La plate-forme de «crowdequity», qui essaime pour offrir des produits diversifiés et mutualisés, ambitionne de lever 200 millions d’euros d’ici 2020.

Le gérant d’actifs serait en pole position pour empocher le contrat et pourrait offrir en échange une participation dans le gérant de fortune Cazenove.

Steven Maijoor, président de l’Esma, l’autorité de supervision européenne des marchés financiers, a appelé hier dans un discours à Athènes à «une conclusion rapide du dossier législatif Emir 2.2» dans la perspective du Brexit. En l’absence de ce texte, une sortie brusque du Royaume-Uni de l’Union européenne fin mars 2019 entraînerait la perte d’accès des institutions financières européennes aux chambres de compensation (CCP) britanniques. Or, «40% du trading d’actions européennes sur les marchés secondaires s’effectuent sur les places de marché britanniques», a-t-il souligné.Il a aussi évoqué la nécessité d’adapter les seuils quantitatifs de MIF 2, conçus alors que le Royaume-Uni était partie intégrante de l’Union européenne.

L’Association Française de la Gestion financière (AFG) et l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2I) ont réalisé une nouvelle série commune de questionnaires standards, destinés à améliorer la connaissance que peuvent avoir les investisseurs des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et de leurs offres, ont-elles annoncé par communiqué hier. Ces nouveaux questionnaires standards mis à disposition des clients (institutionnels ou sélectionneurs de fonds), dans le cadre de procédures de due diligence, ont été élaborés avec plus d’une vingtaine de sociétés de la Place de Paris. Ils ont été soumis le 2 octobre aux SGP et aux investisseurs. Le premier questionnaire vise à présenter la société de gestion, le deuxième détaille les caractéristiques du fonds d’investissement ouvert proposé, le troisième comporte des informations spécifiques en cas d’appel d’offres. Ces documents intègrent désormais de nouveaux aspects tels que les nouvelles contraintes réglementaires ou les problématiques liées à l’investissement socialement responsable.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés.

La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (Cades) a amorti 146,6 milliards d’euros de dette au 30 juin 2018, soit 56% de la dette sociale reprise depuis 1996. Sur 260,5 milliards d’euros repris, il reste désormais 113,9 milliards d’euros de dette à amortir. Les ressources de la Cades s’établissent à 8 milliards d’euros, le montant des intérêts est de 1,1 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, la Cades a levé 2,6 milliards d’euros de dettes à moyen et long-terme sur les marchés des capitaux. Le taux de refinancement sur le portefeuille de dettes de la Cades s’établissait au 30 septembre à 1,97%. Depuis le 1er octobre 2017, une convention de gestion et une convention cadre de mise à disposition des personnels ont été mises en œuvre entre la Cades et l’AFT.

Dans la foulée du scandale Danske Bank, la banque centrale estonienne a indiqué mercredi qu’entre 2008 et 2017, environ 1.100 milliards d’euros de flux transfrontaliers avaient transité par le pays. Ces mouvements, dont la banque centrale ne dit pas s’ils revêtent un caractère suspect, représentent environ 50 fois le produit intérieur brut du pays. Ces flux «cross-border» concernent à la fois des résidents et des non-résidents, les chiffres spécifiques à ces derniers n'étant pas disponibles.

Le fonds d’investissement privé Legatum, basé à Dubaï, a recruté Christopher Parkinson en tant que directeur de la sélection de gérants d’actifs, en septembre. Selon son profil Linkedin, Christopher Parkinson a quitté la société de services financiers londonienne Cardano où il a passé plus de huit ans en tant que responsable de la recherche de gérants.Précédemment, il avait travaillé au sein du fonds de hedge funds Oakley Alternative Investment Management comme co-gérant et de K2 Advisors comme vice-président. Christophe Parkinson a débuté sa carrière chez HSBC Global Banking en tant que gérant d’investissements en 2002.

MEAG, la société de gestion d’actifs du réassureur allemand Munich Re, a annoncé, ce 1er octobre, la nomination de Thomas Kurtz, 52 ans ans, en qualité de « managing director » et de responsable de la division dédiée à la gestion des portefeuilles. Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier 2019. Jusque-là, l’intéressé était responsable de la gestion des mandats de réassurance chez MEAG et, par ailleurs, co-président de MEAG New York.Thomas Kurtz est impliqué dans la gestion des investissements de Muniche Re depuis 1996, avant de prendre des fonctions à responsabilité à partir de 1998. En 2003, il est ainsi nommé responsable de la gestion des mandats de réassurance chez MEAG. L’année suivante, il rejoint le conseil d’administration de MEAG New York dont il devient le co-président en 2017.

