Le groupe bancaire espagnol a annoncé, ce 15 janvier, le lancement de CaixaBank Wealth, un nouveau service de conseil indépendant à destination des clients de sa banque privée. Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la directive européenne MiFID II, précise la banque espagnole dans un communiqué. Cette nouvelle structure est composée de 7 experts en gestion de fortune. La vocation de CaixaBank Wealth est de proposer une stratégie d’investissement « qui s’adapte le mieux, à tout moment, aux objectifs de rendement, de risque, d’horizon de placement et de liquidité de chaque client », indique la banque dans un communiqué. La nouvelle structure sera responsable de la conception de la stratégie d’investissement dans le cadre d’un contrat préétabli avec le client. En outre, CaixaBank Wealth peut élaborer une vue globale agrégée des différentes positions de placement des clients, y compris celles détenues dans d’autres entités, avec une analyse conjointe des risques et de l’allocation d’actifs. Par ailleurs, le client aura à sa disposition une gamme plus étendue de produits et de services d’investissements. Enfin, en tant que client de CaixaBank Wealth, il pourra avoir accès directement à des équipes spécialisées, « en charge de concevoir la meilleure solution possible pour ses investissements », indique le groupe espagnol.Actuellement, CaixaBank compte 700.000 clients ayant conclu un contrat de conseil. CaixaBank Banque Privée gère, quant à elle, 64,4 milliards d’euros d’actifs pour le compte de 57.800 clients à fin novembre 2017. L’établissement cible des clients disposant de plus de 500.000 euros d’avoirs financiers.

Le gestionnaire d’actifs américain Principal Financial Group (Principal Financial) et son partenaire malaisien CIMB Group Holdings Berhad (CIMB) ont conclu des accords permettant à Principal Financial d’acquérir des participations supplémentaires au capital des coentreprises CIMB-Principal Asset Management Group et CIMB-Principal Islamic Asset Management. A l’issue de ces transactions, Principal Financial portera sa participation dans ces structures à 60% tandis que CIMB conservera 40% du capital. « Les deux coentreprises continueront d’être cogérées par les deux sociétés », précisent Principal Financial et CIMB dans un communiqué commun. Le montant total de l’opération, dont la finalisation est prévue au deuxième trimestre 2018, s’élève à 117 millions de dollars américains.Concrètement, Principal Financial va acquérir une participation supplémentaire de 20% au capital de CIMB-Principal Asset Management Group, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs de Malaisie. En parallèle, le groupe américain rachète 10% supplémentaire au capital de CIMB-Principal Islamic Asset Management. Cette société gère des mandats institutionnels islamiques depuis 2008. Principal Financial et CIMB sont partenaires en Asie du Sud-Est depuis 2004 et ont développé leurs activités communes en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande.

Le fonds de pension danois PBU, gérant 9,5 milliards d’euros, a licencié son directeur des investissements Morten Schou, rapporte le site danois AMWatch. Ce dernier occupait ce poste depuis 2003. Le CEO Sune Schackenfeldt, qui va prendre l’intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé, souligne que ce départ n’a rien à voir avec les performances.

Sous la houlette de son nouvel actionnaire depuis 2016, la société britannique de capital-investissement Montagu Private Equity, le gestionnaire d’actifs allemand Universal Investment affiche de nouvelles ambitions. Le numéro trois des sociétés de gestion allemandes a l’objectif de devenir la plus importante plateforme de fonds européenne par le biais d’acquisitions, de croissance interne et d’expansion à l’international, a déclaré Bernd Vorbeck, le patron d’Universal, dans un entretien au quotidien financier Börsen-Zeitung. Plus précisément, Universal vise des actifs sous gestion de 500 milliards d’euros dans les cinq ans contre 339 milliards d’euros actuellement.

