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Asset Management
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09/03/2016

Fintechs will change the game for fund distribution

The rise of FinTechs will profoundly alter the rules of the game in fund distribution, according to the predictions of the Luxembourg investment fund association (ALFI) in a study released jointly with Deloitte untitled “How can FinTech facilitate Fund Distribution?” “The asset management industry now has a unique opportunity to reinvent and modernize fund distribution and to meet the challenges it faces in markets operationally, both for current and future investors,” says Denise Voss, chairman of ALFI.According to the study, the emergence of FinTechs is beginning to transform the financial sector worldwide, as a large number of new actors is exciting growing interest from markets, clients and investors.As this occurs, in order to assist asset managers and distributors to adapt their business models to this new circumstance, ALFI has set up a “FinTech/Digital Forum,” with the objective of identifying the challenges and opportunities brought by these new digital technologies.The threat is far from innocent. The ALFI and Deloitte study finds that worldwide, investors in the FinTech sector are rising exponentially, and tripled between 2013 and 2014 to a total of USD12bn.
09/03/2016

Anima posts inflows of EUR140m in February

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In February, the Italian asset management firm Anima posted net inflows of about EUR140m. This brings inflows since the beginning of the year to about EUR3.9bn. As of the end of February, Anima had assets under management of about EUR69.3bn, representing an increase of 13% compared with the end of February 2015.
09/03/2016

Seven Capital Management launches in italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Seven Capital Management has teamed up with ACD to develop its activities in Italy, a statement released in the country announces. The independent French firm, based in Paris, has decided to launch its UCITS Luxembourg SICAV in Italy. The sub-funds of the SICAV are being managed with four investment strategies. ACD is an Italian company, whose main activity is to assist foreign firms to develop their activities on the Italian market. In practice, it will assist Seven Capital Management to define its commercial strateegy in Italy, increase its recognition and reach clients.
09/03/2016
Gestion d'actifs

Le fonds souverain norvégien a renoué avec un rendement positif fin 2015

Après deux trimestres négatifs, le fonds souverain norvégien a dégagé un rendement de 3,56% au quatrième trimestre 2015, dépassant ainsi son rendement de référence, fixé à 3,51%. Sur l’ensemble de 2015, il affiche un rendement de 2,7%. «L’année 2015 a été volatile avec des taux d’intérêt négatifs, les turbulences sur les changes, la chute des prix du pétrole et une dégradation des perspectives de croissance pour les marchés émergents», a déclaré son directeur général, Yngve Slyngstad. Les investissements en actions du fonds ont enregistré un rendement de 3,8% alors que celui des investissements sur les marchés de taux fixe n’a été que de 0,3%. Le plus gros fonds souverain mondial a réduit la part des investissements à taux fixe à 35,7% de son portefeuille global au quatrième trimestre, contre 37,3% sur les trois mois précédents. Parallèlement, il a porté la part des actions de 59,7% à 61,2% et celle de l’immobilier de 3,0% à 3,1%.
Gestion d'actifs
09/03/2016
Gestion d'actifs

La Financière de l’Echiquier prend 25% d’Eraam

Iéna Venture, une structure d’incubation détenue à 100% par La Financière de l’Echiquier, a annoncé mercredi une prise de participation de 25% au capital du gestionnaire alternatif Eraam. Créée en 1998 et détenue principalement par ses associés, Eraam est un pionnier de la multigestion alternative. Il revendique aujourd’hui environ 250 millions d’euros d’encours, contre 1,4 milliard de dollars en 2007 juste avant la crise qui a frappé les fonds de hedge funds.
Gestion d'actifs
09/03/2016
Gestion d'actifs

Amundi veut collecter 160 milliards d’euros d’ici à 2019

Dans le sillage de la présentation du plan stratégique à horizon 2019 du Crédit Agricole, sa filiale Amundi a actualisé ses prévisions de collecte nette. Alors qu’il visait des entrées nettes de 120 milliards d’euros d’ici 2018, le gérant d’actifs a prolongé d’un an ce rythme de collecte et prévoit désormais de drainer 160 milliards sur quatre ans. Sur ce montant, 100 milliards d’euros doivent provenir de la clientèle de détail, contre 60 milliards pour la clientèle institutionnelle. L’an dernier, Amundi a enregistré une collecte de 80 milliards d’euros, qui a porté ses encours à 985 milliards.
Gestion d'actifs
09/03/2016

