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18/09/2017

Deutsche Bank WM nomme un directeur de la gestion discrétionnaire en Espagne

Deutsche Bank Wealth Management (Deutsche Bank WM) a nommé Alvaro Soldevilla en tant que nouveau directeur de la gestion discrétionnaire, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé succède à Miguel Macho, parti chez Indosuez Wealth Management, et il sera responsable de cette activité à destination des clients de la gestion de fortune. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alvara Soldevilla est rattaché à Alvaro Vitorero, directeur de la gestion multi-actifs pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA).Arrivé chez Deutsche Bank WM en 2011, Alvaro Soldevilla a travaillé au sein de l’équipe d’investissement en qualité de gérant de portefeuilles discrétionnaires. Au cours de sa carrière, il a officié chez Crédit Agricole et chez Amundi Alternative Investment.
18/09/2017

Azimut WM recrute un professionnel à Gènes

Azimut Wealth Management vient de renforcer sa présence à Gènes avec l’arrivée de Paolo Francesco Lanzoni, rapporte Bluerating. L’intéressé a travaillé au sein de plusieurs établissements dont Caboto, Banca Popolare di Novara et Deutsche Bank. Il a aussi été administrateur délégué de Credit Suisse Italy.
18/09/2017

UBS AM perd son responsable du développement au Royaume-Uni

Peter Cazalet, jusque-là responsable du développement commercial d’UBS Asset Management (UBS AM) au Royaume-Uni, a quitté la société de gestion à la fin du mois d’août, rapporte Financial News qui cite une personne proche du dossier. L’intéressé avait rejoint la société de gestion en mai 2015, après avoir travaillé pendant 19 ans chez J.P. Morgan Asset Management.
18/09/2017

Schroders et Union Investment vont finalement absorber les coûts de la recherche

Schroders change son fusil d’épaule. Après avoir annoncé sa volonté de transférer aux clients les coûts de la recherche externe dans la cadre de l’entrée en vigueur de MiFID II en janvier 2018, le gestionnaire d’actifs a finalement décidé de faire machine arrière. « Nous avons conclu que nous devrions absorber le coût de la recherche pour les clients concernés par MiFID II », a ainsi déclaré Peter Harrison, directeur général de Schroders cité dans un communiqué. Initialement, la société de gestion avait annoncé que les coûts de la recherche externe pour ses fonds actions gérés activement seraient transférés aux clients. Or, au cours des dernières semaines, plusieurs grands noms de la gestion, dont BlackRock, ont fait part de leur décision de prendre intégralement à leur charge les coûts de cette recherche. Des positions qui ont sans doute influé sur la décision de Schroders.Union Investment a également décidé de changer de fusil d’épaule. Selon Reuters, le gestionnaire d’actifs allemand a en effet annoncé, ce vendredi, son intention d’absorber les coûts de la recherche, après avoir précédemment annoncé sa volonté de les transférer aux clients. « Union Investment a décidé qu’il ne facturera plus les coûts de la recherche externe, qui seront désormais intégrés dans son propre compte de résultat », a déclaré la société de gestion dans un communiqué repris par Reuters.
18/09/2017

Banca Generali recrute deux banquiers privés en Toscane

Banca Generali se renforce en Toscane avec l’arrivée de deux banquiers privés venant de Credem, rapporte Bluerating. Il s’agit de Massimo Menconi et Ilaria Bugliani, qui ont un portefeuille d’environ 80 millions d’euros. Les deux professionnels intégreront Banca Generali Private Banking à Carrara.
18/09/2017

Schroders and Union Investment to absorb research costs

Schroders is turning on its heels. After announcing a desire to transfer the costs of external research to its clients as MiFID II comes into force in January 2018, the asset management firm has decided to reverse itself. “We have concluded that we need to absorb the cost of research for clients affected by MiFID II,” said Peter Harrison, CEO of Schroders, cited in a statement. Initially, the asset management firm had announced that the costs of external research for actively-managed equity funds would be passed on to clients. In the past few weeks, several big names in asset management, including BlackRock, have announced decisions to fully bear the cost of this research. These positions will undoubtedly have influenced the decision of Schroders. Union Investment has also decided to reverse itself. According to Reuters, the German asset management firm on Friday announced plans to absorb the cost of research, after previously announced plans to transfer these to clients. “Union Investment has decided that it will no longer pass on the costs of external research which are now integrated into its own results,” the asset management firm announced in a statement carried by Reuters.
18/09/2017

