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Restructurations

juin 2020

Le conglomérat numérique Technicolor
23/06/2020

Technicolor boucle un accord pour restructurer 660 millions d’euros de dette

Technicolor a annoncé lundi un accord de principe avec ses créanciers en vue d’un nouveau financement de 420 millions d’euros. Ces ressources couvriront les besoins de liquidités du groupe de technologies de l’image. Le plan permet de réduire l’endettement de la société à hauteur de 660 millions d’euros, par conversion en capital de sa dette au titre du prêt à terme B et de la facilité de crédit renouvelable. Il fera passer la dette brute de la position actuelle de 1,444 milliard d’euros à 1,102 milliard. L’objectif de ratio dette nette/Ebitda (après ajustements IFRS 16) se situe à environ 3 fois à la fin 2021, pour diminuer ensuite. Technicolor a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) par le tribunal de commerce de Paris.
Orchestra Premaman tribunal reprise
22/06/2020

Le PDG actionnaire d’Orchestra conserve le contrôle du groupe

Pierre Mestre reste aux commandes d’Orchestra-Prémaman, le groupe de vêtements pour enfants en redressement judiciaire depuis avril dernier. Le tribunal de commerce de Montpellier a choisi l’offre déposée par le PDG et actionnaire de contrôle de la société, plutôt que celle présentée par le saoudien Al-Othaim. Selon NewOrch, la société créée par Pierre Mestre pour reprendre le groupe, son offre était mieux-disante «sur les critères essentiels : emploi, financement, pérennité». 430 magasins vont êtres repris et 3.769 emplois maintenus. NewOrch a promis 176,4 millions d’euros de financements. Elle a payé 71 millions au tribunal notamment pour le rachat des stocks. Le comité social et économique du groupe s’était en effet prononcé en faveur de l’offre du groupe saoudien Al-Othaim, ce qui avait créé des tensions en interne. La reprise de la société par l’actionnaire à l’origine du passif a également suscité de nombreuses interrogations.
Orchestra Premaman tribunal reprise
19/06/2020

Le PDG actionnaire d’Orchestra garde le contrôle du groupe

Pierre Mestre reste aux commandes d’Orchestra-Prémaman, le groupe de vêtements pour enfants en redressement judiciaire depuis avril dernier. Le tribunal de commerce de Montpellier a choisi l’offre déposée par le PDG et actionnaire de contrôle de la société, plutôt que celle présentée par le saoudien Al-Othaim.
19/06/2020

La crise pourrait augmenter de 80% les faillites d'entreprises en France

Les défaillances d’entreprises pourraient croître de 80% du fait de la crise liée au Covid-19 en France, entraînant la suppression de 250.000 emplois cette année, estime l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) dans une étude publiée vendredi, où il défend un dispositif de soutien des fonds propres des entreprises. Le taux de défaillance d’entreprises (part des entreprises dont les fonds propres deviennent négatifs, risquant donc la faillite) pourrait grimper de 1,8% en temps normal à 3,2% cette année du fait de la crise.
19/06/2020

Technicolor attend un accord rapide avec ses créanciers

Technicolor a annoncé hier matin avoir demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation du titre jusqu’au 19 juin inclus, en raison du risque de rumeurs portant sur les négociations en cours avec ses prêteurs au titre des contrats de crédits. «La société est convaincue de sa capacité à parvenir à un accord final dans les deux prochains jours et communiquera au marché le résultat de ces négociations», indique Technicolor dans un communiqué.
18/06/2020

Technicolor espère un accord rapide avec ses créanciers

Technicolor a annoncé jeudi matin avoir demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation du titre jusqu’au 19 juin inclus, en raison du risque de rumeurs portant sur les négociations en cours avec ses prêteurs au titre des contrats de crédits.
15/06/2020

Amundi entre au capital de l'Institut de l’Économie Positive

Amundi a annoncé être entré à hauteur de 7,5 % au capital de l’Institut de l’Économie Positive «afin d’accompagner le développement et le déploiement international de l’économie positive, de l’offre de services de l’Institut pour la construction d’une société tournée résolument vers les générations à venir et le développement de ses outils de mesures globaux et très précis que sont les indices de positivité des entreprises, des nations et des territoires». «Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, considère qu’il est de sa responsabilité de soutenir les meilleures initiatives visant à orienter les acteurs économiques et financiers vers le long terme. L’Institut de l’Economie Positive mène de nombreux travaux en ce sens qui sont de formidables ressources, notamment l’identification des meilleures pratiques à travers le monde et la création d’indices permettant de mieux valoriser la contribution et l’utilité des entreprises à la société», commente dans un communiqué Yves Perrier, directeur général d’Amundi. L’Institut été créé fin 2018 à l’initiative de la Fondation Positive Planet. Il a rassemblé autour de lui huit partenaires fondateurs : la Fondation Positive Planet qui en est l’actionnaire fondateur de référence, Aviva, Engie, LVMH, Accor, Cenorgroup, Orange et Veolia. Il se donne comme objectif «la transformation de l’économie en une économie positive pour favoriser une croissance responsable».
15/06/2020

