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Asset Management
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12/02/2019

Horizon AM invests in Berlin

Horizon AM, a real estate asset management firm,announced that it has acquired a stake in a new operation in Berlin. The project, which represents the 11th German operation for Horizon AM, will eventually result in the sale on the open market of 200 housing units constructed with high environmental standards. The new investment is located on Pariser Straße in the Charlottenburg-Wilmersdorf district of west Berlin. It is a ‘premium’ operation, located near Kurfürstendamm, a major retail high street in Berlin. The project has received co-investment from Dolphin Trust, a player in the German real estate market specialised in the renovation of historic monuments. The operation will make it possible to renovate a 7,000 square metre building which currently includes 100 housing units, and will create a residential complex with 200 units, largely for students and seniors. The Pariser Straße project has an investment horizon of three years, with a target gross margin of 12.4% per year.
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12/02/2019
Fonds

Fiera Capital va dissoudre un fonds immobilier

La société de gestion Fiera Capital vient d’annoncer sa décision de dissoudre sonfonds de revenu et de croissance d’actifs immobiliers, RAI.UN (TSX), aux environs du 22 mars prochain. Dans un communiqué, la société rappelle qu’elle a le pouvoir de dissoudre le fonds sans l’approbation des porteurs de parts si elleestime «qu’il n’est plus judicieux sur le plan économique d’en maintenir l’existence ou qu’il serait dans l’intérêt du fonds de le dissoudre». Ainsi, compte tenu de la taille actuelle du fonds (18 millions de dollars) et de ses dépenses connexes, le gestionnaire a établi qu’il est dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds de le dissoudre. Le gestionnaire peut demander la vente des titres du portefeuille du fonds avant la date de dissolution pour faciliter une liquidation ordonnée du portefeuilleet sa dissolution. Par conséquent, il peut exister d’importantes positions de trésorerie avant la date de dissolution. Après le règlement ou la constitution d’une provision au titre du règlement de l’ensemble des dettes du fonds, l’actif net sera distribué proportionnellement aux porteurs de parts, et le fonds sera dissous. Il est prévu que les parts du fonds seront radiées de la cote de la TSX au plus tard à la date de dissolution.
Fonds
12/02/2019

Fiera Capital axes real estate fund

Asset manager Fiera Capital has announced that it has decided to wind down its real estate asset growth and income fund RAI.UN (TSX), on or about 22 March this year. In a statement, the firm says that it is permitted to liquidatethe fund without the approval of shareholders, if it feels that it is “no longer economically wise to maintain its existence, or that it would be in the interests of the fund to dissolve it.” Given the current size of the fund (USD18m) and its associated costs, the asset management firm has determined that it is in the interests of shareholders to dissolve the fund. The asset management firm may request the sale of shares from the portfolio of the fund before the end date, in order to facilitate orderly and controlled liquidation and dissolution of the portfolio. As a result, there may be large cash positions in advance of the liquidation date. After settlement or the creation of a provision to settle all of the fund’s debts, net assets will be distributed proportionately to shareholders, and the fund will be dissolved.
12/02/2019
Gestion d'actifs

Axa IM lance un fonds spécialisé dans les fintech

Axa IM annonce ce mardi le lancement du fonds Axa Worlds Funds Framlington FinTech, destiné à investir dans les actions et les titres de fintech à travers le monde. Géré par Vincent Vinatier, ce fonds compte à ce jour 40 à 60 sociétés, notamment dans le domaine des paiements digitaux et des technologies réglementaires (regtech). Avec un horizon d’investissement d’au moins 8 ans, le fonds est enregistré et disponible en France, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Suède, Norvège et Suisse. Il a été créé «suite au lancement d’une stratégie similaire au Japon, qui compte aujourd’hui un milliard de dollars d’encours sous gestion», précise Axa IM dans un communiqué.
Gestion d'actifs
12/02/2019

KKR completes acquisition of Ramky Enviro Engineers

KKR and Ramky Enviro Engineers Limited(«REEL»), a leading provider of environmental services and solutions inIndiaand overseas, announced that the formerhas acquired a 60% stake in the latter for approximately 510 MUSD via a combination of primary and secondary investments. In addition to investing in REEL from its KKR Asian Fund III, the investment is part of KKR’s Global Impact strategy, which is focused on identifying and investing behind businesses with positive social or environmental impact. KKR created a dedicated Global Impact business in 2018.
12/02/2019
Gestion d'actifs

