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22/12/2016
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OFI AM obtient le label ISR pour six fonds

OFI Asset Management (OFI AM) a annoncé, ce 21 décembre, avoir obtenu le nouveau label ISR promu par les pouvoirs publics pour six de ses fonds. Ce label a été attribué par l’Afnor, l’un des organismes labellisateurs officiels, qui a « évalué et jugé conformes aux exigences requises » les fonds ISR qui lui ont été présentés, selon un communiqué de la société de gestion. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et, enfin, Maif Retraite Croissance Durable.Le label ISR lancé par Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances, en septembre 2015, couvrait fin novembre un encours de plus de 10 milliards d’euros. En parallèle, OFI AM annonce que le label européen Luxflag a été renouvelé cette année pour le fonds OMS Europe SRI, tandis que le label Finansol a également été renouvelé pour les fonds Avenir Partage ISR et Macif Croissance Durable et Solidaire.
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22/12/2016

Newton IM délocalise son patron de la distribution à New York

Le gestionnaire d’actifs Newton Investment Management (Newton IM), affilié au groupe BNY Mellon Investment Management, a décidé de délocaliser Julian Lyne, son responsable mondial de la distribution, à New York, rapporte eFinancial News. L’intéressé, qui officie actuellement à Londres, va traverser l’Atlantique à la fin du premier trimestre trimestre pour effectuer une mission de deux ans au sein du bureau de New York de la société de gestion. Avec une telle initiative, Newton IM entend accroître la distribution de ses produits et services auprès de la clientèle américaine. De fait, sur ses 54,6 milliards de livres d’actifs sous gestion, une très faible part provient de clients nord-américains, a confirmé un porte-parole de la société cité par eFinancial News.Julian Lyne travaille chez Newton IM depuis juin 2014 et il a été promu au poste de responsable de la distribution au début de l’année 2016. Avant de rejoindre Newton IM, il avait travaillé pendant six ans chez F&C Asset Management, devenu aujourd’hui BMO Global Asset Management.
22/12/2016

Pimco étoffe son équipe dédiée à l’immobilier commercial

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco a annoncé, ce 21 décembre, la nomination de Jeffrey Thompson en qualité de « executive vice president » et gérant de portefeuille au sein de son équipe en charge de l’immobilier commercial. Basé à New York, il sera rattaché à John Murray et Devin Chen, les deux co-responsables de l’immobilier commercial américain.Jeffrey Thompson, qui compte plus de 20 ans d’expérience, arrive en provenance d’Annaly Capital Management où il travaillait en tant que « managing director » et co-responsable de l’immobilier commercial. Avant cela, il a officié pendant 20 ans chez GE Capital.
22/12/2016

Perella Weinberg promeut un nouvel associé

Perella Weinberg Partners a annoncé, ce 21 décembre, la nomination de Cem Koray en qualité d’associé de la société à compter du 1er janvier 2017. L’intéressé travaille au sein de la société américaine de services financiers depuis 2013 en tant que « managing director », fournissant des conseils financiers et stratégiques aux clients évoluant dans les secteurs du retail et de la grande consommation. Avant de rejoindre Perella Weinberg Capital, Cem Koray avait été « Executive Director » chez J.P. Morgan.
22/12/2016

Trusteam renforce son développement à l'international

La boutique de gestion française Trusteam Finance, dont la spécificité est de prendre en compte dans sa gestion le degré de satisfaction client envers les entreprises, a poursuivi sa croissance en 2016, rapporte L’Agefi suisse. Depuis le début de l’année, la société a enregistré une collecte de 50 millions d’euros, essentiellement dans l’espace francophone, France, Belgique et Suisse. Le fonds Trusteam Optimum a notamment drainé 35 millions. Le solde s’est réparti sur la gamme actions, Trusteam ROC (Return On Customer). Créée en 2000, Trusteam Finance compte aujourd’hui 25 employés et affiche près de 900 millions d’euros sous gestion. L’équipe de Trusteam s’est étoffée, avec notamment l’arrivée de Christophe Ferrari, en tant que directeur de la recherche satisfaction client. L’entreprise souhaite recruter à nouveau dans les mois à venir, en particulier des profils d’analystes.
22/12/2016
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Le fonds vedette de York Capital Management va enregistrer sa deuxième année de perte

