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Asset Management
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31/08/2016

Muzinich passe un accord de distribution avec Banca Generali

La société de gestion américaine Muzinich vient de signer un accord de distribution en Italie avec Banca Generali. Ainsi, depuis la fin juillet, neuf fonds de la société spécialisée sur le crédit peuvent être distribués par les conseillers financiers de l'établissement italien.
31/08/2016

L’idée d’un mariage entre Pioneer et Eurizon refait surface

Parmi les différents projets soumis à l’attention de Jean-Pierre Mustier, CEO d’Unicredit, pour rééquilibrer les comptes de la banque, figure celui d’un mariage entre Pioneer, la filiale de gestion d’actifs du groupe, et Eurizon, la société de gestion d’actifs d’Intesa Sanpaolo, rapporte Bluerating, citant une information d’Il Messaggero. Morgan Stanley, Goldman Sachs et d’autres travailleraient sur ce dossier qui donnerait naissance à un groupe d’environ 500 milliards d’euros d’actifs. Toutefois, l’idée d’un grand pôle italien de gestion d’actifs avait déjà circulé il y a quelques années mais avait été repoussée car elle était à l’époque peu appréciée du gouvernement Berlusconi, des autorités (dont la Banque d’Italie) et des actionnaires de taille d’Intesa, comme la Fondation Cariplo.
31/08/2016

Les encours de Mirabaud demeurent stables au premier semestre

Les avoirs totaux administrés du groupe Mirabaud s’inscrivaient à 31,6 milliards de francs suisses au 30 juin, incluant 3,3 milliards de prise en compte double, contre 31,4 milliards de francs, selon des données communiquées le 30 août. Sur ce montant, l’Asset Management représente 8 milliards de francs, et le Wealth Management 23,6 milliards de francs.Le bénéfice net consolidé a reculé à 17,3 millions de francs au premier semestre contre 19,6 millions de francs pour la période correspondante de 2015. A l’origine de cette évolution, la baisse des volumes et des transactions sur l’ensemble des marchés ainsi qu’un premier semestre 2015 exceptionnel, qui avait représenté près des deux tiers du bénéfice annuel, précise le groupe. Les revenus du semestre s'élèvent à 139,5 millions de francs contre 154,9 millions de francs pour le premier semestre 2015, dont 105,9 millions de francs de commissions contre 120,5 millions de francs sur les six premiers mois de 2015.
31/08/2016
Fonds

Premier closing réussi pour le quatrième fonds Unigestion Secondaires Opportunities

Unigestion a annoncé avoir réalisé le premier closing de son quatrième fonds de capital-investissement secondaire, Unigestion Secondaries Opportunities IV (USO IV). Les engagements reçus par USO IV s'élèvent déjà à plus de 177 millions d’euros, soit près de 60% de la taille cible de ce fonds. Le fonds USO IV se focalise sur les transactions secondaires de taille petite à moyenne qui permettent d’acquérir des actifs de grande qualité à des niveaux de valorisation attractifs. Il se concentre sur les fonds de petites et moyennes tailles, les restructurations de fonds, les investissements secondaires directs et les transactions structurées. Son objectif de rendement net est de 1,6x / 20% TRI.« Les opportunités d’investissement sur le segment des transactions secondaires de taille petite à moyenne continuent d’être attrayantes. Grâce au réseau de gérants de fonds, de LPs et d’apporteurs d’affaires que nous avons développé depuis plus de 20 ans, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités présentant un prix attrayant. Le flux de transactions devrait rester solide dans un avenir proche, d’autant que de nombreux fonds levés entre 2006 et 2008 approchent désormais de leur fin de vie et exigent des solutions de liquidité pour les LPs », commente Christophe de Dardel, responsable de l'équipe Private equity chez Unigestion.
Fonds
31/08/2016

AMP Capital recrute pour son équipe infrastructures

La société de gestion australienne AMP Capital a nommé Philip Pacey en tant que “principal” dans son équipe londonienne Infrastructure Equity, à compter du 1er septembre 2016, rapporte Investment Europe. Il sera rattaché au responsable de la gestion d’actifs, Europe, David Rees.
31/08/2016

