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08/01/2018

Chute de 90% des bénéfices du hedge fund Astellon Capital Partners

Mauvaise passe pour Astellon Capital Partners, un hedge fund lancé en 2011 par d’anciens banquiers de Morgan Stanley. Suite à l’effondrement des commissions de performance et plusieurs départs de responsables senior, les bénéfices distribuables aux membres du hedge fund ont chuté de 90% à 427.000 livres durant l’année à fin mars 2017 par rapport à l’année précédente, selon des documents dont Financial News a eu connaissance. Bernd Ondruch, l’un des créateurs d’Astellon, reste responsable des investissements (CIO), mais l’autre créateur du fonds, Christian Vogel-Claussen, a quitté la société en janvier 2016, alors que les actifs sous gestion s’inscrivaient à environ 700 millions de dollars. Depuis, quatre associés ont jeté l'éponge l’an dernier, dont le responsable des opérations, Davi Vieira, et le directeur financier Raymond Atkinson.
08/01/2018

EFG AM lance un comité d’experts pour identifier les leaders de demain

EFG Asset Management a lancé vendredi son « Future Leaders Panel », un comité composé de spécialistes des entreprises et d’universitaires qui sera chargé d’aider à « bâtir un cadre propriétaire qui permettra à EFG AM de renforcer son processus de recherche en investissement ». L’idée est de pouvoir mieux identifier les leaders visionnaires dans les équipes dirigeantes des entreprises. Ce comité se compose de Nathan Furr, expert en innovation d’entreprise et professeur assistant de stratégie à l’Insead ; Tara Swart, experte en neurosciences et en psychologie comportementale et maître de conférence à la London Business School, Freek Vermeulen, expert en innovation et professeur associé de stratégie et d’entreprenariat à la London Business School ; et Jason Jay, spécialiste ESG et maître de conférence senior au MIT Sloan School of Management.D’autres membres rejoindront le panel dans les mois qui viennent.« Les membres du panel agiront comme un prolongement de nos analystes maison pour façonner un peu plus notre processus d’investissement et identifier les qualités clés derrière les leaders et les équipes dirigeantes visionnaires », commente Moz Afzal, directeur des investissements.
08/01/2018
Fonds

Comgest modifie la dénomination de deux fonds

La société de gestion française Comgest a modifié la dénomination de deux de ses fonds. Le fonds Comgest Growth Greater China devient Comgest Growth China tandis que le fonds Comgest Growth Mid-Caps Europe devient Comgest Growth Europe Smaller Companies, indique le site spécialisé Investment Europe. Ces modifications sont effectives depuis le 22 décembre. Elles n’entraînent aucun changement en ce qui concerne l’objectif, la politique d’investissement et la composition du portefeuille. Comgest a procédé à ces modifications pour des raisons de clarification, indique-t-on.A fin décembre 2016, les actifs sous gestion de Comgest s’inscrivaient à 21,8 milliards d’euros.
Fonds
08/01/2018
Fonds

Renault-Nissan va lancer un fonds de capital-risque de 200 millions de dollars

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se prépare à lancer un fonds de 200 millions de dollars dédié aux technologies de la mobilité, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier, nouvelle illustration de la volonté des constructeurs automobiles de se doter de fonds liés à l’innovation. Le fonds, qui doit être officialisé par Carlos Ghosn, le patron de l’alliance, à l’occasion du salon des technologies CES de Las Vegas mardi, sera financé à hauteur de 40% par Renault, de 40% par Nissan et de 20 % par Mitsubishi ."Cela va nous permettre de bouger plus rapidement sur les acquisitions face à la concurrence», a dit à Reuters une source au sein de l’alliance. Une porte-parole de l’alliance s’est refusée à tout commentaire. Pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le fonds de capital risque représente une étape supplémentaire dans l’intégration des trois constructeurs automobiles qui comptent réaliser 10 milliards d’euros de synergies annuelles d’ici 2022. Selon les sources proches du dossier, le fonds sera enregistré aux Pays-Bas et dirigé par François Dossa, qui fut l’ancien patron des activités de la Société Générale au Brésil avant de diriger la filiale de Nissan à Rio.Si Nissan s’est fixé comme objectif de commercialiser des voitures entièrement autonomes d’ici 2022, le constructeur japonais n’a que peu investi dans des start-up pour privilégier des partenariats avec des acteurs déjà établis comme l'éditeur de logiciels DeNA. Renault a, au contraire, réalisé plusieurs investissements notamment dans la société Marcel dans le VTC. Les sources ont indiqué que la plupart voire la totalité des investissements de Renault serait transférée au nouveau fonds de l’alliance.
Fonds
08/01/2018

