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Asset Management
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09/06/2017

NewAlpha AM recrute un responsable des "due diligence" opérationnelles

NewAlpha Asset Management a annoncé ce 8 juin la nomination d’Adrien Auric au poste de responsable des «due diligence» opérationnelles. NewAlpha souhaite ainsi renforcer ses capacités d’analyse et de suivi des investissements. Dans ses nouvelles fonctions, Adrien Auric est rattaché directement à Antoine Rolland, président de NewAlpha.Avant de rejoindre NewAlpha, Adrien Auric était en charge de la due diligence Investissement chez Reinhold & Partners, société de conseil spécialisée travaillant pour des investisseurs institutionnels Top Tier. Adrien a également été directeur indépendant de fonds dans diverses juridictions (France, Irlande, et Luxembourg). Adrien Auric a travaillé sept ans pour JP Morgan, initialement (2007 – 2009) en tant que responsable des opérations de due diligence Investissement de J.P. Morgan Mansart Investissement (JPMMI), la société de gestion dédiée et régulée de la banque d’investissement. En 2009, il est nommé directeur général et directeur des opérations de JPMMI. Il y a notamment développé le business des fonds structurés et le lancement d’une nouvelle activité de plateformes de fonds alternatifs Ucits, en supervisant et coordonnant toutes les équipes de gestion des risques.
09/06/2017

Hauck & Aufhäuser renforce son comité directeur et change de structure juridique

La banque privée Hauck & Aufhäuser renforce son comité directeur avec le recrutement de Wolfgang Strobel en qualité de membre de ce comité. Il devrait prendre ses fonctions au plus tard en novembre 2017, précise un communiqué. Wolfgang Strobel est actuellement membre du directoire de Fidor Bank à Munich .Par ailleurs, à la demande de son propriétaire chinois, la société d’investissement Fosun, la banque privée Hauck & Aufhäuser vient d’adopter une nouvelle structure juridique. La société de commandite devient, avec effet immédiat, une société par actions, une structure plus simple et plus courante dans l’univers du droit international et au sein de la galaxie Fosun qui détient une participation majoritaire dans la banque privée depuis août 2016.
09/06/2017

Le multi-family office AM Alpha obtient l’agrément de la Bafin

AM Alpha, un multi-family basé à Munich, vient d’obtenir son agrément de société de gestion auprès de l’autorité fédérale de surveillance des marchés, la Bafin, rapporte le site spécialisé private-banking-magazin. La société veut proposer des investissements immobiliers à sa clientèle familiale fortunée ainsi que des fonds d’investissement alternatifs. Am Alpha a déjà réalisé une première acquisition au Royaume-Uni pour le compte de son nouveau fonds immobilier et recherche d’autres opportunités d’investissement sur le marché britannique tout en envisageant d’autres investissements en Europe continentale.
09/06/2017

Intesa Sanpaolo Private Banking ouvre deux filiales pour la clientèle très fortunée

Intesa Sanpaolo Private Banking ouvre deux filiales à Florence et Naples où, depuis quelques semaines, 20 banquiers privés sont déjà opérationnels. Cela permet à l’établissement de renforcer son dispositif pour la clientèle très fortunée (high net worth individual). De plus, la filiale HNWI de Turin, créée en novembre 2015, a été renforcée avec l’arrivée de cinq commerciaux, portant à 20 les effectifs dans la ville.Intesa Sanpaolo Private Banking dispose désormais de 7 centres spécialisés en Italie et d’une structure de direction spécifiquement dédiés à une clientèle ayant un patrimoine financier supérieur à 10 millions d’euros. En 2016, le compartiment HNWI représentait 37 % des encours gérés par Intesa Sanpaolo Private Banking, de 92,9 milliards d’euros.
09/06/2017

Omers renforce son équipe de capital-investissement à Londres

Le fonds de pension canadien Omers vient de renforcer sa division de capital-investissement en recrutant Matt Baird en qualité de « managing director » en charge des opérations pour l’Europe, rapporte Financial News qui cite un porte-parole de l’institution. L’intéressé sera basé à Londres. Matt Baird arrive en provenance d’Alvarez & Marsal où il officiait en qualité de « managing director » et associé, selon son profil LinkedIn. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il travaillera avec les équipes de gestion sur l’ensemble des portefeuilles d’investissement d’Omers .
09/06/2017