Bluebay clôt son fonds de dette privée à plus de 6 milliards d’euros

La société de gestion Bluebay Asset Management a annoncé mardi le closing de son fonds de dette privée, le fonds Direct Lending Fund III et les véhicules associés, à plus de 6 milliards d’euros. Ce nouveau fonds, qui a déjà déployé 900 millions d’euros, proposera des solutions de financement sur-mesure à des PME et des entreprises européennes pour les aider à financer leur croissance, des projets d’investissements ou permettre des opérations de refinancement.
Gestion d'actifs
12/02/2019

Un CGP parisien cède son cabinet

Le cabinet de conseil de gestion en patrimoine Giraudon a été cédé à un autre CGP parisien courant janvier, a appris NewsManagers. Le cabinet Giraudon a en effet vendu son fonds de commerce d’étude et conseil en gestion de patrimoine, comprenant une partie de sa clientèle à Arceus Finance le 9 janvier. Le montant de l’opération s’est élevé à150.000 euros.
12/02/2019

L’Afrique du Sud cherche à sauver la réputation de sa principale société de gestion

Le ministre des finances d’Afrique du Sud se prépare à nommer un nouveau conseil d’administration pour la principale société de gestion du pays, dans une tentative de sauver la réputation d’une institution ternie par des allégations d’interférences politiques dans ses investissements, rapporte le Financial Times. Le conseil d’administration de la Public Investment Corporation, établissement public qui gère 145 milliards de dollars d’actifs principalement pour le compte du fonds de pension des employés du gouvernement, a démissionné en masse ce mois-ci, suite à des accusations de la part d’un lanceur d’alerte que quatre de ses neuf membres étaient impliqués dans des méfaits. Ces démissions ont provoqué un scandale de gouvernance dans une institution qui contrôle plus d’un dixième de la Bourse de Johannesburg par le biais de participations dans des sociétés cotées et gère les retraites de millions de fonctionnaires, professeurs et infirmières.
12/02/2019

Silverfleet renforce son équipe dédiée aux PME

La société d’investissement Silverfleet Capital a annoncé ce 11 février le recrutement de Ricardo Sommer en qualité de directeur d’investissement.Ricardo Sommer, de nationalité allemande, sera responsable des activités de Silverfleet Capital sur le marché des petites et moyennes entreprises dans la région DACH, ciblant les entreprises dont la valeur se situe entre 25 et 75 millions d’euros. Il sera basé à Munich et collaborera avec Alex Brebbia et David MacKenzie, co-directeurs sur ce marché. Ricardo Sommer soutiendra également les activités de Silverfleet dans d’autres régions. Ricardo Sommer rejoint Silverfleet Capital après avoir été Directeur des Investissements chez Quadriga Capital, dans la région DACH dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Auparavant, il a été Gestionnaire d’Investissement chez Syntegra Capital et Consultant au Boston Consulting Group, spécialisé dans le private equity et les biens industriels.Ricardo Sommer, 41 ans est diplômé en ingénierie mécanique et gestion de la Technische Universität Berlin et titulaire d’un MBA de l’INSEAD
12/02/2019

A&G renforce son équipe de banque privée en Espagne

La banque privée espagnole A&G Banca Privada, dont les encours sous gestion s'élevaient à plus de 10 milliards d’euros fin 2018, a annoncé le recrutement de Carlos Zunzunegui pour son équipe de banquiers privés basée à Madrid. Au cours des trois dernières années,Carlos Zunzunegui travaillait chez Bankinter en tant que banquier et directeur du centre de banque privée. Précédemment, il a officié comme chef d’une unité de huit banquiers au sein de Banif, devenu Santander Private Banking. Carlos Zunzunegui a démarré sa carrière en 2001 en qualité d’assistant gérant chez Santander AM.
12/02/2019

Un ex-gérant de BlackRock rejoint BTG Pactual AM

Will Landers, ancien gérant de fonds actions sud-américaines chez BlackRock, a rejoint le gestionnaire d’actifs brésilien BTG Pactual Asset Management en qualité d’associé et de responsable des actions. Il avait quitté BlackRock en janvier après avoir passé 17 années durant lesquelles il a notamment géré les fonds Ucits BGF Latin America et BSF Latin American Opportunities. Will Landers prendra ses fonctions le 18 mars et remplacera José Zitelmann, qui quitte BTG Pactual AM. Avant de travailler au sein de BlackRock, Will Landers, qui compte 28 ans d’expérience dans les investissements sur les marchés émergents,a fait carrière chezCredit Suisse, Lehman Brothers et Bear Stearns. Steve Jacobs, directeur général de BTG Pactual AM a déclaré que la gamme defonds Absoluto sera sous la responsabilité de Will Landers tandis qu’ils seront gérés parPedro Maia au Brésil, Pablo Bello au Chili, William Barra en Colombieet José Garaicochea au Mexique. BTG Pactual AM, filiale de BTG Pactual,a 50 milliards de dollars d’encours sous gestion.
12/02/2019
Hedge funds

