A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Crédit Agricole SA a dévoilé quelques chiffres en assurance-vie. La collecte nette a atteint +1,0 milliard d’euros au troisième trimestre 2017, avec une légère décollecte nette (-0,1 milliard d’euros) sur les contrats en euro, mais une nouvelle accélération de la collecte en unités de compte (+1,1 milliard d’euros, en hausse de +1,9 point) : les UC représentent 30,1% de la collecte brute, en progression de +8,1 points sur un an, et 21% des encours Epargne/retraite.

Dans le cadre de l’union de l'énergie, la Commission européenne a proposé ce midi de nouveaux objectifs en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour l’ensemble de la flotte de voitures particulières (VP) et de camionnettes neuves (VUL) de l’Union européenne (UE). «Les émissions moyennes de CO2 devront être, en 2030, inférieures de 30 % à celles de 2021», indique Bruxelles dans un communiqué. Des objectifs intermédiaires ont également été fixés pour 2025.

La Financière Responsable a annoncé hier la signature d’un partenariat stratégique avec l’assureur espagnol Mapfre. La société de gestion apportera ses outils propriétaires ainsi que son expertise dans la gestion prenant en compte les critères ESG (environnement, social, gouvernance). A la tête de 60 milliards d’euros d’actifs gérés, Mapfre intégrera de son côté les produits de La Financière Responsable à l’offre de sa plate-forme luxembourgeoise, tout en prenant une participation de 25% à son capital.

Les activités d'épargne font plus que compenser le recul des activités de marché au troisième trimestre.

La société d'investissement cotée NextStage a annoncé ce 7 novembre avoir levé un montant brut de 48,3 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires annoncée le 11 octobre dernier. Ce résultat se traduit par l'émission de 473.167 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 102 euros.

Les frais, qu'ils soient prélevés ponctuellement comme les droits d'entrée et de sortie ou sur une base annuelle, ont en moyenne amputé les rendements bruts des fonds de 20 % entre 2013 et 2015, selon une étude récente du gendarme des marchés financiers européen.

La ville de Paris se dote d’un fonds d’investissement territorial pour la transition écologique, « Paris Fonds Vert ». Avec une cible d’investissement d’un minimum de 150 000 000 EUR, le fonds prendra des participations minoritaires au capital de PME innovantes développant des activités favorisant l’accélération de la transition écologique. La stratégie générale du Fonds sera de financer localement des investissements nécessaires à la préservation de l’environnement afin d’accélérer la transition écologique de Paris. Le Fonds aura pour objectif de prendre des participations minoritaires en fonds propres ou quasi fonds propres au capital d’entreprises innovantes. Le fonds d’investissement parisien pour la transition écologique sera un fonds de capital risque (« late-stage ») qui prendra la forme d’un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI). Le Fonds devra être majoritairement abondé par des fonds privés (51% minimum du montant total). Le Fonds devra avoir une durée de vie minimum de 10 ans afin de permettre un accompagnement durable des PME. La cible d’investissement du Fonds sera d’un minimum de 150 M€. Le Fonds n’envisage pas d’utiliser le levier financier. La société de gestion donnera son appréciation de la cible de déploiement proposée en fonction de la thèse d’investissement du Fonds. Le Fonds financera les secteurs cibles de la transition écologique suivants : Bâtiments et logements durables, tels que : promotion de la construction décarbonée, développement de matériaux et procédés de construction innovants pour la massification de la rénovation énergétique Mobilités et logistiques urbaines durables, tels que : promotion des véhicules et transports urbains propres, développement des mobilités actives et innovantes « zéro émissions » Énergie verte, tels que : nouvelles technologies de production d’énergies renouvelables et de récupération en milieu urbain, développement de réseaux énergétiques intelligents Amélioration de la qualité de l’air, tels que : dispositifs de dépollution extérieure et intérieure, dispositifs de mesure de la pollution en temps réel Gestion innovante des déchets, tels que : technologiques de valorisation énergétique des déchets, efficience des dispositifs de tris et de collecte Technologies de l’information et de la communication au service de la préservation du climat A contrario, le Fonds n’octroiera pas de financements dans les domaines d’activité suivants : Combustibles fossiles – Hydrocarbures Ensemble de la filière nucléaire OGM Stockage, enfouissement, incinération sans récupération d'énergie des déchets La date limite de remise des manifestations d’intérêt est fixée au lundi 27.11.2017 à 12:00. L’intégralité du cahier des charges est disponible en téléchargement ci-dessous.

