Dans cette première émission, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne et fondateur de la société d’études économiques Lorello Ecodata dresse un état des régimes complémentaires de retraite des salariés et décrypte les enjeux des futures négociations paritaires pour redresser leurs comptes. Les marges de manœuvres sont étroites et une forte baisse des taux de remplacement est à prévoir
Joël Farré, directeur général de MetLife explique les services que la compagnie apporte aux conseillers en gestion de Patrimoine. Plusieurs actions spécifiques vont être menées pour apporter une expertise de proximité aux professionnels. La compagnie s’est fixée pour objectifs de travailler avec 1 millier de CGPI sur l’ensemble du territoire. A l’occasion des rencontres Interprofessionnelles du patrimoine, la société a organisé un atelier, co-animé avec la société Factorielles sur le thème : Comment mieux protéger les TNS et les dirigeants d’entreprises en prévoyance ?
Le niveau des taux des emprunts d’Etats extrêmement bas aujourd’hui oblige les allocataires à chercher du rendement sur d’autres classes d’actifs. Isabelle Reux-Brown, directeur délégué et directeur des gestions de Vega IM estime que ce sont les actions qui recèlent le meilleur potentiel de performance pour 2015.
La seconde table ronde de la manifestation du 30 janvier 2015 a mis en valeur l’expérience originale du Comité Generali Patrimoine sur la région Grand Sud lancée par le directeur régional de la compagnie d’assurances, en 1999, Frédéric Atthar. ,
A l’occasion des troisièmes Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine, le conférence d’ouverture était consacrée aux modes de financement dans les quelques 160.000 PME françaises. De nombreux outils nouveaux sont apparus en effet dans les derniers mois : PEA-PME, fonds Eurocroissance et Vie Génération, sans compter le financement participatif., Jean Rognetta, président de PME Finance, a tracé le panorama des besoins de financement, des enjeux et des solutions.,
Pierre-Grégoire Marly est doyen de la faculté de droit du Mans. Il tire un bilan des sanctions prononcées en 2014 par l’Autorité de contrôle et de résolution (ACPR) à l’encontre de trois compagnies d’assurances. Le cas des purges comptables a été évoqué,
A l’image de Smartdays, les nouveaux acteurs en ligne entendent proposer des services à moindre coût sans sacrifier – annoncent-ils - l’accompagnement et l’information du client,
Dans cette troisième et dernière partie, Patrick Le Maire, directeur du développement de l’Unep et Jean-Luc Gambey, associé de Molitor Consult, avertissent du danger de ne pas se positionner sur le marché de la santé pour les TPE/PME au risque de laisser d’autres compétiteurs déployer leur expertise en ingénierie sociale et financière : santé, prévoyance, retraite, dépendance.
Michel Ivanovsky, le co-fondateur de Mipise, plate-forme en marque blanche de financement participatif revient sur le développement du marché en 2015. Au rang des projets, la structure prévoit de « porter l’agrément » pour le compte de ses clients en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP),
A l'occasion de la sortie de son ouvrage sur le régime juridique des OPCI, Emilie Capron avocate associée au cabinet Lacourte Raquin Tatar explique les dernières modifications apportées à ce véhicule d'investissement en immobilier, les raisons de son succès sous la forme SPPICAV et professionnelle ainsi que le timide démarrage des OPCI non professionnels bien souvent privilégiés au sein de contrat d'assurance-vie