La filiale britannique de la société de gestion quantitative américaine Acadian Asset Management, Acadian AM (UK), a scellé, ce lundi, un partenariat avec le consultant Shari’ah Review Bureau (SRB), basé à Bahreïn. SRB fournira des services de supervision pour deux portefeuilles actions internationales appliquant les préceptes de la charia gérés par Acadian pour le compte d’un investisseur institutionnel islamique. Acadian gérait 110 milliards de dollars à fin mars 2022.

La sociétéde gestion Aviva Investors a perdu Tom Clapham, son directeur de la clientèle asiatique (Head of Asia Client Group) parti chez American Century Investments. Basé à Sydney, Tom Clapham remplacera Tony Archer au poste de directeur de l’Asie Pacifique, qui fera valoir ses droits à la retraite. Tom Clapham travaillait chez Aviva Investors depuis 2018 à Singapour où il gérait l’activité commerciale en Asie. Auparavant, il a été directeur de l’activité institutionnelle en Asie chez Axa Investment Managers. Il a également occupé le poste de directeur des solutions de portefeuille en Asie au sein de la banque d’investissement chez Macquarie Group entre 2013 et 2015 ainsi que directeur des dérivés actions chez Deutsche Bank entre 2006 et 2012. Au début de sa carrière, il a été analyste chargé du conseil en investissement des fonds de pensions australiens et britanniques chez Willis Towers Watson entre 1997 et 2000 avant de rejoindre Mercer, où il a travaillé comme consultant senior pendant six ans avec des responsabilités similaires. American Century Investments réorganise l’équipe Asie American Century Investments a également réorganisé son équipe asiatique. Elizabeth Trinh, jusqu’ici directrice de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, a été promue au rang de directrice de l’Asie de Sud-Est et Hong Kong. Elle est entrée chez American Century Investments en 2009 comme directrice pour l’Australie chargée de la création de l’activité institutionnelle et wholesale. Auparavant, elle a été associate manager chargée de la distribution chez Macquarie à Melbourne. Michelle Kidd a été nommé directrice de l’activité institutionnelle en Australie et Nouvelle-Zélande tandis que Alastair McKibbin a été promu au poste nouvellement créé de directeur de l’activité wholesale australienne. Michelle Kidd a rejoint American Century Investments en 2018 comme vice-présidente pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Auparavant, elle a été directrice de la distribution en Australie chez Affiliated Managers Group. Alastair McKibbin, pour sa part, est arrivé en 2019 comme Global Strategic Relationship Manager. Auparavant, il a travaillé chez State Street Global Advisors, où il a occupé plusieurs postes seniors dont managing director du Strategic Relationship Group et directeur des ETF managed portfolio solutions au sein de l’activité américaine de SPDR. Il a également été directeur chargé du développement commercial chez AllianceBernstein et manager pour des ventes d’investissement chez ING Australia.

Le gestionnaire d’actifs américain Lord Abbett s’attaque au marché brésilien avec le lancement d’un fonds nourricier de sa stratégie obligataire internationale Lord Abbett Multi-Asset Income, indique Citywire Brasil. Le fonds a été lancé en partenariat avec Bradesco, pour l’aspect distribution, et Gama Investimentos, pour l’aspect domiciliation du fonds.

Alain Godard est nommé président et directeur général du Fonds européen pour la souveraineté digitale. Il prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2023. La création de ce fonds a été décidée à la suite de la déclaration commune des Etats membres du 8 février 2022 sur «Scale-Up Europe» sous la présidence française de l’Union européenne. Cette initiative a pour but de soutenir les entreprises innovantes et les start-up de l’économie digitale et numérique et de leur permettre de se développer à partir de l’Europe. Alain Godard est actuellement directeur général du Fonds européen d’investissement (FEI), à qui la gestion du fonds européen pour la souveraineté digitale a été confiée, et a été précédemment directeur général et «chief risk officer» de la Banque européenne d’investissement (BEI), dont le FEI est une filiale.