Le hedge fund d’un ex-BlackRock lève 200 millions auprès de Blackstone

Michael Phelps, un ancien dirigeant du crédit européen chez Blackrock, a levé 200 millions de dollars (166 millions d’euros) auprès du fonds d’investissement Blackstone, selon Bloomberg, qui cite une source proche. Cela met son fonds Tresidor Investment Management dans la course pour devenir un des plus gros fonds à Londres cette année. Stuart Roden, un ancien membre du conseil d’administration de Lansdowne Partners, soutient Tresidor et le rejoindra comme président non exécutif.
Hedge funds
12/02/2019
Gestion d'actifs

Ivanhoé Cambridge apporte 750M€ dans un fonds d'immobilier bas carbone du Grand Paris

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, a annoncé mardi 12 février, la création du fonds ICAWOOD géré par ICAMAP afin de développer 200.000 à 300.000 m² de bureaux de nouvelle génération ayant une faible empreinte carbone, dans le Grand Paris, d’ici à 2028. Le fonds est doté de 750 millions d’euros et pourra atteindre 1,6 milliard d’euros. Ivanhoé Cambridge est l’actionnaire de référence de ce fonds, qui rassemble 12 investisseurs institutionnels et family office. Ivanhoé Cambridge SICAV SIF préside le conseil des Investisseurs. « Ce fonds illustre notre capacité déjà démontrée à s’engager dans des opérations de développement à forte création de valeur dans les grandes métropoles européennes et plus particulièrement au sein du Grand Paris, qui constitue pour nous un marché stratégique. La technologie à haute performance environnementale et thermique, en bois massif CLT, développée par le groupe Woodeum, constitue un atout majeur pour la création d’espaces tertiaires innovants qui répondent aux attentes des utilisateurs les plus exigeants », déclare Karim Habra, directeur général Europe d’Ivanhoé Cambridge. ICAMAP est une société de gestion de fonds d’investissements spécialisée en immobilier, fondée en 2013 et dirigée par ses associés-fondateurs, Guillaume Poitrinal, Harm Meijer et Alexandre Aquien. ICAMAP gère 1,25 milliard d’euros de fonds propres. ICAMAP est le gestionnaire de deux fonds d’investissements en immobilier, concentrés sur des opérations à forte valeur ajoutée: ICAWOOD (€750 millions de fonds propres) et Icamap Investors (€500 millions de fonds propres), afin de prendre des participations dans des sociétés immobilières européennes de petite et moyenne capitalisation, privées ou cotées en bourse.
Gestion d'actifs
12/02/2019

BPER et Popolare Sondrio proches d’un rachat des 40 % d’Arca SGR

Le dénouement est proche dans le dossier de la vente de 40 % de la société de gestion italienne Arca SGR, rapporte Funds People Italia. «Nous sommes près d’acquérir, avec Popolare Sondrio, 40 % des parts d’Arca SGR. Nous attendons une conclusion dans les jours qui viennent», a déclaré Alessandro Vandelli, directeur général de Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER). Les deux banques sont déjà actionnaires de la société de gestion. BPER en détient 32,7 % et Popolare Sondrio, 21,1 %. Les 40 % acquis seront répartis en fonction de ces participations. BPER pourrait ainsi monter à 57 % d’Arca.
12/02/2019

BPER and Popolare Sondrio about to acquire 40% stake in Arca SGR

The acquisition of a 40% stake in the Italian asset management firm Arca SGR is about to go down at last, Funds People Italia reports. “With Popolare Sondrio, we are about to acquire 40% of all shares in Arca SGR. We are expecting a completion in the coming days,” said Alessandro Vandelli, CEO of Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER). The two banks are already shareholders in the asset management firm, with BPER controlling a 32.7% stake, and Popolare Sondrio 21.1%. The 40% to be acquired will be distributed in proportion to these stakes, meaning that BPER would wind up with a 57% stake in Arca.
12/02/2019

