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Investissement

avril 2020

29/04/2020

Sweetwood Ventures boucle son fonds israélien de capital risque

Sweetwood Ventures, la branche capital-risque de Sweetwood Capital, a annoncé la clôture finale de son premier fonds de fonds israélien de capital-risque de 70 millions de dollars. Le fonds investit dans les startups technologiques israéliennes, via une combinaison d’investissements primaires et secondaires dans des fonds israéliens de capital-risque ainsi que des co-investissements directs dans des startups. «Le fonds, basé en Israël et domicilié au Luxembourg, est soutenu par plusieurs investisseurs institutionnels et privés, dont une banque privée belge de renom, ainsi que des family office européens, notamment belges et luxembourgeois», assure le communiqué. « Depuis 18 mois, nous investissons à travers notre premier fonds et nous nous sommes engagés auprès de cinq nouveaux fonds de capital-risque ainsi qu’auprès d’une position secondaire et avons réalisé un co-investissement direct. Nous sommes impatients de la croissance de notre portefeuille dans les années à venir. », commente Amit Kurz, associé de Sweetwood Ventures. Selon IVC, la principale société de recherche technologique d’Israël, les startups israéliennes ont levé, en 2019, un montant de 8,2 milliards de dollars, tandis que les fusions ou acquisitions et les IPO des start-ups israéliennes représentaient 21,7 milliards de dollars. Au cours du premier trimestre de 2020, les startups israéliennes ont levé un montant record de 2,7 milliards de dollars, malgré le ralentissement survenu en mars. Sweetwood Capital est un multi family office basé à Tel Aviv, en Israël, fondé par Samuel Cohen Solal (HEC, Université de Chicago) et Manuel Sussholz (Solvay) en 2011. Sweetwood Ventures est un SCSp RAIF de droit Luxembourgeois. Le fonds, avec 70 millions de dollars d’engagements, investit dans du capital risque israélien via trois stratégies: primaire, secondaire et co-investissement.
29/04/2020

BlackRock accroit sa présence dans une société de cybersécurité

Le gérant américain BlackRock va augmenter sa participation dans la société américaine de cybersécurité Cofense Inc. en investissant au moins 10 millions de dollars, rapporte le Wall Street Journal. L’entreprise prévoit d’utiliser cet investissement pour financer de nouveaux programmes de recherche et de développement, ainsi que pour s'étendre sur de nouveaux marchés, a déclaré une source. Cofense, basée à Leesburg, en Virginie, simule et détecte les cyberattaques transmises par courrier électronique et compte près de 2.000 entreprises parmi ses clients, dont de grandes sociétés américaines et de multiples départements du gouvernement américain.
28/04/2020

Le coronavirus fait émerger plusieurs thèmes d’investissement

Un article de Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole 24 Ore, identifie les six tendances qui sont en train d’émerger de la crise du coronavirus. Le premier est la sécurité. La crainte d’autres pandémies fera augmenter la demande de sécurité dans tous les domaines (circulation des personnes, biens, informations et données) avec des retombées partout (production, transports, consommation, communication, digital). Selon Filippo Roma, responsable actions de Credit Suisse A.M., cela conduira à développer de nouveaux systèmes d’emballage, de traçage, de fourniture, d’approvisionnement… Autre tendance de fond: le local. Un retour à la production en Europe se fera et on assistera à une plus grande production agricole locale qui, en raison de la faible main d’œuvre, fera appel à la robotique et à l’automatisation. L’environnement sera aussi une exigence forte de l’après coronavirus. D’ailleurs Credit Suisse AM travaille au lancement d’un fonds qui va plus loin que la logique ESG et vise à investir dans ceux qui sont vraiment verts. La «smart education» est une autre tendance de fond.La demande de e-learning et de formation en ligne va croître et avec elle de nouvelles plates-formes et développeurs de logiciels. La médecine digitale est aussi un thème d’avenir, avec de nombreux sous-secteurs. Vinay Thapar, gérant d’Alliance Bernstein, identifie trois domaines de croissance: le diagnostic, les thérapies à invasion réduite et la télé-santé. Enfin, le dernier thème est l’économie du «rester chez soi», qui inclut les achats en ligne et le télétravail, et qui vont donner une impulsion aux systèmes de communication à distance et au commerce en ligne. Les systèmes de streaming vont aussi continuer à prospérer.
27/04/2020