Uncia AM becomes Quantology Capital Management

Uncia AM is turning a new page in its short history. The French asset management boutique has decided to abandon its original name and become Quantology Capital Management, the website of the firm reports. The name change reflects its increased specialisation in quantitative management. The firm develops “a form of management based on proprietary research and a scientific approach to investment,” it says. “Our work is focused on sustained market inefficiencies, which can be explained by psychology and behavioural bias on the part of the financial community,” it adds. The name change takes effect from 11 September 2017, according to the GECO database of the French Autorité des marchés financiers (AMF). The asset management firm was founded in 2013 by Vincent Fourcaut, Mickael Cohen and Julien Messias.
18/09/2017

Franklin Templeton nomme le nouveau patron de son activité en Malaisie

Franklin Templeton Investments (Franklin Templeton) vient d’annoncer la nomination d’Avinash Satwalekar au poste de responsable de la Malaisie et directeur général de Franklin Templeton Asset Management (Malaysia). L’intéressé, qui travaille depuis plus de 20 ans chez Franklin Templeton, était précédemment directeur général et directeur des investissements de Vietcombank Fund Management (VCBF), une coentreprise détenue par Franklin Templeton et Vietcombank au Vietnam. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions Avinash Satwalekar sera chargé de piloter le développement commercial de la société auprès des clients particuliers et institutionnels en Malaisie. Il sera rattaché à Adam Quaife, responsable de l’Asie du Sud-Est chez Franklin Templeton.Avinash Satwalekar remplace Sandeep Sing qui s’est délocalisé à Dubai pour prendre le poste de « senior director » et responsable régional en charge de l’Europe centrale et de l’Est, du Moyen-Orient et de l’Afrique chez Franklin Templeton.
18/09/2017

"La volonté de notre actionnaire est de poursuivre le développement d'ACG Management en tant que société de gestion multirégionale"

Arrivé à la tête d'ACG Management il y a tout juste un an, Guillaume de Trogoff présente pour NewsManagers ses principales lignes de métier et dresse un premier bilan de l'année en cours. Il présente les nouveaux produits en gestation et évoque également les projets de développement de la société de gestion, dont la présence en Corse, en PACA et en Outre-mer est ancienne mais qui souhaite étendre son champ d'action
18/09/2017

Morgan Stanley launches a climate change index

The Morgan Stanley Institute For Sustainable Investing on 14 September launched a new index, the Climate Change Mitigation Opportunities Index, an interactive tool which investors can use to evaluate the risks and opportunities of investments likely to contribute to reducing climate change. With a panel of experts and the participation of the Economist Intelligence Unit, Morgan Stanley has identified five sectors (energy, transportation, industry, agriculture, and constructed environments), which are responsible for 90% of greenhouse gas emissions. The index is then broken down into 20 countries which can be selected to highlight the ways to reduce climate change in various geographical regions and different economies.
18/09/2017

German management posts net inflows of EUR6bn in July

The German asset management industry has posted net inflows of EUR5.9bn in July, according to statistics released by the German association of asset management professionals (BVI). Retail funds took the lion’s share, with EUR6.5bn in net subscriptions in July. Funds reserved for institutional investors (“Spezialfonds”) attracted EUR2.4bn in incoming net inflows. Closed Spezialfonds, for their part, took in a modest EUR200m in net subscriptions. However, discretionary mandates saw EUR3.2bn in net outflows. At the conclusion of the first seven months of 2017, net inflows in the sector totalled EUR85.1bn. In this period, open-ended funds reserved for institutionals took in EUR51.6bn in incoming net inflows, while retail funds attracted EUR43bn in subscriptions. Specialfonds show a modest EUR2bn in inflows after the first seven months of 2017. However, discretionary mandates show net outflows of EUR11.7bn in July. As of 31 July 2017, the German asset management industry had a total of EUR2.916trn in assets under management, compared with EUR2.913trn as of the end of June 2017, and EUR2.771trn as of the end of July 2016.
18/09/2017

