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Marchés actions

mars 2012

09/03/2012

ING Direct va commercialiser tous les ETF disponibles en Espagne

La filiale espagnole d’ING Direct a annoncé que son «broker orange» va distribuer tous les ETF cotés en Espagne ainsi que ceux des principaux promoteurs étrangers, permettant à ses clients avec un outil idoine de sélectionner les produits par catégories d’indices, de zone géographique, classes d’actif et types de stratégie, rapporte Funds People. Cela représente 150 produits espagnols, européens et américains, dont ceux de iShares, db X-trackers, Lyxor Asset Management, ProShares et State Street Global Advisors.
09/03/2012

Les groupes du CAC 40 ont engrangé 73,8 milliards d'euros de bénéfices en 2011

Les groupes du CAC 40 affichent un bénéfice agrégé de 73,8 milliards d’euros, selon les calculs de Ricol Lasteyrie pour « Les Echos ». Les profits reculent de 9 %, mais ce repli est dû notamment au poids des bancaires. Hors secteur financier, les bénéfices totaux se replient de 3 %. Les revenus ont augmenté de 6 %, tirés par les pays émergents. Les entreprises cherchent à maintenir leurs dividendes qui devraient atteindre 35,8 milliards d’euros cette année.
09/03/2012

S&P remanie son équipe de produits financiers structurés

L’américain Standard & Poor’s Ratings Services a remanié son équipe dédiée aux financements structurés, dont le nouveau président de S&P veut rétablir la crédibilité auprès des émetteurs comme des investisseurs, rapporte The Wall Street Journal.L’agence va nommer un nouveau «criteria officer» pour les financements structurés aux Etats-Unis, selon un proche du dossier. Et elle a changé les directeurs des notations hypothécaires tant dans le commercial que dans le résidentiel.
08/03/2012

Les milliardaires sont plus riches et plus nombreux

Selon le dernier classement du magazine américain «Forbes», le nombre de milliardaires dans le monde atteint désormais 1.226, contre 1.210 dans le classement 2011, rapporte Les Echos. Leur fortune globale s'élève à 4.600 milliards de dollars, en augmentation de 100 milliards sur un an, soit un patrimoine moyen de 3,7 milliards de dollars. Les milliardaires viennent de 58 pays, les Etats-Unis conservant de loin l’effectif le plus important avec 425 personnes dont la richesse dépasse le milliard. Avec 315 milliardaires, l’Asie-Pacifique devance l’Europe, dont 310 ressortissants sont à la tête de grandes fortunes. Pour la troisième année d’affilée, c’est le Mexicain Carlos Slim, magnat des telecoms, à la tête d’une fortune de 69 milliards de dollars, qui prend la première place. Il est suivi des Américains Bill Gates et Warren Buffett, dont la richesse s'élève respectivement à 61 et 44 milliards de dollars. Le Français Bernard Arnault, en quatrième position, est la personne la plus riche d’Europe, suivi, à la cinquième place par un autre Européen, l’Espagnol Amancio Ortega, fondateur de Zara, qui entre pour la première fois dans le Top 5.
08/03/2012

Le marché des devises en perte de vitesse

Les volumes de transactions sur les changes sont en repli en ce début d’année, poursuivant en cela une tendance amorcée à l’automne 2011, selon Les Echos. Sur la plate-forme d'échanges «EBS» (groupe Icap) où traitent les grandes banques, les transactions sur les deux premiers mois de l’année sont en repli de 16,8% par rapport à leur montant un an plus tôt. Même tendance sur l’autre principale plate-forme où traitent les grandes institutions financières, celle de Thomson Reuters, où l’activité journalière a baissé de 5% en février. La moindre volatilité sur les grandes monnaies et le retrait de certains acteurs ont fait baisser l’activité.
08/03/2012

La collecte mondiale des ETP se ralentit en février

Le mois dernier, les ETP dans le monde ont drainé 18,4 milliards de dollars en net, contre 34,1 milliards en janvier et 10,9 milliards pour le mois correspondant de l’an dernier, selon le BlackRock Institute. L’encours au 29 février se situait pour sa part à 1.720 milliards de dollars contre 1.651 milliards un mois auparavant. Depuis le début de l’année, les actifs sous gestion se sont accrus de 195,8 milliards de dollars ou de 12,8 %. En ce qui concerne les seuls ETF, l’encours s’est inscrit à 1.524,5 milliards de dollars contre 1.460,4 milliards fin janvier, pour 3.145 produits contre 3.063.Le ralentissement général de la collecte affecte neuf des dix premiers acteurs en février. ProShares affiche en effet des souscriptions nettes de 0,4 milliard de dollars contre des sorties nettes de 0,7 milliard le mois précédent.Vanguard se classe premier avec des rentrées nettes de 5,7 milliards de dollars contre 6,9 milliards en janvier, devant iShares (BlackRock) avec 4,8 milliards contre 11 milliards et PowerShares/Deutsche Bank, avec 1,5 milliard contre 3,8 milliards. Les souscriptions nettes de db x-trackers (Deutsche Bank) sont tombées à 0,1 milliard de dollars contre 1,1 milliard. De leur côté, State Street Global Advisors et Lyxor Asset Management Société Générale) ont subi des sorties nettes respectives de 0,2 milliard et de 0,4 milliard de dollars en février contre des rentrées nettes de 5,1 milliards et de 0,5 milliard le mois précédent.
08/03/2012

