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Gestion d'actifs

janvier 2016

13/01/2016

L'UIMM a retenu une société de gestion pour créer un FCT

Dans la continuité de sa mission d’accompagnement en faveur de ses adhérents, l’UIMM a souhaité promouvoir la création d’un FCT (Fonds Commun de titrisation) afin de permettre à des PME/ETI (de 25 à 500 millions de CA), d’accéder à des financements in fine ou amortissable, pour des montants compris entre 2 et 5 millions d’Euros et pour une durée totale comprise entre 7 et 10 ans. Fédéris Gestion d’Actifs a été sélectionnée par l’UIMM pour gérer le FCT et accompagner ses entreprises adhérentes. L’UIMM apportera son concours à la fois dans le « sourcing » des entreprises, grâce à son réseau national de 64 Chambres Syndicales Territoriales et de 12 fédérations professionnelles couvrant 43 000 entreprises, mais aussi en apportant une garantie partielle sur les actifs du fonds. Cette innovation rend le fonds Fédéris UIMM Entreprise unique dans l’univers des fonds d’obligations privées. Fédéris Gestion d’Actifs, acteur déjà très engagé dans le financement de l’économie, avec plus d’un milliard en obligations privées au travers de 3 fonds, apportera son expertise dans l’analyse de ces entreprises et dans la structuration des obligations. Fédéris Gestion d’Actifs souhaite aider et accompagner les entreprises à mener leur projet de développement dans les meilleures conditions de financement possible. Le fonds Fédéris UIMM Entreprise dispose d’un engagement de 50 millions d’Euros et respecte les règles des fonds de prêts à l’économie. L’horizon du fonds est de 10 ans. Une première société a d’ores et déjà été financée par le fonds. Créé en 1962, Saint Jean Industries est un équipementier automobile de rang 1, spécialisé dans les pièces de moteur, de châssis et de liaison au sol en aluminium. La société a notamment inventé le procédé Cobapress et est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Plusieurs autres dossiers sont à l’étude et devraient être finalisés dans les semaines qui viennent. Fédéris Gestion d’Actif a sélectionné Spread Research pour l’accompagner sur l’analyse du risque crédit.
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12/01/2016

Une journée chez CBT Gestion

Lancé en 2010 par Christian Bito et Vladimir Danesi, CBT Gestion gère désormais 420 millions d’euros d’encours dont un peu plus de 120 millions d’euros au sein de quatre fonds de fonds et un fonds patrimonial ouverts. Spécialisé sur la gestion de la volatilité, CBT Gestion effectue une sélection de fonds qui fait primer l’approche de construction de portefeuille sur la détection des meilleurs gérants.
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12/01/2016

Vladimir Danesi : Mathématiques, calme et volatilité

S’il n’était pas gérant, il aurait sans doute choisi la carrière de professeur de mathématiques. « Les statistiques et les probabilités ne sont qu’une extension des mathématiques. C’est l’algèbre qui en est le fondement, et la géométrie son expression visuelle », décrit Vladimir Danesi, directeur des investissements de CBT Gestion, pour qui la multigestion s’est avérée être un terrain fructueux aux raisonnements logiques.
12/01/2016

Axioma recrute des pre-sales seniors à Paris

Le fournisseur de softwares dédiés à la gestion d'actifs Axioma Inc. recherche des pre-sales seniors pour développer l'offre de ses outils d'optimisation de portefeuilles multi-classes d'actifs et actions.
12/01/2016

Quaero Capital sélectionne un dépositaire pour son premier FPCI

A l’issue d’une consultation, QUAERO Capital (France) a choisi CACEIS pour assurer le middle-office et être dépositaire et gestionnaire comptable de son premier Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) de droit français. QUAERO European Infrastructure Fund est un fonds de Private Equity dédié au financement de projets d’infrastructure. Son objectif final est de lever 200 millions d’euros.
12/01/2016

Le FRR attribue des mandats sur les obligations d'entreprise en euro et en USD

Le FRR a lancé le 23 janvier 2015 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de service d’investissement pour la gestion financière de mandats de gestion active composés d’obligations d’entreprise et autres titres de créance émis en Euro (lot 1) et en US dollars (lot 2) de la catégorie « Credit Investment Grade » - Marché 2015FRR01. Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint composé de deux lots : LE LOT 1 : « OBLIGATIONS D’ENTREPRISE EMISES EN EURO » Le lot 1 porte sur la gestion active de six (6) mandats de gestion active composés d’obligations et autres titres de créance émis en euro de la catégorie « Credit Investment Grade ». A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants : Allianz Global Investors GmbH AXA Investment Managers Paris HSBC Global Asset Management (France) Insight Investment Management (Global) Limited Kempen Capital Management N.V. La Banque Postale Asset Management Les mandats seront attribués pour une durée de cinq (5) ans reconductible une seule fois pour un (1) an. Le montant global indicatif des encours confiés à cette gestion pourrait s’élever à 5,500 milliards d’euros. LE LOT 2 : « OBLIGATIONS D’ENTREPRISE EMISES EN US DOLLARS » Le lot 2 porte sur la gestion active de cinq (5) mandats de gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en US dollars de la catégorie « Credit Investment Grade ». A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants : AXA Investment Managers Paris (AXA Investment Managers Inc.) BFT Investment Managers (MacKayShields LLC) BlackRock Investment Management (UK) Limited (BlackRock Financial Management Limited) Morgan Stanley Investment Management Limited (Morgan Stanley Investment Management Inc.) Wells Fargo Securities International Limited (Wells Capital Management, Inc.) Les mandats seront attribués pour une durée de cinq (5) ans reconductible une seule fois pour un (1) an. Le montant global indicatif des encours confiés à cette gestion pourrait s’élever à 3 milliards d’euros.
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11/01/2016

