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Gestion d'actifs

novembre 2015

05/11/2015

La MGEN ne souhaite plus investir dans les matières premières

Le groupe MGEN est sur le point d’exclure les investissements directs dans les matières premières. «D’ores et déjà, pour la gestion d’actions, Egamo interroge systématiquement les sociétés pressenties sur leur démarche RSE, a indiqué Stéphane Znaty, directeur général adjoint finances du groupe MGEN, à la rédaction d’Instit Invest. À terme, l’ensemble des investissements de la filiale (dont les placements en action) seront soumis à cette pratique.» Pour rappel, la gestion des valeurs mobilières MGEN (actions, titres, monétaires, obligations) est confiée à la filiale Egamo. «Le groupe MGEN pilote en direct son patrimoine immobilier et les fonds consacrés au capital-investissement, a déclaré Stéphane Znaty. Les investissements responsables ne constituent pas une classe d’actifs à part entière : ils s’inscrivent dans notre logique de placements de long terme.» Aujourd’hui, 62 % des actifs MGEN gérés par Egamo – la part obligataire – font l’objet d’une analyse extrafinancière (sur base des informations fournies par Vigéo). Depuis 2010, en l’absence d’analyse extra-financière, Egamo s’interdit d’investir dans une société. «Une charte MGEN complète (engagement sur toutes les classes d’actifs) d’investissements responsable est en cours d’élaboration», a ajouté Stéphane Znaty.
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04/11/2015

Myria AM : Arezki Sehad rejoint l'équipe de gestion

Depuis le 1er octobre, Arezki Sehad a pris la fonction de gérant au sein de la société de gestion Myria AM. Sa mission principale porte sur la gestion des fonds à performance absolue et des fonds flexibles à faible volatilité.
02/11/2015

Amundi lance son introduction en Bourse

Amundi annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A).

octobre 2015

30/10/2015

Scor investit 80 millions dans un nouveau fonds de dette à effet de levier

Scor Investment Partners (anciennement Scor Global Investments) vient d’enrichir sa plate-forme de dette privée de trois nouveaux fonds. Le 30 septembre dernier, la filiale du réassureur a achevé la commercialisation de son cinquième fonds de dette à effet de levier (leveraged loan), Euro Loans V. Deux autres fonds de prêt à l'économie (FPE) sont également en phase de lancement: Scor Infrastructure Loans II, pour le financement de projets d’infrastructures et d'énergies renouvelables en Europe, et Scor Real Estate Loans II, pour les créances immobilières hypothécaires du marché français. Comme les fonds II (103 millions d’euros en juin 2013, dont 50% de souscripteurs externes), III (174 millions en juin 2014, dont 71 % de souscripteurs externes) et IV (80 millions en février 2015, entièrement dédié aux clients externes), Euro Loans V est un fonds fermé réservé à une poignée d’investisseurs institutionnels («club deal»), en l’occurrence des acteurs français, belges, italiens et luxembourgeois. Doté de 200 millions d’euros dont 80 millions apportés par le groupe Scor, il sera exclusivement investi dans des prêts seniors sécurisés (senior secured loans) de sociétés européennes de taille intermédiaire, avec un objectif de rendement d’Euribor 3 mois +4%. «L’objectif final est de construire un portefeuille diversifié de cinquante lignes et nous avons déjà participé à dix-sept transactions. La taille d’investissement par opération est comprise entre 2 et 5 millions d’euros», explique François de Varenne, président du directoire de Scor Investment Partners. La moitié des fonds gérés par la société en dette privée (près de 1,8 milliard d’euros au total) provient désormais d’investisseurs institutionnels extérieurs au groupe Scor. Pour la société de gestion du réassureur, qui s’est intéressée dès 2010 au marché des leveraged loans, ces actifs présentent trois avantages. D’abord leur rendement est attrayant. Il s’agit en outre d’une dette plus sûre que le high yield car elle est en général assortie de sûretés ou de covenants. «Le taux de recouvrement est plus important que pour du high yield et permet un traitement plus favorable sous Solvabilité 2», souligne François de Varenne, qui précise que «la duration des fonds de leveraged loans (autour de quatre ans) correspond à la duration cible des actifs investis du groupe Scor».
29/10/2015

