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29/04/2021
Hedge funds

Les hedge funds atteignent de nouveaux sommets

Dynamisme. Les actifs des hedge funds ont atteint un niveau record de 3.800 milliards de dollars (3.147 milliards d’euros) au premier trimestre 2021, selon les estimations de Hedge Fund Research (HFR). Cela représente une croissance de 201 milliards de dollars depuis le début de l’année. La collecte nette, qui s’est établie à 6,1 milliards de dollars, a essentiellement été réalisée par les plus grands gérants, ceux disposant de plus de 5 milliards de dollars d’encours ayant rassemblé 5,3 milliards de dollars. Le secteur a affiché une performance de près de 6 %, soit la plus forte croissance enregistrée au cours d’un premier trimestre depuis 2000. Cette progression a été portée par les stratégies event driven, dont la croissance a atteint 8,2 %, et celles dites equity hedge (+7,1 %).
Hedge funds
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29/04/2021
Gestion d'actifs

Atchm

Prononcez « Aberdeen ». Le gérant d’actifs écossais vient de changer son nom en Abrdn, dans un effort déconcertant pour devenir une « marque moderne, agile, et prête pour le numérique ». C’est que, bien sûr, les noms de domaines liés à Aberdeen sont déjà tous pris, par la ville ou le club de foot éponyme. Mais encore faudra-t-il pouvoir entrer sans se tromper le nouveau nom dans un moteur de recherche. Sur Twitter, de petits malins ont aussi suggéré qu’Abrdn se prononce « a burden », un fardeau en anglais. A moins que cet amaigrissement ne fasse référence au cours de l’action, presque divisé par deux en quatre ans.
Gestion d'actifs
29/04/2021

State Street réduit sa gestion en France

Amaigrissement. State Street Global Advisors (SSGA) va connaître une sérieuse réduction de ses effectifs en France. Le gestionnaire américain qui vient de perdre un important mandat auprès du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) devrait supprimer les postes de ses huit collaborateurs dédiés à la gestion institutionnelle (source Les Echos). Seule l’équipe commerciale responsable de la vente
29/04/2021

248 milliards d’euros

Mario Draghi, le Premier ministre italien, a dévoilé au Parlement son plan de relance, avant sa transmission à la Commission européenne, qui a fixé les dates butoirs au 30 avril. Un paquet à 222 milliards d’euros dont 191 milliards de prêts et subventions accordés par l’UE dans le cadre de Next Generation EU. En y intégrant d’autres enveloppes, dont celles des fonds de cohésion, l’ancien président de la BCE a promis que le pays disposerait en tout de 248 milliards. Six axes de dépenses seront privilégiés : 68,5 milliards d’euros pour la « révolution verte », 49 pour la numérisation, 32 à l’éducation et la recherche, 31 pour les infrastructures, 22 pour la cohésion sociale et 18,5 pour la santé. Un plan essentiel pour relever le potentiel de croissance de l’Italie.
29/04/2021

La Grande-Bretagne scelle un accord avec Pfizer sur 60 millions de vaccins de plus

La Grande-Bretagne va se procurer 60 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer avec BioNTech , un accord qui va permettre au pays de plus que doubler son stock du vaccins. Au total, avec le contrat annoncé mercredi, la Grande-Bretagne a commandé 100 millions de doses du vaccin Pfizer, l’un des trois contre le Covid autorisés dans le pays par le régulateur de la santé. L’objectif de Londres est de garantir qu’il y aura suffisamment de vaccins pour administrer à l’automne une seconde dose aux Britanniques, a dit le ministre de la Santé Matt Hancock dans un communiqué. Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne a administré 47,5 millions de doses de vaccin contre le Covid. Londres a scellé des accords pour 517 millions de doses de huit vaccins différents.
29/04/2021