Franklin Templeton appoints a new head for activity in Malaysia

Franklin Templeton Investments (Franklin Templeton) has announced the appointment of Avinash Satwalekar as head for Malaysia and CEO of Franklin Templeton Asset Management (Malaysia). Satwalekar, who has been working at Franklin Templeton for over 20 years, had previously been CEO and chief investment officer at Vietcombank Fund Management (VCBF), a joint venture controlled by Franklin Templeton and Vietcombank in Vietnam. In his new role, Satwalekar will be responsible for steering commercial development of the company serving retail and institutional clients in Malaysia. He will report to Adam Quaife, head for South-East Asia at Franklin Templeton. Satwalekar replaces Sandeep Sing, who has moved to Dubai to take over as senior director and regional head responsible for central and eastern Europe, the Middle East and Africa at Franklin Templeton.
18/09/2017

High risk assets return to good health

Investors regained some appetite for risk in the week to 13 September, although the conditions were far from being wholly present for a more pronounced rising trend to take hold. In its latest weekly study, Bank of America Merrill Lynch Global Research notes that the proportion of assets in private client allocations is falling, and cites factors likely to trigger a decline on equity markets, including a reduced difference between GDP growth projections and profits per share, and fiscal reform in the United States, which would place US monetary policy at the center of concerns. Meanwhile, equity funds have posted inflows of USD8.9bn in the week to 13 September, according to BofA Merrill Lynch, based on statistics from the global flow evolution monitoring specialist EPFR Global. Funds specialised in US equities, which have generally been in negative territory in the past few weeks, have posted net inflows of USD1.9bn, the largest of the past 13 weeks. Japanese equity funds attracted USD3.5bn, the highest level in the past 44 weeks, while European equity funds took in a further USD0.4bn. Emerging market equity funds had a fourth consecutive week of positive net inflows, with a total of USD2bn. In bonds, the trend also remains positive for emerging market funds, which saw net inflows of USD1.7bn. Investment grade rated bond funds, always a favourite with investors, had a 38th consecutive week of net inflows, with a total of USD4.8bn. High yield bond funds, however, saw redemptions of USD0.7bn. In total, bond funds finished the week with gains, with net inflows of USD8.6bn.
18/09/2017

La BCE sanctionne Banca Popolare di Vicenza

Le superviseur bancaire au sein de la Banque centrale européenne a annoncé vendredi avoir infligé une sanction de 11,2 millions d’euros à Banca Popolare di Vicenza, une banque vénitienne récemment renflouée par l’Etat italien. Cette pénalité a été décidée le 10 mai dernier par le MSU, en raison de «la violation des exigences en matière d’information financière et d’expositions importantes entre 2014 et 2016», explique-t-il. Il s’agit de sa deuxième sanction prononcée à ce jour. Parmi les règlements qu’a enfreint Popolare Vicenza, figure sa vulnérabilité à la défaillance d’un petit nombre de clients - reproche qui lui a valu 2,5 millions d’euros à lui seul.
18/09/2017

Moody's relève la note de l’Irlande à A2

L’agence de notation Moody’s a annoncé avoir relevé d’un cran, à A2, sa note attachée à la dette souveraine irlandaise, prenant acte d’une croissance économique du pays plus forte que prévu et des progrès accomplis par le gouvernement en matière de rééquilibrage des comptes publics. La perspective attachée cette note est passée de stable à positive. Moody’s avait déjà relevé sa note sur le pays en mai. L’Irlande affiche depuis trois ans le taux de croissance le plus élevé des pays de l’Union européenne et Dublin estime pouvoir éliminer en 2018 son déficit budgétaire structurel.
18/09/2017

S&P relève la note du Portugal

Standard & Poor’s a relevé vendredi la note de crédit du Portugal de BB+ à BBB-, conservant une perspective stable, pour prendre en compte l’amélioration de l'économie et de la situation budgétaire du pays. S&P est la première des grandes agences à sortir la dette portugaise de la catégorie des investissements à risque dans laquelle elle se trouvait depuis la crise de la dette en janvier 2012. Dans un communiqué, S&P anticipe une croissance moyenne annuelle de plus de 2% sur la période 2017-2020, contre +1,5% auparavant. L’agence ajoute que l’objectif de déficit budgétaire annuel de 1,5% du PIB cette année devrait être atteint.
18/09/2017