Oddo BHF-Bank a nommé Peter Haid au poste de responsable régional du sud de l’Allemagne pour la gestion de fortune, a appris Private Banking Magazin. Peter Haid, qui prendra ses fonctions début novembre, remplace à ce poste Stefanie Salata. Les deux autres grandes régions sont sous la responsabilité de Matthias Scheffner (nord et nord-ouest et est) et le patron du wealth management Joachim Häger (centre).Peter Haid, 54 ans, travaillait dernièrement pour la société de conseil Freitag & Co, dont il a occupé la direction générale pendant environ trois ans, après avoir été membre du directoire de BW-Bank, où il avait en charge les activités de private banking. Il a également développé l’offre de gestion de fortune d’une filiale de la banque publique régionale LBBW.A noter par ailleurs le départ de Kim Comeyne du groupe franco-allemand. L’intéressé était depuis près de deux ans le responsable de l’antenne de Düsseldorf d’Oddo BHF.

La société de gestion danoise Danske Bank Asset Management renforce son équipe de distribution en Allemagne avec la nomination d’Ilona Wachter au poste de «director business development», rapporte le site spécialisé Das Investment. Dans ses nouvelles fonctions, Ilona Wachter, qui est rattachée à Marc Homsy, responsable de la distribution, aura en charge la clientèle institutionnelle. Elle sera basée à Francfort.Ilona Wachter travaillait précédemment chez Assenagon Asset Management, où elle tait managing director responsable de la distribution institutionnelle. Elle dispose d’une expérience de plus de 27 ans, essentiellement dans l’univers institutionnel, et a aussi travaillé chez IQAM Invest, Muzinich, BNP Paribas Asset Management, DZ Bank ou encore UniCredit.

Le gestionnaire d’actifs allemand DWS vient de lancer un fonds ESG (environnement, social, gouvernance) axé sur les petites capitalisations, a appris Citywire Selector. Baptisé DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, ce nouveau véhicule a été officiellement dévoilé le 1er octobre 2018. Il est géré par l’équipe en charge des petites et moyennes capitalisations européennes, basée à Francfort et dirigée par Philipp Schweneke. Cette nouvelle stratégie cible les émetteurs qui se concentrent tout particulièrement sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.

State Street Corporation a nommé Angela Summonte senior vice president et responsable Asset Owner et Official Institutions Sector Solutions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Depuis Francfort, elle sera rattachée à Maria Cantillon, responsable Sector Solutions pour la région.A ce poste, Angela Summonte aura la responsabilité de guider la stratégie commerciale de la société dans les secteurs Asset Owner et Official Institutions au sein de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Avant cela Angela Summonte a travaillé au sein de la succursale allemande de BNP Paribas Securities Services pendant 14 ans, occupant divers rôles dans la banque dans le global custody et l’administration de fonds.

Le gestionnaire de fortune allemand DJE Kapital a annoncé le recrutement d’André Will-Laudien au poste nouvellement créé de gérant de portefeuille client («client portfolio manager»). Dans ces nouvelles fonctions, l’intéressé sera chargé d’assurer le lien entre la recherche et le la gestion de portefeuille et l’activité de distribution.André Will-Laudier a plus de vingt ans d’expérience dans la recherche macro, les stratégies d’investissement, la distribution et l’allocation tactique. Il était dernièrement analyste au sein de la banque privée Donner & Reuschel où il avait en charge la clientèle institutionnelle au sein des comités d’investissement.

Le groupe andorran MoraBanc vient d’étoffer sa sicav luxembourgeoise, Mora Funds Sicav, avec l’ajout de deux nouveaux fonds, à savoir Mora Iberian Equity Fund et Mora Global Currencies Fund, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier véhicule, Mora Iberian Equity Fund investit dans des entreprises cotées en Espagne et au Portugal, allouant jusqu’à 20% de ses actifs dans des sociétés portugaises. Pour sa part, le véhicule Mora Global Currencies est un fonds de performance absolue dont le principal moteur de rendement est l’investissement en devises. La gestion ne fait référence à aucun indice de référence et l’objectif de rendement annuel du fonds est de 2%.