La Première ministre nord-irlandaise annonce quitter le pouvoir et le DUP

La Première ministre nord-irlandaise Arlene Foster a annoncé mercredi qu’elle quitterait fin juin ses fonctions à la tête du gouvernement semi-autonome de la province britannique, cédant à la pression de membres de son parti, le DUP (Parti unioniste démocrate), mécontents de sa gestion du Brexit notamment. Arlene Foster démissionnera le 28 mai de ses fonctions à la tête du DUP, le principal parti soutenant Londres. Arlene Foster avait appelé l’Union européenne et la Grande-Bretagne à supprimer le Protocole nord-irlandais, lequel a instauré des barrières commerciales entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Bruxelles ayant fait savoir qu’il n’envisagerait pas de revoir le protocole.
29/04/2021

La prime Macron versée jusqu'à un salaire de trois Smic

La prime défiscalisée d’un montant maximum de 1.000 euros, que les entreprises pourront verser à leurs salariés, sera possible, comme en 2019 et 2020, jusqu'à un salaire de 3 Smic, selon Le Figaro, qui cite le ministère du Travail. Le principe avait été annoncé mi-mars par Jean Castex, mais le niveau de salaire restait à préciser. Le plafond de 2.000 euros pourra bénéficier aux travailleurs dits « de la deuxième ligne », et aux salariés dont l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en vigueur. Pour donner un délai de négociation suffisant au sein des entreprises, la prime pourra être versée jusqu'à début 2022.
29/04/2021

Boris Johnson ciblé par une enquête sur la rénovation de son appartement

La Commission électorale britannique a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête formelle au sujet des modalités de financement de la rénovation de l’appartement de Boris Johnson à Downing Street, après que son ancien bras droit a suggéré qu’il aurait pu avoir eu recours à un financement illégal. Devant la Chambre des communes, Boris Johnson a assuré avoir «pleinement respecté le code de conduite et le code ministériel», l’ensemble des règles auxquelles doivent se conformer les membres du gouvernement. Le Premier ministre britannique dispose d’une allocation annuelle de 30.000 livres (environ 35.000 euros) payée par le contribuable pour l’entretien et l’ameublement de sa résidence officielle.
28/04/2021
Fonds

Theoreim lance un fonds d'investissement alternatif

La société de multigestion immobilière Theoreim lance FPS Newton, un fonds d’investissement alternatif (FIA) à destination d’une clientèle haut-de-gamme. Il s’agit du deuxième produit de cette nouvelle société, créée par des anciens de BNP Paribas Reim. Ce fonds de capitalisation sera investi sur le long terme et sera diversifié en termes de classes d’actifs, géographies et stratégies d’investissements. Multigéré, il sera investi dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des clubs deals ou encore des OPCVM immobiliers. Sa stratégie d’investissement vise à constituer un portefeuille immobilier au travers de trois stratégies principales : une poche «actifs core» avec un objectif de revenu régulier, une poche «haut rendement» avec un objectif de valorisation, une poche «value add» avec un objectif de développement et de création de valeur. FPS Newton cible des actifs diversifiés (bureau, logistique, santé et résidentiel principalement) majoritairement basés en Europe, même si aucune zone géographique n’est exclue, et toujours sélectionnée par la société de gestion via une approche de multigestion. L’objectif de taux de rendement interne (TRI) est compris entre 5% et 7% par an sur la durée minimum de placement recommandée de 8 ans. FPS Newton est accessible à partir de 100.000 euros, en direct ou au sein de contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois (cela est déjà possible dans deux compagnies).
Fonds
28/04/2021

Storebrand AM approche les 100Md€ d’encours

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management a enregistré au premier trimestre 2021 des souscriptions nettes de 24 milliards de couronnes norvégiennes, soit 2,4 milliards d’euros. Ses encours totaux atteignent ainsi 987 milliards de couronnes, soit 99 milliards d’euros. Cela représente une hausse de 19 % sur un an. Les revenus du premier trimestre sont ressortis à 446 millions de couronnes, en augmentation de 12 % sur un an.
28/04/2021

