La valeur à la casse de Viadeo ne couvrira pas l’ampleur des passifs
La société est menacée par un litige avec le fisc français de 10,9 millions d'euros. La société a brûlé 80 millions d'euros de capital en 10 ans.
décembre 2016
novembre 2016
Viadeo est placé en redressement judiciaire
Le réseau social professionnel a annoncé hier avoir été placé en redressement judiciaire pour trois mois par le tribunal de commerce de Paris qui devrait se prononcer d’ici à la fin de l’année sur des offres de reprise de son activité. Au début du mois, le concurrent français du géant mondial LinkedIn, à court de financement, avait demandé la suspension de son cours de Bourse. Viadeo a d’ores et déjà reçu plusieurs offres de reprise prévoyant le maintien d’une part «significative» des effectifs, précise le groupe.
Monte Paschi a fixé le prix maximum de ses actions à 24,9 euros
Au lendemain de l’approbation du projet d’augmentation de son capital par son assemblée générale, Monte dei Paschi a annoncé un prix maximum de 24,9 euros pour les actions qu’elle va émettre. Ce montant prend en compte le reverse split à venir de 100 actions anciennes pour une nouvelle. L’opération devrait être bouclée avant le 31 décembre, la «fenêtre de tir» devant débuter le 7 ou 8 décembre, a indiqué son directeur général, Marco Morelli. «Sur la base de ce prix, les actionnaires actuels ne détiendront pas plus de 13% de la banque après la recapitalisation», calcule BNP Paribas. Le plafond «est purement technique car en pratique le prix va probablement être fixé à un niveau beaucoup plus bas pour s’assurer que les actionnaires actuels sont en réalité dilués au maximum». Le calendrier permettra de boucler auparavant l’opération de conversion de dette en actions et de passer le referendum du 4 décembre. Parallèlement, l’AG a nommé Alessandro Falciai pour remplacer le président démissionnaire Massimo Tononi.
Monte Paschi fixe le prix maximum de ses actions à 24,9 euros
Au lendemain de l’approbation du projet d’augmentation de son capital par son assemblée générale, Monte dei Paschi (MPS) a annoncé un prix maximum de 24,9 euros pour les actions qu’elle va émettre. Ce montant prend en compte le reverse split à venir de 100 actions anciennes pour une nouvelle. MPS a précisé que l’opération devrait être bouclée avant le 31 décembre, la «fenêtre de tir» devant débuter le 7 ou 8 décembre, a indiqué son directeur général, Marco Morelli.
Le Groupe Flo se place sous mandat ad hoc pour remettre à plat son bilan
La procédure doit permettre d'aller au-delà de l'accord de recapitalisation et de restructuration bancaire conclu au printemps dernier.
SoLocal craint la cessation de paiement
Le groupe a confirmé hier l’assemblée générale du 15 décembre tout en prévenant qu’un rejet du plan de restructuration pourrait déclencher une cessation de paiement.
UniCredit envisagerait des provisions massives
La presse italienne a rapporté hier que la banque transalpine pourrait comptabiliser 8 à 9 milliards d’euros de provisions sur des prêts douteux. Il Sole 24 précise que la banque étudierait un montage de titrisation similaire à celui de Monte dei Paschi, pour environ 20 milliards d’euros. Le mécanisme pourrait inclure un partenaire financier et être approuvé dès la semaine prochaine. Le journal ajoute que l’augmentation de capital d’UniCredit qui se profile pourrait inclure une offre de conversion volontaire de dette en capital. Le nouveau directeur général d’UniCredit, Jean-Pierre Mustier, doit dévoiler le 13 décembre un nouveau plan stratégique, ainsi que les modalités de l’appel au marché.
L’Etat néerlandais réduit sa part dans ABN Amro à 70%
L’agence publique néerlandaise NL Financial Investments (NFLI) a annoncé hier qu’elle avait bouclé pour le compte de l’Etat la cession mercredi de 65 millions d’actions ABN Amro, par la voie d’une procédure accélérée. L’opération a été finalisée à 20,4 euros par action, soit un produit de cession de 1,32 milliard d’euros, et donnera lieu à une période de lock-up de 90 jours à partir de la livraison des titres le 21 novembre. L’Etat, qui a introduit en Bourse la banque (nationalisée en 2008) au mois de novembre, voit sa participation baisser de 77% à 70%.