Robeco devient Orix Corporation Europe

Orix Corporation, propriétaire du groupe de services financiers néerlandais Robeco, a annoncé ce 5 janvier que Robeco Groep N.V. change de dénomination pour devenir Orix Corporation Europe N.V. à compter du 1er janvier 2018. Robeco Groep est le pôle de gestion d’actifs du groupe Orix et la holding des sociétés Robeco Institutional Asset Management B.V., Boston Partners Global Investors, Inc, Harbor Capital Advisors, Inc, Transtrend B.V., RobecoSAM AG et Canara Robeco Asset Management Company Limited. Pour mémoire, Orix avait acquis en 2013 environ 90% du capital de Robeco auprès de Rabobank pour ensuite acheter le reliquat de 10% auprès du même groupe Rabobank. Fin 2017, les actifs sous gestion de Robeco Group, désormais Orix Corporation Europe, s'élevaient à 152 milliards d’euros, dont près d’un tiers investis dans des stratégies quantitatives.
08/01/2018

Le fonds de pension suédois Alecta évite les sociétés de gestion

Magnus Billing, le directeur général d’Alecta, le principal fonds de pension en Suède avec 82 milliards d’euros, pense que la meilleure approche pour réduire les coûts est d’éviter les sociétés de gestion, rapporte le Financial Times fund management. « Nous voulons tout faire nous-même – c’est l’idée de base », déclare-t-il. « Nous pensons que nous pouvons gérer ces actifs de manière plus efficiente. Nous le faisons à un coût de 2,4 points de base. Il est difficile de trouver quiconque dans le monde qui peut atteindre ce niveau », poursuit-il. Un peu moins de la moitié des actifs du fonds est investi directement dans des actions, dont 45 % dans des entreprises domestiques, 25 % dans des sociétés américaines et le reste sur les autres marchés européens. Alecta est donc l’un des investisseurs les plus influents des pays d’Europe du Nord. Le portefeuille actions de 40 milliards d’euros est concentré autour d’une centaine de titres. « Ce sont de gros paris et nous les détenons sur une très longue période », explique Magnus Billing.
08/01/2018
Gestion d'actifs

L’Af2i annonce le départ de son secrétaire général

Après huit années passées à l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) en tant que secrétaire général, Philippe Haudeville a décidé de quitter ses fonctions le 29 décembre 2017 pour se consacrer à de nouvelles activités, souligne un communiqué de l’Af2i. Il rejoint la firme Grant & Eisenhofer, acteur majeur de « l’investment litigation ».
Gestion d'actifs
08/01/2018
Gestion d'actifs

L'AMF annonce un million de transactions passées sous les règles de MIF 2

A l’issue de la première journée de négociation sous les règles MIF 2, les prestataires de services d’investissement avaient jusqu’au 4 janvier minuit pour déclarer à l’AMF leurs transactions. A ce titre, la nouvelle plateforme ICY de l’AMF a reçu et intégré plus d’1 million de transactions en provenance d’une cinquantaine de déclarants (entreprises d’investissements et prestataires de services de données).
Gestion d'actifs
05/01/2018