Joe Biden va défendre ses plans de dépenses devant le Congrès

Le président américain Joe Biden devrait dévoiler ce mercredi soir un nouveau plan de 1.800 milliards de dollars (1.491 milliards d’euros) en faveur des familles et l'éducation à l’occasion de son premier discours devant le Congrès. Il comprend 1.000 milliards de dollars de dépenses nouvelles sur dix ans pour l'éducation et la garde d’enfants et 800 milliards de dollars de crédits d’impôt destinés aux familles à revenus moyens et faibles, selon des responsable de la Maison Blanche, cités par le Wall Street Journal.
28/04/2021

Boris Johnson visé par une enquête sur la rénovation de son appartement

La Commission électorale britannique a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête formelle au sujet des modalités de financement de la rénovation de l’appartement de Boris Johnson à Downing Street, après que son ancien bras droit a suggéré qu’il aurait pu avoir eu recours à un financement illégal.
28/04/2021

Collecte nette de 11Md€ pour les gestionnaires étrangers en Espagne au T1-2021

Les fonds et Sicav de sociétés de gestion étrangères commercialisées en Espagne ont collecté 11 milliards d’euros nets auprès des clients locaux au premier trimestre 2021, rapporte l’agence Europa Press, qui s’appuie sur les données d’Inverco. Sur les trois premiers mois de 2021, les 42 gestionnaires internationaux sondés ont vu leurs encours sur le territoire hispaniqueaugmenter de 20 milliards d’euros pour s'établir à 227 milliards d’euros au total fin mars. Inverco estime toutefois que ce chiffre se rapproche davantage des 240 milliards d’euros. Les dix principalessociétés de gestion étrangères actives en Espagne restent BlackRock, Amundi, JP Morgan AM, DWS, Fidelity, Morgan Stanley, Pictet, Robeco, Invesco et Schroders.
28/04/2021

BBVA AM ajoute deux fonds à sa gamme sur les mégatendances

BBVA Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe espagnol BBVA, a complété sa gamme de fonds actions thématiques consacrés aux mégatendances. Le gestionnaire vient de lancer les fonds BBVA Megatendencia Demografia et BBVA Megatendencia Planeta Terra, indique Funds People. Le premier fonds s’appuie sur l'évolution destendances démographiques à l’international, notamment le vieillissement de la population. Le second est investi dans les domaines ayant trait à la durabilité (énergies renouvelables, voitures électriques, ...). Ils viennent s’ajouter aufonds regroupant les meilleures idées de BBVA et celui sur la technologie et les télécommunications. BBVA AM a établi un comité multi-disciplinaire pour la gestion de ces fonds, composé d’employés des équipes de stratégie, d’allocation d’actifs et gestion actions de la société de gestion espagnole.
28/04/2021

SEB crée un département entièrement dédié à la banque privée

La banque suédoise SEB vient de créer un nouveau département appelé Private Wealth Management & Family Office, pour couvrir la clientèle des entrepreneurs, des individus et familles fortunées et leurs entreprises sur ses marchés domestiques. William Paus, actuel co-responsable du département Large Corporates & Financial Institutions, va diriger ce nouveau pôle qui réunit l’ensemble des activités de banque privée de la banque nordique. Ce département comptera initialement 500 employés répartis entre la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni et Singapour. SEB note que la banque privée a vu ses encours grimper ces dernières années à plus de 1.000 milliards de couronnes suédoises, soit environ 50 % de ses encours totaux. «Notre objectif est de devenir leader dans ce segment de plus en plus important en offrant un conseil en investissement de haut niveau basé sur la gamme complète des produits d’analyse, d’introduction en bourse et d’investissements alternatifs de SEB», commente Johan Torgeby, le président-directeur général de SEB.
28/04/2021

Changements de directeurs juridiques et des technologies chez UBS

La banque suisse UBS a annoncé ce 27 avril deux changements importants au sein de son top management. Le directeur juridique Markus Diethelm a décidé de se mettre en retrait, et va être remplacé dès novembre par l’actuelle directrice juridique de Rio Tinto, Barbara Levi. Il va toutefois conserver un rôle de conseiller, sur un nombre restreint de dossiers en cours. Mike Dargan va lui intégrer le comité de direction comme directeur du digital et de l’information. Ce poste remplace celui de directrice des opérations, qui était occupé jusqu’ici Sabine Keller-Busse, désormais directrice d’UBS en Suisse. Le poste de M. Dargan couvre autant les équipes technologiques, qu’il dirige depuis 2016, que celles des services internes.
28/04/2021