Turenne apporte 2M€ à Articque

Le groupe Turenne a annoncé apporter2 millions d’euros à la société Articque, qui développe des analyses statistiques cartographiées, associé à des financements bancaires. L’objectif est d’accélérer le développement en déployant l’Intelligence Artificielle et le prédictif dans ses solutions géo-décisionnelles, et orienter la stratégie commerciale vers l’indirect et renforcer l’équipe de vente. «Nous voulions accélérer notre développement face à l’explosion de la demande qui s’offrait à nous après trente années d’une belle aventure en solitaire dans un marché limité aux experts. Aujourd’hui, nos solutions sont accessibles à tous; nous savons adresser les contraintes des systèmes d’informations des grands compteset leurs exigences de grand volume et de performancesont aujourd’hui satisfaites. Le timing est parfait: Articque, nos outils et notre marché sont prêts. Il ne manquait plus que les moyens financiers que Turenne nous apporte. »,commente dans un communiqué Georges-Antoine Strauch, directeur général et fondateur d’Articque.
27/04/2020

KKR étend sa présence logistique en Europe avec l'acquisition de Mirastar

KKR a acquis une participation «stratégique» dans Mirastar auprès de M7 Real Estate. Mirastar est un développeur, investisseur et gestionnaire spécialisé dans les actifs industriels et logistiques (I&L) en Europe. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé Cette transaction doit permettre au groupe américain d'étendre sa présence dans le secteur immobilier européen de l’industrie et de la logistique. À ce jour, KKR et Mirastar ont acquis un projet logistique de 49.000 m² aux Pays-Bas et visent à poursuivre la constitution d’un portefeuille d’actifs et de projets de développement en Europe occidentale. Mirastar sera la principale plate-forme pour les transactions immobilières I&L en Europe. KKR a acquis récemment environ 800.000 m² d’espace de stockage au cours des 24 derniers mois en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en Irlande. L’investissement dans Mirastar a été réalisé par l’intermédiaire d’un fonds immobilier européen géré par KKR. Mirastar a été cofondée en 2019 par Ekaterina Avdonina, directrice générale, et Anthony Butler, directeur des investissements, avec le soutien initial de M7 Real Estate. L'équipe est actuellement composée de 15 professionnels de l’immobilier et possède des bureaux à Londres, Madrid et Rotterdam. «L’immobilier logistique reste un marché attractif pour KKR, malgré les défis de l’environnement actuel du marché, avec des fondamentaux d’investissement solides et des moteurs de croissance futurs. Nous sommes impatients de tirer parti de notre relation actuelle avec Mirastar pour exploiter ces tendances, en investissant dans l’offre continue d’actifs de haute qualité pour répondre à la demande croissante des locataires, manifeste dans toute l’Europe, et en renforçant encore l’empreinte de KKR dans la logistique européenne», commente dans un communiqué Guillaume Cassou, associé et responsable de l’immobilier européen chez KKR.
27/04/2020

Perial AM acquiert un immeuble de bureaux pour 67,7M€

Perial Asset Management annonce l’acquisition de l’immeuble « R Com » à Rueil-Malmaison pour le compte de ses SCPI PF Grand Paris et PFO2, auprès des SCPI gérées par La Française REM. L’acquisition, d’un montant de 67,7 millions d’euros, porte sur un immeuble de bureaux restructuré à neuf et entièrement loué. Il développe une surface de 9 300m² en R+6 et comprend 154 places de parking. Il est labellisé Breeam « Very Good », BBC Effinergie Rénovation et HQE. R Com est intégralement loué à 2 locataires : le siège social France de Quadient / Neopost et le siège régional Ile-de-France de Matmut.
21/04/2020

Les fonds d'Amiral Gestion détiennent plus de 8% de Viel & Cie

La société Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), avoir franchi en hausse, le 15 avril 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société Viel et Compagnie et détenir, pour le compte desdits fonds, 5.930.715 actions Viel et Compagnie représentant autant de droits de vote, soit 8,28% du capital et 5,16% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Viel et Compagnie sur le marché, indique le document AMF. Amiral Gestion est de façon régulière le plus gros actionnaire de Viel & Cie après Viel & Cie Finance. Fin 2018 par exemple, la société de gestion en détenait plus de 10% du capital. Sycomore AM en détenait aussi plus de 5%.
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21/04/2020

CBRE acquiert un entrepôt logistique à l'aéroport de Copenhague

CBRE Global Investors a annoncé l’acquisition d’un entrepôt à l’aéroport de Kastrup, à Copenhague, auprès de Worldwide Flight Services Denmark (WFS) dans le cadre d’une opération de vente et de cession-bail. L’opération a été réalisée pour le compte d’un client. Le site d’environ 35.400 m² comprend 11.700 m² d’espace locatif, dont deux bâtiments dotés de quais, un entrepôt frigorifique interconnecté nouvellement construit pour les produits pharmaceutiques et un immeuble de bureaux de trois étages avec plus de 60 places de parking. L’actif est loué à WFS, l’une des plus grandes sociétés de manutention de fret au monde. Le locataire a l’intention d’agrandir les installations de 3.700 m² maximum dans les trois prochaines années.
17/04/2020