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé, hier, la finalisation du transfert vers son activité d’investissement immobilier d’un portefeuille immobilier d’un milliard d’euros géré pour le compte de son client institutionnel allemand Bayerische Ärzteversorgung (BAV). BAV est le fonds de pension des médecins de Bavière et l’une des principales branches de la Bayerische Versorgungskammer (BVK), le régime de retraite bavarois pour les professionnels indépendants. Le portefeuille immobilier se compose de 16 propriétés situées dans 10 pays à travers l’Europe, dont l’Angleterre, l’Ecosse, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, ainsi qu’aux États-Unis. Deutsche AM fournira des services de gestion et de transaction sur le portefeuille.

Les sociétés de private equity introduisent de nouvelles mesures pour tenter de retenir les femmes qu’elles emploient - des nounous au gel gratuit des ovules – dans un secteur qui a la plus faible proportion de femmes à des postes à responsabilité, rapporte le Financial Times. En Europe, Apax a commencé ces derniers mois à proposer de payer des jeunes filles au pair pour les femmes qui reviennent de congé maternité pour les 18 premiers mois après la naissance de l’enfant. La société a aussi étendu le congé paternité au-delà de deux semaines et propose une garde d’enfant d’urgence. Aux Etats-Unis, KKR a commencé à proposer une couverture pour les femmes qui cherchent à congeler leurs ovules l’an dernier. La société paye aussi pour l’expédition de lait maternel pendant les voyages d’affaires.

C’est désormais officiel ! Comme l’avait dévoilé Olivier Goy, son fondateur, dans une vidéo sur NewsManagers fin septembre 2017, la plateforme de prêt Lendix annonce ce matin un nouveau financement institutionnel de 200 millions d’euros en faveur des PME européennes. « Cette nouvelle enveloppe de financement vient de prendre le relais d’un fonds de 90 millions d’euros clôturé en juillet 2017 dont près de 250 PME européennes ont bénéficié », indique Lendix dans un communiqué.Son nouveau programme de prêt en faveur des PME bénéficie du soutien de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) via le fonds européen d’investissement (FEI), de CNP Assurances, Eiffel IM, Groupama, Zencap AM, Matmut et Decaux Frères Investissements. D’ores et déjà, 120 millions sont engagés et les premiers prêts seront réalisés en février, précise Lendix. Grâce à ces nouveaux capitaux, la plateforme vise le financement en prêt de PME européennes pour des montants unitaires de 30.000 euros à 5 millions d’euros.Selon Les Echos, la plateforme Credit.fr, rachetée par Tikehau Capital, a également annoncé à ses utilisateurs la création d’un fonds qui devrait atteindre 30 millions d’euros. Appelé à être abondé par Tikehau aux côtés d’autres investisseurs, le fonds financera au moins 50% des prêts supérieurs à 100.000 euros.Enfin, en parallèle du lancement de son nouveau fonds, Lendix a annoncé l’arrivée de trois nouvelles recrues. Amandine Houpe, ancienne directrice du contrôle financier du Groupe M6, a rejoint Lendix en tant que directrice administrative et financière. Francis Wenstrup, ancien directeur des opérations chez OnDeck, arrive en qualité de responsable des process et sera directement rattaché à directeur des opérations, Patrick de Nonneville. Enfin, Philippe Lapeyre ancien directeur des risques (« Chief Risk Officer ») chez TIP Trailer Services, a été nommé directeur du crédit de Lendix France.

H2O Asset Management (H2O AM), la boutique de gestion cofondée par Bruno Crastes et Vincent Chailley en 2010, affichait 15,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017 contre 11,5 milliards fin 2016, rapporte le quotidien Les Echos. « C’est l’une de nos meilleures années en termes de collecte : +3,7 milliards d’euros, hors effet performance, dont plus des deux tiers en Europe », a déclaré au quotidien économique Bruno Crastes, directeur général de H2O AM. Son fonds H2O Adagio a franchi le cap des 2 milliards d’euros avec plus de 800 millions d’euros de collecte. Par ailleurs, les encours du fonds H2O MultiAggregate sont passés de 70 à 700 millions d’euros sur un an. Enfin, le fonds H2O Multistratégies dépasse le milliard d’euros d’encours.

