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Asset Management
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12/09/2013

Calastone obtains USD18m fro Octopus and Accel Partners

The Calastone company, a specialist in fund re-registration, has obtained investment from the private equity investors Accel Partners, and its shareholder Octopus Investments, totalling USD18m, Fundweb reports. Calastone claims that these investments will be used to accelerate the growth of Calastone’s activities in the Asia-Pacific region and in Europe, where the firm works for SEI, Transact, Novia and Axa Elevate.
12/09/2013

Schroders plans to adopt activitist approach

Peter Harrison, the new head of UK equities at Schroders, has told Financial News that activist shareholding will become an asset class in its own right in the next few years. “Strategic engagement with the business to think about the way you can earn value for shareholders is also a good thing for returns, as is corporate responsibility, and that is a change which the sector has not yet taken into account,” he says.
12/09/2013

Rahn & Bodner private bank faces criminal investigation in United States

The US authorities have opened a criminal investigation into the Zurich-based private bank Rahn & Bodmer for failure to declare assets in the United States. The bank was informed in late August, Christian Rahn, managing partner at the bank, has told the newspaper Neue Zürcher Zeitung. Rahn & Bodmer says that in 2008 it decided no longer to accept undeclared US assets, and to encourage its US clients to voluntarily disclose their assets. This allowed the US authorities to discover the names of many of its clients, Rahn states. Rahn & Bodmer manages CHF12bn in assets, and has 20 employees.
12/09/2013

Skagen recrute une gérante pour le fonds Kon-Tiki

La société de gestion norvégienne Skagen a recruté Hilde Jenssen en tant que nouvelle gérante dans l’équipe de Skagen Kon-Tiki, son fonds d’actions mondiales et émergentes décotées, à compter du 1er octobre 2013.L’intéressée travaillait précédemment chez Skyview Investment Advisors aux Etats-Unis où elle était associée et gérante depuis 2009.L’équipe de Skagen Kon-Tiki se compose de Kristoffer Stensrud, gérant principal, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether et Erik Landgraff.
12/09/2013
Fonds

Le fonds pétrolier norvégien cède des titres EDF

Une source impliquée dans l’opération a confié hier à IFR selon Reuters que le fonds souverain norvégien, le governement Pension Fund - Global, géré par Norges Bank Investment Management, filiale de gestion d’actifs de la banque centrale du pays, a mis en vente 13 millions d’actions EDF, représentant 0,7% du capital du groupe français, rapporte L’Agefi. Le prix unitaire de cession équivaut à un montant total de l’opération de près de 280 millions d’euros.
Fonds
12/09/2013

BlackRock launches EM long/short fund

BlackRock will launch a long/short version of its emerging market long/short equity allocation fund, Citywire reveals. Jeff Shen is principal manager of the product, entitled BlackRock Emerging Market Allocation, which invests with no constraints in emerging market equities and bonds worldwide. The fund will be launched in autumn.
12/09/2013

Franklin Templeton launches two bond funds

Franklin Templeton has launched a pair of bond funds which target high yield corporate bonds and sovereign debt, Citywire Global reports. The two funds will be housed in the Luxembourg-domiciled Sicav. The Franklin Global Corporate High Yield Bond fund is managed by Eric Takaha, while the Franklin Global Government Bond fund is managed by John Beck and David Zahn.
12/09/2013

Le Trésor italien paie les incertitudes politiques

Le Trésor italien a émis pour 5,5 milliards d’euros d’obligations à moyen et long termes à des rendements en hausse par rapport aux précédentes opérations comparables, conséquence du regain de tension au sein de la coalition gouvernementale. Il a émis pour 4 milliards de titres à trois ans à un rendement moyen de 2,72%, au plus haut depuis octobre 2012, contre 2,33% lors d’une adjudication équivalente mi-juillet. Rome a également placé pour 1,4 milliard d’euros d’obligations à dix ans à un rendement de 4,88%, le plus élevé pour cette échéance depuis mars dernier.
12/09/2013

Mark Carney assure que la politique de la Banque d'Angleterre porte ses fruits

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré que l'économie britannique retrouve de la vigueur grâce aux mesures de soutien mises en oeuvre par la banque centrale. «L'économie se redresse et le soutien fonctionne (...) et bien qu’il soit encore tôt, nous nous attendons aussi à nous engager sur la voie d’un retour à une inflation de 2%», a-t-il déclaré devant la commission du Trésor du Parlement britannique.
12/09/2013