L'Euribor dollar sera lancé le 2 avril

Testé depuis juin dernier, l’Euribor dollar verra le jour le 2 avril prochain, a appris L’Agefi. Les turbulences sur le financement en dollar l'été dernier ont allongé le temps de gestation du projet. L’Euribor dollar sera lancé avec un panel d’une vingtaine d'établissements, dont quelques banques non européennes, notamment deux chinoises. Des négociations sont toujours en cours. A titre de comparaison, pour l’Euribor (euro), 44 banques indiquent chaque jour à quel taux une banque de premier rang peut prêter à une autre, note le quotidien.
08/03/2012

Patrick Kanters deviendra president de l'INREV

L’association européenne des investisseurs en immobilier non coté (INREV) a annoncé le 7 mars que Patrick Kanters, managing director Global Real Estate chez le néerlandais APG Asset Management, succédera le 24 avril à Michael Morgenroth comme président.Patrick Kanters a été élu à l’unanimité par le conseil de l’INREV et son prédécesseur doit céder son poste parce qu’il a été nommé récemment au conseil du gestionnaire autrichien de fonds immobiliers Signa Group (lire Newsmanagers du 1er décembre 2011).
07/03/2012

Grèce : Rumeur démentie sur une prolongation de l'échange de dette

La Grèce a démenti une rumeur faisant état d’une possible prolongation de son échange de dette au-delà de la date butoir de jeudi, alors que le marché semble redouter que la participation des créanciers soit insuffisante, selon L’Agefi. Les six principales banques grecques ont par ailleurs décidé de participer à l'échange de titres obligataires, précise le quotidien.
07/03/2012

Le marché chinois reste difficile pour les sociétés de gestion

La Chine est l’un des marchés les plus difficiles pour les sociétés de gestion, à la mesure du potentiel qu’il représente, constate le Financial Times Fund Management, qui a interviewé Peter Alexander, fondateur de Z-Ben Advisors, un consultant pour les fonds basé à Shanghai. Un bureau de représentation à Pékin ou un avant-poste à Hong-Kong ne suffit pas si un groupe étranger veut obtenir des mandats auprès de fonds de pension et fonds souverains chinois, estime-t-il. Il conseille plutôt à ses clients d’envisager de créer des «wholly foreign owned enterprises» ou WFOE (prononcer woofies).
06/03/2012

Sensible hausse de l'encours des ETF aux Etats-Unis en février

Au 29 février, le secteur américain des ETF affichait un encours de 1.058,3 milliards de dollars répartis sur 1.140 produits de 30 émetteurs sur trois Bourses. Le nombre de lancements d’ETF est ressorti à 61 unités et les souscriptions nettes ont totalisé 9,3 milliards de dollars, indique ETF Global Insight, la société créée par Deborah Fuhr.Les trois acteurs ayant drainé le plus de rentrées nettes le mois dernier ont été Vanguard (5,6 milliards de dollars), iShares (2,7 milliards) et PowerShares (1,3 milliard). Les plus forts remboursements nets ont été subis par State Street Global Advisors (SSgA) avec 1,5 milliard de dollars.
06/03/2012

Bloomberg publie un classement quotidien des personnes fortunées

Bloomberg a commencé à publier un classement quotidien des 20 personnes les plus riches du monde, un concurrent direct à la fameuse liste de Forbes, rapporte le Financial Times. La nouvelle liste de personnes fortunées, annoncée dimanche soir, sera accessible gratuitement en ligne. Mais le détail de la fortune de chaque individu sera réservé aux abonnés.
06/03/2012

Les notes souveraines plus souvent abaissées par S&P en 2011

L’Agefi rapporte que l'étude annuelle sur les défauts souverains montre que l’agence a davantage abaissé que relevé les notes souveraines (respectivement 20,3% des pays notés contre 14,8%). Les abaissements de notes se sont concentrés sur les souverains notés en catégorie investissement.
06/03/2012

La zone euro a bouclé un quart de ses émissions de dette de 2012

Depuis le début de l’année, les levées de dette des Etats de la zone euro, qui doivent émettre en 2012 quelque 800 milliards d’euros de dette, se déroulent sans difficulté, rapporte Les Echos. La France a effectué 27% de son programme de financement annuel, l’Espagne 40,5%. Madrid devrait cependant revoir son programme de financement à la hausse. La Belgique, qui était aussi sous pression l’an passé, a suivi la même stratégie et effectué presque un tiers de ses émissions de 2012.
06/03/2012

