Toute l’actualité du secteur du luxe, poids lourd de la Bourse parisienne et européenne, et de ses acteurs français (LVMH, Hermès, Kering, L’Oréal, Chanel) ou étrangers (Estée Lauder, Richemont, Swatch). Nos analyses de l’industrie et de ses évolutions (modes de consommation, zones géographiques).
Chanel a annoncé aujourd’hui avoir pris le contrôle de la marque britannique de maillots de bain pour hommes Orlebar Brown, bouclant sa deuxième acquisition en moins d’un mois. Le montant de la transaction n’a pas été rendu public. Le groupe de luxe français a précisé avoir acquis les participations du fondateur de la société, Adam Brown, et celles de ses autres actionnaires parmi lesquels figure le fonds d’investissement britannique Piper.
Quelques jours après son introduction en Bourse, vendredi dernier, Farfetch, site britannique spécialisé dans la mode haut de gamme, s’est maintenu à une valorisation de 7 milliards de dollars (5,97 milliards d’euros), soulignait hier dans un communiqué Eurazeo Croissance, actionnaire minoritaire de la société londonienne, dans laquelle il a investi 25 millions de dollars. Farfetch avait bondi de plus de 40% au premier jour de sa cotation à Wall Street. Le prix sa mise en Bourse avait été fixé à 20 dollars par action, au-dessus de la fourchette indicative retenue de 17 à 19 dollars, signe de l’attrait des investisseurs pour le e-commerce dans le luxe. Au premier jour de cotation, le titre a ouvert à 27 dollars, atteignant 28,45 dollars à la clôture, soit une hausse de 42,25%. A la clôture du premier jour de cotation, la participation d’Eurazeo était valorisée 106 millions de dollars. Créé en 2008 par l’entrepreneur portugais Jose Neves, Farfetch héberge des boutiques indépendantes multimarques, permettant à des distributeurs d’avoir un large accès à la clientèle du luxe et aux designers de disposer d’une vaste vitrine en ligne.
LVMH a pris une participation majoritaire dans Jean Patou, avec pour objectif de relancer le prêt-à-porter de l’ancienne maison de couture française. Le numéro un mondial du luxe a racheté cette participation au britannique Designers Parfums, a déclaré un porte-parole du groupe français, confirmant une information du site Fashion Network. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été rendues publiques. L’activité de la marque se limite actuellement à des redevances sur le parfum.
LVMH a pris une participation majoritaire dans Jean Patou, avec pour objectif de relancer le prêt-à-porter de l’ancienne maison de couture française. Le numéro un mondial du luxe a racheté cette participation au britannique Designers Parfums, a déclaré un porte-parole du groupe français, confirmant une information du site Fashion Network. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été rendues publiques. L’activité de la marque se limite actuellement à des redevances sur le parfum.
Michael Kors a officialisé aujourd’hui le rachat de Versace dans le cadre d’un accord qui valorise la maison de luxe italienne 1,83 milliard d’euros, soit plus de 2 milliards de dollars. Le groupe de mode américain va acquérir la totalité des actions Versace, et Michael Kors sera renommé Capri Holdings à l’issue du rachat, ont précisé les deux sociétés dans un communiqué conjoint. Le fonds d’investissement américain Blackstone, qui avait acheté 20% de Versace en 2014, sortira complètement du capital à l’occasion de cette opération, qui sera financée en numéraire, en titres Michael Kors et par endettement. La famille Versace, qui détient 80% du capital de la maison de luxe via une holding nommée Givi, recevra 150 millions d’euros du montant d’acquisition en actions Capri.
Michael Kors est sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir la maison de couture italienne Versace pour environ 2 milliards d’euros, ont indiqué à l’agence Dow Jones des personnes proches du dossier. Une transaction pourrait être annoncée dans les prochains jours. Le fonds d’investissement Blackstone, qui détient 20% du capital de Versace, vendra sa participation dans le cadre de cette transaction, a précisé une personne proche du dossier. Le journal italien Corriere della Sera a été le premier à rapporter cette transaction.
Farfetch a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse (IPO) à la Bourse de New York à 20 dollars par action, au-dessus de la fourchette indicative, qui allait de 17 à 19 dollars. Ce prix final fait ressortir une valorisation de plus de 5,8 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) pour le site de e-commerce de produits de luxe. Avec cette opération, la société britannique va lever 672 millions de dollars grâce à l'émission de 33,6 millions d’actions nouvelles. Ses actionnaires actuels, dont les premiers soutiens tels que les fonds Advent Venture Partners et Vitrurian Partners, céderont 10,6 millions de titres.