Marc Frappier nommé membre du directoire d’Eurazeo

Le conseil de surveillance d’Eurazeo a nommé Marc Frappier membre du directoire d’Eurazeo pour la durée restant du mandat jusqu’en mars 2022 le 27 avril. Collaborateur et dirigeant du groupe depuis 15 ans, Marc Frappier est à la tête d’une équipe composée de près de30 professionnels, basés en Europe et aux Etats-Unis, investissant pourle bilanet desinvestisseurs tiers sur le segment du mid-large buyout. Avec eux, il a bâti un portefeuille diversifié de 4 milliards d’actifs sous gestion dans les secteurs des logiciels et services aux entreprises, des services financiers, de lasanté etdes biens et services de consommation. Il a activement contribué au développement internationald’Eurazeo au cours des dernières années notamment l’implantationd’Eurazeo en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis.
28/04/2021
Fonds

Solactive et BBVA créent un indice sur les réseaux de nouvelle génération

Solactive et BBVA ont lancé l’indice Solactive BBVA Next Generation Networks EUR sur les futurs réseaux comme la 5G. Il servira de base au premier produit de la nouvelle gamme thématique BBVA Quantitative Thematic Series. L’indice Solactive BBVA Next Generation Networks EUR Index sélectionne des entreprises à l’avant-garde du déploiement des technologies de télécommunications, c’est-à-dire qui construisent des infrastructures de base et des logiciels de cloud computing, assurent la convergence filaire-sans fil et développent des applications et des équipements pour les utilisateurs finaux. L’indice sélectionne ses composants dans les marchés développés, en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud et comprend des entreprises actives dans des secteurs liés à la technologie 5G et la prochaine génération.
Fonds
28/04/2021
Fonds

La réduction des coûts d’un ETF de BlackRock à Hong Kong pourrait encourager d’autres baisses

La décision de BlackRock de réduire les frais de son ETF en actions chinoises A à Hong Kong laisse penser que le marché devient plus concurrentiel et pourrait déclencher une guerre des prix, selon Ignites Asia. BlackRock a annoncé le mois dernier que les frais de gestion de son iShares FTSE A50 China ETF seraient réduits de plus de moitié à 0,35 % contre 0,99 % par an, à compter du 22 mars. Lancé en 2004, cet ETF a longtemps été le plus gros ETF à Hong Kong.
Fonds
28/04/2021
Fonds

Amundi lance un ETF obligataire au sein de sa gamme climat

Amundi lance l’ETF obligataire Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR au sein de sa gamme climat. Coté sur Xetra, l’ETF est proposé aux investisseurs avec des frais courants de 0,16 %. Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR propose aux investisseurs une exposition au crédit investment grade en euros alignée sur l’Accord de Paris. La solution d’investissement est conçue pour réduire de 50 % les émissions moyennes de gaz à effet de serre par rapport à son univers d’investissement avec une auto-décarbonisation supplémentaire en glissement annuel de -7 %. Elle inclut des exclusions sur la base de critères normatifs et sectoriels.
Fonds
28/04/2021

Banca March nomme un président pour sa branche de private equity

Le groupe financier espagnol Banca March a annoncé la nomination de Juan Manuel Soto en qualité de président de sa filiale de gestion de private equity, March Private Equity, lancée l’an dernier. Juan Manuel Soto évolue chez Banca March depuis 2019 en tant que directeur indépendant de la gestion d’actifs du groupe, March AM. Auparavant, il a travaillé plus de 20 ans au sein de la banque privée deJP Morgan en Espagne.
28/04/2021

