La cofondatrice de la société française de venture-capital Daphni, Marie Ekeland, va lancer une nouvelle structure d’investissement, baptisé 2050, a appris Les Echos. Ce véhicule a pour objectif de financer des start-ups qui veulent «façonner véritablement un monde meilleur». Cinq thématiques seront couvertes : agroalimentaire, santé, éducation, habitat-transport et outils favorisant l’autonomie financière. La firme vise une levée de 150 millions d’euros par an pendant sept ans. Le fonds est toujours en cours d’agrément à l’AMF, mais a déjà participé à la levée de la société française d'électronique Withings, via un véhicule temporaire. Un fonds de pérennité, détient le véhicule d’investissement, et englobe également une structure dédiée au soutien des «communs», des projets d’impact comme l’élaboration d’un cours dédié au réchauffement climatique à Dauphine, ou le soutien au documentaire « Bigger Than Us » de l’écrivain Flore Vasseur.

Le groupe financier espagnol Santander a acquis une part de 30% au capital de Freeman Capital, société de gestion spécialisée dans le capital-risque et fondée par un ancien de PAI Partners, Ricardo de Serdio, rapporte le quotidien hispanique Cinco Días. Cet investissement a été opéré par la division de gestion d’actifs alternatifs dirigée par JavierGarcía-Carranza. Santander va en outre investir 100 millions d’euros dans un fonds d’investissementsur des entreprises familiales non-cotéesde taille moyenneet qui souhaitent se développer à l’international selon des sources citées par le journal. La taille de ce fonds devrait atteindre 800 millions à un milliard d’euros d’encours. Freeman Capital, récemment établie, est basée à Londres et dispose de bureaux à Paris, Munich et Madrid. La société compte déjà 20 professionnels et prévoit de doubler ses effectifs quand les investissements seront matérialisés.

Frédéric Stolar, ancien associé et co-fondateur du fonds de private equity français Sagard sponsorisé par la famille d’origine canadienne Desmarais et d’autres grandes familles, a monté une nouvelle société de gestion alternative. Selon les informations de NewsManagers, cette nouvelle entreprise se nomme Equinox et son activité à débuté courant octobre. Frédéric Stolar, spécialiste des investissements non-cotés sur le segment du mid-market en France,est resté 17 ans chez Sagard avant de quitter la société durant l'été 2019.

Le gérant de hedge funds Jamie Dinan a annoncé lundi aux employés et investisseurs de York Capital Management que la société allait sortir de son activité de hedge funds en difficulté pour se concentrer sur des services qui affichaient de meilleures performances, rapporte le Wall Street Journal. Le milliardaire prévoit de liquider les hedge funds européens de York et de transformer son hedge fund américain en un fonds fermé aux clients externes. Les stratégies gèrent ensemble moins de 3 milliards de dollars après des années de piètres performances et la défection des investisseurs. York pense toujours gérer environ 9 milliards de dollars dans le private equity, la dette privée et autres stratégies qui bloquent l’argent pour de longues périodes. Christophe Aurand, le co-directeur des investissements, quittera par ailleurs la société à la fin de l’année.

Selon le Wall Street Journal et le New York Times, l’ex-présidente de la Federal Reserve Janet Yellen devrait être nommée secrétaire du Trésor par le nouveau président américain récemment éluJoe Biden. Janet Yellen, qui a été la première femme à diriger la Fed entre 2014 et 2018, pourrait devenir la première femme à être nommée au poste de secrétaire du Trésor américain si sa nomination est confirmée par le Sénat.

