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Asset Management
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14/06/2013

Swedes have a strong appetite for equities

P { margin-bottom: 0.08in; } In the next 12 months, 71% of Swedes would like to invest in equities or equity funds, according to a study by Schroders cited by Dagens Industri. Emerging market equities are the most often cited, followed by global and European equities. Swedish investors have earned an average return of 6% since the financial crisis in 2008, the highest level of any of the 10 European countries studied by Schroders. This undoubtedly explains their appetite for risk.
14/06/2013

Fund range from Sal. Oppenheim to be severely amputated

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } Sal. Oppenheim, a private banking affiliate of Deutsche Bank, will become a pure wealth management firm, and will retain only less than 10 funds, Fondsprofessionell reports.Funds from the German asset management affiliate Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft (OKAG), with EUR3.6bn in assets, will be transferred to Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), and merged with DWS or liquidated funds.Sal. Oppenheim will, however, retain the white-label products from its Luxembourg affiliate, which have total assets of EUR3.5bn to EUR4bn.
14/06/2013

TCW adds to sales staff in Asia

P { margin-bottom: 0.08in; } In the wake of the acquisition by TCW last year of the Carlyle company and group from Société Générale, the US asset management firm is recruiting in Asia with the recruitment of sales personnel in Hong Kong, Asian Investor reports. TCW, which has no immediate plans to install investment teams in Asia, will initially distribute funds to investors in Hong Kong and the region. All products in UCITS format will be registered in Hong Kong, Singapore and Taiwan.
14/06/2013

S&P maintient l'Espagne en catégorie investisseur

Standard & Poor’s a confirmé vendredi la note BBB- attachée à la dette souveraine de l’Espagne, maintenant ainsi le pays en catégorie investissement. La perspective attachée à cette note reste négative. S&P salue l’engagement fort témoigné par le gouvernement de Madrid à mettre en place un programme de réformes financières et structurelles dans le pays. L’agence table sur une contraction de 1,5% de l'économie espagnole cette année avant un retour à une croissance de 0,6% en 2014. Certains investisseurs craignaient une dégradation de l’Espagne en catégorie «junk», qui entraînerait des flux vendeurs. Les notes de S&P et de Moody’s pour l’Espagne ne sont qu'à un cran au-dessus de la catégorie spéculative, celle de Fitch à deux crans. Le taux à 10 ans espagnol se détendait de 8 points de base vendredi à 4,52%, comme l’ensemble des rendements souveraines en zone euro.
14/06/2013

Retraites: le rapport Moreau prône d'allonger la durée de cotisation

La commission présidée par Yannick Moreau, qui a rendu vendredi son rapport sur les retraites au Premier ministre, considère un allongement de la durée de cotisation jusqu'à 44 ans comme «la réponse la plus pertinente pour adapter le système de retraites au progrès social que constitue l’allongement de l’espérance de vie». La commission propose aussi d’aligner le taux maximal de Contribution sociale généralisée (CSG) des retraités, qui est de 6,6%, sur celui des actifs (7,5%), et de réviser certains avantages fiscaux propres aux retraités. La hausse de CSG permettrait un gain estimé à 2 milliards d’euros à l’horizon 2020 selon le rapport. Celui-ci propose également une sous-indexation «exceptionnelle» des pensions et une hausse des cotisations d’assurance-vieillesse de 0,1 point par an pendant quatre ans au-delà d’un certain plafond de salaire. Cette hausse, répartie à parts égales entre salariés et employeurs, rapporterait 2,6 milliards d’euros. A plus long terme, le rapport Moreau propose de «rapprocher davantage les règles applicables aux fonctionnaires de celles en usage dans le secteur privé».
14/06/2013

La Caisse des dépôts veut revoir ses relations avec l'Etat

Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, souhaiterait ouvrir le dossier du prélèvement que l’Etat opère chaque année sur les fonds d'épargne gérés par la CDC en rémunération de sa garantie. «L’Etat prélève de l’argent sans jamais mettre un sou dans le groupe. C’est donc un chantier à ouvrir à la rentrée par les députés lors des discussions sur le projet de loi de Finances», indique vendredi le député dans un entretien aux Echos.
14/06/2013

Del Monte met en vente ses conserves

Le quotidien assure que le groupe de San Francisco, racheté en 2011 par un consortium emmené par KKR, songe à céder son emblématique activité de conserve pour concentrer ses efforts sur la nourriture animale. L’opération pourrait atteindre 2 milliards de dollars. Centerview Partners et Morgan Stanley seraient en charge de la vente.
14/06/2013

Algebris mise sur les valeurs financières

«C’est le bon moment pour investir dans les financières», croit savoir Davide Serra, le patron du hedge fund londonien Algebris. «La crise est finie», assure le dirigeant, selon lequel «les financières vont être les grandes bénéficiaires de la montée des taux dans les 3 à 5 prochaines années». Algebris s’apprête à lancer un fonds mondial actions et obligations dédié au secteur.
14/06/2013