Jamie Dinan termine l’année 2016 comme il l’avait commencée : en faisant amende honorable, rapporte le Wall Street Journal. Le principal fonds de sa société York Capital Management, qui a perdu 14 % l’an dernier, a abandonné 1 % cette année à début décembre. Cette performance a poussé Jamie Dinan à parcourir la planète pour aller à la rencontre des clients comme il ne l’avait jamais fait avant. Cela n’a pas empêché les encours sous gestion de York Capital Management de chuter à 17 milliards de dollars cette année, contre 26 milliards de dollars de l’année dernière, selon des documents d’investisseurs et une personne proche du dossier. Toutefois, certains soulignent que le fonds vedette de York Capital Management a réussi à récupérer la perte de 7,7 % enregistrée sur les deux premiers mois de l’année et que cela est le signe qu’il est sur la bonne voie. Jamie Dinan a récemment indiqué aux associés de York Capital Management qu’il n’a pas l’intention de fermer sa société. Il a distribué des rabais sur les frais aux gros investisseurs. Il a cessé de nommer de nouveaux associés et a rencontré les responsables de division pour identifier d’éventuelles suppressions d’emplois.
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22/12/2016

Blackstone ferme son hedge fund

Blackstone Group ferme son hedge fund « multi-manager » Senfina Advisors alors qu’il s’apprêtait à terminer l’année sur une perte de 24 %, rapporte Reuters citant une porte-parole de la société. Le fonds, dont le nom signifie « pour toujours » en Esperanto, a été lancé en 2014. L’an dernier, il avait gagné 20 %. Une partie de la dizaine de gérants de Senfina, dont Parag Pande, quittera la société, selon une source anonyme.
22/12/2016

Swiss Life REIM (France) recrute une directrice des risques

Swiss Life REIM (France) vient de recruter Anne-Laure de Dinechin au poste de directeur des risques. L’intéressée vient d’Amundi Immobilier où elle a travaillé ces cinq dernières années. Elle a en tout passé 21 ans dans le groupe Crédit Agricole dont 15 ans dans le secteur de la gestion d’actifs. Directement rattachée à Frédéric Bôl, président du directoire de Swiss Life REIM (France), Anne-Laure de Dinechin prendra en charge la fonction permanente de gestion des risques financiers et opérationnels auxquels les fonds et la société de gestion sont exposés, en lien avec les équipes en place.Elle aura ainsi pour mission d’assurer la mise en œuvre du suivi et de la gestion de ces risques, incluant la participation à la validation des outils et process de gestion et de valorisation des actifs détenus par les portefeuilles gérés pour les investisseurs institutionnels comme grand public.
22/12/2016

Le fonds norvégien exclut 15 entreprises présentes dans le charbon

Le fonds souverain norvégien a décidé d’exclure 15 entreprises supplémentaires en raison de leur activité dans le charbon. Jusqu’ici, 44 sociétés avaient été bannies du portefeuille, ce qui porte le total à 59. 38 succursales ont aussi été exclues. De plus, 11 entreprises ont été mises sous observation et d’autres exclusions vont suivre en 2017.Les exclusions se basent sur un nouveau critère introduit par le gouvernement en février, et qui impacte les entreprises qui dépendent du charbon pour au moins 30 % de leurs activités ou revenus. Les sociétés nouvellement exclues incluent les américaines Alliante Energy, Empire District Electric, Great Plains Energy, NRG Energy et Westar Energy.
22/12/2016

Allianz investit 175 millions d’euros dans un fonds pour le logement étudiant

La société de logements étudiants International Campus a lancé, avec Allianz et un investisseur européen représenté par CBRE, un fonds d’un milliard d’euros pour investir dans le logement étudiant en Europe, rapporte L’Agefi. Allianz a précisé avoir investi 175 millions d’euros dans ce fonds enregistré au Luxembourg avec une maturité initiale de 10 ans. Le portefeuille initial compte quatre immeubles entièrement loués et quatre projets en développements.
22/12/2016