SSGA launches three new economy ETFs

State Street Global Advisors (SSGA), the asset management business of State Street Corporation, yesterday announced the launch of three SPDR ETFs tracking Kensho New Economies indices. The three ETFs, which track proprietary index methodologies developed by Kensho Technologies, a provider of next-generation analytics, machine learning, and data visualization systems, include: SPDR Kensho Intelligent Structures ETF (XKII), SPDR Kensho Smart Mobility ETF (XKST) and SPDR Kensho Future Security ETF (XKFS).The SPDR Kensho Intelligent Structures ETF seeks to track the Kensho Intelligent Infrastructure Index. This index aims to capture companies providing advanced products and services in the areas of smart building infrastructure, smart power grids, intelligent transportation infrastructure, and intelligent water infrastructure.The SPDR Kensho Smart Mobility ETF seeks to track the Kensho Smart Transportation Index. This index aims to capture companies providing advanced products and services in the areas of autonomous vehicles, drones and drone technology for civilian / commercial application, and advanced transport systems.The SPDR Kensho Future Security ETF seeks to track the Kensho Future Security Index. This index aims to capture companies providing advanced products and services in the areas of cyber security, advanced border security, and the following areas for military application: robotics, drones and drone technologies, space technology, wearable technologies and virtual or augmented reality activities.
05/01/2018

Appointments at Norwegian sovereign fund

Norges Bank Investment Management (NBIM), which manages the Norwegian oil fund, has announced the appointments of Carine Smith Ihenacho as head of corporate governance, Hege Gierde as chief financial officer, and Sirine Fodstad as head of human resources to its board of directors. The three appointees are already active at the fund in their respective areas, in a sign of the desire of NBIM to integrate corporate governance at the highest levels of responsibility at the fund.Assets at the Norwegian sovereign fund currently total NOK8.480trn, or slightly over EUR870bn.
05/01/2018

Themis raises EUR10bn

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Themis on 4 January announced that it has completed fundraising with EUR10m, in partnership with the Global Health Investment Fund (GHIF), a company specialised in impact investment in the health care sector, and several historic investors, including Gruenderfonds, Omnes Capital, Ventech and Wellington Partners Life Sciences. Glenn Rockman, a partner at GHIF, will join the supervisory board at Themis. The fundraising will allow Themis to continue its programmes to develop clinical and pre-clinical vaccines, including its most advanced vaccine, against the chikungunya virus.
05/01/2018

Vanguard confirms foothold in asset management

In 2017, Vanguard posted inflows of USD368bn in new money (EUR306bn), according to a provisional estimate relaseed yesterday by Agefi. This total would put it among the largest asset management firms in Europe by assets. Inflows went 61% to mutual funds and 39% to exchange-traded funds (ETF) on sale from the group. This is slightly higher than the previous record of USD325bn in net inflows in 2016.In 2008, Vanguard overtook Pimco slightly, and tied Fidelity Investments for assets under management. It is now three times larger than the former, and two times larger than the latter. BlackRock alone rivals it. Vanguard, the global number two, remains smaller, with EUR4.9trn in assets under management as of the end of November, but is growing faster.
05/01/2018

Italian individual savings plans reported to have topped EUR10bn in inflows

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The objective of EUR10bn in inflows to Italian individual savings plans (PIR) may already have been exceeded in 2017, Bluerating reports, citing Il Sole 24 Ore. These products, launched a year ago, has met with strong interest on the part of investors. According to the most recent official statistics, PIR posted inflows of EUR7.5bn in the first nine months of the year, with subscriptions of EUR2.2bn in third quarter. Inflows accelerated in the last three months of the year. In three months, Banca Mediolanum went from EUR1.6bn to EUR2.4bn, while Amundi went from EUR1.3bn to EUR1.7bn, Arca Fondi Sgr from EUR579m to EUR909m, Anima from EUR540m to EUR700m, Ubi Pramerica from EUR224m to EUR295m, and Lyxor from EUR493m to EUR641m.
05/01/2018