Les négociations sur MIF 2 avancent au Conseil

Réunis hier à Bruxelles, les représentants des Etats-membres de l’Union ont bien avancé sur la réforme de l’organisation des marchés financiers. Une prochaine réunion doit encore se tenir sur MIF 2 lundi prochain pour qu’un accord soit officiellement confirmé au moment de l’Ecofin de la fin juin.
14/06/2013

Un ex-banquier suisse prêt à faire des révélations

Un ancien cadre de la banque suisse Reyl & Cie, qui abritait le compte de Jérôme Cahuzac, a déclaré devant une commission parlementaire détenir une liste d’hommes politiques français détenant un compte en Suisse, a révélé le député PS Yann Galut. Pierre Condamin-Gerbier a été auditionné à l’Assemblée dans le cadre du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. L’ancien banquier dit réserver ses déclarations aux autorités judiciaires.
14/06/2013

L’immobilier d’investissement pèse 241 milliards d’euros

C’est l’estimation à fin 2012 qui ressort d’une étude de l’IEIF sur le patrimoine immobilier des grands investisseurs en France. Les foncière sont les premiers acteurs avec 11% des engagements l’an dernier et gèrent un patrimoine de l’ordre de 100 milliards d’euros. Les compagnies d’assurance suivent avec un patrimoine d’environ 69 milliards, devant les OPCI RFA (28 milliards) et les SCPI (27 milliards).
13/06/2013

Les prix de l'immobilier espagnol dégringolent

Premier trimestre difficile pour l’immobilier espagnol. Selon les données publiées jeudi par l’Institut national des statistiques (INE), l’indice des prix des maisons espagnoles a chuté de 6,6% sur les trois premiers de l’année comparé au quatrième trimestre 2012. Il s’agit du rythme de déclin le plus rapide depuis que l’INE a débuté la collecte des données en 2007. Sur un an, l’indice général recule de 14,3%, en accélération par rapport au repli de 12,8% observé sur les trois derniers mois de 2012. Ce jeudi, les analystes de JPMorgan ont dégradé Santander, citant la chute continue des prix de l’immobilier et la poursuite de la récession.
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13/06/2013

Baisse inattendue des prix à l'import-export aux Etats-Unis

Les prix à l’importation et à l’exportation ont baissé contre toute attente aux Etats-Unis en mai, signe que le ralentissement économique mondial pourrait pénaliser les entreprises américaines. Il s’agit toutefois d’un élément positif pour les finances des ménages. Les prix à l’importation ont reculé de 0,6% le mois dernier, a indiqué le département du Travail. Il s’agit de la troisième baisse mensuelle consécutive.
13/06/2013

Le recul de l'âge de départ à la retraite positif pour la croissance

Seul un recul de l'âge effectif moyen de départ à la retraite aurait un impact positif sur l'économie française parmi les modalités possibles pour la réforme des retraites à venir, estime l’institut COE-Rexecode dans une étude. Une hausse du taux de cotisation freinerait en revanche la croissance et pénaliserait les ménages en amputant leur revenu disponible, de même qu’une baisse relative du montant des pensions via une désindexation de celles-ci par rapport à l’inflation.
13/06/2013

Les ventes au détail américaines tirées par l’automobile

Le département du Commerce a fait état d’une hausse de 0,6% des ventes après une hausse de 0,1% en avril, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 0,4%. Hors automobiles, carburants et matériaux de construction, les ventes ont augmenté de 0,3% le mois dernier après avoir progressé de 0,2% en avril (révisé). Le mois dernier, les ventes automobiles ont progressé de 1,8%, leur plus forte hausse depuis novembre.
13/06/2013

Les inscriptions au chômage proches d'un plus bas de 5 ans outre-Atlantique

D’après le département du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 334.000 la semaine dernière contre 346.000 (chiffre confirmé) la semaine précédente. Elles se situent non loin de leur plus bas niveau depuis près de cinq ans. La moyenne mobile des inscriptions sur quatre semaines s'établit à 345.250 pour la semaine au 8 juin, contre 352.500 la semaine précédente.
13/06/2013

L’immobilier d’investissement pèse 241 milliards d’euros en France

C’est l’estimation à fin 2012 qui ressort d’une étude de l’IEIF sur le patrimoine immobilier des grands investisseurs en France. Les foncière sont les premiers acteurs avec 11% des engagements l’an dernier et gèrent un patrimoine de l’ordre de 100 milliards d’euros. Les compagnies d’assurance suivent avec un patrimoine d’environ 69 milliards, devant les OPCI RFA (28 milliards) et les SCPI (27 milliards).
13/06/2013