Former BlackRock manager sentenced to one year in prison

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Mark Lyttleton, a former BlackRock manager, has been sentenced to one year in prison for insider trading, Money Marketing reports. He was sentenced before Southwark Crown Court in the United Kingdom, and GBP149,000 were confiscated from him. In late September, the FCA announced that Lyttleton was facing three charges of insider trading relating to facts dating from 2011. He pleaded guilty to two charges.
22/12/2016

Barings Real Estate Advisers adds to European team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Barings Real Estate Advisers has announced the appointment of Lars Røgeberg to the position of director of asset management on its team responsible for real estate debt. Røgeberg, who has over 12 years of experience in the real estate sector, joins from Deutsche Pfandbriefbank, where he spent two years as Associate Director. Meanwhile, Henry Marlow has been appointed as an analysis on the team dedicated to real estate debt at Barings Real Estate Advisers. Marlow joins from Ernst & Young, where he had worked on the team responsible for capital markets, specialised in the real estate sector. At Barings, he is responsible for undertaking due diligence into new investments, and for participating in the development of financial models dedicated to subscriptions for new transactions. Røgeberg and Marlow will be based in London, and will both report to Chris Bates, head of the European real estate debt activity at Barings Real Estate Advisers. Barings Real Estate Advisers has also announced that John Bryant Gerber, vice president in charge of the Structured Real Estate Investment unit, will be leaving the Newport Beach offices of the firm in California to move to London. “He will be bringing his 11 years of experrience in the real estate sector, and will be responsible for the origination of new investments in structured real estate debt,” the firm says.
22/12/2016

Axa IM – Real Assets sells all of QU4DRANS project

AXA Investment Managers - Real Assets has completed the disposal of the South building of its QU4DRANS office development in Paris, and agreed the sale of the North and West buildings in the scheme, which remain under construction. These latest transactions follow the sale of QU4DRANS’ East building, in May 2016, meaning the large-scale development project has now been committed for sale in its entirety, over a year before its completion. AXA IM - Real Assets acquired the site in May 2011 on behalf of Development Venture III, the third generation of its pan-European development vehicles. Built out in two phases, the state-of-the-art QU4DRANS scheme comprises a campus of four separate office buildings – North, South, East and West – totalling 86,000 sqm. The first phase of QU4DRANS, which includes the 25,800 sqm East and 20,200 sqm South buildings, was finished at the end of 2015. Phase two of the project was then launched, which will provide an additional 40,000 sqm of office space across the North and West buildings once construction completes in early 2018. Axa IM – Real Assets has recently closed a fourth development fund, Development Venture IV, with over EUR600 million of capital available for investment across Europe.
22/12/2016

Azimut raises stake to 100% of capital in Compagnie de Gestion Privée Monégasque

The Italian asset management firm Azimut has signed an agreement to acquire the remaining 49% of Compagnie de Gestion Privée Monégasque which it does not already control, with effect from 31 December 2017. This is in line with the terms set forth in the initial agreement. Azimut entered the capital of CGM, an independent asset management firm based in Monaco, in 2011. It now has EUR1.6bn in assets under management. At the same time, Azimut has announced that it has decided to merge Augustum Opus SIM into Azimut Capital Management SGR via absorption. The operation follows an agreement to acquire the remaining 49% stake in the Italian firm which wass still controlled by minority shareholders. The operation is expected to be completed in first half 2017. Azimut acquired Augustum in 2013. The wealth management firm has about EUR900m in assets under management.
22/12/2016

Blackstone closes a hedge fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Blackstone Group is closing its multi-manager hedge fund Senfina Advisors as it prepares to finish the year with a loss of 24%, Reuters reports, citing a spokesperson for the firm. The fund, whose name means “forever” in Esperanto, was launched in 2014. Last year it gained 20%. A part of the 10 managers of Senfina, including Parag Pande, will be leaving the firm, according to an anonymous source.
22/12/2016