Danske Bank a recruté le chasseur de tête Spencer Stewart pour remplacer le CEO de Danica Pension Per Klitgård, selon le site danois AMWatch, qui cite Finans. L’intéressé pourrait partir s’il échoue à racheter SEB Pension, dont il était précédemment CEO. Si l’acquisition réussit, en revanche, il devrait rester à la tête de Danica Pension.

Goldman Sachs Group et China Investment Corp. vont lancer ensemble un fonds de plusieurs milliards de dollars qui permettra au fonds souverain chinois de 200 milliards de dollars d’actifs d’investir dans les fabricants américains et d’autres secteurs, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds, qui cible jusqu’à 5 milliards de dollars, est un partenariat en co-investissement entre Goldman et CIC, lesquels prévoient d’annoncer leur alliance cette semaine lors de la visite de Donald Trump en Chine. La contribution de chaque partenaire au fonds est encore à définir.

Vontobel Asset Management se renforce en Allemagne avec le recrutement de Selcuk Acar au sein de l'équipe de distribution responsable des relations avec la clientèle institutionnelle allemande, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Dans ses nouvelles fonctions, Selcuk Acar sera plus particulièrement en charge de la distribution des solutions d’investissement multi-classes d’actifs.Selcuk Acar a plus d’une dizaine d’années d’expérience dans les relations avec la clientèle institutionnelle. Il a travaillé précédemment chez Standard Life Investments à Francfort et chez Axa Investment Managers, également à Francfort.

La banque privée allemande Hauck & Aufhäuser a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Burkhard Allgeier en qualité de responsable des investissements. Il remplace dans cette fonction Reinhard Pfingsten, qui a récemment rejoint la banque privée Bethman Bank pour prendre, à compter du 1er avril 2018, la responsabilité de sa stratégie d’investissement.Malgré ses nouvelles fonctions, Burkhard Allgeier va continuer de piloter l’Asset Management de Hauck & Aufhäuser jusqu'à nouvel ordre.Burkhard Allgeier travaille chez Hauck & Aufhäuser depuis 2007. Il avait œuvré précédemment chez Frankfurt Trust et Invesco Asset Management.

HSBC a annoncé la mise en place d’une enveloppe de 100 milliards de dollars dédiée aux financements et aux investissements durables d’ici 2025. L’objectif est l’un des cinq nouveaux engagements pris par HSBC pour lutter contre le changement climatique et soutenir une croissance durable. La banque intensifiera son soutien à l'énergie propre et aux technologies à faibles émissions de carbone, ainsi que des projets qui soutiennent la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Le groupe compte aussi, en interne, réduire sa consommation d’eau ou faire en sorte que toute l'énergie électrique consommée soit produite par des procédés renouvelables. «Depuis plus de dix ans, HSBC a aidé ses clients à innover sur les marchés des obligations vertes en Europe et en Asie, et à financer certains des plus importants projets d’infrastructures favorables au climat dans le monde», a commenté Stuart Gulliver, le directeur général de HSBC.

BlueBay Asset Management a confié à l’une de ses équipes les plus prestigieuses un fonds income focalisé sur le crédit, rapporte Citywire. Géré par Mark Dowding, Raphael Robelin et Blair Reid, le fonds au format Ucits a été lancé le 3 novembre. Il sera investi sur l’ensemble du spectre du crédit.

Fraser Blain, le responsable de la distribution retail au Royaume-Uni d’Allianz Global Investors a quitté la société où il a passé 15 ans, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui avait rejoint la société en 2002, a quitté son poste en septembre. Ses responsabilités ont été reprises par Adam Gent, qui a rejoint AllianzGI en début d’année en tant que responsable commercial pour l’Europe du Nord.

Newton Investment Management (Newton IM) vient de procéder à la réorganisation de son équipe de gestion alors que Christopher Metcalfe, son spécialiste des actions britanniques, a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année 2017, rapporte Investment Week. Christopher Metcalfe gère actuellement les fonds Newton UK Income (1,7 milliard de livres d’encours) et UK Opportunities (421 millions de livres). A compter du 1er janvier 2018, ces fonds seront gérés par l’équipe dirigée par Simon Nichols, responsable de l’équipe dédiée aux actions britanniques. Ce dernier travaille aux côtés de Christopher Metcalfe depuis plus de 10 ans.Dans le cadre de la gestion de ces fonds et de fonds UK Equity, Simon Nichols sera assisté par Emma Mogford, gérante du Continental European Fund, et Chris Smith, qui a rejoint l’équipe actions britanniques en 2016.Par ailleurs, Christopher Metcalfe va céder la gestion du fonds Multi-Asset Growth (1,7 milliard de livres) au gérant Paul Flood, déjà en charge des fonds Multi-Asset Diversified Return et Multi-Asset Income. Paul Flood pourra s’appuyer sur Charles French, responsable de la gestion multi-asset, et Bhavin Shah.

