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Restructurations

novembre 2016

28/11/2016

Monte Paschi a fixé le prix maximum de ses actions à 24,9 euros

Au lendemain de l’approbation du projet d’augmentation de son capital par son assemblée générale, Monte dei Paschi a annoncé un prix maximum de 24,9 euros pour les actions qu’elle va émettre. Ce montant prend en compte le reverse split à venir de 100 actions anciennes pour une nouvelle. L’opération devrait être bouclée avant le 31 décembre, la «fenêtre de tir» devant débuter le 7 ou 8 décembre, a indiqué son directeur général, Marco Morelli. «Sur la base de ce prix, les actionnaires actuels ne détiendront pas plus de 13% de la banque après la recapitalisation», calcule BNP Paribas. Le plafond «est purement technique car en pratique le prix va probablement être fixé à un niveau beaucoup plus bas pour s’assurer que les actionnaires actuels sont en réalité dilués au maximum». Le calendrier permettra de boucler auparavant l’opération de conversion de dette en actions et de passer le referendum du 4 décembre. Parallèlement, l’AG a nommé Alessandro Falciai pour remplacer le président démissionnaire Massimo Tononi.
25/11/2016

Monte Paschi fixe le prix maximum de ses actions à 24,9 euros

Au lendemain de l’approbation du projet d’augmentation de son capital par son assemblée générale, Monte dei Paschi (MPS) a annoncé un prix maximum de 24,9 euros pour les actions qu’elle va émettre. Ce montant prend en compte le reverse split à venir de 100 actions anciennes pour une nouvelle. MPS a précisé que l’opération devrait être bouclée avant le 31 décembre, la «fenêtre de tir» devant débuter le 7 ou 8 décembre, a indiqué son directeur général, Marco Morelli.
22/11/2016

SoLocal craint la cessation de paiement

Le groupe a confirmé hier l’assemblée générale du 15 décembre tout en prévenant qu’un rejet du plan de restructuration pourrait déclencher une cessation de paiement.
18/11/2016

UniCredit envisagerait des provisions massives

La presse italienne a rapporté hier que la banque transalpine pourrait comptabiliser 8 à 9 milliards d’euros de provisions sur des prêts douteux. Il Sole 24 précise que la banque étudierait un montage de titrisation similaire à celui de Monte dei Paschi, pour environ 20 milliards d’euros. Le mécanisme pourrait inclure un partenaire financier et être approuvé dès la semaine prochaine. Le journal ajoute que l’augmentation de capital d’UniCredit qui se profile pourrait inclure une offre de conversion volontaire de dette en capital. Le nouveau directeur général d’UniCredit, Jean-Pierre Mustier, doit dévoiler le 13 décembre un nouveau plan stratégique, ainsi que les modalités de l’appel au marché.
18/11/2016

L’Etat néerlandais réduit sa part dans ABN Amro à 70%

L’agence publique néerlandaise NL Financial Investments (NFLI) a annoncé hier qu’elle avait bouclé pour le compte de l’Etat la cession mercredi de 65 millions d’actions ABN Amro, par la voie d’une procédure accélérée. L’opération a été finalisée à 20,4 euros par action, soit un produit de cession de 1,32 milliard d’euros, et donnera lieu à une période de lock-up de 90 jours à partir de la livraison des titres le 21 novembre. L’Etat, qui a introduit en Bourse la banque (nationalisée en 2008) au mois de novembre, voit sa participation baisser de 77% à 70%.
17/11/2016