Le dispositif pour les évadés fiscaux prend fin

Le ministère de l’action et des comptes publics a annoncé vendredi la fin prochaine du dispositif dérogatoire de régularisation des avoirs non déclarés détenus à l’étranger. La fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) interviendra le 31 décembre 2017. Il appelle ainsi les redevables qui ne se seraient pas manifestés à régulariser leur situation avant cette date. «Les contribuables auront eu 4 ans et demi pour régulariser leur situation auprès du STDR au moyen de cette procédure», ajoute le ministère dans un communiqué.
18/09/2017

PRIIPS : 67% des CGP estiment ne pas être prêt à son application

Une étude réalisé par Patrimonia début septembre auprès de plus de 300 conseillers en gestion de patrimoine, a recensé leurs principales préoccupations, défis et perception de leur environnement. La réglementation est plus que jamais au cœur des préoccupations des CGP.
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18/09/2017
ESG

Peut-on prétendre faire baisser son empreinte carbone sans adopter une démarche ISR dans ses investissements en obligations d’État ?

A l’occasion du second Face Aux Experts des Clubs Dates Invest de Lille, Ophélie Mortier, stratégiste de l'investissement responsable chez Degroof Petercam Asset Management, Philippe Dutertre , directeur adjoint des Investissements en charge de l’ISR pour AG2R La Mondiale et Grégoire Cousté, délégué général du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) ont échangé sur la thématique de l’ISR et des obligations d’État.
ESG
15/09/2017

L'ASB veut avoir accès à l'Union européenne dans un contexte de Brexit

L’Association suisse des banquiers (ASB) entend jouer un rôle de précurseur en ce qui concerne les conditions-cadres de demain, selon un communiqué de l’association professionnelle publié ce 14 septembre à l’occasion de son assemblée générale qui avait pour thème «Rester à la pointe».En vue de préparer l’avenir, l’ASB indique vouloir orienter son action selon trois lignes directrices. La première consiste à exiger la prise en compte systématique des aspects liés à la compétitivité dans tous les projets réglementaires concernant le domaine bancaire. «Nous n’avons pas besoin d’un Swiss Finish, mais d’un Swiss Way», affirme Herbert J. Scheidt, Président de l’ASB. «La réglementation doit miser sans états d’âme sur la compétitivité et exploiter les marges de manœuvre dont dispose la Suisse par rapport à l’étranger.»La deuxième ligne directrice a pour nom ouverture. L’ASB défend les marchés ouverts dans une perspective libérale et exige, d’une part, que la Suisse ait accès au marché de l’UE et, d’autre part, que l’équivalence dans le domaine financier soit reconnue avant d’entamer des négociations sur une nouvelle contribution à la cohésion. La Suisse n’est pas n’importe quel Etat tiers, des liens extrêmement étroits la lient à l’Europe et elle est depuis des décennies un fidèle partenaire de l’UE.La troisième ligne directrice enfin, c’est l’innovation: avec ses membres, l’ASB discute activement des tendances auxquelles la transition numérique donne lieu dans le secteur bancaire. A cet effet, elle a institué l’été dernier un groupe d’experts qui s’attache à analyser jour après jour l’adéquation des conditions-cadres existantes au regard de ces évolutions.
15/09/2017

Bordier & Cie nomme un nouvel associé commanditaire

La banque privée Bordier & Cie a nommé Patrice Lagnaux en qualité d’associé commanditaire. Agé de 55 ans et désigné comme un spécialiste des marchés russes, Patrice Lagnaux avait rejoint la banque suisse en 2003 à Zurich, après avoir travaillé notamment chez Pictet et chez UBS. A la tête d’une équipe de 13 personnes, il s’occupe actuellement de la clientèle issue de la Communauté des États indépendants (CEI), qui regroupe plusieurs pays de l’ex-Union soviétique. Patrice Lagnaux rejoint les deux autres associés commanditaires Gaétan Bordier et Pierre Poncet. L'établissement, l’un des rares en Suisse à bénéficier encore du statut juridique de banquier privé, est toujours piloté par Grégoire Bordier, Evrard Bordier et Michel Juvet, associés indéfiniment responsables.

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