John Paulson peine à garder ses clients

John Paulson peine à convaincre les investisseurs de rester chez lui après une série d’erreurs sur à peu près tout, de l’or aux obligations européennes en passant par les valeurs pharmaceutiques, rapporte Bloomberg. Depuis fin 2015, les encours de Paulson & Co ont chuté de 6 milliards de dollars, en raison de pertes et de rachats de clients. La société ne gère plus que 2 milliards de dollars pour des clients. Les 8 milliards de dollars qui restent représentent la fortune personnelle de Paulson. En 2011, John Paulson gérait 38 milliards de dollars, dont la moitié de clients externes.
09/06/2017

Nouvelle présidente pour Van Lanschot Kempen

Leonne van der Sar prendra au 1er août la présidence du conseil d’administration de Van Lanschot Kempen en remplacement de Joof Verhees qui reste dans l’entreprise comme conseiller clientèle senior, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws.L’intéressée a rejoint Van Lanschot en 2014 comme responsable de la stratégie et du développement. Elle a auparavant travaillé en tant que managing director pour les activités d’ABN Amro Rothschild aux Pays-Bas.
09/06/2017

La responsable Italie d’Aberdeen quitte la société

A partir du 30 juin, Laura Nateri quittera Aberdeen Asset Management, rapporte Funds People Italia. Arrivée au sein de la société de gestion écossaise en 2009 comme senior business development, elle est devenue en 2014 country head pour l’Italie. Avec son départ, l’équipe italienne d’Aberdeen AM met en place une nouvelle organisation dans laquelle les responsables d’activités seront directement rattachés aux dirigeants européens. Laura Tardino et Tommaso Tassi dirigeront désormais respectivement l’activité institutionnelle et la distribution en Italie.
09/06/2017

Azimut détient 7,5 % de son capital

Azimut Holding a finalisé la deuxième tranche de l’opération de rachat de ses propres actions pour une contre-valeur de 25 millions d’euros, rapporte Bluerating. A ce jour, la société détient 7,5 % de ses actions. Le programme de rachat d’actions a été décidé le 28 avril et est valable pendant 18 mois. Azimut peut acquérir jusqu’à 13 % de son capital.
09/06/2017

La CDPQ investit 100 millions de dollars dans une fintech

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé ce 8 juin un investissement de 100 millions de dollars, sous forme de capital-actions, pour appuyer la croissance d’AvidXchange, spécialisé dans l’automatisation des comptes fournisseurs et des paiements pour les moyennes entreprises. La Caisse indique avoir collaboré avec un groupe de partenaires non dévoilés dans ce tour de financement qui vise à aider AvidXchange dans la diversification de ses produits et l’augmentation de sa présence dans l’industrie. Ce dernier revendique plus de 5.500 moyennes entreprises clientes en Amérique du Nord.
09/06/2017
ESG

Novethic publie les chiffres de l’ISR de conviction

Novethic concentre son analyse sur les 122 fonds qu’il qualifie d’ISR de conviction car leurs pratiques d’investissement responsable sont celles qui ont le plus d’impact sur la sélection des titres en portefeuille, ce qui les différencient souvent des grands indices de référence. Ces fonds affichent une croissance dynamique, puisque le volume de leurs encours a augmenté de +20% en 2016 puis de +11,6% au 1er trimestre 2017 pour atteindre 24,6 milliards d’euros. Parmi les autres tendances du marché, on observe une forte attractivité des fonds verts, en particulier ceux dédiés aux green bonds. Plus d’une cinquantaine de fonds thématiques sont investis dans des activités présentant un bénéfice environnemental en France. Leurs encours ont bondi de 13,4% au premier trimestre 2017 pour s’établir à 14,8 Mds€.
ESG
09/06/2017
Gestion d'actifs