Argos Investment Managers change de nom

La société de gestion d’actifs genevoise Argos Investment Managers SA a changé sa raison sociale pour devenir QUAERO Capital SA. Ce changement s’explique par sa volonté de se développer dans de nouveaux secteurs et d’assurer son développement futur grâce à une marque unique sur tous ses marchés.
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29/10/2015

Matignon Finances recrute un nouveau gérant de portefeuille

Arthur de Mortemart, ancien relationship manager de Merril Lynch, vient de rejoindre la société de gestion Matignon Finances en tant que gérant de portefeuille. Un recrutement qui confirme le développement de la société de gestion parisienne qui compte aujourd'hui 230 millions d'euros d'encours sous gestion.
29/10/2015

La CRPN a effectué ses premiers investissements dans les corporate loans

La CRPN a effectué en 2015 ses premiers investissements dans les corporate loans (les fonds de prêts à l'économie). L’institution a investi dans deux fonds -qui ne sont pas des fonds de Place- un montant de 10, puis 20 millions d’euros. «Nous avons vocation à faire évoluer cette poche pour la porter à un montant compris entre 80 et 100 millions d’euros d’engagement’, a expliqué Etienne Stofer, directeur de la CRPN, à la rédaction d’Instit Invest. Par ailleurs, la CRPN recherche de nouveaux investissement ad hoc dans le capital investissement, classe d’actifs dans laquelle elle a commencé à investir il y a 8 ans. «Nous investissons de 20 à 30 millions d’euros supplémentaires par an dans ce domaine, a indiqué Etienne Stofer. Nous continuons d'être actifs dans le capital investissement sur le long terme». Pour rappel, l’allocation d’actifs de la CRPN : 37.3% obligations 34.3% actions 16.2% immobilier 8.7% monétaire 2.2% non coté 1.3% diversifié
28/10/2015

Amundi collecte 19,2 milliards d'euros au troisième trimestre

A quelques semaines de son introduction en Bourse, Amundi a publié hier ses résultats financiers faisant état d'une collecte nette au troisième trimestre de 19,2 milliards d'euros. Un montant qui marque un ralentissement par rapport au premier semestre, attribué au retournement de marché et à l'effet saisonnier lié aux mois d'été.
28/10/2015

Le Fonds de Prévoyance UCB a fait évoluer son allocation d'actifs

Le Fonds de Prévoyance UCB, 141 millions d’euros d’encours sous gestion, a fait évoluer sa stratégie d’investissement à la suite d’une étude ALM commencée en 2013. Le Fonds a notamment mis fin aux mandats détenus par les gestionnaires en place et a sélectionné deux nouveaux fournisseurs. En septembre 2014, l’institution a retenu BlueBay Asset Management afin de s’occuper de sa nouvelle politique de diversification. De son côté, Mercer Global Investors a été sélectionné en septembre 2014 pour gérer les actifs restants. Avant ces changements, Degroof Institutional Asset Management et KBC Asset Management étaient mandatés pour la gestion de l’ensemble des actifs du Fonds. De plus, en janvier, Mercer Investment Consulting a succédé au bureau de Aon Hewitt à Bruxelles en tant que fournisseur de conseils en investissement. L’exposition du portefeuille aux actions et obligations a diminué en faveur de la mise en place d’une poche «autre actifs» de 28%, qui contient hedge funds, fonds de performance absolue multi classes d’actifs et trésorerie. La poche obligataire représente à présent 30% du portefeuille, contre 48% auparavant. La nouvelle allocation d’actifs est la suivante : 42% actions 30% obligations 28% autres actifs
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27/10/2015

