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18/10/2016

ETPs had inflows of USD30bn in September

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } In September, the global market in exchange-traded products (ETP) posted inflows of nearly USD30bn, after USD39bn in the previous month, according to statistics released by db X-trackers, an affiliate of Deutsche Asset Management. Thanks to this performance, assets in ETPs now total approximately USD3.3trn, up by 1.1% compared with August. Most of these subscriptions went to ETPs listed in the United States, which posted net inflows of USD18bn, after USD27.52bn in August. ETPs listed in Asia-Pacific, for their part, have posted inflows of USD9.7bn (USD5.2bn in August), while European ETPs have attracted USD2.3bn in inflows (USD6.6bn in August). In terms of asset classes, ETFs (exchange-traded funds, a subcategory of ETPs) of equities were by far the most popular, with inflows of USD20bn in September. Bond ETFs were not left out, with USD9.1bn in subscriptions. The dynamic is more modest for commodity ETFs, with net inflows of USD855m in September alone.
18/10/2016

J.P. Morgan se lance dans les stratégies beta

J.P. Morgan Asset Management devrait à l’avenir s’engager davantage sur le segment de la gestion passive. La société de gestion vient de lancer une initiative sous l’appelation «Beta Strategies», a indiqué au quotidien financier Börsen-Zeitung Massimo Greco, head of European funds. «C’est un nouveau segment dans notre gestion où nous allons passer des produits passifs traditionnels au smart beta et aux ETF», a expliqué Massimo Greco. Le nouveau projet est dans un premier mis en oeuvre aux Etats-Unis, a précisé le responsable. En cas de mise en vente de Deutsche Asset Management, J.P. Morgan ne serait pas intéressé, a par ailleurs indiqué Massimo Greco.
18/10/2016

Crédit Mutuel Arkéa investit 3 millions d’euros dans la Fintech Grisbee

Le groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa doit annoncer, ce mardi, un investissement de 3 millions d’euros dans la société Grisbee, un nouveau « robo-advisor » qui se présente comme un « coach patrimonial » en ligne, rapporte le quotidien Les Echos. En test depuis deux ans, Grisbee lance officiellement son offre aujourd’hui. Son objectif est de séduire 100.000 utilisateurs au cours des prochains mois. Grisbee propose un diagnostic patrimonial à 360 degrés – actifs financiers, immobiliers, terres, œuvres d’art, etc. – donnant lieu ensuite à une série de recommandations personnalisées. Cette levée de 3 millions d’euros doit permettre à la jeune Fintech de renforcer la recherche en matière d’intelligence artificielle afin que le conseil gagne encore en personnalisation.
18/10/2016

Candriam recrute un nouveau responsable de la stratégie

Candriam, filiale de New York Life Investment Management, vient de nommer Elias Farhat au poste de responsable de la stratégie, rapporte le quotidien Les Echos. Il sera notamment en charge de la gestion des dossiers de croissance externe et siégera à tous les comités décisionnels de la société. Âgé de cinquante ans et diplômé de l’Essec, l’intéressé était, depuis 2008, associé de la société de capital-investissement Capital E Advisors à New York. Avant cela, en 2002, il a fondé sa propre société de conseil, Velocity Advisors. Il a débuté sa carrière chez Bain & Company à Paris en 1990 où il a conseillé durant douze ans des entreprises basées aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique latine.
18/10/2016
Fonds

Sofidy lance une nouvelle SCPI

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a annoncé le lancement de la SCPI Sofiprime spécialisée dans l’immobilier résidentiel Prime parisien. Avec cette nouvelle SCPI, Sofidy entend continuer à diversifier sa gamme de solutions d'épargne immobilière, en s’appuyant sur l’expertise en immobilier résidentiel que la société a acquise via la centaine de logements qui compose son patrimoine immobilier actuel.La SCPI aura pour vocation de s’adresser à des investisseurs et épargnants souhaitant se constituer un patrimoine immobilier locatif composé principalement de logements et d’immeubles situés dans les quartiers résidentiels parisiens les plus recherchés de la capitale, et bénéficiant de l’attractivité économique touristique et de la haute fréquentation internationale de la capitale (le Maris, Rivoli, Opéra, Ile Saint-Louis, Champs-Elysées...).
Fonds
18/10/2016