Bruxelles nourrit un nouveau différend commercial avec la Chine

L’Union européenne a porté plainte devant l’OMC contre l’imposition par la Chine de droits de douane sur les importations de tubes en acier inoxydable, imitant en cela le Japon. «Les droits de douane allant de 9,7% à 11,1% imposés sur les produits européens limitent de manière significative l’accès au marché chinois», estime la Commission européenne, qui a imposé le 4 juin des droits de douane provisoires sur les importations de panneaux solaires chinois.
13/06/2013

Un ex-banquier suisse prêt à faire des révélations

Un ancien cadre de la banque suisse Reyl & Cie, qui abritait le compte de Jérôme Cahuzac, a déclaré devant une commission parlementaire détenir une liste d’hommes politiques français détenant un compte en Suisse, a révélé le député PS Yann Galut. Pierre Condamin-Gerbier a été auditionné à l’Assemblée dans le cadre du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. L’ancien banquier dit réserver ses déclarations aux autorités judiciaires.
13/06/2013

J. Safra Sarasin nomme un nouveau président

A la suite de la fusion entre la Banque Sarasin et la Banque J. Safra finalisée le 10 juin 2013, le nouveau conseil d’administration de Bank J. Safra Sarasin affiche désormais une nouvelle composition, rapporte L’Agefi suisse. Ilan Hayim est nommé président et Pierre-Alain Bracher est nommé vice-président et président du comité d’audit.Le board est en outre composé de Philippe Dupont, Sergio A. Penchas, Jacob J. Safra, Sipko N. Schat, Dagmar G. Woehrl.Hans-Rudolf Hufschmid se retire de sa fonction de vice-président
13/06/2013

Felix Zulauf lance un hedge fund avec son fils

Le gérant vedette de hedge funds Felix Zulauf, qui dirige Zulauf Asset Management (2 milliards de dollars), crée un nouveau hedge fund global macro dans le cadre de la sociétéVicenda Asset Management, dont il est le co-CIO avec son fils Roman, qui vient de Magma Capital, rapporte Das Investment, relayant Bloomberg.Le nouveau fonds vise une performance moyenne de 6 à 8 %. La commission de gestion ressort à 1,5 % et celle de performance à 20 %.
13/06/2013

Generali Investments Europe nomme le remplaçant de Philippe Setbon

La société de gestion Generali Investments Europe a annoncé, mercredi 12 juin, la nomination de Santo Borsellino à la fonction de directeur général. Il prendra ses fonctions à compter du 24 juin 2013 et remplacera Philippe Setbon qui rejoint Groupama AM pour y remplacer Francis Ailhaud en tant que directeur général.Âgé de 45 ans, Santo Borsellino a rejoint le groupe Generali en 2008 comme directeur de la gestion actions de Generali Investments Europe qui affiche 320 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Auparavant, il a travaillé au sein de banques d’investissements et de sociétés de gestion d’actifs «de premier plan», à Londres et à Milan, indique un communiqué.Par ailleurs, Francis Ailhaud, qui quittera son poste de directeur général de Groupama AM à la fin du mois de juin, a indiqué dans une lettre adressée à l’ensemble de ses correspondants - dans la presse notamment - qu’il «‘n’avait pas prévu de se retirer dès maintenant de la vie professionnelle active (...)» et qu’il comptait «se tourner vers d’autres activités».
13/06/2013

Natixis intéressé par la société de gestion italienne Carige Sgr

Natixis serait l’un des candidats au rachat de la société de gestion italienne Carige SGR, mise en vente par sa maison-mère, Banca Carige, et gérant plus de 4 milliards d’euros, rapporte Il Sole – 24 Ore. Le quotidien rappelle que l’actionnaire du groupe français BPCE détient environ 10 % de Banca Carige.Les sociétés de gestion italiennes Arca et Anima sont aussi sur les rangs pour Carige Sgr.Pour le quotidien italien, Anima, issue de la fusion des sociétés de gestion de Banca Popolare di Milano et de Monte dei Paschi, serait particulièrement intéressée par un rachat. Cela lui permettrait de dépasser les 45 milliards d’euros d’encours et d’envisager une introduction en Bourse.Le prix de Carige Sgr est estimé entre 80 et 100 millions d’euros.
13/06/2013

Allianz GI remanie son équipe multi-classes d'actifs à Francfort

Stefan Kloss a cédé la responsabilité de quatre fonds dans le cadre d’un remaniement plus large de l'équipe multi-classes d’actifs d’Allianz Global Investors basée à Francfort, rapporte Citywire.Cette modification s’inscrit dans une redistribution des rôles afin de mettre en place des «centres d’excellence» dans toutes les entités d’Allianz GI dans le monde. Stefan Kloss, qui va céder la gestion des fonds PremiumMadat Dynamik, PrimiumMandat Dynamik Plus, PremiumMandat Balance et PremiumMadat Defensiv, se concentrera désormais sur les mandats de la clientèle institutionnelle. Stefan Stahlhacke, responsable de la gestion du portefeuille multi-classes d’actifs pour la clientèle privée, reprend la gestion de ces quatre fonds.

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