Une journée chez Matignon Finances

Créée en 1983 par d’anciens dirigeants d’Investissement Rothschild, la société de gestion Matignon Finances a été reprise en 2011 par une équipe de 5 associés, actionnaires à parts égales, dont Philippe de Cholet a pris la présidence. Elle compte aujourd’hui neuf collaborateurs et gère près de 250 millions d’euros (hors encours conseillés). Une petite structure qui met l’accent sur la flexibilité de sa gestion, des critères de sélection originaux et des investissements atypiques.
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27/10/2015

Charbel Frem : L'humain au coeur

Directeur du développement, responsable de la multigestion et associé au sein de la société de gestion Matignon Finances, Charbel Frem est avant tout un père de famille attentionné. De Beyrouth à Paris, en passant par Dubaï, itinéraire d'un multigérant atypique.
26/10/2015

Aberdeen AM serait à vendre

Aberdeen Asset Management aurait commencé à sonder des acquéreurs potentiels, alors que la société de gestion lutte pour enrayer la chute de sa rentabilité, du cours de ses actions et de ses encours sous gestion, rapporte le Financial Times.
23/10/2015

Le Conseil régional et la CCI Nord de France lance un fonds dédié destiné à aider les PME et ETI

La région Nord-Pas de Calais veut soutenir les acteurs de la «troisième révolution industrielle». Dans le prolongement des travaux visant à décarboner l’économie locale à horizon 2050, le Conseil régional et la CCI Nord de France ont annoncé le lancement d’un fonds de 50 millions d’euros destiné à aider les PME et ETI porteuses de projet. Opérationnel dès le mois de janvier, ce fonds dédié sera notamment financé à hauteur de 15 millions d’euros par le Fonds européen de développement régional (Feder). «Ce mécanisme de fonctionnement est inédit car il associe des financements privés à des fonds publics français et européens autour d’une seule thématique», explique Philippe Vasseur, le président de la CCI Nord-Pas de Calais. Agissant traditionnellement via des subventions, le Feder réinvestira régulièrement son apport dans le fonds, qui recevra également deux apports de 15 millions de la part de la BEI et de la Caisse des dépôts, tandis que Nord Capital Partenaires mettra 5 millions. Contrôlée par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital, la société de gestion gérera le véhicule créé pour l’occasion avec l’appui du groupe Finorpa, qui rassemble des actionnaires publics, bancaires, mutualistes ou coopératifs issus de la Région Nord-Pas de Calais. Le fonds pourra recourir à du levier afin de porter jusqu’à 250 millions d’euros sa capacité d’investissement. Cette dernière devrait d’ailleurs être amenée à augmenter prochainement avec l’arrivée d’un nouvel investisseur privé, de sources financières. L’objectif est de financer des entreprises, PME ou ETI, ayant un projet en lien avec l’efficacité énergétique, le renouvelable, le stockage ou l’internet de l’énergie. Les concepts d’économie circulaire, d’économie de la fonctionnalité et de mobilité durable seront également au cœur de la démarche de la région Nord-Pas de Calais, très active sur ces thèmes. «Grâce à ce fonds nous complétons nos outils de soutien aux PME et ETI après avoir déjà lancé un ‘Hub’ réunissant tous les financeurs de la région, puis un livret d’épargne dédié», s’enthousiasme Philippe Vasseur. Depuis sa première réunion trimestrielle de juin 2014, le «Hub financement» a ainsi accompagné 300 projets afin d’accélérer les recherches de financements. Lancé début 2015, le livret d’épargne «troisième révolution industrielle» a lui collecté 9 millions d’euros.
22/10/2015

L’évolution de la gestion collective française au 3ème trimestre 2015

Le marché des fonds de droit français continue de se replier selon Europerformance. Après une baisse de -2% au 2ème trimestre, c’est un repli plus prononcé de -3,5% qui est enregistré pour ce 3ème trimestre. L’équivalent de 29,1 milliards d’euros d’encours manque à l’appel par rapport à fin juin ; le marché français rassemble 794,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

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