Les hedge funds crédit lèvent des capitaux pour profiter d'un marché à prix cassés

Plusieurs hedge funds cherchent à lever de l’argent auprès de leurs investisseurs pour acquérir des dettes à prix cassés, rapporte le Financial Times. Marathon Asset Management, Varde Partners et Angelo Gordon font partie des sociétés de gestion ayant lancé des levées de fonds ces dernières semaines. Marathon a déjà réuni 500 millions de dollars, selon une source proche de la société, de 10 milliards de dollars d’encours. Ces capitaux seront répartis entre ses fonds crédit distressed. Varde Partners, qui gère 14 milliards de dollars, veut lever jusqu’à 1 milliard de dollars pour un nouveau fonds crédit, selon des sources proches de la société. Angelo Gordon lève environ 750 millions de dollars pour un fonds crédit structuré qui investira dans des titres commerciaux et des RMBS. La société gère 38 milliards de dollars.
10/04/2020

La tempête se calme sur les fonds obligataires

La liquidation des fonds obligataires est terminée. C’est le constat des stratégistes de Bank of America Securities alors que les flux hebdomadaires nets sortants au niveau mondial n’ont été que de 1 milliard de dollars (au 8 avril), contre 284 milliards de sorties les cinq dernières semaines sur la classe d’actifs. La fuite des fonds monétaire prime américains s’est également apaisée. « L’épicentre du risque systémique s’est calmé grâce à l’action de la Fed », poursuivent ces derniers.
08/04/2020

Infravia cède sa participation dans NGD

InfraVia annonce avoir signé un accord avec Vantage Data Centers en vue de lui céder sa participation dans Next Generation Data (NGD), le plus grand campus de data centers d’Europe situé au Pays de Galles, comprenant un site existant de 72 mégawatts (MW) et une capacité d’extension de 108 MW. InfraVia avait fait l’acquisition d’une participation majoritaire en 2016, les fondateurs en détenant le solde.Vantage Data Centers rachète 100% de NGD. «Nous sommes convaincus depuis longtemps chez InfraVia que le numérique est le Utilities du 21e siècle. Lorsque nous avons investi en 2016 aux côtés de Simon Taylor et Nick Razey, nous étions convaincus par la performance démontrée par l’équipe et par la proposition unique d’un centre de données axé sur le segment wholesale, avec un niveau de spécifications élevé et un potentiel de croissance inégalé grâce à une disponibilité de puissance électrice et d’espace très élevée. Depuis, la croissance de l’entreprise a été beaucoup plus rapide qu’initialement prévu grâce à l’accélération de la transition des systèmes IT vers le Cloud», commente Vincent Levita, fondateur et président d’InfraVia. La transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes, avec un closing prévu au troisième trimestre 2020. Les termes de la transaction ne sont pas détaillés.
07/04/2020

Silver Lake et Sixth Street Partners investissent 1Md$ dans Airbnb

La perspective d’une introduction en Bourse semble s'éloigner. En pleine pandémie de Coronavirus, le groupe Airbnb a annoncé avoir levé 1 milliard de dollars auprès des deux fonds de capital investissement Silver Lake et Sixth Street Partners. La levée de fonds combine dette et fonds propres, précise un communiqué. « Ces nouvelles ressources vont soutenir le travail d’Airbnb pour investir sur le long terme dans sa communauté d’hôtes », précise la plateforme basée à San Francisco. « Le désir de connexions et de voyages est une vérité humaine à toute épreuve, qui sortira renforcé de cette période de séparation », commente Brian Chesky, cofondateur de Airbnb. « Bien que l’environnement actuel soit clairement compliqué pour l’industrie hôtelière (...), le modèle économique diversifié, international et résistant de Airbnb est particulièrement bien placé pour prospérer quand le monde sera rétabli et que nous pourrons tous en profiter à nouveau », a déclaré Egon Durban, codirecteur général de Silver Lake. Airbnb indique que sur le milliard de dollars levé, 5 millions iront dans le fonds de soutien pour les « super hôtes », des loueurs assidus et très bien notés, qui ont besoin d’aide pour payer leur loyer ou rembourser leur emprunt. Silver Lake se présente comme le leader mondial de l’investissement technologique, avec plus de 43 milliards de dollars d’actifs sous gestion et de capitaux engagés. Sixth Street Partners, de son côté, gère plus de 34 milliards de dollars d’actifs.
06/04/2020