La gestion de Bank of America collecte 10,2 milliards de dollars au troisième trimestre

Dans ses activités de gestion de fortune et d’investissement (Global Wealthand Investment Management), Bank of America a fait état au titre du troisième trimestre d’un encours de près de 2.500 milliards de dollars, en hausse de 92,6 milliards de dollars ou 4% sur un an. Les seuls actifs sous gestion sont passés de 832 milliards de dollars au deuxième trimestre à 871 milliards de dollars au troisième trimestre. La bonne tenue des marchés et une collecte nette de 10,2 milliards de dollars pour les actifs de long terme ont contribué à cette évolution, précise Bank of America dans un communiqué.Le pôle a dégagé un bénéfice net de 697 millions de dollars, en progression de 10% d’une année sur l’autre mais en très léger repli par rapport au trimestre précédent (703 millions de dollars). Les revenus ont diminué à 4,37 milliards de dollars contre 4,45 milliards de dollars un an plus tôt. Le coefficient d’exploitation s’est toutefois amélioré sur un an à 74% contre 78% précédemment.Au niveau du groupe, le bénéfice net du troisième trimestre a augmenté de 6,6% sur un an à 4,45 milliards de dollars de juillet à fin septembre. Ce résultat se traduit par un bénéfice par action ajusté de 41 cents. Le chiffre d’affaires a pour sa part progressé de 3,1% sur un an à 21,64 milliards de dollars.
18/10/2016

Béatrice Guedj rejoint l'IEIF

L’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) renforce sa structure avec l’arrivée de Béatrice Guedj en qualité de directrice de la recherche et des études. Béatrice Guedj a été managing director de la recherche chez Grosvenor pour l’Europe, où elle est restée douze années. Elle a été chercheur au Crest, le centre de recherche en économie et statistiques de l’Insee, et membre du laboratoire d'économétrie du CNAM.
18/10/2016

L’UFF se renforce auprès des CGPI

L’Union Financière de France (UFF) a annoncé, ce 17 octobre, l’acquisition par CGP Entrepreneurs, sa filiale dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), de la structure Infinitis, premier groupement français en nombre de CGPI, afin de créer « un groupement leader sur le marché des services aux CGPI », selon un communiqué. Lancé en 2009 par Bruno Delpeut, Infinitis accompagne plus de 250 cabinets et 350 CGPI. « Ce groupement fédère notamment les indépendants dans une nouvelle approche de la relation client, en alliant compétence et proximité », souligne l’UFF. Grâce à cette opération, CGP Entrepreneurs compte désormais plus de 300 cabinets partenaires. Cette structure « entend devenir le groupement leader du marché, capable de répondre aux nouveaux défis de la profession et de fédérer des cabinets qui choisissent de travailler en réseau afin de se doter d’outils et de moyens performants pour développer et sécuriser leurs activités », selon un communiqué.
18/10/2016
Fonds

Eastspring lance un fonds actions indiennes en France

Eastspring Investments, la société de gestion asiatique de Prudential, vient de lancer en Europe, et notamment en France, le fonds Eastspring Investments – India Discovery Fund, conseillé par sa société affiliée ICICI Prudential AMC basée à Mumbai. Le fonds réplique la stratégie ICICI Prudential Value Discovery, investie dans des sociétés sous-évaluées, tombées en disgrâce et disposant d’un fort potentiel. Le fonds est géré par Anand Gupta, gérant d’Eastspring Investments, qui travaille dans la société depuis janvier 2010. Il s’agit d’un compartiment d’Eastspring Investments, un véhicule Ucits basé au Luxembourg.
Fonds
18/10/2016
Fonds

ETF Managers Group lance un ETF sur le whisky

Le spécialiste américain de la gestion passive ETF Managers Group s’est associé au concepteur d’indices Spirited Funds pour lancer un nouveaux fonds indiciel qui suit l’industrie du whisky et des spiritueux. Baptisé Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF et coté sur Nyse Arca, ce fonds investit principalement dans des entreprises qui génèrent la majorité de leurs revenus de la production et de la commercialisation de whisky et de spiritueux. Les principales valeurs qui constituent l’indice de référence sont Pernod Ricard, Diageo, Brown Forman, Thai Beverage, Kirin Holdings ou encore United Spirits. « Notre nouvel ETF est le premier à fournir une exposition à cette industrie mondiale, estime David Bolton, président et directeur général de Spirited Funds, cité dans un communiqué, tout en précisant que l’industrie mondiale de l’alcool affiche plus de 1.000 milliards de dollars de ventes par an.
Fonds
18/10/2016