La Banque Palatine a promu Julien Frascogna à la direction de la gestion de fortune pour les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, a annoncé ce dernier sur LinkedIn. Il travaille pour la société depuis un peu plus de quatorze ans. Il y fut initialement banquier privé, et était dernièrement responsable régional banque privée et gestion de fortune pour la zone Provence-Alpes-Côte d’Azur / Auvergne-Rhône Alpes / Languedoc-Roussillon. Par le passé, il a notamment travaillé pour Natixis Wealth Management, Banque Sanpaolo, et a été gérant de portefeuille à la Banque populaire.

La branche suisse de Stanhope Capital vient de nommer Laurent Mazens au poste de directeur général. Il arrive de la société de gestion indépendante helvétique JAR Geneva, qu’il dirigeait depuis deux ans. Auparavant, il a occupé des postes de direction à la Société Générale Private Bank, chez UBS et au Crédit Suisse. Le groupe supervise désormais plus de 27 milliards de dollars d’actifs.

Le président de l’UkraineVolodymyr Zelensky et le président et directeur général du gestionnaire américain BlackRock, Larry Fink, ont échangé par vidéo-conférence, a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué ce lundi. Les deux hommes ont évoqué la possibilité d’une mission de conseil de BlackRock Financial Markets Advisory, l’activité de conseil de la société de gestion, qui pourrait fournir du conseil pro-bono (gratuit) au gouvernement ukrainien dans le cadre de l'établissement d’un fonds de reconstruction pour soutenir la reprise de l'économie locale. Cette mission pourrait inclure des conseils sur la structuration du fonds, le processus d’investissement, la gouvernance et l’utilisation de l’argent levé pour le fonds. Ce fonds vise à attirer investisseurs publics et privés pour les faire participer à la reconstruction de l'économie de marché en Ukraine.

Alain Godard est nommé président et directeur général du Fonds européen pour la souveraineté digitale. Il prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2023. La création de ce fonds a été décidé à la suite de la déclaration commune des Etats membres du 8 février 2022 sur « Scale-Up Europe » sous la présidence française de l’Union européenne. Cette initiative a pour but de soutenir les entreprises innovantes et les start-ups de l’économie digitale et numérique et de leur permettre de se développer à partir de l’Europe.

Argos Wityu s’atèle à sa diversification. La société de gestion présidée par Louis Godron a décidé de lancer très prochainement un fonds répondant aux critères de l’article 9 de la réglementation SFDR, consacré à la transformation environnementale des PME et des ETI du Vieux Continent. «La transformation des entreprises fait partie de l’ADN d’Argos Wityu. Nous avons donc souhaité transposer ce savoir-faire au profit d’une nouvelle stratégie d’investissement à impact dédiée au climat», explique Louis Godron. La réflexion autour de ce projet a fleuri il y a un peu plus d’un an au sein de l’équipe de gestion. Depuis, le cercle des associés s’est agrandi pour donner corps à cette volonté. Sandra Lagumina et Jack Azoulay Deux recrutements de poids ont été réalisés par Argos Wityu, avec les arrivées de Sandra Lagumina et Jack Azoulay. La première n’est autre que l’ancienne directrice générale adjointe de Meridiam et directrice générale de GRDF (où elle fut à l’origine du lancement de la stratégie climat). Le second fut le directeur des participations industrielles au sein de l’Agence des participations de l’Etat, avant de passer les quatre années suivantes au poste de directeur du cabinet au ministère de la transition écologique. «Il y a un enjeu majeur de réorientation de l’épargne vers la transformation environnementale de notre économie, qui exigera que plusieurs centaines de milliards d’euros soient investis chaque année, note Jack Azoulay. Cela passera par un soutien aux greentechs et aux énergies renouvelables, mais aussi par une transformation des entreprises existantes. Or ce dernier axe n’est pas suffisamment pris en compte par les investisseurs privéset nous comptons en faire le pilier de notre stratégie. » L’objectif: réduire d’au moins 7,5% par an l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des sociétés qui composeront le portefeuille du fonds. En parallèle, le véhicule alignera les incitations de l’équipe de gestion en liant un quart de ses produits de co-investissement à l’atteinte de cet objectif. Argos Wityu entend donc aller au-delà du seuil de 7% par an requis par les indices de référence«transition climatique» et «accord de Paris» définis au niveau européen. Un challenge à l’heure où nombre de fonds Article 9 sont sur la sellette en raison de l’absence d’objectif clair en matière d’investissements durables. Selon FE fundinfo, plus de 1.500 fonds pourraient ainsi perdre leur classification Article 9.