Siparex a annoncé le recrutement de Nicolas Réquillart au poste nouvellement créé de Chief Digital Officer. Il aura pour principale mission d’accompagner les dirigeants des sociétés du portefeuille Siparex dans la création de valeur via les leviers digitaux. Il interviendra également en amont des opérations aux côtés des équipes d’investissement afin d’évaluer la maturité digitale des entreprises étudiées. Selon le communiqué, Nicolas Réquillart a gagné son expertise digitale au sein de grands groupes de distribution spécialisée (BtoB/BtoC), en cabinet de conseil ainsi qu’en lancement de business unit et de start-up. Il est notamment intervenu en tant qu’enseignant externe au sein des écoles d’enseignement supérieur d’art (I.E.S.A) et de mode (E.S.M.O.D. Paris) sur les impacts engendrés par la révolution digitale.Responsable e-marketing & CRM du groupe Beaumanoir pendant 2 ans, Nicolas Réquillart a ensuite intégré en 2010 le groupe Cylande comme directeur Business Unit Digital jusqu’en 2013. Ces 4 dernières années, il a occupé la fonction de firecteur conseil en charge du e-commerce et de l’innovation au sein du cabinet de conseil en transformation, CGI Business Consulting.

The pension fund Fonds de réserve pour les retraites (FRR) has selected AXA Investment Managers Paris and Amundi after a restricted request for proposals launched on 21 February last year, to select several investment service providers to assure cashflow matching, by investing mostly in financial securities issued by the French state, such as French government bonds (Assimilées du Trésor Français (OAT)) and Bons du Trésor.The FRR states for indicative purposes that the overall level of assets under management for the mandate may be set at EUR5bn. The mandates will be awarded for a period of five years, and may be extended for a period of one year.

La société de gestion DNCA, qui a rejoint la galaxie Natixis Investment Managers en 2015, a enregistré une collecte de 4,4 milliard d’euros en 2017, hors effet marché, dont 2,5 milliards en France et 1 milliard en Italie, rapporte le quotidien Les Echos. La société affiche désormais un encours de 25,2 milliards d’euros à fin décembre 2017. Eurose, son fonds phare, a attiré près de 1,2 milliard d’euros et son encours atteint désormais 9,7 milliards d’euros. Le fonds de performance absolue Velador a, pour sa part, collecté près de 800 millions d’euros.

Selon nos informations, Patricia Kaveh, ancienne directrice du développement pour la France, Monaco et Genève de Henderson Global Investors, devrait débuter dans les jours qui viennent chez BLI Banque de Luxembourg Investments au poste de head of sales. Elle avait quitté Henderson GI en mars dernier dans le sillage de la fusion avec Janus. La structure dont elle va prendre la tête compte près d’une dizaine de personnes. BLI Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion de la Banque de Luxembourg. Elle s’occupe de la gestion de fonds, d’analyse et de sélection de valeurs. BLI gère et distribue une gamme d’un peu plus de 30 fonds d’investissement avec une prédominance de fonds patrimoniaux. Les actifs sous gestion s’élevaient à 11,59 milliards d’euros au 31 octobre 2017.

Natixis Investment Managers a annoncé, lundi 15 janvier, que Seeyond, jusqu’ici pôle d’expertise en gestion quantitative de Natixis Asset Management, elle-même affiliée de Natixis IM, devenait l’une de ses filiales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, Seeyond, qui gère plus de 7 milliards d’euros, est devenu une société de gestion à part entière. Dans le même temps, Emmanuel Bourdeix a pris la direction générale de la nouvelle entité. « La filialisation du pôle d’expertise en gestion quantitative Seeyond s’inscrit dans le plan stratégique de Natixis Asset Management », affirme Matthieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management et président du conseil d’administration de Seeyond. Seeyond a été créé en novembre 2012 avec 14,7 milliards d’euros d’encours. A l’époque, le pôle comptait quatre domaines d’expertise : structuration et gestion active protégée, actions modélisées et optimisées, allocation flexible et de volatilité, arbitrage actions.Avec sa filialisation, Seeyond se recentre sur trois activités de gestion quantitative active - actions, multiclasse d’actifs, volatilité & overlay -, expliquant l’encours limité à environ 7 milliards d’euros à fin septembre 2017. L’objectif est de doubler ce niveau à horizon 2021 et de « renforcer le développement international ». L’expertise « structuration et gestion active protégée », qui représentait 5,9 milliards d’euros à fin septembre, est quant à elle conservée chez Natixis Asset Management. Ce n’est pas la première fois qu’un pôle est filialisé chez Natixis IM. Ainsi, en janvier 2014, Mirova, son pôle d’expertise en investissement responsable, est devenu une société de gestion filiale à 100 % de Natixis Asset Management.