BlackRock va acquérir Aperio, une société californienne qui aide à bâtir des portefeuilles personnalisés pour les clients fortunés, gérant 36 milliards de dollars, pour un montant de 1,05 milliard de dollars. Les vendeurs sont Golden Gate Capital et les employés d’Aperio. Les separately managed accounts (SMA) sont au cœur de l’activité d’Aperio. Ce marché représente 1.700 milliards de dollars aux Etats-Unis pour le retail et la gestion de fortune et connaît une croissance de 15 % par an. BlackRock note qu’Aperio s’est développé à un rythme de 20 % par an sur les 5 dernières années, soit plus vite que le marché. La société californienne s’adresse principalement aux clients fortunés et aux institutions servies par les banques privées et les conseillers financiers agréés (registered investment advisors). BlackRock fournit déjà des SMA pour les intermédiaires spécialisés sur la gestion de fortune aux Etats-Unis. La société offre surtout des stratégies sur mesure et gérées activement dans l’obligataire, les actions et le multi-classes d’actifs. Le rapprochement avec Aperio a donc pour objectif de doper les actifs de BlackRock dans les SMA d’environ 30 % à plus de 160 milliards de dollars.La transaction doit aussi élargir l'éventail des possibilités de personnalisation offertes aux gestionnaires de patrimoine par BlackRock, avec notamment des options ESG. BlackRock prévoit d’exploiter Aperio sous une marque distincte. L’équipe acquise sera intégrée verticalement au sein de la division américaine de BlackRock Wealth Advisory. Aperio conservera ses processus d’investissement, de développement commercial, de service à la clientèle et d’ESG-ISR sous la direction de Ran Leshem et Liz Michaels, qui deviendront co-responsables de l'équipe Aperio dès leur arrivée chez BlackRock. L’actuel PDG d’Aperio, Patrick Geddes, conservera son rôle de stratège fiscal en chef d’Aperio et deviendra un conseiller principal de BlackRock, en se concentrant sur l'élargissement de la recherche et des outils de construction de portefeuille pour les investisseurs imposables dans toutes les catégories d’actifs. L’acquisition d’Aperio par BlackRock sera financée par les liquidités existantes et devrait être bouclée au premier trimestre 2021.

Allfunds a désormais des accords de distribution mondiale avec plus de 1.000 sociétés de gestion de fonds, annonce la société. Sur ce total, 133 ont été signés en 2020. Au total, Allfunds donne un accès à plus de 2.000 sociétés de gestion. Par ailleurs, la plateforme revendique donner aux sociétés de gestion un accès à plus de 2.300 institutions par le biais d’un seul et même accord.

Mediolanum International Funds lance son premier fonds à impact, le Mediolanum Best Brands Global Impact Fund. Il s’agit d’un fonds en actions internationales, domicilié en Irlande, et dont la gestion sera confiée à Baillie Gifford et Federated Hermes. Les équipes de gestion investiront dans des entreprises dont les produits et services fournissent des solutions aux défis mondiaux plutôt que dans des entreprises qui adoptent des pratiques responsables. Quatre thèmes sont privilégiés : l’inclusion sociale et l’éducation; l’environnement et les besoins en ressources; la santé et la qualité de la vie; les besoins des 4 milliards de personnes les plus pauvres au monde. Le fonds s’appuie sur le processus d’investissement propriétaire de Mediolanum, Med3. Ce processus a récemment été mis à jour pour renforcer l’intégration ESG. Le nouveau fonds sera vendu en Italie et en Espagne par le biais des conseillers financiers de Mediolanum.

En octobre, la Banque centrale d’Espagne avait déjà alerté sur l’augmentation de la concentration dans l’industrie des fonds.

Generali France a lancé sa nouvelle société de gestion, Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dit il y a quelques mois à l’Agefi Actifs. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.

Le confinement instauré fin octobre en Grande-Bretagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sera levé le 2 décembre mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. Les salles de sport, les commerces non essentiels et entreprises de soins pourront rouvrir, a-t-il dit devant le parlement.

Mirova, via son fonds Eurofideme 4, annonce mardi matin avoir apporté un financement « significatif de plusieurs millions d’euros » à Driveco, lui permettant de devenir un « actionnaire majeur » de cette société de systèmes de recharge pour voitures électriques. Le montant exact du financement n’est pas précisé. Il s’agit de la 20e opération d’Eurofideme 4 qui gère 859 millions d’euros, sur les 1,3 milliard d’actifs sous gestion de Mirova. Le fonds 5 sera lancé prochainement.