Discrète par essence, Abénex n’en est pas moins l’une des principales sociétés de gestion mid cap françaises. Pour continuer à imprimer sa marque dans l’univers du private equity, elle vient de boucler la levée de son nouveau véhicule porte-étendard à 600 millions d’euros. En 2017, son prédécesseur s’était vu confier 425 millions, auxquels s’étaient ajoutés près de 100 millions de co-investissement pour investir dans une quinzaine d’opérations. L’équipe d’Abénex, dirigée par Patrice Verrier et Olivier Moatti, a ici bénéficié d’un soutien massif de ses investisseurs historiques. Parmi eux figurent la Caisse des dépôts, Bpifrance, le Fonds européen d’investissement, CNP Assurances ou bien encore AG2R La Mondiale. La moitié des engagements provient d’investisseurs étrangers, tandis que de nombreux dirigeants d’entreprises ont mis la main à la poche, à hauteur de 80 millions d’euros. La levée de fonds était accompagnée par l’agent de placement PJT Park Hill. Sa stratégie d’investissement restera peu ou prou identique, avec des prises de participation majoritaires ou minoritaires dans des PME et ETI valorisées entre 75 et 300 millions d’euros. Cela en ciblant les secteurs de la santé et du bien-être, de la sécurité et de la réglementation, ainsi que des services. Développement de la franchise Abénex Croissance Rassemblant aujourd’hui une quarantaine de professionnels, la plateforme d’Abénex a multipliéles offres au cours des dernières années. Tout d’abord en 2014, en lançant une nouvelle gamme de fonds immobiliers. Puis quatre ans plus tard, en recréant une offre small cap. Pour ce faire, le gérant avait repris deux professionnels évoluant chez TCR Capital, puis avait levé dès 2019 un fonds de 125 millions d’euros. Aujourd’hui, l’heure est au développement de cette franchise baptisée Abénex Croissance, destinée à investir des tickets inférieurs à 20 millions d’euros. La société de gestion prévoit en effet de partir sur la route d’ici à l’année prochaine pour lancer un fonds de deuxième génération. Le gérant est notamment connu pour avoir investi dans le groupe d’enseignement privé Eureka Education, les centres ophtalmologiques Point Vision, l’enseigne de supermarchés Grand Frais, les mayonnaises Bénéficta ou bien encore la chaîne de steak-house Buffalo Grill.

Turenne Groupe élargit une nouvelle fois son offre dans la santé. La société de gestion lance la commercialisation d’un nouveau fonds dédié aux sociétés médicales innovantes. Baptisé Next Health Capital, ce véhicule espère réunir 150 millions d’euros pour investir dans dix à quinze entreprises. «Nous souhaitons ici apporter la brique manquante à nos fonds de capital-risque et de LBO», explique Mounia Chaoui, managing partner chez Turenne. «Les entreprises présentant déjà un chiffre d’affaires mais pas encore rentables en raison de leurs investissements seront ici ciblées», ajoute-t-elle. Le fonds investira plus particulièrement dans des sociétés médicales françaises et européennes évoluant dans les domaines du diagnostic, de la e-santé, des dispositifs médicaux et des plateformes de services et de production. A ce jour, Turenne Santé dispose de 300 millions d’euros sous gestion et compte 18 sorties, pour un multiple moyen d’environ 3 fois la mise. L’équipe innovation de Turenne Santé s’appuie sur six collaborateurs, depuis le recrutement de la directrice d’investissement Claire Poulard (ex-Omnes) et du venture partner Vincent Fert (ancien PDGd’Ipsogen).

