août 2017
31/08/2017
ENGAGEMENT CLIMAT Les fonds de pension, leaders encore frileux
Déception -Pour la cinquième année, l’organisation Asset Owners Disclosure Project (AODP), depuis peu relayée par ShareAction, a publié un classement mondial de 500 institutionnels (représentant près de 40.000 milliards de dollars d’actifs) selon leur engagement dans la prise en compte du risque climat. Ce classement attribue une notation, de AAA à D et X pour les 40 % de « traînards » et « mauvais élèves » totalement inactifs sur ce sujet, en fonction de trois scores : gouvernance-stratégie, gestion du risque climat dans le portefeuille, mesure et investissements « low carbon »/actif total. « Les 37 questions ont été paramétrées cette année afin de correspondre aux déclarations promues par le groupe de travail du FSB », note Toby Belsom, responsable de la recherche investisseurs de ShareAction.
31/08/2017
Les premiers tarifs sur la recherche dévoilés
Concurrence. Sur un marché sans prix de référence, quelques courtiers ont commencé à révéler leurs tarifs de recherche avec l’entrée en vigueur de MIF 2, qui imposera en 2018 une séparation totale avec les frais d’exécution. Bernstein Research facturera 150.000 dollars/an les études de ses analystes, Nomura 60.000 euros sa recherche change et macro ou 80.000 euros avec sa recherche taux et crédit, Crédit Agricole CIB 10.000 euros/an sa recherche macro, 30.000 sur les marchés émergents, 40.000 sur les taux et changes, 60.000 sur le crédit, avec une offre premium limitée à un petit nombre de clients pour un accès plus rapide aux analystes (jusqu’à 120.000 euros). JPMorgan évoque 10.000 dollars/an pour sa recherche action (sans entretien) afin de gagner des parts de marché. Deutsche Bank, qui demande 30.000 euros/an pour un accès limité à 10 personnes à sa recherche écrite et aux analystes, diviserait ses tarifs par deux selon Bloomberg.
31/08/2017
Les marges des gérants européens restent sous pression
L’étude annuelle de McKinsey pointe à nouveau la baisse des marges dans l’asset management, sous l’influence de la gestion passive notamment.
31/08/2017
Départs au sein de la direction marketing et communication de Candriam
Selon nos infomations, Guillaume Abel et Marion Leblanc Wohrer, respectivement directeur du marketing et directrice de la communication de Candriam Investors Group, auraient quitté leur poste cet été. Des informations, confirmées par plusieurs sources, que la société n'a pas souhaité commenter.
31/08/2017
Unigestion recrute un responsable des clients institutionnels en France
Unigestion a annoncé ce 30 août la nomination de Philippe de Vandiere en qualité de Senior Vice President, Clients Institutionnels, au sein du bureau parisien.
31/08/2017
La collecte européenne des fonds actions et obligations repart à la hausse en juillet
D'après les chiffres dévoilés par Morningstar, la collecte des fonds, notamment sous l'impulsion des fonds actions et obligations, a été très dynamique en juillet atteignant 56,5 milliards d'euros en Europe. Il s’agit du troisième mois le plus important en termes de collecte depuis février 2015. Les fonds obligataires restent la principale source de croissance pour l’industrie de la gestion d’actifs européenne.
30/08/2017
La Française Real Estate achète 24 cottages proches de Paris
La Française Real Estate Managers (LFREM) a annoncé l’acquisition, pour le compte de la SCPI Multimmobilier 2, de 24 cottages situés près de Paris pour un montant non communiqué. Construits en bord de lac, au sein de la nouvelle destination écotouristique de Villages Nature Paris située à Villeneuve-Le-Comte, ces cottages ont été acquis dans le cadre d’une vente en l'état futur d’achèvement (Vefa) et seront livrés à la fin de l’été 2017. Un bail en l'état futur d’achèvement (Befa) de 12 ans ferme a été signé avec Villages Nature Tourisme, coentreprise des groupes Pierre & Vacances Center Parcs et Eurodisney.
30/08/2017
MiFID II : Les services d'analyse financière deviendront payants
Avec la mise en oeuvre de MiFID II, les notes de recherche des analystes financiers, distribuées gratuitement aux gestionnaires d'actifs, deviendront payantes dès le 3 janvier prochain.
30/08/2017
Erasmus Gestion recrute un nouveau responsable commercial CGPI pour le Grand Ouest
Erasmus Gestion vient d'annoncer l'arrivée de Stanislas de Saint Blanquat en tant que responsable commercial CGPI pour le Grand Ouest.Il était précédemment responsable du développement pour Blue Bridge Wealth Management à Lausanne (Suisse).