Le responsable actions émergentes de Pictet rejoint Maj Invest

Klaus Bockstaller a rejoint la société de gestion danoise Maj Invest en tant que responsable actions et marchés émergents, indique son profil LinkedIn. L’intéressé vient de Pictet Asset Management où il était responsable actions marchés émergentes mondiales à Londres. Il y a travaillé entre novembre 2009 et octobre 2018. Avant cela, il travaillait au sein de Fleming Capital Management et Baring Asset Management. Basée à Copenhague, Maj Invest gère environ 10 milliards de dollars d’encours. A cela s’ajoutent 900 millions de dollars pour le private equity.
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12/02/2019

Ex-Pictet head of emerging market equities joins Maj Invest

Klaus Bockstaller has joined the Danish asset management firm Maj Invest as head of equities and emerging markets, his LinkedIn profile states. Bockstaller joins from Pictet Asset Management, where he was head for global emerging market equities in London, and where he worked from November 2009 to October 2018. Before that, he held roles at Fleming Capital Management and Baring Asset Management. Maj Invest is based in Copenhagen, and manages about USD10bn in assets. In addition to this, the firm has USD900m in private equity assets.
12/02/2019

Lloyds et Schroders vont recruter plus de 700 conseillers financiers

Lloyds Banking Group prévoit de recruter plus de 700 conseillers financiers, rapporte le Financial Times. Lloyds et Schroders ont annoncé un rapprochement de leurs activités de planification financière, d’investissements et de fortune l’an dernier. Selon des documents internes lus par le FT, l’ensemble a comme objectif d’accroître ses encours sous gestion de 13 milliards de livres actuellement à 25 milliards, soit une croissance annuelle d’environ 14 %. Selon une source informée des projets, le gros de la croissance pourrait venir en interne. Toutefois, il cherchera aussi des acquisitions, à la fois de sociétés et de conseillers individuels pouvant apporter leurs clients. Environ 300 conseillers Lloyds vont rejoindre la joint-venture à son lancement en fin d’année, mais ce nombre devrait plus que tripler sur les cinq prochaines années.
11/02/2019

Allfunds Bank recrute le responsable du développement en Italie de SGSS

La plate-forme de distribution de fonds Allfunds Bank vient de recruter Silvano Viotti qui devient responsable «fund group & product services» pour l’Europe du Sud et la Communauté économique européenne. L’intéressé vient de Société Générale Securities Services où pendant 12 ans il a occupé plusieurs postes à responsabilité, jusqu’à devenir, en 2016, managing director et responsable du développement pour l’Italie. Avant cela, il a travaillé pour Unicredit et Deutsche Bank.
11/02/2019

Vatel Capital collecte plus de 50 M€ en 2018

Le spécialiste de l’investissement en fonds propres au capital de PME cotées et non cotées, Vatel Capital, a réalisé l’an dernier une collecte nette de plus de 50 millions d’euros, contre 71 millions en 2017 et 50,3 millions en 2016. À fin 2018, les actifs sous gestion de la société s'établissaient à plus de 400 millions d’euros, contre 350 millions d’euros à fin 2017. Près de la moitié de la collecte globale a été réalisée par des investissements sur des actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables. Le segment des FIP corses et notamment le dernier né de la gammeFIP Kallisté Capital n°11, a également connu une «collecte dynamique» précise la société dans un communiqué. Par ailleurs, deux ans après son lancement,la plateforme de financement participatif Vatel Direct continue de croître et compte désormais 16 PME financées pour plus de 16 millions d’euros depuis sa création. A travers l’ensemble de sa gamme de produits innovants, Vatel Capital a investidans 21 projets d’entreprises pour une enveloppe globale de 52,6 millions d’euros.
11/02/2019

Catella boucle la vente de sa gestion de fortune au Luxembourg

Catella Bank a bouclé la vente de ses activités de gestion de fortune au Luxembourg à VP Bank. L’opération avait été annoncée le 26 octobre. Le prix final de la transaction a été fixé à 95 millions de couronnes suédoises, soit un peu moins que les 110 millions de couronnes précédemment communiqués. La différence s’explique principalement par la baisse des encours sous gestion, liée aux remous sur les marchés, entre la date d’annonce de l’opération et le bouclage.
11/02/2019