L'ESG est bel et bien appelé à devenir central dans la gestion d'actifs, selon les participants à la table ronde de l’Association luxembourgeoise des fonds.

Les comptes de la Sécurité sociale devraient afficher un déficit de 35,7 milliards d’euros en 2021, soit 7,8 milliards de plus par rapport aux dernières prévisions, sur fond de crise provoquée par la pandémie de Covid-19, a indiqué lundi Olivier Dussopt, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de budget de la Sécu pour 2021 devant l’Assemblée. Cette dégradation est imputable «à la contraction de la masse salariale dans le secteur privé» pour 6 milliards d’euros, selon le ministre des Comptes publics. Le gouvernement anticipe un rebond moins fort que prévu de l'économie en 2021, à +6% contre +8% auparavant, du fait notamment du maintien de protocoles sanitaires contraignants sur une partie de l’année prochaine.

La Chine a lancé mardi un engin spatial vers la Lune pour y prélever des échantillons de sol lunaire dans le but de progresser dans la connaissance des origines et de la formation du satellite de la Terre. Cette mission doit permettre de tester les capacités de la Chine à prélever des échantillons à distance à l’aide d’un robot avant d’autres missions plus complexes. Si elle y parvient, la Chine deviendra le troisième pays après les Etats-Unis et l’Union soviétique à prélever des échantillons de sol lunaire, ce qui n’a plus été fait depuis les années 1970. La fusée «Longue Marche 5» a décollé à 04h30 heure de Pékin (20h30 GMT lundi).

L'enquête annuelle de Schroders montre que les trois quarts des interrogés envisagent d’augmenter leur allocation à au moins une classe d’actifs privés dans les trois ans.

L’annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancersa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C’est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dévoilé à l’Agefi Actifs dans un long entretien il y a quelques mois. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients. En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s’appuirontsur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte. «Dans un contexte caractérisé par des taux durablement bas, voire négatifs, et par une forte volatilité des marchés, Generali a été le premier assureur à annoncer la fin du ‘fonds euros roi’ et la nécessité de faire évoluer le modèle traditionnel de l’assurance vie», rappelle l’assureur dans un communiqué, précisant qu’ilsouhaite développer une nouvelle proposition de valeur alliant diversification des placements, recherche de performance et protection des assurés. C’est dans ce contexte que s’inscritle lancement de Generali Wealth Solutions qui espère par ce biais renforcer sa position sur le marché de l’assurance vie. Lanouvelle entité aura notamment vocation à offrir un accompagnement, un appui technique, des formations et des solutions autour de deux axes: - L’ingénierie patrimoniale, pour développer une approche globale permettant de proposer un accompagnement fiscal sur mesure (bilan), à l’image de ce que les banques privées offrent aujourd’hui à leur clientèle. - L’ingénierie financière, pour couvrir un large spectre de solutions d’investissement et permettre aux distributeurs et à leurs clients d’accéder à de nombreuxproduits et services: gestion pilotée, gestion sous mandat (dédiée ou conseillée), produits structurés, fonds dédiés ou encore fonds en marque blanche. Une offre à ce jour éligible au sein des contrats proposés par Generali en France et au Luxembourg. «L’ambition de Generali Wealth Solutions est de servir, d’accompagner les réseaux de distribution de Generali France sur toutes les dimensions de l’épargne patrimoniale. C’est le fondement de notre engagement : être aux côtés de nos partenaires et de leurs clients tout au long de leur vie», résume dans la missive Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions et directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France.