BNY Mellon creates a position for head for Northern Europe

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BNY Mellon has recruited Dennis Presburg as chief development officer for asset servicing for Northern Europe. In this newly-created position, Presburg will also be responsible for Germany. Presburg previously worked at State Street for ten years.
05/01/2018

iShares posts record inflows of USD246bn in 2017

iShares, the ETF activity from BlackRock, in 2017 recorded net inflows of USD246bn, a record, according to a statement. Last year, inflows totalled USD140bn. Assets increased to USD1.754trn, of which USD1.330trn are in equities, and USD427bn in bonds and commodities. In Europe, iShares funds topped USD300bn in assets, with USD359bn.The strong growth at iShares was favoured by a positive environment. The ETF sector overall has for the first time topped USD4.5trn in assets, BlackRock points out. Mark Wiedman, global head of iShares and index-based investments at BlackRock, predicts that that global ETF market will more than double in size by 2022.
05/01/2018

ETFs support activity at Swiss stock market

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } After a record year the previous year, ETFs have again posted a record year for trading volumes in 2017, Six Swiss Exchange announced on 4 January. With CHF116.4bn, the previous year’s record of CHF103.8bn has been beaten by 12.2%. The number of transactions has also increased to 1,019,294, an increase of 6%. It has also been observed that new listings in the ETF segment have set a new record, with issuers in 2017 launching no fewer than 144 new products. 1,278 ETFs on offer from 22 issuers were available on the Swiss stock exchange as of the end of 2017.
05/01/2018

Le fonds norvégien procède à trois nominations au sein de son comité directeur

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds pétrolier norvégien, a annoncé les nominations à son comité directeur de Carine Smith Ihenacho en qualité de responsable de la gouvernance d’entreprise, Hege Gierde en qualité de directeur financier, et Sirine Fodstad en tant que responsable des ressources humaines. Trois nominations de responsables déjà actifs au sein du fonds dans leurs domaines respectifs qui marquent la volonté de NBIM d’intégrer notamment la corporate governance au plus haut niveau de responsabilité du fonds. Les actifs du fonds souverain norvégien s'élèvent actuellement à 8.480 milliards de couronnes, soit un peu plus de 870 milliards d’euros.
05/01/2018

BNY Mellon crée un poste de responsable pour l'Europe du Nord

BNY Mellon vient de recruter Dennis Presburg en qualité de responsable du développement des activités de services aux investisseurs («asset servicing») pour l’Europe du Nord. Dans le cadre de poste nouvellement créé, Dennis Presburg aura également en charge l’Allemagne. Il a travaillé précédemment chez State Street pendant une dizaine d’années.
05/01/2018
Fonds

Les PIR auraient dépassé les 10 milliards d’euros de collecte

L’objectif de 10 milliards d’euros de collecte pour les plans d’épargne individuels italiens (PIR) pourrait déjà avoir été dépassé en 2017, rapporte Bluerating, citant Il Sole 24 Ore. Ces produits, introduits il y a un an, ont tout de suite rencontré un fort intérêt de la part des investisseurs. Selon les derniers chiffres officiels, les PIR ont collecté 7,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, avec des souscriptions de 2,2 milliards d’euros au troisième trimestre. La collecte se serait accélérée sur les trois derniers mois de l’année. Ainsi, en trois mois, Banca Mediolanum est passé de 1,6 milliard à 2,4 milliards d’euros, Amundi de 1,3 milliard à 1,7 milliard, Arca Fondi Sgr de 579 millions à 909 millions, Anima de 540 millions à 700 millions, Ubi Pramerica de 224 millions à 295 millions, et Lyxor de 493 millions à 641 millions.
Fonds
05/01/2018
Fonds

Aviva Investors lance une version OEIC d’un fonds

Aviva Investors a lancé une version OEIC de son fonds Global Equity Endurance (728 millions de dollars d’encours) afin de donner le choix aux conseillers financiers (IFA), rapporte Investment Week. Une version Sicav du fonds existe depuis le 21 novembre 2016. Géré par Giles Parkinson, le fonds est investi dans des sociétés leaders de leurs marchés et moins sensibles aux cycles de marché.
Fonds
05/01/2018

