Satisfait des efforts budgétaires réalisés par Lisbonne, l’Eurogroupe a approuvé le versement de la prochaine tranche d’aide de 800 millions d’euros au Portugal, auxquels s’ajoutent 3,5 milliards versés à la fin du mois par la zone euro et le FMI. Le projet de budget 2013, qui sera remis au Parlement d’ici le 15 octobre, devrait comprendre «une hausse importante de la charge fiscale» a prévenu Lisbonne.

Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales, le Fonds prévoit une aggravation de la récession en zone euro de 0,4% cette année

Le quotidien indique que Ben Ashby va faire son retour mi-décembre chez JPMorgan au sein de l’entité déchue du «Chief Investment Office» en tant que responsable de la recherche pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ben Ashby avait rejoint HSBC après la fermeture de cette entitéde compte propre en 2008. Le responsable et la banque n’ont pas souhaité commenter.

Le Fonds stratégique de participations est né. Ce nouvel investisseur institutionnel à Paris entend devenir un actionnaire de poids au capital d’entreprises du SBF250, voire du CAC40. «Surprise, ce «zinzin» n’est ni qatarien ni chinois, mais bien français», souligne le quotidien. Il est le fruit de l’association de quatre leaders de l’assurance vie: CNP Assurances, Prédice (Crédit Agricole), BNP Paribas Cardif et Sogécap (Société Générale). Ces concurrents «ont décidé de mettre en commun leurs participations jugées stratégiques dans les entreprises françaises». Il s’agit de mieux jouer le rôle d’investisseur à long terme selon Eric Lombard, PDG de BNP Paribas Cardif et président du FSP.

Dans le cadre du programme RQFII permettant aux investisseurs étrangers de lancer un fonds libellé en renminbi et domicilié à Hong Kong, le «MSCI China A Index ETF» lancé par Harvest sera le premier ETF à être coté à Hong Kong à la fois en dollar local et en yuan chinois, selon le Hong Kong Economic Journal qui ne cite pas de source. Le fonds devrait atteindre 2 milliards de yuans (245 millions d’euros).

La Banque mondiale a réduit ses prévisions de croissance pour la Chine à 7,7% cette année, et à 7,2% pour l'Asie de l'Est et du Pacifique

La banque privée suisse lève près de 500 millions de francs pour l’aider à financer le rachat des activités internationales de BoA Merrill Lynch

Positions françaises et allemandes se sont une nouvelle fois opposées lors de la réunion des ministres des finances de la zone euro qui s’est tenue hier soir à Luxembourg.

Les conditions de mutualisation des pertes du secteur bancaire espagnol ont cristalisé les différences entre France et Allemagne hier à Luxembourg

Après le scandale du Libor, ils introduisent la manipulation des indices dans la nouvelle régulation votée aujourd'hui en commission

Les actionnaires significatifs, de 10 à 15% minimum sur une durée de deux à cinq ans, conserveraient le régime actuel

La performance enregistrée par les fonds en septembre (+1,1%), l’une des meilleures de l’année, se révèle inférieure de moitié à celle du S&P

Le compartiment redevient attractif pour les investisseurs en quête de rendement. Mais seules les banques des pays cœur de l'Europe y ont accès

Nicolas Samaran, membre senior du groupe spécialisé dans la structuration et le financement de produits basés en Suisse de Man Investments, a été recruté comme responsable des supports d’investissements et des stratégies produits, head of investment content, par Source (11,5 milliards d’euros d’encours à fin septembre). Il sera subordonné à Peter Thompson, responsable de la distribution et de la stratégie.

Rathbone Brothers a fait l’acquisition de 19,9 % de Vision Independent Financial Planning, une société de conseil financier et la société sœur de cette dernière, Castle Investment Solutions pour 2 millions de livres. Le spécialiste de la gestion de fortune prévoit de racheter la totalité de deux entités d’ici à 2015, indique Investment Week.

Pour 348 millions de livres, le Norwegian Governement Pension Fund - Global (GPFG) a acheté le 6 octobre 50 % du centre commercial Meadowhall de 141.000 mètres carrés (situé à 5 km de Sheffield) à une coentreprise de London & Stamford Properties et de Green Park Investments. Cela valorise l’actif total à 1.525 millions de livres, dette incluse.