Les Hauts-de-France sont prêts à aider Camaïeu

Les Hauts-de-France sont prêts à soutenir, avec l’Etat, un projet de reprise de l’enseigne de prêt à porter Camaïeu, en redressement judiciaire, a dit dimanche le président de la région, Xavier Bertrand, sur BFM TV. « Sur le principe de l’union fait la force (...) si on bosse bien avec l’Etat, on pourra dans cette crise être plus efficace et protéger les gens », a-t-il déclaré. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait pour sa part indiqué fin mai que le gouvernement recherchait un repreneur pour qu’il y ait une continuation de l’activité.
15/06/2020

Hertz va vendre son autocontrôle pour se renflouer

Hertz saute sur l’occasion. Alors que son cours de Bourse s’est envolé ces derniers semaines malgré la procédure de redressement judiciaire (chapter 11) en cours, le loueur américain de voitures a obtenu du tribunal le droit de vendre 246,8 millions d’actions autodétenues pour faire rentrer du cash dans ses caisses. Les actions pourraient être vendues à un prix supérieur à 4 dollars ce qui permettrait au groupe de lever 1 milliard de dollars. L’action Hertz est montée jusqu'à 5,53 dollars la semaine dernière, soit un cours près de 10 fois supérieur à celui de 56 cents atteint en clôture après la décision du groupe, le 22 mai, de se placer sous le régime des faillites aux Etats-Unis. L’action a clôturé vendredi soir à 2,83 dollars (+37%).
15/06/2020

Verallia va réduire sa capacité de production en France

Verallia a annoncé vendredi un projet de transformation visant à « adapter son organisation aux évolutions du marché français ». « Environ 130 départs seraient envisagés pour les six usines verrières de Verallia France, dont environ 80 sur le site de Cognac », dont l’un des trois fours ne sera pas reconstruit, a indiqué le fabricant de bouteilles en verre dans un communiqué. Le projet devrait aussi s’accompagner du déploiement de nouvelles organisations industrielles déjà implantées dans les autres pays européens. Le groupe va démarrer une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel le 22 juin.
15/06/2020

Montefiore serait prêt à recapitaliser SoLocal

Montefiore Investment pourrait devenir l’actionnaire de référence de SoLocal. Selon le journal Le Monde, le fonds d’investissement serait prêt à injecter jusqu’à 200 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital menée par l’ex-PagesJaunes. En parallèle, le groupe devrait négocier un abandon de créances auprès des détenteurs de la dette obligataire. Ces derniers, dont le fonds Golden Tree, principal obligataire, sont en position de force. Si SoLocal ne parvient pas à rembourser sa dette, ils ont la possibilité de convertir leurs créances en actions et de prendre le contrôle du groupe.
12/06/2020

Al-Othaim propose une offre améliorée pour Orchestra

Le groupe Al-Othaim, candidat à la reprise d’Orchestra-Prémaman, a dévoilé vendredi après-midi dans un communiqué les détails de l’offre améliorée déposée la veille devant le tribunal de commerce de Montpellier. Ce dernier avait demandé début juin aux prétendants de renforcer leurs propositions.
12/06/2020

Hertz veut vendre son autocontrôle pour se renflouer

Hertz saute sur l’occasion. Alors que son cours de Bourse s’est envolé ces derniers semaines malgré la procédure de redressement judiciaire (chapter 11) en cours, le loueur américain de voitures projette de vendre 246,8 millions d’actions autodétenues pour faire rentrer du cash dans ses caisses.
05/06/2020

Aston Martin pourrait supprimer jusqu'à 500 emplois

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin prévoit de supprimer jusqu'à 500 emplois afin de réduire ses coûts. Le groupe cherche à améliorer sa productivité alors que les volumes de production sont inférieurs aux prévisions initiales. Un processus de consultation des salariés et des syndicats sera lancé ces prochains jours. Sa restructuration devrait permettre de réaliser des économies annuelles totales d’environ 38 millions de livres (42 millions d’euros) pour des charges estimées à 12 millions de livres.
04/06/2020

Aston Martin compte supprimer jusqu'à 500 emplois

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a indiqué ce matin qu’il prévoyait de supprimer jusqu'à 500 emplois afin de réduire ses coûts. Le groupe fondé voici 107 ans cherche à améliorer sa productivité alors que les volumes de production sont inférieurs aux prévisions initiales. Un processus de consultation avec les salariés et les syndicats sera lancé dans les prochains jours. Sa restructuration devrait permettre de réaliser des économies annuelles totales d’environ 38 millions de livres (42 millions d’euros) pour des charges estimées à 12 millions de livres.

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