UBS Global Wealth Management a annoncé en fin de semaine dernière la création d’un département de gestion de fortune réservé aux sportifs et aux célébrités du showbusiness nord-américains. Le département sera dirigé par l’ancien joueur professionnel de football américain Adewale Ogunleye. Celui-ci s’est illustré entre 2000 et 2010 comme défenseur au sein des équipes de NFL de Miami, Chicago et Houston. Il a depuis obtenu un MBA de Georgetown University, et estime que ses déboires financiers, comme avoir investi juste avant l'éclatement de la bulle immobilière ou avoir été victime d’une arnaque, l’aideront à faire prendre conscience aux athlètes, acteurs et autres chanteurs du besoin de planification financière.

Le confinement instauré fin octobre en Grande-Bretagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sera levé le 2 décembre mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. Les salles de sport, les commerces non essentiels et entreprises de soins pourront rouvrir, a-t-il dit devant le parlement.

Pictet Asset Management poursuit son développement à l’international. Après l’ouverture d’un bureau à New York début octobre, la filiale suisse vient d’en ouvrir un à Shanghaï, suite à l’obtention de la licence de wholly foreign-owned enterprise (WFOE). Avec cet agrément, la société genevoise pourra lever des fonds pour des véhicules étrangers auprès d’investisseurs locaux via le programme «Qualified Domestic Limited Partners». La firme est déjà présente sur place en tant qu’investisseur, grâce à différents programmes tels que le Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII), le Shanghai-Hong Kong Stock Connect, et le Bond Connect and China Interbank Bond Market (CIBM) Direct Access.

BNP Paribas AM a annoncé ce 23 novembre le recrutement de deux directeurs, un gérant et une analyste pour son pôle de gestion Dette Privée & Actifs Réels, dirigé par David Bouchoucha. Stéphanie Passet est nommée directrice des investissements de l’équipe dette infrastructure. Elle sera sous la responsabilité de Karen Azoulay, responsable dette infrastructure. Stéphanie Passet était précédemment directrice exécutive dans l’équipe dette infrastructure des marchés de capitaux de Crédit Agricole CIB à Paris. Romain Linot est nommé directeur des investissements de l’équipe dette immobilière et sera rattaché à Christophe Montcerisier, responsable de ce département. Au cours de ses seize années d’expérience, il a notamment mis en place la plateforme de dette immobilière en Europe continentale pour Aviva Investors, et fut senior fund manager chez AXA IM Real Assets. Mohamed El Jani rejoint l’équipe de finance structurée, de Michel Fryszman, comme gérant dans la titrisation et les portefeuilles privés. Il arrive de BNP Paribas CIB, où il était ingénieur financier recherche quantitative au sein de l’équipe Credit Portfolio Management Solutions Securitized Products Group. Irene Bárcenarejoint l’équipe SME Lending en tant qu’analyste, sous la responsabilité de Christophe Carrasco. Elle sera en charge de l’analyse crédit, de la gestion des portefeuilles mais aussi du développement de nos capacités d’origination en Espagne. Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas CIB en tant qu’associate en corporate coverage EMEA pour les clients stratégiques du groupe BNP Paribas (télécoms, boissons, produits chimiques et services pétroliers).

State Street Global Advisors a noué un partenariat avec la banque italienne Cassa Lombarda pour le lancement de Cassa Lombarda Risk Control, une stratégie à rendement absolu composée d’ETF de la maison américaine. Cette offre sera proposée à la clientèle privée de Cassa Lombarda, via le réseau de banquiers privés de la banque. La stratégie disposera d’une allocation d’actifs dynamique, et favorisera les classes d’actifs les plus en phase avec les conditions de marché, avec comme objectif une appréciation du capital. Elle sera gérée par Cassa Lombarda en utilisant les indications de l’équipe Multi Asset Classe de SSGA.

L’annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancer sa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C’est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dévoilé il y a quelques mois dans un long entretien accordé à la rédaction de l’Agefi Actifs. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients. En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s’appuiront sur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte.

L’allemand Palmira Capital Partners a lancé le Palmira European Core Logistics Fund, un fonds sur l’immobilier logistique en Europe. Il cherche à lever au moins 350 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et prévoit d’investir environ 650 millions d’euros.

