L’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) de Fosun sur Paref a été déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers. Fosun Property Europe Holdings, la filiale du groupe chinois, s’engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 73 euros la totalité des actions non détenues par lui, soit 497.129 actions représentant 41,13% du capital et des droits de vote de cette foncière. Fosun indique ne pas avoir l’intention de demander, à l’issue de l’offre, la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire et n’entend pas non plus demander à Euronext Paris, à l’issue de l’offre, la radiation des actions.
La banque d'affaires Alantra a recensé 38 opérations (OPA, OPE, OPRA...) depuis le début de l'année, soit déjà deux de plus que sur l'ensemble de 2016.
Vivendi a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son projet d’offre publique d’achat sur les actions Havas qu’il ne détient pas, selon un avis publié mercredi. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de convergence entre contenus et télécoms de Vivendi et intervient après le rachat de 59,21% d’Havas auprès du groupe Bolloré début juillet.
Total passe à l’offensive. Le groupe pétrolier français a annoncé lundi matin l’acquisition de Maersk Oil pour 7,45 milliards de dollars (6,3 milliards d’euros) dans le cadre d’une transaction en actions et en dette. A. P. Moller-Maersk, société-mère de Maersk Oil, recevra pour 4,95 milliards de dollars d’actions Total, tandis que le groupe français reprendra pour 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil, précise le groupe pétrolier dans un communiqué.
Tolomei va recapitaliser le maroquinier à hauteur de 13 millions d’euros et détiendra 50,2% du capital, tandis que Qatar Luxury Group passera de 85,6% à 42,6%.
Fosun Property Europe a annoncé hier avoir acquis plus de 50,01% du capital et des droits de vote de la foncière Paref, au prix de 73 euros par action (dividende 2016 détaché). En conséquence de l’acquisition du bloc et à titre obligatoire, un projet d’offre publique d’achat simplifiée sera déposé par le groupe chinois au même prix auprès de l’Autorité des marchés financiers. Cette offre devrait avoir lieu au cours du second semestre 2017. Il est envisagé de maintenir la cotation des actions Paref sur Euronext Paris ainsi que le régime fiscal des SIIC pour lequel la société a opté.
Bain Capital et Cinven sont revenues à la charge sur le groupe pharmaceutique allemand Stada en lançant ce matin une nouvelle offre améliorée après l'échec d’une première tentative à 5,3 milliards d’euros. Les deux fonds proposent 66,25 euros par action, au lieu de 66 précédemment, avec un taux d’acceptation abaissé à 63%, a fait savoir Stada en précisant consentir à la nouvelle offre. La précédente offre, lancée en avril, avait obtenu l’assentiment d’investisseurs représentant seulement 65,52% du capital du fabricant de génériques, alors que le seuil requis était de 67,5%.
Après l’acquisition le 9 juin dernier de 67,2% du capital de Futuren auprès d’un concert d’actionnaires, EDF Energies nouvelles vient de lancer son OPA simplifiée. L’OPAS est ouverte du 6 au 19 juillet au prix de 1,15 euro par action et de 9,37 euros par Oceane. Ces prix font ressortir une prime de 38,6% sur les actions et de 39,7% sur les Oceane par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017, jour de la signature de l’accord préliminaire avec le précédent concert d’actionnaires majoritaires. EDF Energies Nouvelles a par ailleurs annoncé hier l’acquisition du spécialiste allemand de l’exploitation-maintenance de parcs éoliens en mer OWS pour un montant non spécifié.
Après l’acquisition le 9 juin dernier de 67,2% du capital de Futuren auprès d’un concert d’actionnaires, EDF Energies nouvelles vient de lancer son OPA simplifiée. L’OPAS est ouverte du 6 au 19 juillet au prix de 1,15 euro par action et de 9,37 euros par Oceane. Ces prix font ressortir une prime de 38,6% sur les actions et de 39,7% sur les Oceane par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017, jour de la signature de l’accord préliminaire avec le précédent concert d’actionnaires majoritaires. Fady Khallouf, directeur général de Futuren, s’est d’ailleurs engagé à apporter à l’offre les actions qu’il détient et Thibaut de Gaudemar, administrateur indépendant de Futuren, a également indiqué son intention d’apporter à l’offre les actions qu’il détient. Cette opération, «s’inscrit pleinement dans la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF qui vise, notamment, à doubler sa capacité de production d’énergies renouvelables d’ici à 2030 dans le monde», a précisé Antoine Cahuzac, directeur général d’EDF EN.
