26/02/2016
Le Portugal veut augmenter ses émissions de dettes
Après le vote du budget au Parlement, le Trésor portugais a annoncé vouloir étoffer son programme d’émissions.
février 2016
23/02/2016
Vodafone dit « oui » au marché du crédit en euro
L'opérateur britannique émet pour 6 milliards d'euros d'obligations, plus grosse opération sur le marché en euro depuis le début de l'année. Mais la prudence demeure.
22/02/2016
Les revenus de taux et changes des BFI ont baissé de 9% en 2015
L’activité des grandes BFI dans l’obligataire, les devises et les matières premières (FICC) a baissé de 9% en 2015 selon une étude de la société d’analyse Coalition. Dans un contexte de durcissement réglementaire et de réduction des dépenses, cette évolution s’est inscrite dans la tendance à l’œuvre depuis la crise financière. Les revenus FICC des 12 plus grandes BFI de la planète (BNP Paribas, Société Générale, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, et UBS) se sont ainsi élevés l’an dernier à 69,9 milliards de dollars (62,8 milliards d’euros), contre 109,9 milliards il y a cinq ans.
22/02/2016
« La volatilité va probablement rester élevée un certain temps »
Peter van der Welle, stratégiste chez Robeco.
22/02/2016
La banque des collectivités veut émettre en direct des obligations seniors
La Sfil souhaite élargir ses outils de refinancement au-delà des obligations sécurisées de sa filiale Caffil.
22/02/2016
« La performance du crédit en euros de bonne qualité reste positive »
Christophe Auvity, responsable global du crédit corporate chez BNP Paribas IP.
19/02/2016
Amgen lève 2 milliards de dette en euros
La biotech américaine Amgen a levé 2 milliards d’euros de dette obligataire hier, confirmant le retour des émetteurs américains sur le marché en euros. Le groupe a emprunté 1,25 milliard d’euros à 6 ans à une marge de 110 points de base au-dessus des swaps, et 750 millions à 10 ans à une marge de 143 pb, contre une indication initiale de 155 pb. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank et JPMorgan ont dirigé le placement. Lundi, un autre émetteur américain, Honeywell, était venu lever 4 milliards sur le marché obligataire en euros.
19/02/2016
Vodafone s’offre du capital bon marché
L'opérateur a placé hier 2,9 milliards de livres d'obligations remboursables en actions à court terme. Il compensera l'effet de dilution en vendant des obligations Verizon.
18/02/2016
Amgen lève 2 milliards de dette en euros
La biotech américaine Amgen a levé 2 milliards d’euros de dette obligataire jeudi, confirmant le retour des émetteurs américains sur le marché en euros. Le groupe a emprunté 1,25 milliard d’euros à 6 ans à une marge de 110 points de base au-dessus des swaps, et 750 millions à 10 ans à une marge de 143 pb, contre une indication initiale de 155 pb. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank et JPMorgan ont dirigé le placement. Lundi, un autre émetteur américain, Honeywell, était venu lever 4 milliards sur le marché obligataire en euros.
18/02/2016
La Fed prépare les investisseurs à un changement de trajectoire des taux
Les turbulences des marchés seront prises en compte pour déterminer le rythme des ajustements monétaires, indiquent les minutes du FOMC.