La Financial Conduct Authority, le Trésor et la Banque d’Angleterre ont annoncé vendredi la prochaine constitution d’un groupe de travail visant à faciliter l’investissement dans la finance «productive» par les sociétés de gestion, fonds de pension et plateformes d’investissement. Ces institutions entendent par finance productive les investissements soutenant une croissance durable et contribuant de façon importante à l'économie réelle (R&D, technologies, infrastructures, etc). Le groupe de travail sera co-sponsorisé par le secrétaire économique au Trésor, le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey et le directeur général de la FCA Nikhil Rathi. Les membres seront désignés et invités par les trois institutions qui se baseront sur différents critères. Parmi ces critères figurent entre autres lepoids dans le marché britannique des sociétés concernées, leur importance dans la finance productive mais aussi leur possible contribution à la représentation de ce groupe de travail. Des annonces seront faites dans les prochaines semaines.

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Affiliated Managers Group, en collaboration avec l'équipe de direction de la société de gestion Jackson Square Partners, a racheté la part minoritaire de Macquarie Investment Management dans Jackson Square. La boutique de gestion spécialisée sur les actions américaines avec un biaiscroissance et fondée en 2014continuera ainsi de se développer de façon indépendante, accompagnée par AMG pour sa distribution. Elle gérait près de 24 milliards de dollars à fin septembre 2020.

Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), la société de Credit Suisse spécialisée dans les infrastructures du secteur de l’énergie à forte intensité en capital, prend son indépendance. L’entité, qui gère plus de 3 milliards de francs suisses, sera renommée Energy Infrastructure Partners (EIP). «Credit Suisse Asset Management restera un partenaire important et la coopération sur le plan commercial se poursuivra», souligne un communiqué. Cette étape permet à EIP, «d’exploiter pleinement son potentiel de croissance en se diversifiant dans d’autres régions face à des enjeux tels que la transition énergétique, la hausse de la demande énergétique et les besoins d’investissement des investisseurs institutionnels». Dans ce contexte, la société conçoit «des produits novateurs et travaille sur des opportunités d’investissement prometteuses dans le secteur de l’énergie». Depuis son lancement en 2014, EIP s’est concentré exclusivement sur des solutions de placement dans le secteur des infrastructures énergétiques pour des investisseurs institutionnels en Suisse et à l’étranger. EIP gère des actifs pour des investisseurs institutionnels en Suisse, en Europe et en Asie et emploie une équipe de 40 spécialistes.

Amplegest a obtenu le label public ISR pour son fonds Amplegest Pricing Power. L’équipe de gestion du fonds intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en moyennes et grandes capitalisations européennes, éligible au PEA et à l’assurance-vie (380 millions d’euros sous gestion). La stratégie d’investissement repose sur la sélection de sociétés qui offrent un profil de croissance autonome et une capacité prouvée à maîtriser leurs niveaux de prix. La sélection des titres repose sur trois niveaux d’analyse : une analyse extra-financière, une analyse financière et une analyse stratégique des entreprises. L’analyse extra-financière et l’analyse financière suivent une approche quantitative et qualitative. La construction du portefeuille aboutit ainsi à une note moyenne pondérée ISR du portefeuille supérieure à la note moyenne ISR de l’univers investissement initial après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.

Carnegie Fonder a recruté Anna Strömberg en tant que responsable du développement durable et gérante du fonds Tillväxt Sverige, un fonds d’actions suédoises qui a obtenu un écolabel. Anna Strömberg vient de la société de gestion de Catella où elle était gérante et responsable du développement durable. Elle fait aussi partie du Swesif, le forum suédois pour l’investissement responsable, l’équivalent de notre FIR français.

Allfunds a recruté Amaury Dauge en tant que directeur financier. Basé à Madrid, il fera partie du comité exécutif de la société et sera rattaché au CEO Juan Alcaraz. Avant de rejoindre Allfunds, Amaury Dauge a été directeur financier et directeur des opérations de Qontigo. Il a aussi été président et directeur financier d’Axioma et directeur financier d’Euronext.