Le groupe familial Arnault se trouve à la tête de 94,22% du capital de Christian Dior à la suite de l’offre publique d’achat simplifiée lancée par le biais de la holding Semyrhamis, a fait savoir hier l’Autorité des marchés financiers (AMF). Au total, 36,36 millions d’actions Christian Dior ont été apportées à l’offre publique simplifiée, essentiellement à l’offre mixte principale dans le cadre de laquelle étaient proposés 172 euros en numéraire plus 0,192 action Hermès International par action Christian Dior. Au total, l’initiateur remettra 8,89 millions d’actions Hermès, soit 8,48% du capital du sellier.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré aujourd’hui conforme le projet d’offre publique d’achat simplifiée du groupe Bolloré sur les minoritaires de Blue Solutions, annoncé en mars au prix de 17 euros par action. Le calendrier de l’OPA sera diffusé ultérieurement. Vincent Bolloré détenait avant cette offre directement et indirectement 89,00% du capital et 94,17% des droits de vote de Blue Solutions. Le groupe de Vincent Bolloré avait précisé qu’il n’avait pas l’intention de demander la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire de la cote à l’issue de cette offre.
Le conseil de surveillance du laboratoire allemand Stada vient d’accepter la démission du président du directoire, Matthias Wiedenfels, et le remplace immédiatement par Tjeen Willink jusqu’au 31 décembre 2017. Le directeur financier, Helmut Kraft a également été prié de partir immédiatement et sera remplacé jusqu’à la fin de l’année 2017 par Bernhard Düttmann. Ce changement de gouvernance intervient alors que les fonds d’investissement Bain Capital et Cinven pourraient lancer une nouvelle offre sur Stada, sous réserve du feu vert du régulateur allemand et de Stada. Les deux fonds avaient lancé une OPA en avril au prix de 66 euros par action, valorisant le groupe pharmaceutique 5,3 milliards d’euros. Mais cette offre n’avait obtenu la semaine dernière que 65,52% du capital, alors que le seuil minimum était fixé à 67,5%.
SES-imagotag va passer sous pavillon chinois. Les principaux actionnaires du groupe d’étiquettes électroniques (Chequers Capital, Pechel Industries, Tikehau Capital, Sycomore Asset Management et Phison Capital) et les dirigeants ont engagé des négociations exclusives avec BOE Technology Group pour lui céder 55,28% du capital.
Le groupe Financière Turenne Lafayette (FTL) a annoncé jeudi que le tribunal de commerce de Paris avait accepté l’offre de la coopérative bretonne Cooperl pour la reprise de son pôle charcuterie et salaison. Cooperl va reprendre l’ensemble des actifs et des 1.600 emplois des sociétés Madrange, Paul Prédault, La Lampaulaise de salaisons et Montagne noire, est-il précisé dans un communiqué. Le tribunal avait validé mardi la cession de l’activité pâtes fraîches de FTL à PastaCorp. Enfin, une offre ferme a été déposée pour le pôle plats cuisinés de FTL, qui recouvre notamment William Saurin et Garbit.
Le cours de l’action Gemalto cède 0,27% ce matin à la Bourse de Paris, après un bond de 5% mercredi à la suite de rumeurs d’OPA. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Gemalto a rappelé que le groupe avait pour politique de ne pas commenter les rumeurs. Selon le site Wall Street Wires, Gemalto aurait fait appel à une banque conseil après avoir été approché par plusieurs acquéreurs potentiels. Le site mentionne une valorisation de 69 euros par action soit une prime d’environ 30%. Mi-mai, le site Betaville évoquait également des approches autour de 70 euros par action. Atos était cité comme un acquéreur potentiel.
CGG a annoncé hier soir avoir entamé les procédures juridiques pour mettre en oeuvre le plan de restructuration, issu de l’accord de principe obtenu le 2 juin auprès de ses principaux créanciers. L'équipementier parapétrolier indique ouvrir ainsi une procédure de sauvegarde en France et des procédures de Chapter 11 et de Chapter 15 aux Etats-Unis.