Jupiter se renforce en Allemagne

Jupiter se renforce sur le marché allemand avec la nomination de Thomas Hammer en qualité de responsable des ventes pour l’Allemagne de l’ouest, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Dans ses nouvelles fonctions, Thomas Hammer aura en charge les relations avec les établissements d'épargne, les gestionnaires d’actifs et les conseillers indépendants dans la région. Il est rattaché directement à Andrej Brodnik, responsable de l’Europe continentale chez Jupiter.Thomas Hammer travaillait précédemment chez MainFirst Bank/ MainFirst Asset Management en qualité responsable du développement «retail» en Allemagne et en Autriche.
05/01/2018

SSGA recrute un responsable de l’activité institutionnelle

State Street Global Advisors a recruté Miles O’Connor en tant que responsable de l’activité institutionnelle pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, rapporte Financial News. L’intéressé occupait précédemment un poste similaire chez Schroders, qu’il a quitté en avril 2015. Il a rejoint Unigestion en tant que président pour le Royaume-Uni en novembre 2016.
05/01/2018

Les profits et rémunérations atteignent 100 millions de livres chez Brevan Howard

Les 28 membres de Brevan Howard – incluant des personnes physiques et morales - se sont partagés 106,6 millions de livres de profit et rémunération collective sur les 12 mois à mars 2017, en hausse par rapport aux 97,7 millions enregistrés l’an passés, rapporte Financial News. Le bénéfice de la société de hedge funds a progressé de 70 % à 52 millions de livres sur l’année. Toutefois, le membre le mieux rémunéré a reçu une allocation de profit de 37,2 millions de livres, contre 43 millions l’an passé.
05/01/2018

Primer Capital accompagne l'augmentation de capital d'Acticor Biotech

La société de biotechnologie Acticor Biotech a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital de 1,7 million d’euros et l’entrée au capital du fonds d’investissement Primer Capital. Ce tour de financement en actions de Primer Capital a été suivi par les investisseurs historiques de la société, Anaxago, CapDecisif Management, et des investisseurs privés, auquel s’ajoute un financement sous la forme de subventions et d’avances remboursables pour un montant de 2,2 millions d’euros, provenant du Concours Mondial de l’Innovation (dont Acticor est lauréat), pour un montant total de 3,9 millions d’euros. Acticor Biotech renforce ainsi sa trésorerie dans la perspective de la préparation du premier essai clinique de phase II de son candidat médicament ACT017.Primer Capital est un fonds venture spécialisé en santé qui a pour objectif d’investir dans des projets pharmaceutiques ou de biotechnologies, plus spécifiquement en oncologie, cardiologie, rhumatologie et en chirurgie.
05/01/2018

iM Square envisage une introduction en Bourse

La plateforme d’investissement iM Square, créée fin 2013 par Philippe Couvrecelle et qui est entrée au capital de Polen Capital (20%) et de Dolan McEniry (45%), envisage de nouvelles prises de participations et une introduction en Bourse, rapporte le site spécialisé Investment Europe. «Nous avons fixé l’objectif d’investir 500 millions d’euros dans des boutiques indépendantes avec du financement en equity. Nous aimerions parvenir à la moitié ou aux deux tiers de cet objectif avec nos actionnaires actuels (ndlr: Amundi, Dassault, La Maison, Eurazeo) . Une fois que nous aurons atteint cette première étape, nous envisagerons la possibilité d’une introduction en Bourse d’iM Square», a expliqué Philippe Couvrecelle.En attendant, un ou deux partenaires pourraient rejoindre la structure multi-boutique assez utilisée aux Etats-Unis mais peu courante en Europe. Des discussions sont en cours avec des acteurs européens et nord-américains qui pourraient être des assureurs, des groupes bancaires ou encore des fonds souverains. Depuis les prises de participation dans Polen Capital et Dolan McEniry, iM Square a acquis une certaine crédibilité outre-Atlantique si bien que de nombreuses boutiques américaines contactent iM Square pour une entrée éventuelle à leur capital. Philippe Couvrecelle n’exclut pas une prise de participation minoritaire dans un gestionnaire d’actifs asiatiques si l’occasion se présente. Mais ce n’est pas la priorité de l’heure.

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