Il a fallu tout juste trois mois à Wendel pour trouver un successeur à André François-Poncet. La société d’investissement,dont l’actif net réévalué s’élevait à 7,35 milliards d’euros au 30 juin 2022, a annoncé samedi dans un communiqué que son conseil de surveillance, réuni la veille, avait nommé Laurent Mignon en qualité de membre et président de son directoire. Il occupait depuis plus de quatre ans cette même fonction au sein de BPCE. Son arrivée effective chez Wendel est attendue au plus tard le 1er janvier prochain, André François-Poncet assurant la transition dans l’intervalle. Laurent Mignon a déclaré être prêt à s’engager «au service du développement de Wendel dans le respect de son histoire et de ses valeurs et dans l’intérêt de l’ensemble de ses actionnaires». Tout en en saluant «le travail remarquable» effectué parAndré François-Poncet depuis début 2018, Nicolas ver Hulst, président du conseil de surveillance de Wendel, a estimé que Laurent Mignon partageait des valeurs «en parfaite résonance avec celles de Wendel» et qu’il avait «toutes les qualités personnelles et professionnelles pour ouvrir une nouvelle page de notre longue histoire». Dans un communiqué séparé, le groupe BPCE a fait savoir que Laurent Mignon avait décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat en vue «de s’engager dans un nouveau projet professionnel». Le dirigeant, qui conservera ses fonctions actuelles jusqu’à son arrivée chez Wendel, «laissera un groupe très solide qui a les moyens de ses ambitions», a souligné Thierry Cahn, président du conseil de surveillance de la banque mutualiste. Cette instance a en conséquencelancé un processus de succession pour trouver un nouveau dirigeant, en application de ses règles internes de gouvernance. Laurent Mignon a commencé sa carrière chez Indosuez, puis a rejoint AGF, Schroders ou encore Oddo & Cie. Ilétait dans le groupe BPCE depuis 14 ans. Il a tout d’abord été directeur général de Natixis avant le prendre la présidence du directoire de BPCE après le départ de François Pérol pour Rothschild en 2018. Il a notamment conduit la sortie de la cote de Natixis en 2021. En moins de six mois, c’est le deuxième patron d’une grande banque française qui décide de ne pas renouveler son mandat. En mai dernier Frédéric Oudéa avait annoncé qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat de directeur à la Société Générale.

Le hedge fund macro Autonomy Capital propose aux investisseurs de retirer leur argent et d’être remboursé après avoir subi des pertes de près de 30 % depuis le début de cette année, rapporte le Financial Times. Fondé en 2003 par Robert Gibbins, un ancien de Lehman, Autonomy est un hedge fund macro qui parie sur des marchés développés et émergents. Dans une lettre envoyée aux investisseurs en juillet, Robert Gibbins indique qu’après des années à profiter de thèmes comme la convergence des taux, il allait maintenant se concentrer sur les changements de systèmes d’énergie et de production, notamment dans les transport et la technologie moléculaire. En conséquence, Autonomy donne la possibilité aux investisseurs qui ne veulent pas rester dans le fonds l’occasion de sortir à une valeur liquidative en ligne avec celle de mai (soit plus forte que l’actuelle).

Nordea Asset Management a recruté Jamie Hayes en tant que responsable de la distribution wholesale au Royaume-Uni, rapporte Investment Week. Il remplace Paul Malpas, qui va travailler sur le marché canadien et sur l’ESG. Jamie Hayes vient de RBC Global Asset Management à Londres où il travaillait dans l’équipe de distribution en Europe.

Amundi vient de nommer Alice de Bazin, jusqu’ici directrice des offres et des solutions institutionnelles, au rang de directrice mondiale du support au développement commercial de l’activité institutionnelle. Au sein de ce nouveau poste, elle sera chargée de travailler avec les directeurs mondiaux des ventes institutionnelles afin de développer l’activité institutionnelle. Alice de Bazin est arrivée chez Amundi en 2015 comme responsable des solutions d’investissement avant d’être promue au rang de directrice des solutions business et d’innovation en 2018. Elle a ensuite été nommée au poste de directrice des offres et des solutions institutionnelles en 2020.