Le groupe Paradigm envisage de lancer au Royaume-Uni une activité de gestion d’actifs qui devrait loger l’offre de fonds de Paradigm, des services de gestion de fonds discrétionnaire ainsi que des portefeuilles modèles.La société est actuellement en train de recruter une équipe d’investissement qui pilotera les mandats de fonds tiers.

Selon Hedge Week, Bryan, Garnier Asset Management (BGAM) vient de créer la sicav à compartiments Bryan Garnier Umbrella Fund Sicav à Malte, un support conforme à la directive OPCVM IV et géré par BGAM à Paris. Cette plate-forme vise à introduire des hedge funds américains dans l’univers OPCVM.Le premier fonds accueilli sur cette plate-forme est un fonds equity long/short de Madison Street Partners (175 millions de dollars).

Le spécialiste mondial des services BNY Mellon a été mandaté par Allianz Global Services (AGI) pour la fourniture de services de gestion des données et de comptabilité pour des mandats discrétionnaires pilotés par AGI.AGI gère quelque 300 milliards d’euros de fonds retail, de fonds dédiés et de mandats discrétionnaires. Ces mandats discrétionnaires, qui comprennent des portefeuilles internationaux logeant des titres et des dérivés, seront pris en charge par BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.

Janus Capital International Limited, la branche internationale de Janus Capital Group, vient d’ouvrir un bureau de représentation à Dubaï et de nommer Meshal Jaber Al Faras en tant que responsable du Moyen-Orient.Ce dernier était précédemment responsable de GCC Business Development chez Royal Capital à Abu Dhabi. Il a aussi été administrateur chez Natixis Global Asociates.Le bureau de Dubaï, le cinquième ouvert en 2012, servira les clients et prospects de Janus au Moyen-Orient.

Fidelity Worldwide Investments se propose de fusionner deux fonds de multigestion, le Fidelity MultiManager Balanced Portfolio et le Fidelity MultiManager Income Porfolio, rapporte Fund Web.Plus précisément, le premier fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 3 millions de livres, sera intégré dans le second dont les actifs sous gestion s'élèvent à 106 millions de livres. Le véhicule issu de la fusion changera d’indice de référence. Il prendra celui déjà utilisé par le Fidelity MultiAsset Strategic fund qui est constitué d’une exposition à 50% aux actifs de croissance (actions, matières premières et immobilier) et à 50% à des actifs value (obligations). La fusion doit encore être approuvée par les actionnaires et l’autorité de tutelle.

Natixis Global Asset Management a recruté deux personnes pour son pôle produits internationaux, rapporte Investment Europe. James Beaumont vient de Standard Life Investment et il est nommé head of product consulting and solutions, durable portfolio consultant. Catherine Morat vient de Wellington Management. Elle devient responsable de l’équipe marketing produits. Ils seront basés à Londres

Teresa Poy, qui était directrice de la conformité pour l’Europe et l’Amérique du Nord chez TT International, rejoint Legal & General Investment Management (LGIM) comme chief compliance officer. Elle sera surbordonnée à Paul Sweeney, head of legal & regulatory affairs. Teresa Poy est diplômée de criminologie de l’Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande).

Le fonds de pension des salaries de la Banque de Legnano (Fondo Pensione per il Personale della Banca di Legnano) indique avoir confié à RBC Investor Services un mandat de conservation, de valorisation des portefeuilles et de banque dépositaire.

Lyxor AM réduit pour la troisième fois en moins de deux mois les frais de gestion de son ETF monétaire, le Lyxor ETF Euro Cash, à 0,065 %. La société avait déjà abaissé la commission de 0,15 % à 0,085 % le 1er août, et à 0,075 % le 3 septembre.

Le taux de défaut des entreprises notées en catégorie spéculative a terminé le troisième trimestre à 3%, en très légère hausse par rapport au deuxième trimestre où il s'était inscrit à 2,9%, selon des statistiques communiquées par Moody’s.Aux Etats-Unis, le taux de défaut s’est établi à 3,5% à la fin du troisième trimestre contre 3,2% un trimestre plus tôt et 2% l’année précédente. En Europe, le taux de défaut s’est replié à 2,6% au troisième trimestre, contre 2,8% au deuxième trimestre et 1,4% un an plus tôt. Moody’s estime que le taux de défaut devrait terminer l’année à 3% avant de refluer légèrement à 2,9% d’ici au troisième trimestre 2013. Depuis le début de l’année, Moody’s a dénombré 46 entreprises en défaut contre 17 pour la période correspondante de 2011.