OFI AM obtains SRI label for six funds

OFI Asset Management (OFI AM) has announced that it has obtained the new SRI label promoted by public bodies for six of its funds, The label has been issued by Afnor, one of the official labelling bodies, which has “evaluated” the funds, and found the SRI funds presented to them “compliant with the requirements,” according to a statement from the asset management firm. The funds which have been issued labels are the following: OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR and Bas Carbone, Macif Croissance Durable and Solidaire ES, and lastly Maif Retraite Croissance Durable.Meanwhile, OFI AM has announced that the European Luxflag label has been renewed this year for the OMS Europe SRI fund, while the Finansol label has also been renewed for the Avenir Partage ISR and Macif Croissance Durable et Solidaire funds.
22/12/2016

Norwegian fund excludes 15 companies with interests in coal

The Norwegian fund has decided to exclude 15 further companies due to their activities in the coal industry. Previously, 44 companies had been banned from the portfolio, bringing the total to 59. 38 subsidiaries were also excluded. Additionally, 11 companies have been placed under observation, and other exclusions will follow in 2017.The exclusions are based on a new criterion introduced by the Norwegian government in February, which impacts businesses which depend on coal for at least 30% of their activities or revenues.The newly-excluded companied include the US firms Alliante Energy, Empire District Electric, Great Plains Energy, NRG Energy et Westar Energy.
22/12/2016

Funds post inflows of nearly USD30bn in November

Investment funds worldwide have posted net inflows of USD28.2bn in November. But due to a negative market effect of USD161.5bn, assets in global funds fell by 0.4%, to USD36.660trn, according to Thomson Reuters Lipper.Most of the inflows in November went to money market funds, which attracted USD67.9bn, followed by equity and real estate funds (USD18.2bn and USD200m, respectively). Bond funds, however, saw outflows of USD39.3bn. Diversified and alternative funds are also in negative territory (USD7.6bn and USD6.7bn).Since the beginning of the year, assets have risen by USD1.644trn, due to the contribution of bond funds, which raised USD446.5bn, followed by money market funds (USD160.7bn) and commodity funds (USD160.7bn).
22/12/2016

Trump choisit Carl Icahn pour le conseiller sur la régulation

Donald Trump a annoncé hier avoir choisi l’investisseur activiste Carl Icahn pour le conseiller à la Maison Blanche sur la régulation. Carl Icahn agira en qualité de conseiller non-rémunéré, a précisé son équipe de transition. Le Président-élu a par ailleurs nommé Peter Navarro, professeur d’économie à l’université de Californie et un critique répété des pratiques commerciales chinoises, pour diriger le Conseil national sur le commerce, nouvellement créé.
22/12/2016

InfraVia s’offre Ocea Smart Building

InfraVia, la société de gestion spécialisée dans le secteur des infrastructures du Groupe OFI, a acquis via son fonds InfraVia european fund III, la société Ocea Smart Building (OSB) auprès de Suez. OSB déploie et exploite des outils de mesure et de collecte de données en énergie et fluides et a déjà installé près de 3 millions de compteurs.
22/12/2016
Gestion d'actifs

Les caisses sociales de Monaco remettent en jeu un mandat suite au retrait d'HSBC de la Principauté

Selon nos informations, les Caisses sociales de Monaco, en charge de la gestion des retraites des salariés de la Principauté, auraient lancé un appel d’offres portant sur la gestion d’un fonds multistratégies. Cela ferait suite au départ d’HSBC Private Bank Monaco, dont la maison-mère ne peut transférer le contrat à une autre entité en raison de l’absence d’agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières. Le fonds, dont les encours seraient compris entre 50 et 70 millions d’euros, devrait comprendre un compartiment de gestion alternative (10%), un compartiment de gestion actions (20%), et un compartiment de gestion obligataire (70%).
Gestion d'actifs
21/12/2016
Fonds

CVC réduit les avantages de son fonds après avoir levé un montant record

CVC Capital Partners a resserré les conditions offertes aux nouveaux investisseurs pour son dernier fonds après avoir enregistré une demande située entre 25 milliards et 30 milliards d’euros, soit le double du montant que la société cherchait à lever, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Ainsi, elle va réduire le «hurdle rate» pour ses frais et supprimer le rabais pour les premiers entrants généralement offerts aux nouveaux investisseurs. Le fonds de private equity sera limité à 15 milliards d’euros et sera l’un des principaux en Europe depuis la crise.
Fonds
21/12/2016