Metzler perd son responsable de la performance absolue

Sebastian Napiralla, responsable des stratégies de performance absolue chez Metzler Asset Management, a quitté la société fin juin, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Sebastian Napiralla, qui pilotait la division performance absolue depuis 2014, gérait le fonds Metzler Alpha Strategies depuis son lancement en octobre 2012. Il gérait également le fonds Nordea 1 – Heracles Long/short avec Markus Rauch. C’est ce dernier qui devrait reprendre les fonds du partant.
31/08/2016

Hedge funds : les salaires de base des mathématiciens explosent

Les hedge funds qui jusqu’ici se sont fiés à des humains pour prendre des paris n’ont jamais autant recruté de spécialistes de la gestion quantitative, afin de tenter de remédier aux performances médiocres, rapporte Bloomberg. Mais embaucher des scientifiques, des mathématiciens et des programmateurs a un prix. Les Ph.D de grands établissements peuvent gagner au départ un salaire de base pouvant aller jusqu’à 150.000 dollars par an dans de grands hedge funds et ceux ayant des diplômes un peu moins prestigieux peuvent empocher 130.000 dollars, selon Options Group. Après cinq ans, certains « quants » peuvent gagner un salaire de base jusqu’à 200.000 dollars par an. Les analystes qui commencent dans un hedge fund, avec trois ans d’expérience en finance, peuvent eux être payés 80.000 à 100.000 dollars.
31/08/2016

BlackRock recrute un ancien de Deutsche Bank pour ses activités en Amérique latine

BlackRock vient de nommer Andrés de Goyeneche en qualité de directeur régional pour le Chili, le Pérou et l’Uruguay. Il sera rattaché à Armando Senra, responsable de BlackRock pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique. Andrés de Goyeneche dirigeait précédemment les activités de la Deutsche Bank au Chili.L'équipe de BlackRock pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique compte plus de 130 professionnels de l’investissement, dont 13 basés au Chili, au Pérou et en Uruguay. Les actifs sous gestion dans ces trois pays s'élèvent à près de 16 milliards de dollars.
31/08/2016

Pimco recrute en Asie

Le gestionnaire de fonds Pimco souhaite manifestement se développer sur le marché asiatique. Selon l’agence Bloomberg, Pimco est en train de recruter plus d’une vingtaine de personnes qui vont compléter ses équipes, entre autres dans le marketing et le juridique, au cours des deux prochaines années pour couvrir les principales banques retail à Hong Kong et Singapour. Il est également question de prendre pied sur de nouveaux marchés comme la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines, a indiqué à Bloomberg eric Mogelof, patron de la région Asie-Pacifique chez Pimco.Pimco espère tirer parti d’un environnement où la clientèle fortunée pèse de plus en plus lourd dans la région. La fortune des particuliers fortunés a progressé de 10% l’an dernier dans la région Asie-Pacifique à 17.400 milliards de dollars, dépassant pour la première fois la fortune des clients fortunés en Amérique du Nord (16.600 milliards de dollars), selon les estimations de Capgemini.
31/08/2016

L’inflation cale en zone euro en août

Le taux d’inflation annuel est resté stable à 0,2% en août dans la zone euro, selon l’estimation rapide publiée mercredi par Eurostat, alors qu’une légère accélération était attendue à 0,3%. L’inflation hors énergie et produits alimentaires non conditionnés est également ressortie inchangée à 0,8%, là encore inférieure de 0,1 point au consensus. Selon les estimations d’Eurostat, les prix de l'énergie ont moins baissé qu’en juillet (-5,7% contre -6,7%) mais ceux de l’alimentation, alcool & tabacs (+1,3%), des services (+1,1%) et des biens industriels non énergétiques (+0,3%) ont affiché des progressions moins marquées.
31/08/2016

Le Nigeria tombe en récession

L'économie du Nigeria est entrée en récession, avec la publication mercredi d’un PIB en contraction de 2,06% au deuxième trimestre, qui fait suite à une baisse de 0,36% au premier trimestre. Le pays est pénalisé par la baisse des cours du pétrole et par des décisions économiques controversées.
31/08/2016
Gestion d'actifs