Le fonds de pension danois PensionDanmark a nommé David Altenhofen en tant que gérant de portefeuille senior au début du mois d’octobre, a appris NewsManagers.Avant de rejoindre PensionDanmark, David Altenhofen a passé près de quatre ans chez Accunia, une boutique de Copenhague spécialisée sur la dette privée ainsi que le crédit high yield et structuré. Il y a occupé les postes d’analyste senior puis de gérant senior.David Altenhofen a également travaillé pendant plus de six ans, entre 2008 et 2014, en tant qu'économiste au sein de la Banque Nationale du Danemark.PensionDanmark figure parmi les 50 fonds de pension les plus importants d’Europe et gère actuellement 32 milliards d’euros d’actifs.

Le groupe financier belge Degroof Petercam a annoncé la restructuration de certaines fonctions liées aux fonds d’investissement (asset services) remplies par Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. (BDPL).Dans une lettre aux actionnaires des fonds concernés (21 au total) vue par NewsManagers, la société a indiqué que les fonctions d’agent domiciliataire et d’administration centrale ont été transférées, en date du 1er octobre, de BDPL à Degroof Petercam Asset Services S.A. (DPAS), qui agit en tant que société de gestion au sens de l’article 101 dela loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Degroof Petercam explique qu’avec cette centralisation des pôles de compétences relatifs aux services liés aux fonds d’investissement, DPAS deviendra le centre d’expertise en matière de services administratifs et comptables pour les fonds d’investissement au sein du groupe. L’entreprise ajoute que ce transfert de fonctions n’entraîne aucune modification de l’adresse du siège social, des services fournis ou des frais supportés par les actionnaires des fonds concernés.

Credit Suisse a annoncé ce 2 octobre la nomination de Roman Reichel au poste de responsable marketing et sponsoring pour la Suisse. Dès le début de 2019, Roman Reichelt apportera au groupe suisse toute l’expérience acquise chez le suisse Migros, où il dirigeait le marketing et la communication depuis près de trois ans, indique un communiqué.Roman Reichelt aura pour mission d’informer la clientèle sur l’offre de services et de conseil ainsi que sur les activités de sponsoring du groupe. Il sera rattaché directement à Thomas Gottstein, directeur de l’entité suisse de Credit Suisse.

La société de gestion genevoise The Forum Finance Group continue à étoffer ses équipes, avec l’arrivée de deux personnalités de haut niveau. Ainsi, Philippe Senger rejoint la société, de même que Alban Janssens de Bisthoven, qui renforcera les compétences de planification patrimoniale. «Forum Finance entend d’ailleurs profiter de son modèle d’affaires attractif pour attirer d’autres individualités de talent», souligne un communiqué.Philippe Senger possède plus de 35 années d’expérience dans le domaine financier. Il rejoint Forum Finance après près de 20 ans chez Pictet Wealth Management, où il était directeur et responsable d’une équipe de 10 personnes spécialisée sur l’Europe Continentale. Avant cela, il avait travaillé pendant 9 ans chez J.P. Morgan (Suisse), en tant que directeur et responsable de toute la clientèle privée européenne, et a occupé différentes positions en gestion et conseil auprès de plusieurs banques et courtiers à Genève et New York.De son côté, Alban Janssens de Bisthoven rejoint la boutique de gestion genevoise après avoir passé 11 ans chez Julius Baer à Genève, en tant que directeur du Wealth & Tax Planning pour les marchés européens. Précédemment, il avait pratiqué le droit auprès de deux études à Bruxelles et Amsterdam, avec une spécialisation sur la planification successorale et le droit fiscal. Alban Janssens de Bisthoven détient un BA en droit, un Master « magna cum laude » en droit, un Master en droit des affaires de la Vrije Universiteit Brussel, ainsi qu’un Master « magna cum laude » en droit fiscal et en droit fiscal international de la Solvay Business School.Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme. Elle compte quelque 20 collaborateurs qui gèrent et supervisent 1,5 milliard de francs d’actifs.

UBS Fondcenter, la filiale de distribution d’UBS Asset Management a fait appel à la fintech Investment Navigator, spécialisée dans la réglementation, afin de mettre en oeuvre la distribution de ses fonds transfrontières à moindres coûts. Investment Navigator permet notamment d’identifier les barrières régionales à la distribution et les produits adaptés aux spécificités réglementaires des différents marchés. Investment Navigator a été créée en 2014.