L'UE veut agir sur les travailleurs détachés

La Commission européenne propose qu’un travailleur détaché au sein de l’Union bénéficie désormais des conditions de rémunération en vigueur dans son pays d’accueil et non plus seulement du salaire minimum appliqué dans ce pays. L’exécutif européen entend ainsi faire respecter le principe « d’une rémunération identique pour un même travail effectué au même endroit », le statut de travailleur détaché étant accusé de favoriser le dumping social. Bruxelles précise dans un communiqué que les conditions de rémunération portent aussi sur les primes et les indemnités. Ces propositions, qui portent aussi sur le travail intérimaire, doivent être validées par les Etats membres et le Parlement européen.
09/03/2016

Deutsche Börse et LSE chiffrent les bénéfices de leur fusion

Deutsche Börse et London Stock Exchange Group (LSE) devraient annoncer officiellement la semaine prochaine un accord de fusion dont ils espèrent tirer des synergies dépassant largement les 300 millions d’euros, ont déclaré plusieurs sources à Reuters hier. Ce montant avait été avancé lors du projet avorté de fusion entre Deutsche Börse et Nyse de 2011. Par ailleurs, selon le Financial Times, la Bourse allemande et son homologue britannique comptent faire valoir entre 5 et 7 milliards de dollars de gains d’efficacité pour les banques et les investisseurs qui négocient sur ces places de marché.
09/03/2016

Le Commissariat général à l’investissement se penche sur les investissements d'avenir

Le Commissaire général à l’investissement Louis Schweitzer a plaidé hier, lors d’une présentation du rapport d’activité 2015 du CGI, pour que les 10 milliards d’euros annoncés par le gouvernement pour la troisième vague du Programme d’investissements d’avenir (PIA) figurent dans un collectif budgétaire de printemps. Sans attendre, le CGI a défini ses propositions pour ce « PIA 3 ». Par rapport à la version précédente, il se caractérise notamment par la disparition des prêts, l'évolution des taux rendant ce dispositif superflu. La répartition envisagée se décompose en 4 milliards d’euros de subventions et d’avances remboursables, de 4 milliards de fonds propres et de 2 milliards de dotations décennales. Ce mécanisme se substitue aux dotations non consommables et est orienté vers l’enseignement et la recherche. Sur le montant total du plan, il est envisagé que 500 millions d’euros soient réservés pour des attributions en codécision avec les régions.
09/03/2016
Gestion d'actifs

Allianz GI nomme un nouveau patron en France

Allianz Global Investors, la division de gestion d’actifs de l’assureur allemand, a annoncé hier la nomination d’Amine Benghabrit en tant que responsable de sa succursale en France. Ce dernier conserve par ailleurs ses responsabilités de directeur commercial pour le marché français. Amine Benghabrit succède à Franck Dixmier, qui a été nommé en juin dernier membre du comité exécutif mondial et directeur mondial des gestions obligataires. Franck Dixmier conserve ses fonctions de membre du comité exécutif européen et de directeur Europe des investissements obligataires, et reste basé à Paris, centre européen d’expertise obligataire d’AllianzGI. Il se consacrera au développement de l’expertise de gestion obligataire à l’échelle internationale.
Gestion d'actifs
Allianz Global Investors
09/03/2016

L’action Vontobel pleure le départ du gérant phare de la banque

Le titre Vontobel a perdu jusqu'à 10,8% sur le marché suisse hier après l’annonce du départ prochain du gérant vedette de la banque privée helvétique, Rajiv Jain. Ce dernier, dans la maison depuis 22 ans et incarnation du groupe à Wall Street, partira en mai prochain pour lancer son propre projet. Rajiv Jain et son équipe de 70 personnes géraient 48 milliards de dollars (44 milliards d’euros) d’actifs, un tiers du total des fonds gérés par la banque suisse. Il sera remplacé par Matthew Benkendorf, qui était son adjoint chez Quality Growth, la filiale de Vontobel à New York.
09/03/2016