Catella completes sale of wealth management arm in Luxembourg

Catella Bank has conclued the sale of its Luxembourg wealth management activities to VP Bank. The operation had been announced on 26 October. The final sale price was adjusted to SEK95m, slightly under the SEK110m previously announced. The difference is largely due to declines in assets under management, related to market turbulence between the date on which the operation was announced and its conclusion.
11/02/2019

Anne Marion-Bouchacourt nommée présidente du conseil de SG Private Banking Schweiz

Société Générale Private Banking Suisse a annoncé ce 11 février la nomination d’Anne Marion-Bouchacourt en qualité de présidente du conseil d’administration.Elle a pris ses fonctions mercredi dernier et remplace Yves Thieffry, qui va prendre sa retraite, précise dans un communiquél’entitésuisse de gestion de fortune du groupe bancaire français. Anne Marion-Bouchacourt assurera la présidence en complément des fonctions de responsable pays pour le groupe en Suisse et de directrice générale de Société Générale Zurich, fonctions qu’elle assume depuis le 1er octobre 2018, ajoutele communiqué. Elle siège au comité de direction du groupe Société Générale. Anne Marion-Bouchacourt a rejoint le groupe Société Générale en 2004 en qualité de responsable des ressources humaines de SG CIB. A compter de 2012, elle a piloté les activités de Société Générale en Chine.
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11/02/2019

Solactive conclut un partenariat avec le spécialiste de l'ESG Truvalue Labs

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 11 février la signature d’un partenariat avec la société Truvalue Labs, basée à San Francisco, spécialiste de la collecte de données sur l’ESG à l’aide de l’intelligence artificielle. Solactive espère ainsi répondre à la demande croissante de la clientèle pour des indices ESG. «Nous sommes à la recherche de moyens innovants pour trouver de nouvelles approches des données ESG. La qualité et l’opportunité des données ESG sont autant de priorités pour les investisseurs. En tant que société qui consacre des montants substantiels dans la recherche sur le machine learning et les processus de langage naturel, nous sommes certains d’avoir trouvé un allié avec Truvalue Labs qui compte également l’intelligence artificielle au nombre de ses compétences clés», a commenté Steffen Scheuble, directeur général de Solactive. Truvalue Labs traite différemment les données ESG en raison de son utilisation de l’intelligence artificielle et du machine learning. La société utilise plus de 100.000 sources pour évaluer les performances ESG d’une société plutôt que de compter uniquement sur les informations publiées par les entreprises. La première série d’indices en cours de développement utilisela famille d’indices «Global Benchmark Series» comme univers de départ pour ensuite sélectionner des sociétés à l’aide notamment de la notation ESG propriétaire de Truvalue Labs.
11/02/2019

Solactive signs partnership with ESG specialist Truvalue Labs

The index provider Solactive on 11 February announced that it has signed a partnership with Truvalue Labs, a company based in San Francisco specialised in ESG data gathering using artificial intelligence. Solactive hopes to meet growing client demand for ESG indices. “We are looking for innovative ways to find new approaches to ESG data. The quality and timeliness of ESG data are priorities for investors. As a company which dedicates substantial resources to research in machine learning and natural language learning processes, we are sure to have found an ally in Truvalue Labs, which also relies on artificial intelligence as part of many of its key capabilities,” says Steffen Scheuble, CEO of Solactive. Truvalue Labs processes ESG data differently as a result of its use of artificial intelligence and machine learning. The firm uses over 100,000 sources to evaluate the ESG performance of companies, rather than relying solely on information published by companies. The first series of indices under development uses the Global Benchmark Series family of indices as a starting point, and then selects companies using proprietary ESG ratings from Truvalue Labs.
11/02/2019
Fonds

BlackRock renforce la gestion de deux de ses fonds Europe

BlackRock vient de nommer Giles Rothbarth en tant que co-gérant pour deux fonds actions Europe, rapporte Citywire Selector. L’intéressé, qui avait rejoint BlackRock en 2010, intègre l'équipe d’Alister Hibbert pour la gestion du fonds BGF Continental European Flexible Fund, domicilié au Luxembourg et disposant de 3,2 milliards d’euros d’actifs. Toujours auprès d’Alister Hibbert, il co-gèrera le fonds BGF European Dynamic Fund, domicilié au Royaume-Uni et qui affiche des encours de 2,8 milliards de livres sterling. Outre ses nouvelles responsabilités,Giles Rothbarth conserve la gestion du fondsBlackrock Continental European Strategy (1,5 milliard de dollars d’encours), qu’il co-gère depuis 2017 avec Stefan Gries.
Fonds

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