Le fonds d’investissement Newfund, fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, a annoncé les arrivées de Frédéric Krebs en qualité de « operating partner » et d’Augustin Sayer en tant que directeur d’investissement.Frédéric Krebs, 43 ans, est chargé du suivi opérationnel des participations en termes de stratégie, marketing et ventes. Il sera également partie prenante à la sélection des investissements et aux processus de ventes des participations. Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, il a débuté sa carrière en 2000 au sein d’AlloCiné en tant que directeur marketing et publicité. En 2003, il devient actionnaire d’AlloCiné à l’occasion du MBO réalisé sur la société auprès de Vivendi. En 2007, il est nommé directeur général adjoint en charge du marketing et en 2010 directeur général d’AlloCiné. En 2013, il prend la direction marketing des Cinémas Gaumont Pathé puis, en 2015, la direction marketing de la 20th Century Fox en France avant de rejoindre NewFund. Frédéric Krebs est souscripteur du fonds d’investissement depuis sa création, précise Newfund dans un communiqué.Diplômé d’un « bachelor » en économie de la New York University et d’un MBA de la London Business School, Augustin Sayer, 31 ans, a débuté sa carrière en 2008 chez Lazard Frères à New York en tant qu’analyste puis analyste senior M&A. Par la suite, il rejoint successivement Colony Capital puis Lomas Capital Management. En 2015, il s’installe au Mexique et fonde Rescata, un spécialiste du reconditionnement de smartphones et de tablettes avec 25 magasins. Il a rejoint Newfund fin 2017.

Selon nos informations, Jocelyn Kiefe, Capital Markets Director chez Bank of America Merrill Lynch et, Head of Fund Distribution France, Suisse et Monaco va quitter Bank of America Merrill Lynch.

La banque privée suisse Julius Baer vient de lancer un fonds multigérants axé sur le marché obligataire, baptisé Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule peut être passeporté dans plusieurs autres pays européens. Il est également enregistré à la commercialisation en Suisse. Le nom du gérant du fonds n’a pas été dévoilé.

Danske Bank a transféré la direction de Danske Private Equity à Danske Bank Asset Management, rapporte le site danois AMWatch. Cela a conduit au licenciement des deux hauts dirigeants de la société de gestion, John Danielsen et Peter Thellufsen. Le nouveau patron de Danske Private Equity sera Michael Nørgaard.

Patricia Kaveh, ancienne directrice du développement pour la France, Monaco et Genève de Henderson Global Investors, «devrait débuter dans les jours qui viennent chez BLI-Banque de Luxembourg Investments au poste de head of sales (responsable des ventes)», révélait ce matin Newsmanagers (groupe Agefi). Elle avait quitté Henderson en mars dernier dans le sillage de la fusion avec Janus. «La structure dont elle va prendre la tête compte près d’une dizaine de personnes», précise l’article. BLI-Banque de Luxembourg Investments est le gestionnaire d’actifs de la Banque de Luxembourg et affichait 11,59 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 octobre 2017.

La société de gestion 123 IM a annoncé hier l’ouverture d’un nouveau bureau à Lyon en janvier, d’ores-et-déjà composé de 3 professionnels de l’investissement. L’objectif de cet ancrage local est d’accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs d’une région comptant près de 8 millions d’habitants et 600.000 entreprises. «Après avoir déployé plus de 150 millions d’euros en Auvergne Rhône-Alpes sur ces 15 dernières années, 123 IM prévoit d’apporter plus de 100 millions supplémentaires dans les 5 prochaines années aux PME de la région (...)», souligne le communiqué.