Axa IM - Real Assets lève 500 M€ pour son nouveau fonds «core»

Axa Investment Managers - Real Assets, filiale de de l’assureur Axa, a annoncé hier le lancement d’Axa Core Europe, un nouveau fonds immobilier ouvert paneuropéen, ayant initialement levé plus de 500 millions d’euros. Axa Core Europe ciblera des actifs «core» (de meilleure qualité) en Europe. Axa Core Europe vise à terme une taille de 3 à 5 milliards d’euros. Ce fonds fait partie du club d’investisseurs fédérés par Axa IM - Real Assets qui a signé une promesse d’achat de la Tour First à La Défense.
09/03/2016

L’Europe publie les normes sur les dérivés sans contrepartie centrale

Les superviseurs européens (l’EBA, l’Eiopa et l’Esma) ont publié hier leur projet final de normes techniques réglementaires fixant le cadre de la directive sur les infrastructures de marché (Emir). Ces normes doivent notamment servir à réduire les risques concernant le collatéral utilisé pour couvrir les expositions aux dérivés de gré à gré, qui ne font pas l’objet d’une compensation centralisée obligatoire.
EBA European Banking Authority Londres
09/03/2016
Gestion d'actifs

BNP Paribas Cardif mise sur les corporates investment grade

Le contexte de taux bas pousse les assureurs comme BNP Paribas Cardif à revoir leur allocation d’actifs afin de dégager des rendements nécessaires à la couverture de leurs engagements. Ainsi, la compagnie d’assurance a misé sur les obligations corporates de bonne qualité au détriment des obligations souveraines peu rémunératrices. « Pour nous, la stratégie la plus évidente aujourd’hui, c’est d’investir vers l’investment grade et nous allons réduire notre poche d’obligations d’Etat au profit de ces obligations d’entreprises qui sont redevenues attractives depuis quelques semaines, a confirmé à l’Argus de l’Assurance Olivier Héreil, directeur général adjoint, responsable de la gestion d’actifs de BNP Paribas Cardif.
Gestion d'actifs
08/03/2016

L'UE veut voir les travailleurs détachés payés comme les locaux

La Commission européenne a proposé aujourd’hui qu’un travailleur détaché au sein de l’Union européenne bénéficie désormais des conditions de rémunération en vigueur dans son pays d’accueil et non plus seulement du salaire minimum appliqué dans ce pays. L’exécutif européen entend ainsi faire respecter le principe « d’une rémunération identique pour un même travail effectué au même endroit », alors que le phénomène des travailleurs détachés est accusé dans les pays les plus riches de l’UE de favoriser un dumping social. La Commission précise dans un communiqué que les conditions de rémunération portent aussi sur les primes et les indemnités. Ces propositions, qui portent aussi sur le travail intérimaire, doivent être validées par les gouvernements des Vingt-Huit et le Parlement européen.
diplôme 5
08/03/2016

L’action Vontobel pleure le départ du gérant phare de la banque

Le titre Vontobel a perdu jusqu'à 11% sur le marché suisse mardi après l’annonce du départ prochain du gérant vedette de la banque privée helvétique, Rajiv Jain. Ce dernier, dans la maison depuis 22 ans et incarnation du groupe à Wall Street, partira en mai prochain pour lancer son propre projet. Rajiv Jain et son équipe de 70 personnes géraient 48 milliards de dollars (44 milliards d’euros) d’actifs, un tiers du total des fonds gérés par la banque suisse. Il sera remplacé par Matthew Benkendorf, qui était son adjoint chez Quality Growth, la filiale de Vontobel à New York.
08/03/2016
Gestion d'actifs

Allianz GI nomme un nouveau patron en France

Allianz Global Investors, la division de gestion d’actifs de l’assureur allemand, a annoncé mardi la nomination d’Amine Benghabrit en tant que responsable de sa succursale en France. Ce dernier conserve par ailleurs ses responsabilités de directeur commercial pour le marché français.
Gestion d'actifs
Allianz Global Investors
08/03/2016