Amundi obtient les premiers labels ISR publics

Amundi est devenu le premier gérant d’actifs français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) public entré en vigueur en janvier. Délivré par Afnor Certification pour une durée de 3 ans, il vise pour l’heure les quatre fonds Amundi Crédit Euro ISR, Amundi Actions Euro ISR, Amundi Actions Europe ISR, Amundi Actions USA ISR.
Gestion d'actifs
31/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des douze derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC.
31/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, a rapporté hier Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des sortants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques présentes dans ce secteur sur le continent. Ces départs rentreraient dans le cadre des 125 suppressions de postes à Paris, annoncés en avril. La banque continue à analyser les marchés du pétrole depuis New York.
30/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, annonce Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des partants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques actives dans le trading de l'énergie et du gaz sur le continent, après le retrait de plusieurs concurrents.
30/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des 12 derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC, l’autorité de régulation des marchés financiers américains.
30/08/2016

LGT posts net inflows of CHF4.4bn in first half

The LGT banking group, based in Vaduz, has posted net inflows in first half of CHF4.4bn, up 6.2% compared with the first six months of 2015. “All regions and activities at LGT contributed to this development,” the group said in a statement.Assets under management rose 8% compared with the end of December to a total of CHF143.4bn. This includes CHF8bn from the now complete acquisition of the British Weath Management arm of LGT Vestra. Profits at the group, however, are down 5% year over year, to CHF124.4bn.
30/08/2016

Launch of a new asset management firm

The former founder and CEO of the telecommunications service provider Vocus Communications has launched his own asset management firm, the Financial Standard newspaper reports. James Spenceley launched Vocus in 2008. His firm merged last year with M2 Group to become a top player in the telecommunications infrastructure sector. In parallel, he has been working with a number of clients in the asset management sector, including Gary Rollo, with whom he has now launched MHOR Asset Management. The firm will initially concentrate on the small caps sector.
30/08/2016

H.I.G. Capital invests in industrial assets in Norway

The alternative asset management and venture capital firm H.I.G. Capital, based in Miami, United States, has completed, with its London bureau, its acquisition of an industrial complex in Norway. The financial terms of the transaction have not been revealed. This is the 31st investment in European real estate by H.I.G. Capital since the start of 2013. Assets under management by H.I.G. Capital total about EUR18bn.
30/08/2016

LGT enregistre une collecte nette de 4,4 milliards de francs au premier semestre

Le groupe bancaire LGT, basé à Vaduz, a enregistré au premier semestre une collecte nette de 4,4 milliards de francs suisses, en progression de 6,2% par rapport aux six premiers mois de 2015. «L’ensemble des régions et des activités de LGT a contribué à cette évolution», indique le groupe dans un communiqué. Les actifs sous gestion se sont accrus de 8,4% par rapport à fin décembre pour s'établir à 143,4 milliards de francs. Y sont inclus 8 milliards de francs d’actifs issus de l’acquisition désormais bouclée de la succursale britannique de Wealth Management LGT Vestra.Le bénéfice du groupe s’inscrit toutefois en recul de 5% sur un an à 124,4 millions de francs.
30/08/2016

Van Lanschot posts inflows of EUR2.7bn in first half

The Netherlands-based Van Lanschot group has reported net inflows in first half of EUR2.7bn. Assets under management, which benefited from a positive market effect of EUR1.6bn, rose 8% to a total of EUR54.3bn, compared with EU50.3bn one year previously.For private banking, assets under management fell only marginally, from EUR17.4bn to EUR17.2bn. However, the announced acquisition of private banking activities at Staalbankiers is expected to represent an additional EUR1.7bn in total from 2017.
30/08/2016

Wealth Management Partners abandons UN PRI

Wealth Management Partners, one of the largest wealth management firms in the Netherlands, has declined to continue its subscription to the United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), the specialist website Fondsnieuws reports.
30/08/2016

T Rowe Price builds presence in defined contribution retirement sector

T Rowe Price has recruited Lorie Latham and Michael Davis to newly-created positions in the activity dedicated to defined contribution investment only (DCIO) retirement programmes in the United States serving institutional investors. Latham joins the firm as senior straetgist. In her new role, she will advise the main institutional clients on all issues concerning defined contributions. She previously worked at Towers Watson in the same area.Davis, for his part, will be responsible for the team of specialists in defined contribution retirement programmes. In his new role, he will be responsible for developing the presence of T Rowe Price serving institutional clients. Davis last worked at Calvert Investments as head of relationships with institutional clients.

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