Federal Finance nomme un nouveau directeur du développement

A deux mois de dévoiler "Federal Finance 2020", son plan stratégique sur cinq ans, la société de gestion du groupe Crédit Mutuel Arkéa s'apprête à officialiser l'arrivée de son nouveau directeur du développement, François Deltour.
11/01/2016

La Mutuelle SMI a lancé un appel d'offres sur les obligations Europe

Selon Amadeis, la Mutuelle SMI a lancé un appel d’offres au 3ème trimestre 2015 pour un mandat de gestion sur les obligations Europe (Crédit Investment Grade) pour un montant de 25 millions d’euros. Le type de gestion souhaitée est le buy & hold suivant l’indice EuroMTS 3-5ans, avec une diversification high yield. Pour mener à bien cet appel d’offres, l’institution se fait accompagner par Forward Finance.
08/01/2016

Adréa Mutuelle prévoit d'investir dans des fonds d'infrastructures

Selon nos informations, Adréa Mutuelle serait sur le point d’investir dans des fonds d’infrastructures en equity. Cet investissement répondrait à la fois à un engagement de l’institution pour financer l’économie réelle et à une recherche de performance financière. Dans un premier temps, l’investissement serait de l’ordre de 1% du portefeuille financier (dont l’encours s’élève à plus de 600 millions d’euros), mais pourra évoluer au cours des années à venir. Adréa Mutuelle privilégie les secteurs des énergies renouvelables, la transition énergétique, les transports et les aménagements locaux.
07/01/2016

L’AMF attire l’attention des sociétés de gestion sur l’entrée en application des premières obligations du règlement européen sur la transparence des opérations de financement sur titres

A la suite de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, les premières obligations du règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers entreront en vigueur le 12 janvier 2016. L’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle les obligations de transparence qui incombent aux sociétés de gestion.
07/01/2016

Le FRR compte investir plusieurs centaines de millions d'euros sur les infrastructures françaises

Après avoir obtenu le feu vert des autorités françaises d’investir au delà de 2024, le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) investira prochainement 2 milliards d’euros dans des actifs illiquides français, dont les infrastructures, le private equity et les dettes privées. A l’occasion d’une interview vidéo réalisée par l’Agefi, Olivier Rousseau, membre du FRR, évoque les nouveaux champs d’opportunités des infrastructures. « Nos investissements dans les infrastructures vont dépendre des opportunités d’investissements que nous allons identifier sur les marchés financiers, explique-t-il. Notre ambition initiale est de déployer plusieurs centaines de millions d’euros sur l’infrastructure en France. Pour cela, nous allons évidemment nous appuyer sur des professionnels. Nous n’avons pas les compétences en interne pour monter ces projets et choisir des dossiers d’infrastructures en individuel »
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05/01/2016

Une journée chez Opportunité

Spécialisée depuis sa création sur la gestion en architecture ouverte, Opportunité a depuis diversifié son activité avec un département art et un pôle private equity. La multigestion reste toutefois au centre de ses activités, avec une clientèle privée très développée et la gestion de plusieurs fonds de fonds.
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05/01/2016

Catherine Wajsman : quatre métiers et trois passions

Écrivaine, professeure, gérante et fondatrice de la société de gestion Opportunité, la vie professionnelle de Catherine Wajsman se compose d'une succession de plusieurs tableaux. Une vie bien remplie qui lui laisse tout de même un peu de temps pour sa passion pour l'art qui se décline autour de la peinture, le cinéma et la musique.
05/01/2016

Les sociétés de gestion renouvellent leur direction

Ces dernières années, les recrutements de dirigeants s’étaient fait rares dans la gestion d’actifs, mais 2015 marque une rupture. De nombreux changements sont intervenus au sein des sociétés de gestion, les professionnels seniors ou très spécialisés étant les plus recherchés.
05/01/2016

La Fondation de France intéressée par la gestion absolute return

La politique d’investissement de la Fondation de France est restée relativement stable durant l’année 2015. «Nous demeurons dans une stratégie systématique de placements moyen/long terme et effectuons des modifications à la marge, a indiqué Jean-Pierre Lefranc, le directeur financier, à la rédaction d’Instit Invest. En revanche, les rémunérations de notre poche obligataire s’avèrent moins attractives qu’auparavant. De plus, le comité financier de la Fondation craint à terme une remontée des taux.» Dans ce contexte, la Fondation de France songe, au moins pour un partie de la poche obligataire, à mettre en place une gestion absolute return. «L’idée est de rebasculer une partie des investissements dans des dettes investment grade classique vers des stratégies taux plus flexibles, a développé Alexandre Lengereau, président d’Amadeis, qui élabore la politique de placements de la Fondation en collaboration avec celle-ci. C’est une des tendances pour l’année 2016 : sortir de l’investment grade pour confier à des gérants une gestion obligataire plus flexible.»

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