L’Etat néerlandais réduit sa part dans ABN Amro à 70%

L’agence publique NL Financial Investments (NFLI) a annoncé jeudi qu’elle avait bouclé pour le compte de l’Etat néerlandais la cession ce mercredi de 65 millions d’actions ABN Amro, par la voie d’une procédure accélérée de construction du livre d’ordres. L’opération a été finalisée à 20,4 euros par action, soit un produit de cession de 1,32 milliard d’euros, et donnera lieu à une période de lock-up de 90 jours à partir de la livraison des titres le 21 novembre. L’Etat néerlandais, qui avait procédé à l’IPO en novembre dernier de la banque nationalisée en 2008, voit sa participation baisser de 77% à 70%. L’action ABN Amro a enregistré une hausse d’environ 18% depuis son entrée en Bourse. La banque néerlandaise a par ailleurs annoncé mercredi matin 1.500 nouvelles suppressions de postes, pour pouvoir économiser 400 millions d’euros supplémentaires.
17/11/2016

UniCredit envisagerait des provisions sur prêts massives

L’action UniCredit cédait plus de 3% ce jeudi à la mi-séance après que la presse italienne a rapporté que la banque transalpine pourrait comptabiliser 8 à 9 milliards d’euros de provisions sur des prêts douteux. Il Sole 24 précise que la banque italienne étudierait un montage de titrisation de prêts non performants similaire à celui de Monte dei Paschi pour un montant d’environ 20 milliards d’euros. Le mécanisme pourrait inclure un partenaire financier et être approuvé dès la semaine prochaine. Le journal ajoute par ailleurs que la potentielle augmentation de capital d’UniCredit de 13 milliards d’euros que se profile pourrait inclure une offre de conversion volontaire de dette en capital.
SoLocal
03/11/2016

Les créanciers lâchent du lest sur SoLocal

Quinze jours après l’épique assemblée générale du groupe de communication digitale, direction, créanciers et actionnaires sont parvenus en un temps record à trouver un nouvel accord. Si le principe du plan de restructuration n’a pas été modifié, les curseurs ont eté modifiés. Et pas seulement à la marge. Les actionnaires disposeront de 3 actions gratuites pour 2 actions détenues, au lieu de 1 action gratuite pour 1 détenue. Soit une amélioration de 50%. En revanche, les créanciers disposeront de moins de bons de souscription d’action (BSA). Au mieux 45 millions de BSA si aucun fonds n’est levé, au pire aucun BSA si l’augmentation de capital dépasse les 250 millions d’euros. Dans le projet initial, ils pouvaient espérer jusqu’à 155 millions de BSA.

octobre 2016

25/10/2016

Monte dei Paschi va supprimer 2.600 postes

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi un plan de redressement assorti de suppressions d’emplois et intégrant une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. La banque italienne a par ailleurs précisé qu’elle terminerait l’année 2016 sur une perte de 4,8 milliards d’euros en raison d’une hausse des dépréciations sur ses portefeuilles de créances. La banque toscane vise un bénéfice net de 1,1 milliard d’euros à la fin de son plan stratégique 2016-2019, ainsi qu’un ratio de solvabilité CET1 de 13,5%, contre 11% environ prévu cette année.
13/10/2016

Atlante a bouclé l’analyse des prêts douteux de Monte dei Paschi

Quaestio AM, le gérant du fonds de soutien aux banques italiennes Atlante, a annoncé hier soir la finalisation des due diligence sur le portefeuille de prêts non performants que Monte dei Paschi (MPS) s’apprête à céder en les titrisant. « Les résultats des due diligence confirment les hypothèses de prix dévoilées dans le memorandum au début du processus », souligne Quaestio AM, en référence à la décote à 33% de la valeur comptable annoncée le 29 juillet par MPS sur un portefeuille de 27,7 milliards d’euros.
05/10/2016

Ericsson supprime 3.900 postes en Suède

Face à la stagnation de la demande sur les marchés développés, Ericsson a annoncé hier qu’il allait supprimer 3.900 emplois en Suède, ce qui revient à arrêter l’essentiel de la fabrication dans ce pays où il emploie environ 16.000 personnes. Il supprimera 3.000 postes dans la production, la R&D et les ventes, ainsi que 900 postes de consultants. L'équipementier télécoms suédois, dont l’action a chuté d’environ 25% cette année, cherche un nouveau patron depuis l'éviction en juillet de Hans Vestberg.

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