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient de nommer deux nouveaux gérants au sein de son équipe dédiée à la gestion multiclasses d’actifs, rapporte Citywire Selector. Jacob Vijverberg devient ainsi co-gérant, aux côtés de Vincent McEntegart, des fonds Kames Global Diversified Income, domicilié à Dublin, et Kames Diversified Monthly Income, domicilié au Royaume-Uni. En parallèle, Robert-Jan van der Mark est nommé co-gérant du fonds Kames Global Diversified Growth, domicilié à Dublin, et de sa version anglaise Kames Diversified Growth. Il travaillera aux côtés de Colin Dryburgh.Jacob Vijverberg et Robert-Jan van der Mark arrivent en provenance d’Aegon Asset Management, maison-mère de Kames Capital, où ils officiaient au sein de l’équipe de gestion multiclasses d’actifs.

Le groupe italien Ersel va acquérir 64,3 % des actions de Banca Albertini Syz actuellement détenues par le groupe suisse Syz, prenant ainsi la majorité du capital de la banque italienne. Alberto Albertini, directeur général de l’établissement, conservera sa participation de 35,7 %. L’objectif de l’opération est de donner naissance au « plus grand groupe indépendant focalisé sur la banque privée en Italie ». Les deux sociétés affichent des synergies et des complémentarités, selon un communiqué. D’un point de vue géographique, Ersel est basé à Turin, tandis qu’Albertini est à Milan. La présence en Italie du groupe Syz, par le biais de Syz Asset Management à Milan, donnera lieu enfin à des espaces de collaboration entre les deux groupes dans le domaine des fonds Oyster et d’autres produits et services.

L’agence de notation Scope a annoncé ce 6 novembre la création de Scope Investor Services, un nouvel outil qui regroupe les services de sélection des gérants et de véhicules d’investissement dans toutes les classes d’actifs à destination des investisseurs institutionnels, des compagnies d’assurances et des intermédiaires financiers. A la différence de Scope Analysis, Scope Investor Services ne produit pas de notations mais conseille les clients dans l’analyse et de la sélection d’investissements indirects. Scope Investor Services peut aussi être utilisé pour concevoir des stratégies de portefeuille, indique Scope.Le groupe Scope compte plus d’une centaine d’analyses basés dans sept implantations européennes.

Plusieurs grandes banques internationales ont discrètement remisé leurs objectifs de recrutement ou ralenti les embauches pour leurs banques privées asiatiques, alors même que d’autres s’engagent publiquement à réaliser de nouvelles embauches ou redoublent d’efforts concernant leurs ambitieux projets d’expansion, relate le Financial Times. Alors que la guerre pour les talents s’intensifie, les stratégies divergent. Ainsi, Credit Suisse a renoncé à son ambition d’employer 800 personnes dédiées à la relation clients en Asie-Pacifique d’ici à 2018, selon des personnes proches du dossier. Julius Baer recrute plus lentement, selon Jimmy Lee, le responsable de la banque pour l’Asie du Sud-Est. En revanche, Citigroup est certain qu’il peut recruter près de 80 personnes l’an prochain pour son activité de gestion de fortune en Asie, d’après Bassam Salem, responsable de la banque privée en Asie Pacifique. UBS s’appuie sur des méthodes plus créatives pour s’assurer qu’il pourra doubler ses effectifs onshore en Chine d’ici à 2020 et recruter 50 banquiers supplémentaires en Grande Chine, indique Amy Lo, responsable de la banque suisse pour la gestion de fortune en Chine.

Schroders a recruté Henrik Jonsson en tant que responsable de la région nordique, rapporte le site danois AMWatch. Ce Suédois prendra la responsabilité des bureaux de Copenhague et de Stockholm à compter du 1er trimestre 2018. Henrik Jonsson vient de Fidelity International où il est arrivé en 2000 comme responsable des relations avec les clients en Allemagne. Depuis 2013, il était responsable des ventes institutionnelles pour l’Europe du Nord. Chez Schroders, Henrik Jonsson sera basé à Stockholm.