Premiers signes de reprise sur le marché des introductions en Bourse

Le néerlandais Ziggo doit rouvrir le marché des introductions en Bourse en Europe, rapporte Les Echos. Si le câblo-opérateur néerlandais lève entre 800 millions d’euros et plus d’un milliard d’euros - montants évoqués par les agences de presse - ce serait la plus grosse opération depuis juillet. Les projets fleurissent, dont certains de plusieurs milliards comme celui de la société de Mongolie Erdenes Tavan Talgoi. En France, ID Logistics et DBV Technologies pourraient se lancer très vite. Plusieurs noms circulent également pour la deuxième partie de l’année, notamment Voyage Privé ou encore Alain Afflelou.
05/03/2012

Le déficit des fonds de pension continue de se réduire

En février, le taux de couverture moyen des engagements par les fonds de pension d’entreprise américains s’est accru de 2,1 points de pourcentage, à 76,2 %, après une augmentation de 1,6 point en janvier, selon les estimations de BNY Mellon Asset Management. L’amélioration s’explique par le fait que les actions ont bénéficié en février de leur cinquième mois consécutif de hausse.En moyenne, les actifs des fonds de pension d’entreprise ont augmenté de 2,7 points en février tandis que leurs engagements diminuaient de 0,2 % grâce à une hausse de 3 points de base du taux d’actualisation (discount rate) pour les entreprises notées Aa, à 4,33 %.
05/03/2012

L'effet marché fait l'essentiel de la hausse de l'encours des fonds luxembourgeois

L’encours global des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.157,08 milliards d’eurors fin janvier, soit une augmentation de 2,89% sur un mois, selon la CSSF.Pour le régulateur luxembourgeois, la variation positive du mois de janvier de 60,569 milliards d’euros résulte d’un effet «marché» pour 55,407 milliards (+2,64%) et d’un effet collecte pour 5,162 milliards d’euros (+0,25%).3.837 organismes de placement collectif (OPC) et fonds d’investissement spécialisés (FIS) ont été recensés contre 3.845 le mois précédent. 2.421 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 11.857 compartiments. En y ajoutant les 1.416 entités à structure classique, au total 13.273 entités sont actives sur la place financière, précise un communiqué.A noter que, toujours au 31 janvier 2012 mais sur une période de douze mois glissants, le volume des actifs nets est en diminution de 1,23%.
05/03/2012

L'IIF apporte son soutien au plan de secours de la Grèce

L’organisation bancaire internationale IIF, qui a représenté les créanciers privés dans les négociations avec Athènes sur la dette grecque, a apporté le 3 mars son soutien au plan de secours européen, à quelques jours de la refonte de la dette grecque.Le conseil d’administration de l’Institut de la Finance Internationale, réuni samedi à Zurich, soutient fortement les récents accords entre la Grèce, les autorités de la zone euro et le FMI, y compris l’entente sur les termes d’un échange volontaire des obligations grecques détenues par des investisseurs privés, indique-t-il dans un communiqué.L’accord obtenu le 21 février prévoit notamment l’effacement d’environ 107 des 200 milliards d’euros de dette souveraine grecque détenus par les créanciers privés. L’opération d'échange de dette à proprement parler aura lieu le 12 mars.Rappelant que la décision de participer à l'échange repose exclusivement sur les investisseurs individuels, la fédération de grandes banques indique être fermement de l’avis qu’une réalisation réussie de l'échange contribuera significativement à faciliter le financement officiel de la Grèce et aider la Grèce à mener les réformes nécessaires pour poser les bases de son redémarrage économique.
02/03/2012

Nouvelle hausse de l'encours des fonds espagnols en février

Au 29 février, les actifs gérés par les fonds espagnols de valeurs mobilières ressortaient à un peu plus de 130,3 milliards d’euros, soit 917 millions ou 0,7 % de plus qu’au 31 janvier et 2,53 milliards ou 2 % de plus que fin 2011, selon les statistiques de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion.La situation s’est stabilisée en matière de flux : après dix mois consécutifs de remboursements nets parfois très élevés, le solde a été négatif de seulement 4 millions d’euros en février (contre 401 millions en janvier).Malgré cette amélioration, les quatre premières maisons par le volume d’encours affichent toutes des sorties nettes. Les remboursemenets atteignent 255,11 millions pour Santander Asset Management, 144 millions pour BBVA Asset Management, 100,55 millions pour InverCaixa Gestión et 37,9 millions pour Bankia Fondos. En revanche, Popular Gestión, le cinquième acteur par les actifs sous gestion a drainé 142,1 millions d’euros et Banca Cívica, le 16ème, a engrangé 108,9 millions d’euros.
01/03/2012

Les bonus en numéraires baissent de 14 %

Les bonus en numéraires à Wall Street ont chuté de 14 % l’année dernière à 19,7 milliards de dollars, selon une estimation de l’Etat de New York citée par le Financial Times. Mais cette baisse est moins importante que le déclin des bénéfices du secteur et que la réduction réelle des bonus des banquiers (compte tenu de l’étalement des bonus sur plusieurs années).

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