Jusqu’ici pôle d’expertise en gestion quantitative de Natixis Asset Management (NAM), Seeyond devient un affilié de Natixis Investment Managers, l’ex-Natixis Global Asset Management renommé dans le cadre du plan stratégique 2020 New Dimension. «La simplification de notre organisation nous permet de proposer une offre resserrée de solutions de gestion fondamentale active obligataire, actions et multiasset en accord avec les nouveaux besoins des investisseurs», souligne Matthieu Duncan, DG de NAM et président du conseil d’administration de Seeyond. Avec un peu plus de 7 milliards d’euros gérés, Seeyond a affiché une croissance de ses encours d’environ 1,5 milliard en 2017.

Désormais soumis à MIF 2, les gérants européens risquent de voir augmenter la concurrence et accélérer la migration vers la gestion passive.

Kempen Capital Management vient d'annoncer le recrutement d’Isabelle Foy, ex-Fidelity Worldwide Investment, en tant que directeur commercial distribution pour la France, Monaco et la Suisse, au sein de son bureau de Paris. Isabelle Foy y développera la clientèle distribution et partagera le bureau de Paris avec Vuk Srdanovic qui couvre le segment institutionnel.

D'après nos informations, Annie Martinet-Villalon a rejoint les équipes d'ABN AMRO Investment Solutions au mois de novembre. Contactée par la rédaction de Distrib Invest, l'ancienne CEO d'Expert et Finance n'a pas souhaité apporter de précisions sur ses missions.

Au lendemain de la filialisation de Seeyond, Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, a confié aux Echos le projet de simplification de la structure capitalistique du pôle de gestion d'actifs du groupe Natixis.

Le groupe Primonial vient de publier les résultats de sa collecte 2017 qui s'établit à 5,51 milliards d'euros bruts dont un peu plus de 4 milliards d'euros pour le compte de clients particuliers contre 3, 23 milliards d’euros en 2016, soit une progression de +25%. Des chiffres élevés, portés par une collecte auprès des CGPI qui dépasse 1,7 milliard d'euros. Au 31 décembre 2017, les encours gérés ou conseillés du groupe s'établissent à 23,44 milliards d'euros.

Avec un patrimoine acquis de près de 250 biens, le fonds institutionnel Certivia, dédié au viager, annonce avoir dépassé son objectif à mi-parcours. Les crédirentiers ayant à ce jour cédé leur bien en viager à Certivia ont en moyenne reçu un bouquet de 80 000 euros au moment de la vente et perçoivent une rente mensuelle de 1 000 euros, soit une augmentation de leurs revenus de plus de 50%. Pour faire suite à cette première réussite, Certivia fait le choix d’accroître son ambition puisque le fonds vise désormais 450 biens d’ici septembre 2019, un objectif supérieur aux 400 acquisitions prévues initialement. «Certivia démontre ainsi clairement la pertinence de son modèle novateur qui s’inscrit pleinement dans la mouvance de la finance responsable et solidaire», développe le fonds dans un communiqué. Pour rappel, Certivia est un fonds viager de 150 millions d’euros créé fin 2014 par 11 investisseurs institutionnels français : Caisse des Dépôts, CNP Assurances, Suravenir, Assurances du Crédit Mutuel, Ircantec, AG2R La Mondiale, Crédit Mutuel Nord Europe, Groupama, Macif, Maif, Unéo. Certivia achète des biens immobiliers en viager occupés en Ile-de-France, en PACA et dans les grandes métropoles régionales avec pour objectif de redonner du pouvoir d’achat aux personnes âgées et favoriser leur maintien à domicile. La gestion de Certivia a été confiée à la société de gestion La Française REM aux côtés du Cabinet Renée Costes Viager, qui se positionne comme leader du viager en France.