La Société Générale pourrait céder sa banque privée à Singapour

La Société Générale envisage de vendre sa filiale asiatique de banque privée, a appris Reuters de plusieurs sources proches du dossier. Une vente de cette filiale basée à Singapour pourrait rapporter environ 450 millions d’euros au groupe, ont précisé les sources anonymes. Le marché asiatique de la banque privée est très concurrentiel, et les gestionnaires de taille limitée y souffrent de la hausse des coûts et de la concurrence. Le groupe français ne publie pas le détail par pays de ses activités de banque privée mais, en Asie, celles-ci pourraient représenter 10 à 12 milliards d’euros d’actifs sous gestion, estime Jean-Pierre Lambert, analyste de Keefe, Bruyette & Woods. La banque a déjà vendu cette année sa filiale japonaise de gestion privée à Sumitomo Mitsui Banking Corp pour un montant non dévoilé.
12/09/2013

L'Indonésie relève encore ses taux d'intérêt

Pour la deuxième fois en moins de quinze jours, l’Indonésie a relevé ses taux d’intérêt, dans le but de ralentir la chute de la roupie, qui a perdu 16% de sa valeur depuis le début de l’année. La banque centrale a porté son taux directeur de 7,00% à 7,25% alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient une stabilité, à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis.
12/09/2013
Gestion d'actifs

Crédit Agricole Assurances privilégie les fonds pour investir dans la dette des ETI

Jean-Jacques Duchamp, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances dans un article publié par l’Agefi : Nous avons réalisé 3 milliards d’euros d’investissement dont un milliard sous forme d’obligations via des Euro PP (placements privés), un milliard de prêts aux collectivités publiques via nos caisses régionales et, enfin, un milliard sous forme d’obligations hypothécaires. Une activité qui a le vent en poupe, le groupe ayant réalisé 1,5 milliard d’investissements supplémentaires au premier semestre. Désormais, l’assureur compte profiter des possibilités offertes par la réforme pour prêter davantage aux entreprises. Nous allons le faire via des fonds car c’est une démarche plus simple. Nous visons essentiellement des ETI car pour les autres entreprises, les montants de prêts sont trop petits. Nous allons rester dans l’idée de cette limite de 5 % de nos encours sachant que les 4,5 milliards d’investissements déjà réalisés vont également rentrer dans cet objectif. Ces crédits d’une durée de 5 à 7 ans offrent une rémunération attractive car le spread capté dans ces placements permet d’avoir un rendement de l’ordre de 3,5 % en moyenne, contre 2 % actuellement pour les dettes d’Etat.
Gestion d'actifs
12/09/2013
Gestion d'actifs

L'Union Mutualiste Retraite a confié un mandat pour investir dans la dette mezzanine

L’Union Mutualiste Retraite (UMR) a confié un mandat de quinze millions d’euros à OFI PE Multi-Managers pour investir dans la dette mezzanine. Cette somme sera placée par le multigestionnaire spécialiste du private equity dans un FPCI avec 70% en co-investissement et 30% en fonds mezzanine (avec un maximum de 10% investi hors France) « qui pourra par la suite accueillir d’autres investisseurs institutionnels » détaille Philippe Rey, directeur des investissements de la mutuelle. Le Corem, qui est déjà investi dans une quinzaine de FCPR de type equity (Edmond de Rothschild Investment Partners, EdRCP, LFPI...), se diversifie ainsi dans ce segment du non coté. « La stratégie d’investissement de ce fonds vise à allier sécurité et performance tout en offrant un rendement courant important » souligne Philippe Rey. Suivant la typologie des investissements retenus, l’objectif de rendement variera dans une fourchette comprise entre 12 à 15% se décomposant en intérêt contractuel (cash : euribor +5/7 %) et PIK (5/7%) et en BSA pour environ 2 à 3% de rendement supplémentaire. Retrouver la fiche de l’UMR dans Le Guide
Gestion d'actifs
12/09/2013

La Française grandit à international

La filiale de gestion du Crédit Mutuel Nord Europe prend 25% du capital du gérant immobilier britannique Forum Partners, spécialisé dans la dette immobilière, et crée un joint-venture dans l’investissement direct. Signe de cette internationalisation, son pôle immobilier sera transféré à Londres.
12/09/2013

Jones Group dans le viseur de KKR et Sycomore

Le quotidien assure que les sociétés de private equity KKR et Sycomore Partners envisagent une offre conjointe sur le distributeur américain, dont la capitalisation boursière s’élève à 1,2 milliard de dollars. D’autres prétendants, financiers et industriels, restent pourtant à l’affût. Les offres de second tour sont attendues au cours des quinze prochains jours.
12/09/2013

L'examen de la loi sur la transition énergétique est reporté à 2014

La présentation au Parlement de la loi de programmation sur la transition énergétique en France, initialement prévue à l’automne 2013, a été repoussée au printemps 2014, a annoncé Philippe Martin, le ministre de l’Ecologie. La loi doit notamment déterminer comment la France réalisera la promesse de campagne de François Hollande de baisser de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité et de développer massivement les énergies renouvelables.
12/09/2013