Cinq sociétés de gestion se partagent 40 % du marché des investisseurs institutionnels italiens, montre le neuvième rapport d’Itinerari Previdenziali, cité par Funds People Italia. Le premier acteur du secteur est l’italien Eurizon Capital (filiale d’Intesa Sanpaolo) avec 63 mandats et près de 13 milliards d’euros d’encours, soit une part de marché de 11,32 %. BlackRock arrive juste derrière, avec seulement 15 mandats, mais un encours de 10,6 milliards d’euros (9,23 %). Amundi est troisième avec 52 mandats et 9 milliards d’euros (7,86 %). State Street et Credit Suisse sont les deux autres, avec chacun plus de 6,5 milliards d’euros.

La banque privée JP Morgan Private Bank vient de promouvoir Antoine des Noyers, jusqu’ici codirecteur des investissements alternatifs en Europe et au Moyen-Orient, au rang de directeur des investissements alternatifs en Asie du Sud-Est, selon CitywireAsia. Il sera rattaché à Albert Yang, directeur des investissements alternatifs pour l’Asie. Il remplacera Sueann Yeo qui a rejoint EQT en tant que directrice chargée de l’équipe de distribution au sein de la gestion de fortune privée en Asie-Pacifique. Antoine des Noyers a rejoint JP Morgan en 2010 comme analyste des marchés émergents avant d’occuper plusieurs postes au sein de l’équipe des investissements alternatifs. Auparavant, il a travaillé comme analyste chez Aberdeen Asset Management et gérant chez DNCA Finance et Credit Suisse Asset Management.

Le nouveau directeur général de Jupiter Asset Management, Matthew Beesley, s’apprête à réorganiser la société afin de réduire les coûts et raviver la croissance après des années de décollecte, écrit le Financial Times. Le dirigeant, qui prendra ses fonction début octobre, a annoncé dans une note interne que le groupe avait réalisé un audit opérationnel détaillé de l’activité, selon deux sources proches du dossier. D’autres annonces doivent être faites prochainement. La note indique que certains changements ont déjà eu lieu. Veronica Lazenby, directrice des risques, quitte la société. Son rôle sera scindé en deux, avec une personne pour les risques et une autre pour la conformité.

Les hedge funds investis sur la Grande Chine (terme regroupant la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan) enregistrent leurs plus grosses sorties depuis au moins 15 ans selon les données d’Eurekahedge, relève Reuters. Sur les sept premiers mois de 2022, ces hedge funds ont décollecté à hauteur de 3,6 milliards de dollars au total (décollecte de 5,6 milliards, collecte de 2 milliards) après avoir attiré 1,8 milliards et 8,7 milliards de dollars respectivement en 2021 et 2020.

Silex vient de recruter Grégoire Glotin pour diriger le développement commercial de son pôle de gestion d’actifs. Il arrive de Ram Active Investments SA, où il a travaillé ces 15 dernières années, et dont il était jusqu’ici managing director pour les ventes et le marketing. Auparavant, il a travaillé huit ans dans la vente de dérivés pour Exane, et trois comme trader de swaps taux et changes pour la Société Générale.

ClubFunding AM, la société de gestion de ClubFunding Group, a annoncé ce 16 septembre le lancement d’Insight #2, un fonds exposé au capital-investissement immobilier. Le ticket d’entré s'élève à 10 000 €. Son objectif de rendement net de frais est de 7 % avec un horizon cible d’investissement de 6 ans. Les souscripteurs ont la possibilité de loger des unités de compte dans l’un des contrats d’assurance-vie partenaires, précise la société. Le fonds a pour objectif de répondre aux besoins de financement croissant des opérateurs immobiliers. Les projets financés, majoritairement des opérations de marchands de biens, consistant en l’achat et la revente de biens immobiliers en plusieurs lots distincts, ou de promotion immobilière, pourront s’étendre sur l’ensemble du territoire national mais aussi bientôt à travers l’Europe.