Acofi Gestion cède deux portefeuilles d’actifs photovoltaïques et éoliens

Acofi Gestion a cédé à EOS Holding et au Groupe Romande Energie, via sa filiale Romande Energie France, deux portefeuilles d’actifs photovoltaïques et éoliens en exploitation situés en France continentale. Cette cession a été réalisée le 27 mars 2020 pour le compte de son fonds Transition Energétique France, qui a désormais cédé plus de 75% de ses actifs. Le premier portefeuille est constitué de plusieurs centrales photovoltaïques au sol pour une puissance de 48 mégawatts (MW). Le deuxième portefeuille d’une puissance de 78 MW est constitué de 3 parcs éoliens pour une puissance de 37 MW et d’un ensemble diversifié d’actifs photovoltaïques. Ces actifs produisent chaque année 195 GWh d’énergie verte soit la consommation de plus de 39.000 foyers et permettront d’éviter ainsi l’émission de 114.700 tonnes de CO2. Ces actifs avaient été acquis entre 2014 et 2017 dans le cadre d’acquisitions majoritaires par le fonds Transition Energétique France. Au terme de cette cession, le fonds Transition Energétique France aura cédé plus de 75% de son portefeuille initial de 180 MW d’actifs en énergie renouvelable situés en France Métropolitaine : " Avec cette opération, Acofi poursuit la stratégie de cession de l’ensemble de ces actifs photovoltaïques et éoliens de son 1er fonds dédié aux énergies renouvelables (...)», commentePhilippe Garrel, directeur du fonds. Dans le cadre de cette transaction, EOS Holding fait l’acquisition d’une participation de 100% dans l’ensemble ENRTEF 1 et de 29% dans la société Groupement Solaire Cestas 2 détenant 4 des 25 tranches de la centrale solaire de Cestas. Cette transaction avec Acofi Gestion permet à EOS Holding de disposer désormais d’une capacité d’environ 475 MW. Dans le cadre de cette transaction, Romande Energie fait l’acquisition d’une participation de 51% dans la société Groupement Solaire Cestas 2.
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03/04/2020

Carmignac Patrimoine s'est fortement désensibilisé aux actions en mars

Le fonds phare du groupe est passé d'une exposition de 44% aux actions fin février à 11% environ au 20 mars. Les gérants réalisent beaucoup d'opérations tactiques. La société de gestion estime que les marchés ne voient pas le choc déflationniste "violent" en cours, et mise sur la Chine pour les actions.
02/04/2020

Un fonds du Crédit Agricole entre au capital d'Euclyde

Le groupe Crédit Agricole, via sa structure d’investissement IDIA Capital Investissement et Sofipaca (filiale des caisses régionales deCrédit Agricole Provence Côte d’Azuret Alpes Provence), est entré au capital d’Euclyde Datacenters, une société qui crée et exploite des data-centers pour les entreprises, basée à Sophia-Antipolis. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais la prise de participation est minoritaire, indique la société. «L’arrivée d’une banque de premier plan comme le Crédit Agricole au capital d’Euclyde Datacenters est un gage de pérennité financière et de stabilité pour nos clients, explique Magdi Houry, fondateur et PDG d’Euclyde Datacenters dans un communiqué. Cette opération représente un tournant important dans l’histoire de la société. Grâce à ce partenariat, Euclyde sera en mesure dans les prochaines années de poursuivre organiquement l’ouverture de nouveaux sites en régions et d’étudier d’éventuelles opportunités de croissance externe si elles se présentent.»
01/04/2020

Western Asset demande une dérogation pour éviter une vente forcée d’actifs

Western Asset, l’un des principaux gestionnaires de fonds obligataires aux Etats-Unis, essaie d’éviter une vente forcée d’actifs d’un portefeuille d’obligations d’entreprises, après que plusieurs sociétés fortement touchées par l’épidémie de coronavirus ont vu leur notation de crédit être réduite à «junk», rapporte le Financial Times. Les dégradations d’Occidental Petroleum et American Airlines ont conduit à un dépassement de la limite d’exposition aux obligations pourries. La société de gestion de 460 milliards de dollars a demandé cette semaine une dérogation à un fonds de pension public californien, Fresno County, pour obtenir plus de temps pour mettre de l’ordre dans son portefeuille crédit investment grade. Sans cette dérogation, Western serait obligé de vendre rapidement une partie de la dette des entreprises dégradées, sans garantie d’obtenir un bon prix. Fresno, qui a investi 190 millions de dollars auprès de Western, devrait approuver la dérogation le 1er avril.

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