Natixis recrute un responsable de la région Mena chez Amundi

Natixis Global Asset Management a recruté Jean-Michel Bourgoin en tant que nouveau responsable de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). L’intéressé était précédemment CEO Moyen-Orient pour Amundi Asset Management à Abu Dhabi.Chez Natixis GAM, Jean-Michel Bourgoin sera placé sous la direction de Fabrice Chemouny, vice-président exécutif et responsable des ventes institutionnelles internationales, et Matt Shafer, responsable de la distribution retail et wholesale internationale. Il est basé à Dubaï.
08/03/2016

Aquila Capital muscle son équipe dédiée aux actifs financiers

La société de gestion alternative Aquila Capital a annoncé, ce lundi 7 mars, la nomination de Manfred Schraepler au poste nouvellement créé de « managing director » et de responsable de l’activité « Financial Asset and Liquidi Private Markets ». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera responsable de la direction stratégique et du développement de l’activité dédiée aux actifs financiers de la société de gestion. Manfred Schraepler rejoint Aquila Capital en provenance de Bank of America Merrill Lynch où il travaillait en tant que directeur de la division « Fund Solutions ». Auparavant, il a été directeur du marketing chez IKOS CIF Limited et responsable des fonds structurés chez Deutsche Bank AG à Londres.
08/03/2016
Fonds

Deutsche AM lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Deutsche Asset Management vient de lancer ce 7 mars un nouvel ETF d’obligations d’entreprises de sa gamme db x-trackers sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier. Baptisé db x-trackers Barclays USD Corporate Bond Ucits ETF, ce nouveau véhicule offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la performance des obligations d’entreprises libellées en dollar américain. Son indice de référence, le Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate EUR Hedged, comprend des obligations émises par des entreprises des secteurs de l’industrie, des « utilities » et des services financiers et notées « investment grade ». Les frais totaux sur encours sont à 0,25%.
Fonds
08/03/2016

Idevall lance un hedge fund avec Bure

Bure lance Arcturus, un hedge fund long/short actions monde, en partenariat avec le gérant Michael Idevall, connu notamment pour avoir géré le fonds Camelot ces 12 dernières années, rapporte Realtid.se. Bure est l’investisseur principal du fonds et détient 35 % d’Idevall & Partners Fonder, qui gère Arcturus. Michael Idevall sera responsable de la gestion d’Arcturus, tandis que Jens Lindskog est le directeur général d’Idevall & Partners.
08/03/2016
Fonds

Securis IP lance un fonds Ucits d’obligations catastrophe

Securis Investment Partners (Securis IP), une société de gestion spécialisée dans la titrisation assurantielle, a annoncé, ce lundi 7 mars, le lancement d’un fonds d’obligations catastrophe, le Securis Catastrophe Bond Fund, un compartiment de la sicav Northill Global Funds. Ce nouveau véhicule cible un rendement net en dollar américain de 4,5% au-dessus du Libor, avec une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnels. Il s’agit surtout du premier fonds d’obligations catastrophe au format Ucits géré par Securis. Les investissements du fonds sont diversifiés à travers une large gamme de titres exposés aux risques d’événements catastrophiques (ouragan, seisme..) dans différentes zones géographiques du monde.
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08/03/2016
Fonds

Fidelity ferme temporairement un fonds actions britanniques

Fidelity a décidé de fermer aux nouvelles souscriptions de nouveaux investisseurs son fonds UK Smaller Companies dédié aux petites capitalisations britanniques à la suite de l’intérêt massif des investisseurs, rapporte FT Adviser. Le fonds, géré par Alex Wright et Jonathan Winton, sera fermé à toute nouvelle souscription le 6 avril prochain afin de protéger les investisseurs existants. Fidelity a précisé que cette décision doit permettre « aux gérants de portefeuille de conserver de la flexibilité dans la mise en œuvre de leur stratégie d’investissement ». Le fonds sera ainsi retiré des plateformes de distribution. Le produit avait été rouvert aux nouvelles souscriptions en mai 2015 après avoir été partiellement fermé pendant deux ans.
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