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Marchés obligataires

juin 2017

Banco Popular
07/06/2017

La dette junior de Banco Popular s’effondre

Le prix de la dette subordonnée de Banco Popular s’est logiquement effondré mercredi matin, après l’annonce de la mise en résolution du groupe et de son adossement à son compatriote Banco Santander. Le Conseil de résolution unique européen (SRB) et le Fonds de restructuration bancaire espagnol (Frob) ont en effet décidé dans la nuit de mardi à mercredi d’effacer la valeur des dettes additional tier 1 (AT1) de la banque et de convertir en actions ses dettes tier 2, avant son achat par Santander pour un euro symbolique.
07/06/2017

Pékin accroît à nouveau ses achats de Treasuries

La Chine a recommencé depuis mars à accroître sa détention nette de dette américaine, et entend continuer ses achats selon des sources proches du dossier citées hier par Bloomberg. Le pays a été vendeur net de Treasuries en 2016, alors qu’il utilisait ses réserves de change pour freiner la dépréciation trop rapide du yuan. Depuis, la devise chinoise a repris le chemin de la hausse (+2% contre le dollar en 2017). En mars, la détention de Treasuries par la Chine s’est accrue de 27,9 milliards de dollars, à 1.090 milliards.
07/06/2017

Argan songe à émettre un placement obligataire privé

Le spécialiste de l’immobilier logistique a annoncé hier avoir mandaté la banque Degroof Petercam en qualité d’agent placeur afin d’organiser des rencontres avec des investisseurs à partir du 12 juin 2017, dans la perspective de lancer prochainement une émission obligataire sous forme de placement privé en Europe, pouvant aller jusqu’à 130 millions d’euros avec une maturité de 6 ans. Le produit de cette émission lui permettra de refinancer dans de meilleures conditions son obligation de 65 millions d’euros à échéance novembre 2018 et de financer sa croissance à hauteur du solde.
06/06/2017

Pékin repasse à l’achat sur les Treasuries

La Chine a recommencé depuis mars à accroître sa détention nette de dette américaine, et entend continuer ses achats selon des sources proches du dossier citées mardi par Bloomberg. Le pays a été vendeur net de Treasuries en 2016, alors qu’il utilisait ses réserves de change pour freiner la dépréciation trop rapide du yuan. Depuis, la devise chinoise a repris le chemin de la hausse (+2% contre le dollar en 2017). En mars, la détention de Treasuries par la Chine s’est accrue de 27,9 milliards de dollars, à 1.090 milliards. Interrogée par Bloomberg, la SAFE, l’agence chargée de la gestion des réserves de change chinoises, n’a fait aucun commentaires.

mai 2017

30/05/2017

Le LSE renforce son offre d’analyse et d’indices obligataires

Le London Stock Exchange Group (LSEG) va racheter à Citigroup, sa plate-forme d’analyse de placements obligataires, The Yield Book, et son portefeuille d’indices obligataires pour un montant total de 685 millions de dollars (615 millions d’euros) en numéraire, ont fait savoir les deux groupes mardi. La Bourse de Londres, qui avait annoncé son intention de chercher d’autres investissements après l'échec de son projet de mariage avec Deutsche Börse, a précisé que l’opération lui permettrait de renforcer son offre de services d’information et d'étoffer sa franchise d’indices FTSE Russell.
Agence France Trésor
16/05/2017

La nouvelle souche à 30 ans du Trésor français fait recette

L’Agence France Trésor (AFT) a réuni un carnet d’ordres de plus de 31 milliards d’euros pour finalement placer aujourd’hui un montant de 8 milliards sur la nouvelle souche d’OAT à 30 ans de maturité 25 mai 2048. La demande a été près de 4 fois plus forte que l’offre initiale et le montant levé 2 fois plus important que lors de la précédente émission d’OAT 30 ans réalisée en 2013. La France a bénéficié de l'élection du nouveau président français en concédant un spread de 12 points de base (pb) par rapport à la souche d’OAT 3,25% mai 2045, soit une prime de seulement 2 pb.
16/05/2017

L’AFT met en place une nouvelle ligne d’OAT à 30 ans

Conformément au programme de financement de l'État français pour 2017 publié en décembre 2016, l’Agence France Trésor a annoncé hier la création d’une nouvelle obligation, de maturité 30 ans, l’OAT 25 mai 2048. Cette nouvelle obligation sera émise par syndication dans les prochains jours, en fonction des conditions de marché et elle sera abondée par la suite afin de répondre à la demande des investisseurs et de garantir sa liquidité. Les chefs de file mandatés pour cette opération sont BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JPMorgan et SG CIB. L’ensemble des SVT fera partie du syndicat.

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