Daphni a levé 150 millions d'euros

Daphni a annoncé ce 17 octobre avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. «Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s’étaient fixé les fondateurs», indique un communiqué. Daphni «investira principalement dans de jeunes start-up numériques européennes, ambitieuses à l’international et dont le modèle de développement repose sur une forte traction liée à de nouveaux usages».La société a été créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, associés à Willy Braun et Mathieu Daix. Elle a été abondée notamment par Bpifrance, le Crédit Mutuel Arkéa, Fnac Darty, le Fonds Européen d’Investissement, Maif Avenir, Nokia, Pro BTP, la Société Générale et Swen Capital Partners.
18/10/2016

BNP Paribas ERE lance un jeu sur l'épargne salariale

« Le statu quo n’est plus possible, il y a urgence ». C’est par ces mots que Cécile Bessa Advani, directeur de la stratégie et de développement de BNP Paribas Épargne et retraite entreprises (ERE) a présenté la dernière innovation du groupe en matière de communication digitale. Le lancement de « Qés ? » un jeu plutôt sérieux (serious game) dans lequel de vrais acteurs jouent sur commande d’un joueur et proposent d’expliquer à tous ce qu’est l’épargne salariale et l'épargne retraite en entreprises et leurs différentes composantes. « Le jeu est une proposition de valeur remarquable. Ce que nous voulons à travers lui et de façon générale, c’est mettre en valeur l’épargne, sinon les salariés vont la subir. Il faut vraiment qu’ils s’en saisissent ». L’idée est donc de « proposer une autre manière de réfléchir » à l’épargne, notamment celle pour la retraite. Le jeu se veut un mélange de sitcom et de jeux télévisés avec des personnages stéréotypés plein d’humour, 250 questions et 300 « vrai ou faux » dans des séquences variées comme un QCM (question à choix multiples) dont le niveau de difficulté grandit de manière croissante, un tableau des scores ou encore une course contre la montre. Accessible sur le site de BNP Paribas ERE, les 27.000 entreprises clientes de la société sont aussi invitées à mettre le jeu à disposition de leur intranet si elles le souhaitent.
18/10/2016

Northern Trust AM recrute un spécialiste produit en ESG

Northern Trust Asset Management a annoncé le recrutement d’Emily Lawrence comme «senior product specialist» sur les sujets ESG (Environnement, social et gouvernance). A ce poste, elle devra soutenir le développement de la plateforme ESG de Northern Trust avec en priorité un focus sur les opportunités de croissance dans la gestion de fortune et le family office.Emily Lawrence travaillait précédemment chez MSCI où elle était en charge des opérations d’analyse et de recherche à Boston. Elle y dirigeait des équipes responsables de la collecte et de l’analyse de données à impact négatif. Elle est diplômée de la London School of Economics and Political Science et détient un master en Résolution de conflits de l’Institut Catholique de Paris ainsi qu’un diplôme de Littérature et langue française de l’université de New Hampshire. Elle parle couramment français, précise le communiqué. Northern Trust AM gère 906 milliards de dollars à fin juin, dont 55 milliards sous des stratégies ESG.
18/10/2016

L'indice Credit Suisse des caisses de pension reste dans le vert au troisième trimestre

L’indice des caisses de pension suisses établi par Credit Suisse a poursuivi au troisième trimestre la tendance des mois précédents, avec un gain de 2,65 points, soit une progression de 1,70% à 158,62 points, a indiqué la banque le 17 octobre. L’indice a même culminé à 158,65 poins au mois d’août. Toutes les classes d’actifs ont contribué à cette évolution positive. La majeure partie de la hausse de l’indice est à mettre sur le compte des actions étrangères, à 0,84%, suivies des actions suisses (0,42%), de l’immobilier (0,22%), des obligations étrangères (0,10%), des obligations suisses (0,06%), et des placements alternatifs (0,03%). Le rendement annualisé de l’indice ressortait fin septembre à 2,79%.
18/10/2016

State Street nomme une responsable des solutions d’investissements alternatifs en Asie