Abou Dhabi s’intéresse aux infrastructures russes

L’émirat pourrait consacrer 5 milliards de dollars d’investissements aux infrastructures en Russie, particulièrement dans les autoroutes, les ports ou les aéroports. Cela dans le cadre d’une coentreprise avec le fonds de private equity public local, le RDIF (Russian Direct Investment Fund), selon un communiqué du fonds russe et du Kremlin. Vladimir Poutine a dévoilé en juin un plan d’investissements de 13 milliards de dollars sur ce même thème.
12/09/2013

Tradeweb à l’affût de BondDesk

La plate-forme de trading obligataire Tradeweb, contrôlée par Thomson Reuters, est selon l’agence Reuters en négociations exclusives pour l’acquisition de sa concurrente, détenue par Advent International. Le montant de la transaction pourrait atteindre 200 millions de dollars. Tradeweb l’aurait emporté face notamment à MarketAxess.
12/09/2013

Le fonds souverain norvégien cède des titres EDF

Une source impliquée dans l’opération a confié hier à IFR selon Reuters que le fonds souverain norvégien, Norges Bank Investment Management, entité de gestion d’actifs de la banque centrale du pays, a mis en vente 13 millions d’actions EDF, représentant 0,7% du capital du groupe français. La banque helvétique UBS est selon cette source teneur de livre unique de l’opération. Citant des sources de marché, Reuters croit savoir que le placement s’effectue au prix unitaire de 21,45 euros. Ce dernier représente une décote de 3,6% par rapport au cours de clôture de l’action de l’électricien français hier mercredi à la Bourse de Paris à 22,235 euros. Ce prix unitaire de cession équivaut à un montant total de l’opération de près de 280 millions d’euros. Le montant total des actifs du fonds souverain norvégien est d’environ 750 milliards de dollars.
12/09/2013

Pas de superviseur unique pour les indices en Europe

Le projet européen de régulation des indices de marchés tels que les taux interbancaires ou ceux des marchés pétroliers et de matières premières ne prévoit pas de confier à une institution unique la supervision au quotidien de ces instruments, selon Reuters. Ce projet sera présenté le 18 septembre par le commissaire au Marché intérieur Michel Barnier.
11/09/2013

L'imposition des entreprises sera réformée en 2014

Le gouvernement engagera dans le projet de budget 2014 une évolution de l’imposition des entreprises pour qu’elle pèse moins sur les facteurs de production, ont confirmé les ministres de l’Economie et du Budget. Bernard Cazeneuve a annoncé la création d’un impôt assis sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) des entreprises «qui montera en puissance progressivement» et la suppression concomitante de l’imposition forfaitaire annuelle, d’un montant de l’ordre du milliard d’euros. Il n’a pas donné de détails, notamment sur le montant de la taxe sur l’EBE dont le taux pourrait être proche de 3%.
11/09/2013

Verizon s'apprête à boucler son émission record

En leur offrant des conditions généreuses, l’opérateur télécoms a attiré les investisseurs en nombre pour son émission obligataire de 49 milliards de dollars. Selon Reuters, les ordres ont totalisé plus de 100 milliards de dollars pour cette opération en huit tranches et couvrant six maturités différentes. Face à cet afflux, une tournée des investisseurs prévue en Europe a été ajournée. Pour la tranche à 10 ans, d’un montant de 11 milliards de dollars, le rendement potentiellement offert dépasse les 5%, contre 4,52% hier pour des titres similaires, indique Bloomberg. L’opération de Verizon dépasse de loin celle d’Apple en avril dernier (17 milliards de dollars).
Verizon Basking Ridge Operational Headquarters
11/09/2013

L'examen de la loi sur la transition énergétique est reporté à 2014

La présentation au Parlement de la loi de programmation sur la transition énergétique en France, initialement prévue à l’automne 2013, a été repoussée au printemps 2014, a annoncé Philippe Martin, le ministre de l’Ecologie. La loi doit notamment déterminer comment la France réalisera la promesse de campagne de François Hollande de baisser de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité et de développer massivement les énergies renouvelables.
11/09/2013
Fonds

Agrément pour le MSIF Global Quality dans six pays européens

Le fonds d’actions luxembourgeois Morgan Stanley Investment Funds (MSIF) Global Quality Fund, lancé il y a plus d’un mois (lire Newsmanagers du 2 août) a obtenu les agréments de commercialisation pour différentes classes de parts en dollars et/ou en euros dans six pays européens.Les parts A en dollars (LU0955010870) sont désormais disponibles en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark tandis que les parts AH en euros (LU0955011506) sont accessibles en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Les parts en dollars I (LU0955011175) et Z (LU0955011258) peuvent être commercialisées en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. Les parts Z sont aussi disponibles au Portugal.
Fonds

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