PineBridge Investments has hired Michael Karpik as chief operating officer. Mr. Karpik will be directly responsible for the firm’s global operations, finance, compliance, risk management, product management, funds, and technology functions. He will be based in PineBridge’s New York City headquarters and will report to CEO Gregory Ehret. Mr. Karpik brings 30 years of industry experience, most recently as EMEA CEO for State Street Global Advisors (SSGA), where he had overall responsibility for their investment management business in the region. Additionally, Mr. Karpik served in Chairman and CEO roles across their UK, France, and Ireland entities and has significant investment, fund product, and governance experience. As of 30 September 2017, the firm managed US$88.6 billion across global asset classes for sophisticated investors around the world.

In 2017, BlackRock had USD367 billion of total net inflows for the year were, the strongest flows in BlackRock’s history, and included USD103 billion in the fourth quarter. iShares ETFs generated USD245 billion of full year net inflows, as an increasingly diverse set of institutional and retail clients are using ETFs for asset allocation and alpha generation. This has allowed the largest management company in the world to exceed the USD6 trillion of assets, to 6.288 billion dollars at the end of December 2017. This amount is up 22% from the end of the year 2016. La gestion active n’a drainé « que » près de 6 milliards d’euros, grâce notamment aux produits multiclasses d’actifs (+19,6 milliards de dollars de collecte). En revanche, la gestion active en actions a vu sortir 13,6 milliards de dollars sur l’année dernière sur la clientèle institutionnelle.BlackRock note par ailleurs que les revenus issus de la gestion du risque et de la technologie, soutenus par Aladdin, ont augmenté de 14 % sur l’année. Dans ce contexte, ses revenus annuels ont augmenté de 12 % à 12,5 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel est ressorti à 5,3 milliards de dollars, en augmentation de 15 %. Le bénéfice par action grimpe de 59 % à 30,23 dollars, notamment grâce à la réforme fiscale de Donald Trump. Les bénéfices du groupe se sont envolés de 174% au quatrième trimestre à 2,3 milliards de dollars, en partie en raison d’un gain net de 1,2 milliard lié à la réforme fiscale.Active management has attracted «only» nearly 6 billion euros, thanks in particular to multi-asset class products (+19.6 billion dollars of collection). On the other hand, active equity management saw $ 13.6 billion coming out of institutional clients in the past year.BlackRock also notes that revenues from risk and technology management, supported by Aladdin, increased by 14% over the year.In this context, its annual revenues increased by 12% to USD 12.5 billion. Operating profit was USD 5.3 billion, up 15%. Earnings per share jumped 59% to USD30.23, thanks in part to Donald Trump’s tax reform. Group profits soared 174% in the fourth quarter to $USD2.3 billion, in part due to a net gain of USD1.2 billion related to tax reform.

In a document published on its website, La Financière de l’Echiquier has announced changes to its Echiquier Major fund, which has held an SRI label since October 2016. Two new managers will be joining the fund: Matthieu Détroyat and Adrien Bommelaer. “Alongside Sonia Fasolo, who steers the SRI strategy for the asset management team, they will be at the core of maintaining and raising the level of expectation in the selection of the stocks which have powered the performance of Echiquier Major for 12 years,” La Financière de l’Echiquier writes. As of 10 January 2018, the Echiquier Major fund had EUR877.5m in assets. Détroyat, who has been at the firm since 2016, had previously been an equity analyst for European large caps. In October 2017, he was promoted to co-manager for the Echiquier Major fund, the French firm indicates. Bommelaer, for his part, joined La Financière de l’Echiquier in late 2017 as co-manager of the Echiquier Major fund. Bommelaer arrives from Liontrust Asset Management, where he had been a partner and portfolio manager. Before that, he served at Alliance Trust Investments, which company was acquired by Liontrust in April 2017, initially as a global equity fund manager, before joining the SRI team. The two new managers succeed Frédéric Plisson, who left La Financière de l’Echiquier in 2017, and who had managed the Echiquier Major fund since its inception in 2005. Gilles Constantini, portfolio manager, also left La Financière de l’Echiquier in November 2017 to join Montpensier Finance. This information has been confirmed to NewsManagers by a spokesperson for La Financière de l’Echiquier. According to his LinkedIn profile, Constantini joined the asset management firm in September 2010 as an equity analyst for the Echiquier Global fund, and then became fund manager in July 2013.