Farfetch a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse (IPO) à la Bourse de New York à 20 dollars par action, au-dessus de la fourchette indicative, qui allait de 17 à 19 dollars. Ce prix final fait ressortir une valorisation de plus de 5,8 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) pour le site de e-commerce de produits de luxe.
Nestlé a annoncé jeudi étudier les options stratégiques pour sa division Skin Health, ajoutant que l’avenir de cette dernière pourrait se situer en dehors du groupe. Après une revue stratégique menée plus tôt dans l’année, le conseil d’administration du géant agroalimentaire suisse a décidé de mettre davantage l’accent sur les produits d’alimentation, de boissons et de santé nutritionnelle.
Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a fixé une fourchette indicative de prix le valorisant entre 4,02 milliards et 5,07 milliards de livres (4,5 à 5,7 milliards d’euros) pour son introduction à la Bourse de Londres. Aston Martin proposera des actions à un prix unitaire compris entre 1.750 et 2.250 pence. Le groupe prévoit de coter 56,8 millions d’actions, soit 25% de son capital. Ces titres sont cédés par des actionnaires existants. Une option de surallocation portant sur 10% de l’offre est prévue.
Artémis, la holding de François Pinault (propriétaire de l’Agefi, NDLR), a acquis la totalité du capital de Courrèges. Elle avait acquis une participation de 30% au capital de la marque en 2015, pour un montant non communiqué. «Aujourd’hui, elle en prend le contrôle total», a déclaré à Reuters une porte-parole d’Artémis, confirmant une information du Women’s Wear Daily, sans donner de précision sur les modalités financières de l’opération. Le solde de cette participation a été acquis auprès de Jacques Bungert et Frédéric Torloting, deux anciens dirigeants de l’agence de publicité Young & Rubicam qui avaient racheté Courrèges en 2011.
Artémis, la holding de François Pinault (propriétaire de l’Agefi, NDLR), a acquis la totalité du capital de Courrèges. Elle avait acquis une participation de 30% au capital de la marque en 2015, pour un montant non communiqué. «Aujourd’hui, elle en prend le contrôle total», a déclaré à Reuters une porte-parole d’Artémis, confirmant une information du Women’s Wear Daily, sans donner de précision sur les modalités financières de l’opération.
La famille contrôlant Salvatore Ferragamo ne souhaite pas vendre sa participation, a déclaré mercredi une porte-parole du groupe italien de luxe en réaction aux rumeurs sur le sujet. «La famille n’a reçu aucune offre et ne veut pas vendre sa participation», a dit cette porte-parole. L’action a gagné plus de 5% en début de séance à la Bourse de Milan, après la publication sur un blog spécialisé d’un message faisant état d’une prise de contact de la part d’un fonds de capital investissement.
La famille contrôlant Salvatore Ferragamo ne souhaite pas vendre sa participation, a déclaré ce mercredi une porte-parole du groupe italien de luxe en réaction aux rumeurs sur le sujet. «La famille n’a reçu aucune offre et ne veut pas vendre sa participation», a dit cette porte-parole. L’action a gagné plus de 5% en début de séance à la Bourse de Milan, après la publication sur un blog spécialisé d’un message faisant état d’une prise de contact de la part d’un fonds de capital investissement en vue d’une éventuelle transaction avec la maison de mode florentine.
Hermès a dévoilé ce matin une marge opérationnelle courante de 34,5% au premier semestre, en progression de 0,2 point en un an. Soit un nouveau plus haut historique. Le sellier profite d’une croissance « particulièrement saine » et de l’impact relutif des changes. Peu disert sur ses perspectives, Hermès reste confiant pour l’avenir, affirmant n’avoir constaté « aucun changement » de la demande en Chine.
A l’occasion de son assemblée générale, Richemont a annoncé une hausse de 7% de son chiffre d’affaires (+10% à changes constants) sur les cinq premiers mois de son exercice (avril-août 2018). Le groupe suisse a également nommé Jérôme Lambert, directeur général. Un poste vacant depuis le départ à la retraite de Richard Lepeu fin mars 2017. Jérôme Lambert reçoit pour mission d’assurer la croissance future du groupe de luxe «au moment où les habitudes de consommation changent de manière significative». Une nomination bien accueillie par le marché, l’action Richemont gagnant 1,3% en fin de matinée.