Muzinich & Co renforce son équipe de distribution en Suisse

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a recruté Christian Fink en qualité de directeur associé pour renforcer son équipe dédiée à la distribution en Suisse, rapporte le site Finews. L’intéressé rejoint la filiale de Zurich de la société de gestion. Christian Fink arrive en provenance d’UBS où il officiait au sein de la division en charge du développement de l’activité de gestion de fortune.
21/12/2016

CBH Compagnie Bancaire Helvétique acquiert FIBI Bank

La banque genevoise CBH Compagnie Bancaire Helvétique vient de faire l’acquisition des activités internationales de gestion de fortune de la FIBI Bank (Switzerland), basée à Zurich, rapporte L’Agefi Suisse. L’accord couvre la reprise de l’ensemble des clients de FIBI Bank. Pour CBH Compagnie Bancaire Helvétique, cette transaction offre une excellente complémentarité stratégique et géographique et contribuera à accélérer son expansion sur ses marchés de croissance. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2017.
21/12/2016

Decalia convoite une acquisition au Royaume-Uni

Dans un entretien à Investment Europe, Xavier Guillon, associé de Decalia AM confirme qu’il cherche à étendre ses activités en Europe et évalue des alternatives pour développer sa gestion de fortune et sa gestion institutionnelle. La société suisse envisage une acquisition au Royaume-Uni depuis un an, mais l’opération a été mise en suspens en raison du vote sur le Brexit. Decalia AM va par ailleurs annoncer l’arrivée de nouvelles recrues, dont un gérant actions européennes.
21/12/2016

State Street GA renforce son équipe commerciale en Asie

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a nommé James Ong en tant que « managing director » et responsable de la gestion des relations avec les clients pour l’Asie du Sud-Est. Basé à Singapour, il est rattaché à June Wong, responsable de l’Asie hors Japon chez SSGA. La nouvelle recrue, qui compte plus de 20 ans d’expérience, arrive en provenance de HSBC Global Asset Management où, depuis novembre 2013, il était en charge de l’activité à destination des clients institutionnels pour les clients institutionnels. Avant cela, il a occupé des fonctions similaires chez UOB Asset Management.
21/12/2016
Fonds

Axa IM lance un nouveau fonds actions asiatiques

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de lancer le fonds Axa WF Framlington Asia Select Income, une nouvelle stratégie dédiée aux actions asiatiques, a appris Citywire Selector. Officiellement lancé le 14 décembre 2016, ce véhicule d’investissement est géré par Simon Weston, un gérant d’actions internationales basé à Hong Kong, avec le soutien de William Chuang, analyste senior chez Axa IM. « L’objectif du fonds est de permettre une croissance du capital à long terme en investissant dans des entreprises d’Asie-Pacifique qui affichent une croissance du dividende ou un rendement du dividende au-dessus de la moyenne », explique à Citywire un porte-parole de la société.
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21/12/2016

Les effectifs des hedge funds londoniens reculent de 3,5%

Le nombre de gestionnaires et autres responsables des principaux hedge funds londoniens a reculé de 3,5% en 2016 en réponse aux performances décevantes de certains d’entre eux et aux dégagements d’investisseurs, rapporte L’Agefi. Le nombre total de professionnels enregistrés auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité réglementaire des activités financières de la City, dans les 15 principaux fonds qui ne recourent pas à la gestion algorithmique, est ainsi passé de 890 à 860, selon des données compilées par Reuters. Ces fonds représentent 247 milliards de dollars (238 milliards d’euros) d’actifs sous gestion sur un total de 478 milliards en Grande-Bretagne dans cette catégorie d’actifs, selon des données de Preqin.
21/12/2016
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Santander AM enrichit sa gamme de fonds passifs

Santander Asset Management (Santander AM) vient d’enregistrer auprès de la CNMV, le régulateur espagnol des marchés financiers, un nouveau fonds passif, baptisé Santander 95 Objetivo Europa, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau produit sera commercialisé à partir du début du mois de février 2017. L’objectif de ce fonds, dont l’échéance est fixée à février 2018, est d’obtenir 95% de la valeur liquidative nette auquel pourra s’ajouter un rendement éventuel représentant 85% de la revalorisation de l’indice Eurostoxx50 Price, si celui-ci est positif.
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