04/11/2019
Le directeur de l'AM de J. Safra Sarasin prend la direction générale
La banque J. Safra Sarasin a annoncé ce 31 octobre la nomination de Daniel Belfer au poste de directeur général. Ce dernier était jusqu’ici responsable du département du trading, de la trésorerie et de la gestion d’actifs. Il remplace Edmond Michaan, qui devient directeur de la stratégie du groupe, ce qui inclut la banque, l’immobilier et les investissements privés. Daniel Belfer est remplacé par Olivier Cartade, qui intègre le comité exécutif. Ce dernier était jusqu’ici general manager de Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) – London Branch et managing director de J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Limited.