Primonial recrute un nouveau directeur de l'asset management

Le groupe Primonial vient d'annoncer la nomination de Christophe Mianné, ex-Société Générale, en tant que directeur du pôle de l’asset management financier. Il rejoindra Primonial le 14 juin prochain et sera nommé directeur général délégué à l’issue de la prochaine Assemblée Générale du groupe. Il prendra la tête du pôle Asset Management Financier, Primonial Investment Managers (PIM) ; il sera membre du Comité Exécutif.
Gestion d'actifs
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08/06/2017

AMP Capital étoffe son équipe infrastructure

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a recruté deux analystes pour gérer des fonds investissant dans des sociétés cotées immobilières ou spécialisées dans les infrastructures, rapporte Reuters. Andy Jones, qui arrive de Royal Bank of Canada, a été nommé gérant de portefeuille et analyste au sein de l’équipe « infrastructure », couvrant l’Europe et l’Amérique latine. Par ailleurs, Oliver Reiff, en provenance de Deutsche Bank, a été nommé gérant de portefeuille et analyste au sein de l’équipe immobilière, couvrant les marchés européens dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les pays scandinaves.
08/06/2017

Union Investment raises over EUR300m

Union Investment has raised EUR312m in three months from institutional investors for its new fund of fund PE-Invest 3, created in partnership with Unigestion. PE Invest 3 will invest as a priority in private equity funds specialised in small and midcaps in the United States and Europe. It will also invest in Asian companies, private equity and distressed companies. The fund, which hopes to earn attractive returns with lower volatility than in equity markets, is planning to invest in 15 to 20 funds, which may then hold stakes in over 300 target companies. Union Investment has outsourced the management of the portfolio to Unigestion.The German group and the Swiss asset management firm continue a partnership begun in 2005. Unigestion provides selection of funds, and identifies opportunities for secondary or direct investment transactions. Union Investment, for its part, handles fund administration and all regulatory issues as well as reporting to clients. It should be noted that Union Investment and Unigestion are themselves investing capital in the new fund.
08/06/2017

Generation change at Meeschaert

Alexia Meeschaert-Lieske, granddaughter of the founder of the Meeschaert group, daughter of the chairman of the supervisory board and sister of chairman Cédric Meeschaert, becomes vice-chair of the supervisory board at the family group.She succeeds her uncle, Benoît Meeschaert, who had served In the role since 2005, when the supervisory body was founded, and had served as director of the holding company for over 15 years.Meeschaert-Lieske, 35, a shareholder in the family holding company, of which she has been director since 2008, is also a member of the supervisory board at Financière Meeschaert since 2005. She holds a Bachelor’s degree in business administration from Edhec. “This new step in the organisation of governance and transmission from the second to the third generation realises the ambition expressed by all shareholders to continue to grow the independent family-owned group,” a press statement says. The Meeschaert group, founded in 1935, represents nearly EUR6bn in assets under management and surveillance.
08/06/2017

Berkshire Hathaway becomes second largest company in world

After WalMart, the largest company in the world, but overtaking Apple at number three, Berkshire Hathaway takes a place as number two in the Top 500 companies with the largest revenue in the world from Fortune magazine. The company of billionaire Warren Buffett has never reached this high before, the magazine notes. Berkshire generated more than USD223m in earnings in 2016, up by more than 6%. The magazine notes that the business is no longer simply a financial company but has over the years become a conglomerate of dozens of companies, ranging from the automotive insurer Geico to the underwear manufacturer Fruit of the Loom, and the railway operator Burlington Northern. Berkshire generates about three quarters of its earnings from non-financial activities. The firm was founded in 1889 at its headquarters in Omaha, Nebraska. It was created from the merger of the textile companies Hathaway Manufacturing Company and Berkshire Fine Spinning Associates in 1950, and was acquired in 1962 by Buffett, who turned it into an investment company.
08/06/2017

Ciloger acquires a Paris property

Ciloger has acquired the building located at 264, rue du Faubourg Saint-Honoré, in the 8th district of Paris, for the OPCI Immo Diversification. The sale price totalled EUR28.2m. Near the Place des Ternes in Paris, the property has 2,517 square metres of area on seven floors. It is wholly leased to several tenants, including a furniture business operating under the Silvera name, recently opened on the ground floor of the building.
08/06/2017