La Matmut lance son plan d’épargne retraite individuel avec BNP Paribas Cardif

La Matmut a annoncé ce 27 avril le lancement de son plan d’épargne retraite individuel, en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Dénommé « Complice Retraite », le plan a été construit parAEP, la marque commerciale BtoB de BNP Paribas Cardif. Il sera dans un premier temps distribué par les conseillers patrimoniaux du groupe Matmut, avant une généralisation à l’ensemble des agences, dans le courant de l’année 2022. Le produit proposera trois profils de risque dans le cadre d’une gestion à horizon. Il sera accessible avec des versements programmés à partir de 50 euros mensuels ou un versement initial de 500 euros, et permettra de personnaliser certains éléments du contrat, comme la définition d’un profil de gestion, une garantie plancher incluse en cas de décès, une option table de mortalité et une option exonération des cotisations en cas d’incapacité pour les travailleurs non salariés.
28/04/2021

La France reçoit ses premières doses supplémentaires de vaccin Pfizer

La France a reçu mardi la première partie des 7,5 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dont elle va bénéficier au cours du deuxième trimestre, a déclaré Jean Castex. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé le 14 avril dernier que l’UE recevrait au total 50 millions de doses supplémentaires de ce vaccin au cours du deuxième trimestre grâce à une accélération des livraisons par le groupe pharmaceutique américain.
28/04/2021

Le port du masque assoupli pour les personnes vaccinées aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont assoupli mardi les règles de port du masque pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid. Il reste cependant obligatoire dans les espaces publics. Selon les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), 96,7 millions de personnes ont reçu deux injections aux Etats-Unis et 141,7 millions ont reçu au moins une dose, soit plus de la moitié de la population.
28/04/2021

Rome espère lancer sa nouvelle compagnie aérienne nationale le 1er juillet

Rome espère lancer le 1er juillet une nouvelle compagnie aérienne nationale en remplacement d’Alitalia, selon Reuters, qui cite l’administrateur délégué du transporteur. Le gouvernement italien a entamé l’année dernière un nouveau plan de restructuration d’Alitalia, qui a abouti au projet ITA. Le lancement d’ITA a toutefois été retardé par les longues négociations ouvertes avec Bruxelles et la viabilité du projet pourrait même être totalement remise en question si la nouvelle compagnie aérienne n’est pas prête d’ici la saison estivale, a prévenu Fabio Lazzerini, l’administrateur délégué du groupe. Or Ryanair a prévu de proposer 100 liaisons en Italie au cours de l'été.
28/04/2021

Pétrole: l'Opep+ maintient l'augmentation progressive de la production à compter de mai

Les pays producteurs de l’Opep+ ont décidé mardi de ne pas amender les quotas de production d’or noir fixés début avril pour les trois mois à venir, devant la stabilité du marché, à l’occasion d’un sommet ministériel avancé d’une journée. Les membres de l’alliance «ont décidé de la poursuite de la mise en oeuvre» de l’ouverture progressive de leur robinet d’or noir, a annoncé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans un communiqué. Lors du précédent sommet, le cartel élargi avait annoncé augmenter son niveau actuel de production de 350.000 barils par jour en mai, puis d’autant en juin et enfin de 450.000 barils supplémentaires par jour en juillet. Cette décision était attendue par le marché. L’Opep+ a par ailleurs annoncé que le prochain sommet se tiendrait le 1er juin.
28/04/2021

L’Italie se finance en dollars

L’Italie a émis mardi 3,5 milliards de dollars d’obligations à 3 ans et à 30 ans, complétant ainsi sa courbe de financement en dollars. La demande a atteint 4,8 milliards de dollars pour l’emprunt à 3 ans, et 6,2 milliards pour celui à 30 ans. Il s’agit de la deuxième incursion en deux ans de Rome sur le marché en dollars: en octobre 2019, le pays avait émis des obligations sur des maturités de 5 ans, 10 ans, et 30 ans, pour diversifier ses devises de financement. L’opération syndiquée par des banques est intervenue au lendemain de la présentation par Mario Draghi du plan de relance du pays.

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