MSD Capital, le family office de Michael Dell, fondateur de l’entreprise informatique qui porte son nom, vient de recruter Alisa Mall comme directrice des investissements, a-t-elle annoncé sur LinkedIn. Elle sera chargée de superviser les quelque 15 milliards de dollars d’actifs de la structure. La recrue arrive de Foresite Capital, dont elle était managing director depuis deux ans. Par le passé, elle a notamment été managing director, chargée d’investissements pour Carnegie Corporation of New York pendant près de douze ans.

L’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco a publié des statistiques sur la distribution des fonds d’investissement collectifs en Espagne en se basant sur un échantillon représentant 70% des fonds distribués sur le marché local. Il en ressort que 63,5% des fonds d’investissement collectifs distribués en Espagne l’ont été par le biais de la gestion discrétionnaire (29,2%) ou conseillée (34,3%), pour un montant d’environ 180 milliards d’euros, et le reste par le biais du marketing des fonds. Sur le premier semestre 2022, la proportion de fonds distribués dans le cadre de la gestion discrétionnaire ou conseillée a progressé d'1,5%.

Amundi vient de nommer Francesca Ciceri responsable de la clientèle institutionnelle. L’intéressée succède à Alexander Preininger, qui occupait ces fonctions et retourne chez Robeco en tant que responsable mondial des ventes et du marketing. Francesca Ciceri était jusqu’ici responsable du canal institutionnel en Italie pour Amundi depuis 2017. Elle avait rejoint Pioneer Investments (racheté par Amundi) en 2004. Elle occupait le poste de responsable de la distribution tiers en charge des marchés italien, grec, chypriote et maltais avant d’être promue, en 2011, responsable de la clientèle institutionnelle et de la distribution en charge des mêmes marchés. Francesca Ciceri commence sa carrière dans la gestion d’actifs en 1998. Elle travaille d’abord au sein de la division banque privée de Merrill Lynch International Bank à Londres avant de rejoindre BNP Paribas AM en 2000 en tant que directrice des ventes. Elle est titulaire d’un diplôme de gestion de l’université Bocconi, Milan.

La société d’investissement GO ! Epargne entreprise, spécialisée sur le segment de l'épargne salariale, vient de confier la gestion de sa Sicav à Tailor Asset Management, a annoncé son fondateur et directeur général Benoît Magnier. La Sicav était jusqu’ici gérée par Sanso IS, structure pour laquelle le dirigeant de GO ! avait travaillé deux ans après la fusion de Cedrus AM, dont il était cofondateur, avec Amaïka AM en 2017. Il compte trois compartiments : un court terme (16 millions d’euros d’encours à fin août), un moyen terme (7,5 millions), et un long terme (7,5 millions).

Le groupe Aéma dévoile lundi les détails de la fusion de ses deux entités de gestion. Jean-Pierre Grimaud, le patron d’Ofi, prendra la tête du nouvel ensemble.

La société du groupe Magellim a acquis Proximea auprès de la Banque Populaire du Grand Ouest.

Credit Suisse a conclu vendredi un accord à l’amiable en acceptant de débourser 32,5 millions de dollars pour mettre fin à une action en nom collectif qui l’accusait d’avoir induit en erreur ses actionnaires concernant sa politique de gestion des risques, en particulier son exposition à des clients à haut risque comme le fonds spéculatif Archegos Capital Management. L’accord préliminaire conclu devant un tribunal de Manhattan, qui n’inclut aucun aveu de responsabilité de la part de la banque helvétique, doit être validé par un juge.

Cyrille Geneslay, gérant allocataire chez CPR AM

La future entité de gestion du groupe Aéma prendra le nom d'OFI Invest, a appris NewsManagers. La Macif, principal actionnaire d'OFI AM, devrait racheter les parts de la Matmut.