Dorval AM launches a fund of European small caps

Dorval Asset Management (Dorval AM), an affiliate company of Natixis Global AM, is announcing the launch of the Dorval Management Smid Cap Euro fund as part of its Managers range. It is an equity fund, focused on euro zone small and midcaps, and relying on a management process based on the best “manager-company” pairings, like other funds in the Managers range.The two managers of the vehicle, Mathilde Guillemot-Costes and Julien Goujon, will select managers of companies whom they consider able to offer shareholders added growth over the long term. Dorval AM explains: according to the macroeconomic scenario chosen by the asset management firm, the team also prefers the evolution of the management style between growth shares and inexpensive shares, within a determined risk.The portfolio of the fund is composed of 60 euro zone stocks, and will be invested at least 75% in stocks with market capitalisations of less than EUR5bn.The objective for the fund is to outperform the benchmark index, the MSCI EMU MID CAP Net Total Return (net dividends reinvested) over the recommended five-year investment duration. “We are aiming for inflows for Dorval Manageurs Smid Cap Euro of EUR200m by the end of 2017,” says Stéphane Furet, CEO of Dorval AM, in a statement. The director also indicates that the asset management firm “in May 2017 topped EUR1.7bn in assets under management.” In January this year, it was aiming for “at least EUR1.5bn in assets at least by 2018.”
08/06/2017

Santander AM boosts assets with bailout of Banco Popular

By saving Banco Popular from bankruptcy for a single symbolic euro. Santander scores a double coup. The operation allows the group, led by Ana Botin, to make a presence for itself as the largest bank in Spain, with over 17 million clients. In addition to this come 4 million clients the new group is gaining in Portugal.Better, the transaction also allows Santander to significantly boost assets for its asset management activity in Spain. Assets manged by the banking group (mutual funds, pension funds and Sicavs) would rise by 33% to near EUR70bn, on the basis of figures from Inverco, the Spanish asset management association. As of the end of March 2017, Santander has had EUR50.1bn in assets under management in investment funds, pension funds and Sicavs. Mutual funds represent about EUR35.5bn, while pension funds total EUR9.7bn in assets as of the end of March 2017. Sicavs, lastly, have a total of EUR4.9bn as of 31 March 2017.Allianz Popular, the asset management joint venture owned by Banco Popular and Allianz, has EUR16.8bn in assets as of the end of March 2017, according to Inverco statistics. Mutual funds represent EUR10.5bn, while pension funds have EUR5.2bn in assets. In addition to this, assets at Allianz Popular Gestion Privada total EUR1.1bn, including EUR491m in mutual funds, and EUR610m in Sicavs.
08/06/2017

Van Lanschot Kempen acquires local wealth management activities of UBS

The wealth management firm Van Lanschot Kempen on 7 June announced the acquisition of the Netherlands-based wealth management activities of the Swiss UBS group. The transaction includes clients and personnel related to the activity in the Netherlands, based at UBS Netherlands, with assets under manaegment of EUR2.6bn. The initial price of the transaction has been set at EUR28m, with the final price subject to the amount of assets under management finally transferred to the buyer. The two parties hope to complete the transaction during third quarter 2017.
08/06/2017

Bper Banca to acquire 20% of Arca Sgr in next few days

Bper Banca is expected to acquire an additional 20% of Arca Sgr in the coming week, which will make it a majority shareholder in the Italian asset management firm, with 52.7%, Bluerating reports. The bank contributes EUR8bn of the EUR31bn in assets managed by Arca Sgr.
08/06/2017

Sextant Grand Large favourite for inflows at Axa Thema

The Sextant Grand Large fund, managed by Amiral Gestion, has topped inflows to funds from the beginning of the year to the end of April 2017 on the Axa Thema distribution platform, the platform indicates on its website. It is followed by Keren Patrimoine, managed by Keren Finance, and Sycomore Parners from Sycomore AM. Sycomore AM also takes fourth place with its Sycomore Allocation Patrimoine fund.The three asset management firms by largest net inflows to the platform since the beginning of the year are, in order: Amiral Gestion, Sycomore AM and M&G. The amounts have not been indicated.

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