Aviva Investors a annoncé le recrutement de Peggy Wu au poste de responsable du marketing pour l’Asie-Pacifique. Basée à Singapour, elle sera chargée de piloter toutes les opérations marketing pour les produits d’Aviva Investors dans la région, y compris la gamme de fonds Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS), les fonds obligataires et les fonds immobiliers. Elle est rattachée à Scott Callander, responsable des solutions clients pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, et Isla Mackenzie, responsable mondiale du marketing et de la communication externe.Peggy Wu compte plus de 15 ans d’expérience dans le marketing produits aux Etats-Unis et en Asie. Elle a récemment officié en tant que responsable du marketing pour l’Asie du Sud-Est chez Janus Henderson Investors.

Le groupe bancaire Raiffeisen va restructurer ses départements et sa direction à compter du 1er janvier prochain, afin de «renforcer son orientation clients». La nouvelle structure devrait permettre à la coopérative bancaire de mieux séparer les fonctions de back- et front office. La réorganisation n’entraînera aucune suppression de poste, assure Raiffeisen dans un communiqué publié ce 6 novembre.Le département Services sera dissout et intégré aux deux nouvelles unités IT & Services, Finances & Personnel et Clientèle privée & de placement. Dans le sillage de cette réorganisation, Rolf Olmesdahl, actuel responsable du département informatique, est nommé directeur des opérations (COO). Les différents secteurs de gestion des risques et de conformité fiscale seront regroupés au sein d’un nouveau département Risque & Compliance, pour lequel le groupe suisse est encore à la recherche d’un responsable, qui siégera également à la direction. D’ici là, l’actuel responsable des risques, Beat Hodel, assumera cette fonction à titre intérimaire.Raiffeisen a en outre annoncé la nomination d’un nouveau directeur financier (CFO) en la personne de Christian Poerschke, actuel responsable de l’unité Services et déjà membre de la direction. Ce dernier succédera au 1er janvier prochain à Marcel Zoller, qui partira à la retraite anticipée le 30 avril. Titulaire d’un doctorat en économie d’entreprise, Marc Zoller avait rejoint Raiffeisen Suisse en 2005.

Robeco a recruté Christoph von Reiche en tant que responsable de la distribution mondiale et du marketing et membre du comité exécutif. L’intéressé, qui prend ses fonctions immédiatement, vient de JPMorgan Asset Management où il était responsable de l’activité institutionnelle en Europe à Londres. Entre 1995 et 2014, il travaillait chez Goldman Sachs à Francfort, où il a notamment été responsable de Goldman Sachs Asset Management en Allemagne.Chez Robeco, Christoph von Reiche sera responsable de la stratégie et de l’organisation commerciales internationales, d’équipes commerciales dans 15 pays, des efforts à l’égard des relations avec les consultants, de la distribution retail directe aux Pays-Bas et du marketing mondial.

BBVA Asset Management (BBVA AM) vient d’enrichir sa gamme de fonds indiciels Bindex, dédiée aux investisseurs institutionnels, avec le lancement du Bindex USA Indice, rapporte le site spécialisé Funds People. La société de gestion dispose déjà d’un fonds axé sur les Etats-Unis, avec le Bindex USA Indice (Cubierto). Mais ce dernier offre une couverture sur la devise américaine que ne propose pas le nouveau produit, précise le site d’information espagnol.L’objectif du fonds Bindex USA Indice est de répliquer l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis. Il investira jusqu’à 100% de ses actifs en valeurs américaines, libellées en dollar, incluses dans cet indice. L’investissement minimum initial est fixé à 10 millions d’euros et ses commissions de gestion sont de 0,05%.Avec ce nouveau véhicule, BBVA AM porte à cinq le nombre de fonds qui compose la gamme Bindex : Bindex España Indice, Bindex Euro Indice, Bindex Europa Indice, Bindex USA Indice (Cubierto) et, enfin, Bindex USA Indice. Cette gamme affiche plus de 230 millions d’euros d’encours.

Greg Fleming, qui a quitté Morgan Stanley en début d’année et est devenu le directeur général de Rockefeller Capital Management, a de grandes ambitions, rapporte le Financial Times fund management. Il veut ouvrir des bureaux en Californie, au Texas, en Floride et dans l’Illinois, en plus de ses bases à New York, Washington et Boston. Dans les cinq ans qui viennent, la société pourrait, selon lui, atteindre les 100 milliards de dollars, soit environ huit fois plus que les niveaux actuels. Rockefeller Capital a été lancée le mois dernier sur la base des services financiers de la famille éponyme et avec comme co-actionnaire Viking Global Investors, un hedge fund basé dans le Connecticut. La société emploie 200 personnes dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs et s’occupe principalement des individus très fortunés.