L’Etat néerlandais réduit sa part dans ABN Amro à 70%
L’agence publique NL Financial Investments (NFLI) a annoncé jeudi qu’elle avait bouclé pour le compte de l’Etat néerlandais la cession ce mercredi de 65 millions d’actions ABN Amro, par la voie d’une procédure accélérée de construction du livre d’ordres. L’opération a été finalisée à 20,4 euros par action, soit un produit de cession de 1,32 milliard d’euros, et donnera lieu à une période de lock-up de 90 jours à partir de la livraison des titres le 21 novembre. L’Etat néerlandais, qui avait procédé à l’IPO en novembre dernier de la banque nationalisée en 2008, voit sa participation baisser de 77% à 70%. L’action ABN Amro a enregistré une hausse d’environ 18% depuis son entrée en Bourse. La banque néerlandaise a par ailleurs annoncé mercredi matin 1.500 nouvelles suppressions de postes, pour pouvoir économiser 400 millions d’euros supplémentaires.
UniCredit envisagerait des provisions sur prêts massives
L’action UniCredit cédait plus de 3% ce jeudi à la mi-séance après que la presse italienne a rapporté que la banque transalpine pourrait comptabiliser 8 à 9 milliards d’euros de provisions sur des prêts douteux. Il Sole 24 précise que la banque italienne étudierait un montage de titrisation de prêts non performants similaire à celui de Monte dei Paschi pour un montant d’environ 20 milliards d’euros. Le mécanisme pourrait inclure un partenaire financier et être approuvé dès la semaine prochaine. Le journal ajoute par ailleurs que la potentielle augmentation de capital d’UniCredit de 13 milliards d’euros que se profile pourrait inclure une offre de conversion volontaire de dette en capital.
Commerzbank est engluée dans ses provisions pour risques de crédit
Malgré un doublement des provisions, la deuxième banque allemande a pu améliorer son ratio CET1.
Les créanciers lâchent du lest sur SoLocal
Quinze jours après l’épique assemblée générale du groupe de communication digitale, direction, créanciers et actionnaires sont parvenus en un temps record à trouver un nouvel accord. Si le principe du plan de restructuration n’a pas été modifié, les curseurs ont eté modifiés. Et pas seulement à la marge. Les actionnaires disposeront de 3 actions gratuites pour 2 actions détenues, au lieu de 1 action gratuite pour 1 détenue. Soit une amélioration de 50%. En revanche, les créanciers disposeront de moins de bons de souscription d’action (BSA). Au mieux 45 millions de BSA si aucun fonds n’est levé, au pire aucun BSA si l’augmentation de capital dépasse les 250 millions d’euros. Dans le projet initial, ils pouvaient espérer jusqu’à 155 millions de BSA.
UniCredit envisage de convertir de la dette subordonnée
La banque italienne étudie en particulier une opération sur une souche de titres convertibles en actions de 3 milliards d’euros émise en 2009.
Les tensions montent entre les créanciers actionnaires de Vivarte
La gestion des quatre fonds présents au conseil, Oaktree et Alcentra en tête, est de plus en plus contestée par un groupe d'opposants.
Le scénario d’une fusion de Veneto Banca et Vicenza peine à rassurer
Les deux banques italiennes ont reçu une demande en ce sens de leur actionnaire pour regonfler des ratios de solvabilité très modestes.
octobre 2016
RBS remet la cession de Williams & Glyn à 2018
Nationalisée pour 45,5 milliards de livres en 2008, la banque britannique va devoir négocier avec Bruxelles pour rester dans les clous des règles régissant les aides d’Etat.
L’heure de vérité se rapproche pour Monte dei Paschi
La banque italienne a présenté son plan stratégique et donné davantage de détails sur l’assainissement de son bilan qu’elle doit lancer d’ici à fin 2016.
Monte dei Paschi va supprimer 2.600 postes
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi un plan de redressement assorti de suppressions d’emplois et intégrant une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. La banque italienne a par ailleurs précisé qu’elle terminerait l’année 2016 sur une perte de 4,8 milliards d’euros en raison d’une hausse des dépréciations sur ses portefeuilles de créances. La banque toscane vise un bénéfice net de 1,1 milliard d’euros à la fin de son plan stratégique 2016-2019, ainsi qu’un ratio de solvabilité CET1 de 13,5%, contre 11% environ prévu cette année.
UniCredit s’active pour regonfler ses fonds propres
Après une première cession mi-juillet, la banque italienne a vendu une part supplémentaire de 20% de sa filiale online FinecoBank pour 552 millions d’euros.
Atlante a bouclé l’analyse des prêts douteux de Monte dei Paschi
Quaestio AM, le gérant du fonds de soutien aux banques italiennes Atlante, a annoncé hier soir la finalisation des due diligence sur le portefeuille de prêts non performants que Monte dei Paschi (MPS) s’apprête à céder en les titrisant. « Les résultats des due diligence confirment les hypothèses de prix dévoilées dans le memorandum au début du processus », souligne Quaestio AM, en référence à la décote à 33% de la valeur comptable annoncée le 29 juillet par MPS sur un portefeuille de 27,7 milliards d’euros.