Natixis Interépargne et Natixis AM ont informé les porteurs de parts du FCPE « Natixis Elan Modéré » que la dénomination du fonds est devenue « Avenir Modéré » à compter du vendredi 5 octobre 2012.

Deux sociétés de gestion lancent cinq fonds ouvrant droit à une réduction d’impôts. Jusqu’au 27 décembre 2012, Viveris Management commercialise trois fonds: le FCPI Innoveris 2012, le FIP Néoveris Santé & Bien Etre et le FIP Néoveris Corse 2012.Innoveris 2012 est investi à hauteur de 90% au moins dans des PME innovantes situées principalement en France mais aussi en Europe. Le fonds ciblera trois thématiques d’investissement prioritaires : la sécurité informatique et le « Cloud Computing », l’économie verte et l’empreinte carbone, la sécurité énergétique et industrielle. Ces thématiques pourront se retrouver dans plusieurs secteurs d’activités, tels que l’environnement, les sciences de la vie, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les logiciels, les services et l’industrie.Neoveris Santé & Bien être investira dans les régions Provence-Alpes-Côte d’azur, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Ile-de-France. Il a pour objectif de répondre aux besoins de financement en fonds propres de PME majoritairement en phase de développement ou de transmission. L’équipe sélectionnera les projets créateurs de valeur en fonction de la qualité de l’équipe dirigeante, leur potentiel de croissance et leur stratégie de développement dans le domaine vaste de la santé et du bien-être. Neoveris Corse 2012 investira un minimum de 60% de ses actifs dans des PME familiales situées exclusivement en région Corse et porteuses de projets de développement à fort potentiel. Avec 42 millions d’euros levés depuis 2007 et 19 investissements déjà réalisés, l’équipe de gestion ciblera des investissements unitaires d’environ un million d’euros dans une dizaine de participations dans des secteurs d’activité variés tels que l’environnement, la construction, l’industrie, les biens de consommation ou les services… Par ailleurs, la société de gestion INOCAP lance la gamme «Made in France» composée de deux fonds : un FCPI et d’un FIP dédiés au financement des PME françaises, employant 75% de leurs effectifs en France et réalisant 50% de leur chiffre d’affaires à l’international. Concernant le FIP, le portefeuille en PME régionales du fonds sera principalement constitué de sociétés industrielles ayant leur activité dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA.

Le 20 août, Russell Investments avait annoncé que sa gamme de 25 ETF américains gérés passivement seraient liquidés di’ci au 9 octobre (lire Newsmanagers du 21 août). Cependant, deux d’entre eux, le Russell Low P/E ETF et le Russell Small Cap Contrarian ETF ont finalement été fermés aux nouveaux investissements et à la négociation dès les 4 octobre et 5 octobre, respectivement. Les souscripteurs ont en effet pu être remboursés en numéraire avant la date prévue.Pour les 23 autres ETF concernés, la date de fermeture aux nouveaux investissements reste fixée au 9 octobre, le dernier jour de négociation étant le 16 octobre, à moins qu’il n’y ait remboursement anticipé, la liquidation totale étant programmée pour le 24 octobre.

AXA a annoncé le 8 octobre la nomination de Cyrille de Montgolfier en tant que directeur des affaires européennes et institutionnelles du groupe. Précédemment responsable de la région Europe Centrale et de l’Est, Cyrille de Montgolfier remplace Jérôme Hamilius, qui a décidé de quitter le Groupe. Il est rattaché dans ses nouvelles fonctions à Denis Duverne, Directeur général délégué du Groupe AXA. Par ailleurs, Jef Van In prend la direction de la région Europe Centrale et de l’Est. Cette nouvelle fonction s’ajoute à ses responsabilités actuelles de directeur général d’AXA Bank Europe. Dans les deux cas, il est rattaché à Jacques de Vaucleroy, directeur général de la région Europe du Nord, Centrale et de l’Est et responsable au niveau international des activités d’assurance vie, épargne, retraite et santé. Ces deux nominations seront effectives à compter du 15 octobre 2012.