La Banque Profil de Gestion a annoncé ce 2 octobre la finalisation de l’opération de fusion par absorption de Dynagest après que l’autorité de surveillance des marchés financiers Finma a donné son feu vert. La transaction a été inscrite ce mardi au registre du commerce genevois et la fusion prend effet rétroactivement au 1er avril dernier, précise la banque dans un communiqué. Banque Profil de Gestion rappelle que cette opération s’inscrit dans le contexte du plan triennal 2017-19 de la banque genevoise dont l’objectif est d’augmenter les actifs sous gestion. Elle permet également de renforcer, par la reprise du personnel «hautement qualifié» de Dynagest, les compétences de la banque en matière d’asset management institutionnel et de négoce de valeurs mobilières

Les problèmes s’accumulent pour la société de gestion d’Arpad « Arki » Busson, le flamboyant milliardaire gérant de hedge funds, rapporte Financial News. Sa société suisse LumX, connue sous le nom de Gottex jusqu’en 2015, a publié une perte de 4,5 millions de dollars au premier semestre de cette année, ce qui signifie que sa perte sur trois ans et demi s’élève à 37 millions de dollars. Le groupe, dont Arki Busson, qui a eu pour fiancée l’actrice Uma Thurman, est président exécutif, se bat pour garder ses actionnaires et ses investisseurs. La société de gestion britannique Artemis, qui détient 6 % de LumX, aurait aussi essayé de vendre ses parts.

Anaxis Asset Management a dévoilé son nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2025, Diversified Bond Opp. 2025.Ce fonds Ucits, qui sera lancé le 4 octobre 2018, est le huitième à maturité fixe lancé par Anaxis AM. Il sera investi dans des obligations d’entreprises industrielles et de services non financiers, indépendamment de la localisation géographique de l'émetteur et ayant une maturité proche de 2025.Le fonds sera géré par Thibault Destrés et Maximilien Védie. L'équipe de gestion applique une approche fondamentale, chaque émission faisant l’objet d’une analyse crédit «approfondie» avant sélection. Le rendement à échéance au lancement du fonds se situera autour de 6%.

Le groupe de gestion américano-britannique Janus Henderson Investors a annoncé ce 2 octobre la nomination de Charles Kanengieser en tant que sales manager pour la France et Monaco avec effet immédiat. Placé sous la supervision de Jon Dubarbier, directeur de la distribution externe pour la France et Monaco, Charles Kanengieser rejoint l’équipe de vente basée à Paris et sera plus particulièrement en charge de promouvoir l’offre d’investissement de Janus Henderson auprès de la clientèle wholesale. Avec près de 33 milliards d’euros d’encours sous gestion en Europe continentale, Janus Henderson Investors possède déjà une forte présence sur le marché français dans lequel la société est implantée depuis plus de 15 ans, sans toutefois en dévoiler les montants. Janus Henderson considère la France comme «un des marchés les plus dynamiques en Europe, et continue de renforcer sa présence auprès des investisseurs wholesale et des investisseurs institutionnels», souligne un communiqué. Charles Kanengieser, 32 ans, possède près de dix ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il a commencé sa carrière en 2009 au sein de Crédit Suisse, avant de rejoindre en 2010, Groupama Asset Management au poste de support commercial Europe de l’Ouest et du Nord. En 2012, il intègre Muzinich & Co, d’abord comme support Commercial et Marketing, avant d’en devenir Directeur Associé Marketing et Relations Clients en 2012. Charles est diplômé d’un Master 1 en technologie et gestion de la NEOMA Business School et d’un Master 2 Trading et Asset Management de l’INSEEC. «Nous sommes heureux de compter dans notre équipe un nouveau spécialiste des investissements fixed income en la personne de Charles. Nos gestions obligataires représentent plus de 20% de nos encours totaux dans le monde et l’expérience acquise par Charles dans son précédent poste, constitue un atout de taille pour accélérer le développement de cette expertise auprès de nos clients. Son excellente connaissance du marché francophone, associée à sa profonde compréhension des clients et de leurs priorités d’investissement, contribuera à renforcer notre développement», a commenté Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France, Genève et Monaco, cité dans le communiqué.A fin juin 2018, les actifs sous gestion de Janus Henderson s'élevaient à environ 317 milliards d’euros.