Le groupe de services financiers américain State Street a nommé Aisling Keane au poste de responsable des solutions d’investissements pour l’Asie-Pacifique, rapporte Reuters. L’intéressée, qui remplace ainsi Bob Keogh, a précédemment occupé des postes à responsabilités chez BNP Paribas Securities Services et Credit Suisse. Elle sera basée à Hong Kong.
18/10/2016

Le fonds de pension canadien OTPP recrute un nouveau responsable des actions

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) a annoncé, ce 17 octobre, la nomination de Nicole Musicco en qualité de « senior vice president » et responsable du portefeuille d’actions des sociétés cotées (« Public Equities »). Elle remplace ainsi Wayne Kozun, qui a décidé de quitter l’institution. Nicole Musicco officiait précédemment en qualité de « regional managing director » en Asie-Pacifique. Elle quittera cette région pour rejoindre Toronto, au Canada, le 1er janvier 2017 afin de prendre ses nouvelles fonctions. Nicole Musicco travaille au sein d’OTPP depuis 2002. Le nom de son remplaçant en qualité de « regional managing director » pour l’Asie-Pacifique sera dévoilé ultérieurement, a indiqué OTPP.
18/10/2016

HSBC recrute un responsable du retail et de la gestion de fortune

HSBC Bank Canada vient de recruter Larry Tomei en tant qu’executive vice president et responsable de la banque de détail et de la gestion de fortune, à compter du 17 octobre. Il succède à Betty Miao, qui va prendre de nouvelles fonctions au sein de HSBC en Asie. Larry Tomei vient de CIBC où il était dernièrement senior vice president.
18/10/2016

La Turquie organisera un référendum sur le régime présidentiel

La réforme des institutions visant à la mise en place d’un régime présidentiel fort en Turquie fera l’objet d’un référendum quelle que soit l’issue du débat au Parlement, a précisé le Premier ministre turc Binal Yildrim aujourd’hui. Toute modification de la constitution nécessite le vote de 367 députés sur les 550 que compte l’assemblée pour être adoptée alors que le parti du Président, l’AKP, ne dispose que de 317 sièges. La réforme pourra faire l’objet d’un référendum si elle obtient l’appui de 330 législateurs.
18/10/2016

Les hedge funds global macro tirent parti du repli de la livre

Les stratégies global macro des fonds d’arbitrage ont enregistré un gain de 3,3% sur la semaine allant du 4 au 11 octobre, durant laquelle le sterling a connu un «flash crash», selon les statistiques de Lyxor. Sur le mois en cours, leur performance est de 5,4%, ce qui ramène à 1,7% les pertes des hedge funds global macro depuis le début de l’année. «Les positions vendeuses sur la livre se sont révélées les plus profitables, le cable (dollar-livre, NDLR) ayant plongé en raison des spéculations sur le fait que le Royaume-Uni se dirige vers un hard Brexit», note Lyxor.
18/10/2016
Gestion d'actifs

Thomson Reuters met le turbo sur son flux de données

Thomson Reuters posera le mois prochain les premiers jalons en vue du lancement de son nouveau flux de données à haut débit permettant d’alimenter les ordinateurs des intervenants du trading à haut fréquence avec des cours actualisés dix fois plus rapidement qu’actuellement sur sa plate-forme de négociation Matching dédiée au marché des changes, indique le groupe dans un courrier à ses clients. Ces derniers pourront avoir accès à ce nouveau flux pour le tester à partir du mois prochain en vue d’un lancement effectif au premier trimestre 2017.
Gestion d'actifs
18/10/2016
Gestion d'actifs

Un rapport américain critique l’influence des hedge funds

Chargé de gérer le régime de retraite de ses fonctionnaires, le Bureau du contrôleur général de l’Etat de New York a subi un manque à gagner de 3,8 milliards de dollars (3,45 milliards d’euros) lié à la dépendance de son système de retraite aux hedge funds, selon un rapport critique publié hier par le Département des services de gestion financière (DFS) de cet Etat. Ce rapport précise que des commissions totalisant près de 1,1 milliard de dollars ont été versées depuis 2009 à des gérants externes «absolute return». Il estime qu’un recours à des gérants classiques d’actions mondiales aurait permis de générer 2,7 milliards de dollars de gains supplémentaires.
Gestion d'actifs
18/10/2016