La société d’investissement Bridgepoint a annoncé, lundi 6 novembre, la promotion d’Edouard Giuntini au poste de responsable de son équipe Financements et Marchés de Capitaux. Basé à Paris, l’intéressé est en charge d’une équipe de quatre personnes réparties à Paris et à Londres, dédiée à la structuration et à l’optimisation de tous types de financements pour les acquisitions et l’accompagnement des sociétés de l’ensemble du portefeuille européen de Bridgepoint. Diplômé de HEC Paris, Edouard Giuntini, 40 ans, a rejoint l’équipe Capital Markets de Bridgepoint en janvier 2014 en qualité de directeur, au sein d’une équipe qui compte quatre personnes spécialisées dans le financement d’acquisition. Avant de rejoindre Bridgepoint, il a officié pendant trois ans chez Messier Maris & Associés en qualité de « Executive Director », responsable de missions de conseil en financement et en restructuration pour des LBO et des corporates. De 2002 à 2010, il a travaillé au sein des équipes de financement de Royal Bank of Scotland et, de 2000 à 2002, dans la division « Corporate Finance » de Deutsche Bank.

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole a annoncé, ce 7 novembre, que sa filiale CA Indosuez Wealth (Europe) a signé un accord avec GBH S.p.A., Exor S.A., Eurazeo S.A., Swilux S.A., Torreal S.A. – les principaux actionnaires de Banca Leonardo – afin d’acquérir 67,67% des parts de Banca Leonardo, un des leaders de la gestion de fortune en Italie. CA Indosuez Wealth (Europe) proposera aux autres actionnaires de Banca Leonardo de racheter leurs actions au même prix et aux mêmes conditions de telle sorte que sa participation dans Banca Leonardo puisse à terme s’élever jusqu’à 100%, poursuit le groupe bancaire français dans un communiqué.« Le rachat de Banca Leonardo permettra à Indosuez Wealth Management de renforcer ses activités et son offre de gestion de fortune sur le marché italien, grâce à l’acquisition de 5,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion supplémentaires au 30 juin 2017 », précise le Crédit Agricole. Par ailleurs, cette acquisition dotera Indosuez Wealth Management d’un portefeuille largement composé d’une clientèle très fortunée. « Le rapprochement des capacités permettra d’offrir des services à valeur ajoutée aux clients fortunés, nouveaux et existants, et bénéficiera également à Crédit Agricole Italia en favorisant une coopération active des équipes qui renforcera la satisfaction clientèle et la rentabilité », souligne la banque , tout en précisant que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan à moyen terme du groupe « Ambitions stratégiques 2020 ».« Cette acquisition s’inscrit dans la lignée de notre plan stratégique ‘Shaping Indosuez 2020’ visant des acquisitions ciblées sur principaux marchés domestiques en Europe, a commenté Paul de Leusse, directeur général de Indosuez Wealth Management, cité dans un communiqué. Avec une progression attendue de 4 % par an, le secteur de la gestion de fortune en Italie offre de formidables opportunités de croissance et d’innovation. »Indosuez Wealth Management travaillera en étroite coopération avec Banca Leonardo pour « faciliter la transaction et en libérer tout le potentiel, pour les clients comme pour les collaborateurs », souligne la société. La transaction, sujette à l’approbation des autorités de surveillance concernées, devrait être finalisée au premier semestre 2018. « L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole sera inférieur à 5 points de base », conclut le groupe bancaire qui ne donne cependant aucun montant de rachat.

La société d’investissement Bridgepoint prépare sa diversification dans une nouvelle activité, à savoir la dette privée, indique Les Echos qui reprend une information de Capital Finance. Cet effort, qui amènera la société d’investissement à lever un fonds en 2018, se matérialise actuellement par le recrutement d’une équipe de gestion dédiée. C’est dans ce contexte qu’elle vient d’accueillir le responsable « leveraged finance » de Bank of Ireland en France, Olivier Méary. Ce dernier sera chargé de la couverture du marché français pour la nouvelle activité de Bridgepoint.

Amundi continue de développer son pôle de gestion de dette privée qui affiche 5,5 milliards d’euros gérés à fin septembre, rapporte le quotidien Les Echos. Le groupe vient de lancer une expertise de gestion de dette privée immobilière, dirigée par Bertrand Carrez, arrivé mi-septembre. Fin juin, Amundi avait recruté Thierry de Vergnes comme responsable des fonds de dettes d’acquisition. « Le pôle dette privée a vocation à participer aux financements des entreprises et de leurs projets (LBO, investissements, croissance externe…) mais aussi de leurs actifs réels », indique le groupe.