Cholet Dupont Asset Management enrichit sa gamme avec le fonds Madeleine Mid Caps Euro qui a pour objectif d’investir dans les sociétés de capitalisations moyennes de la zone euro avec comme indice de référence l’Eurostoxx Small Net Total Return. Le processus d’investissement vise à identifier, analyser et sélectionner des modèles économiques jugés créateurs de valeur dans une optique d’investissement de long terme. La proximité avec le management des sociétés est au coeur du processus de validation du modèle économique, souligne un communiqué.Le fonds a été agréé en septembre 2017 et ses encours s'élèvent déjà à plus de 20 millions d’euros. Au 28 septembre 2018, le fonds réalise une performance positive de 6,46% sur un an à comparer à son indice de référence en baisse de 0,77%. Depuis le début de l’année, le fonds progresse de 5,21% à comparer avec une baisse de 1,69% pour son indice."Les sociétés sont sélectionnées lorsqu’elles sont jugées capables de faire progresser leur chiffre d’affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de cash-flows par un positionnement sur des marchés en croissance et des stratégies pertinentes de développement», explique Arnaud Cayla, le gérant du fonds.

Depuis le 1er octobre 2018, le fonds d’investissement BL-European Family Businesses, compartiment investissant dans des entreprises familiales européennes géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A., est désormais éligible au plan d'épargne en actions (PEA) en France. Le fonds géré par Ivan Bouillot est le troisième compartiment investi en actions européennes qui remplit les conditions d’éligibilité au PEA. Les 2 autres sont : BL-Equities Europe, également géré par Ivan Bouillot, et BL-European Smaller Companies, géré par Tom Michels. « Cette démarche nous donne la possibilité de répondre aux besoins des clients en France qui veulent profiter des avantages d’un plan d’épargne et souligne notre expérience et savoir-faire au niveau des fonds d’actions européennes », explique Patricia Kaveh, Head of Distribution auprès de BLI - Banque de Luxembourg Investments. Le compartiment BL-European Family Businesses est investi dans des entreprises familiales de premier ordre ayant une activité opérationnelle et dont une famille ou un groupement de familles détient 25% ou plus des droits de vote, explique un communiqué.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco étoffe sa gamme de fonds factoriels avec le lancement du fonds Robeco QI European Value Equities, a appris Citywire Selector. Lancé officiellement le 25 septembre, ce nouveau produit est supervisé par une équipe de quatre personnes dirigée par Joop Huij, responsable de l’investissement factoriel actions. Ce nouveau fonds repose sur le modèle quantitatif de Robeco, qui évalue la sensibilité du marché, la volatilité, les risques « distressed » ou encore la valorisation. L’objectif à long terme du fonds est de surperformer les actions européennes avec un niveau de risque de baisse inférieur à celui de son indice.

Muzinich & Co vient d’acquérir Springrowth Sgr, une société de gestion italienne spécialisée dans la dette privée, rapporte Bluerating. Springrowth a été lancée en 2017 par une équipe de banquiers italiens expérimentés. La société fournit un modèle de prêts différencié en se concentrant sur les prêts co-originés avec les banques italiennes et regroupés dans des portefeuilles très diversifiés.

Ron Ozer, qui a été gérant de portefeuille et coresponsable du trading sur le gaz naturel américain chez Citadel, vient de lancer son propre hedge fund, Statar Capital, qui se concentrera sur le négoce du gaz naturel, ont indiqué à Reuters des sources bien informées. Ron Ozer a travaillé chez Citadel, dont les actifs sous gestion s'élèvent actuellement à 30 milliards de dollars, entre juillet 2015 et avril 2017.Le fonds aurait levé environ 140 millions de dollars auprès de family offices et de clients institutionnels.

La firme de conseil Mercer et le fournisseur de données et de recherche Morningstar ont annoncé qu’ils avaient formé une alliance pour fournir aux investisseurs et aux conseillers en investissement une seule et même plateforme digitale comprenant des données sur les gestions institutionnelles, des analyses de performances et de la recherche qualitative. Ce rapprochement permet de combiner les données de gestion institutionnelle et la recherche de Mercer avec la recherche indépendante de Morningstar et sa base de données couvrant les fonds ouverts, les ETF, les comptes gérés séparément et les indices."Les investisseurs et leurs conseillers ne disposent pas des ressources nécessaire pour avoir des données et des recherches exhaustives sur les stratégies institutionnelles. Avec ce partenariat avec Morningstar, nous pouvons fournir aux investisseurs et à leurs conseillers une vision élargie des coûts et des opportunités, ce qui leur permettra de prendre de meilleures décisions d’investissement», a commenté Rich Nuzum, global president, responsable de l’activité gestion de fortune chez Mercer.La nouvelle offre sera déployée par grandes régions, en commençant début 2019 par les Etats-Unis.