Grisbee lève 3 millions d’euros pour démocratiser la gestion de patrimoine

La Fintech Grisbee n'est pas encore «approuvée» par les utilisateurs qu'elle intéresse déjà les investisseurs. Comme il l'avait fait avec Yomoni, spécialisée dans gestion de l'épargne, le Crédit Mutuel Arkéa a investi sur une version en bêta test de la start-up qui veut digitaliser le conseiller en gestion de patrimoine (CGP). La banque finance à hauteur de 3 millions d'euros la totalité de l'investissement dans cette solution visant «12 millions de ménages» qui veulent mieux gérer leur argent, grâce à un conseiller en ligne.
18/10/2016
Gestion d'actifs

Florent Zaffaroni : Faire un footing dans le vignoble alsacien avec Muse dans les oreilles

Entré dans la gestion d’actifs par le back office, Florent Zaffaroni, multigérant chez CamGestion, possède un parcours professionnel atypique dans lequel il puise pour construire ses positions contrariantes. Aujourd’hui responsable d’une vingtaine de fonds pour plus d’un milliard d’euros d’encours. Il n’en garde pas moins un goût pour les choses simples, des sessions musicales avec ses amis au vignoble de Bourgogne, en passant par ses vacances familiales sur la côte Atlantique.
Gestion d'actifs
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18/10/2016
Gestion d'actifs

La multigestion de CamGestion en attente d’une baisse des marchés pour renforcer ses positions

Evoluant au sein de la galaxie BNP Paribas, la multigestion de CamGestion a su optimiser les forces de la sélection de FundQuest Advisor et des gestions des différentes filiales du groupe, tout en conservant une architecture ouverte à 50%. Autonome dans ses relations avec les gérants externes, l'équipe est en charge d’une vingtaine de fonds de fonds représentant 1,2 milliard d’euros d’encours.
Gestion d'actifs
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18/10/2016
Gestion d'actifs

BNP Paribas Cardif intègre le private equity dans les contrats d'assurance-vie en UC

Après CNP assurances et AXA, c’est au tour de BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque privée d’introduire un support de private equity dans leurs contrats d’assurance-vie en unité de compte. Ce fonds de capital investissement destiné à une clientèle avisée est disponible depuis le 10 octobre. Il est géré par Idinvest partners alors que le fonds Axa (40 millions d’euros) a été confié à NextStage et celui de CNP Assurances à Ardian. Grâce à ce fonds, BNP Paribas compte investir dans l’économie réelle, précisément, dans les entreprises françaises et européennes non cotées, de taille intermédiaire (ETI). Cette nouvelle classe d’actifs offre aussi une source de diversification qui intéresse de plus en plus la banque et l’assurance. Elle a été rendue possible grâce à la loi Macron du 6 août 2015 qui permet aux épargnants d’investir dans le private equity dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
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17/10/2016

Les hedge funds global macro profitent de la chute du sterling

Les stratégies global macro des fonds d’arbitrage ont enregistré un gain de 3,3% sur la semaine allant du 4 au 11 octobre, durant laquelle le sterling a connu un «flash crash», selon les statistiques de Lyxor. Sur le mois en cours, leur performance est de 5,4%, ce qui ramène à 1,7% les pertes des hedge funds global macro depuis le début de l’année. «Les positions vendeuses sur la livre se sont révélées les plus profitables, le cable (dollar-livre, NDLR) ayant plongé en raison des spéculations sur le fait que le Royaume-Uni se dirige vers un hard Brexit», note Lyxor.
17/10/2016
Gestion d'actifs

Thomson Reuters va lancer son flux de données à haut débit

Thomson Reuters posera le mois prochain les premiers jalons en vue du lancement de son nouveau flux de données à haut débit permettant d’alimenter les ordinateurs des intervenants du trading à haut fréquence avec des cours actualisés dix fois plus rapidement qu’actuellement sur sa plate-forme de négociation Matching dédiée au marché des changes. Le nouveau flux Matching Binary Multicast portera la fréquence d’actualisation des données de marché en temps réel à 25 millisecondes, indique Thomson Reuters dans un courrier à ses clients. Ces derniers pourront avoir accès à ce nouveau flux pour le tester à partir du mois prochain en vue d’un lancement effectif au premier trimestre 2017.
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