30/08/2017
Morningstar publie un guide de préparation à MIFID II
Avec l’entrée en vigueur de MiFID II, les entreprises européennes de services financiers seront confrontées à des bouleversements réglementaires. Morningstar vient donc de publier un guide passant la directive au crible et expliquant comment elle s’inscrit dans les tendances actuelles de l’industrie.
29/08/2017
La Française Real Estate acquiert 24 cottages près de Paris
La Française Real Estate Managers (LFREM) a annoncé l’acquisition, pour le compte de la SCPI Multimmobilier 2, de 24 cottages situés près de Paris pour un montant non communiqué. Construits en bord de lac, au sein de la nouvelle destination écotouristique de Villages Nature Paris située à Villeneuve-Le-Comte, à 6 kilomètres de Disneyland Paris, ces cottages ont été acquis dans le cadre d’une vente en l'état futur d’achèvement (VEFA) et seront livrés à la fin de l’été 2017. Un bail en l'état futur d’achèvement (BEFA) de 12 ans ferme a été signé avec Villages Nature Tourisme, co-entreprise des groupes Pierre & Vacances Center Parcs et Eurodisney. LFREM et Villages Nature Paris étaient assistés par l’étude Monassier, ainsi que par Maître Robert Theret pour LFREM.
29/08/2017
La Région Île de France conclut un mandat pour la gestion du fonds régional de co-investissement Île-de-France
Le titulaire du marché, attribué à CapDecisif Management, gère un programme de 32,8 millions d’euros inscrit aux comptes de la société par actions simplifiée Fonds régional de co-investissement Île-de-France. Le Fonds Régional de Co-investissement Île-de-France est un instrument financier au sens de la législation européenne relative aux Fonds structurels et d’investissement européens (FESI). Le présent cahier des charges a pour objet de confier au titulaire des missions portant sur : la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’investissement du Fonds, à savoir d’une part des missions de conseil et d’assistance du Fonds et d’autre part des prestations de gestion de portefeuille; la gestion courante du Fonds, à savoir sa gestion comptable et financière et sa vie sociale; la qualité de sa relation avec la Région Île-de-France et sur son insertion dans l'écosystème francilien; les obligations liées au cofinancement FEDER du Fonds. L’objectif du fonds est de lancer et aider à développer des entreprises dans des secteurs aussi variés que l’internet, les systèmes d’informations, l’industrie de la création, les sciences de la vie, les éco-industries ou d’autres secteurs ciblés. Sa première intervention a consisté en un investissement financier de 50 000 euros à 500 000 euros par entreprise, sous la forme de souscription d’actions ou d’obligations convertibles en co-investissement avec des partenaires co-investisseurs.
29/08/2017
Un multigérant d'Athymis Gestion devient commercial pour Aberdeen AM
Selon nos informations, Sébastien Peltier, ancien multigérant chez Athymis Gestion a rejoint Aberdeen AM au poste de business development manager. Si aucune annonce officielle n'a été faite du côté d'Athymis Gestion ou d'Aberdeen AM, Sébastien Peltier occupe son nouveau poste depuis mai dernier.
29/08/2017
Verrazzano Capital recrute un directeur commercial
David Disneur, précédemment directeur chez BlackRock, vient de rejoindre Verrazzano Capital en tant que directeur commercial.
29/08/2017
Une fintech suisse lance une application pour les investissements alternatifs
Fundbase, fournisseur d'informations et de technologies dans le domaine de l'investissement alternatif, a annoncé le lancement de Fundbase Mobile, une application à destination des investisseurs avertis pour améliorer les processus de recherche de fonds alternatifs.
29/08/2017
Maï-Khanh Vo : "Le manque de transparence est l'une des principales raisons de sortie d'un fonds"
Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest, Maï-Khanh Vo, responsable de l’équipe Sélection de Fonds (SFC) chez Amundi AM, détaille la stratégie de la société de gestion en matière de communication et de développement digital avec notamment la possibilité de créer un extranet dédié à chaque client. La multigérante revient également sur le processus de sélection de fonds implémenté dans l'équipe qu'elle dirige ainsi que sur la formation interne avec la mise en place d'un programme baptisé "L'Odyssée".
28/08/2017
Les fonds en actions américaines décollectent fortement
Les doutes sur la mise en oeuvre de la politique de Donald Trump ont provoqué une forte décollecte sur les fonds investis en actions américaines. Selon l'étude hebdomadaire de BoA Merrill Lynch, publiée vendredi à partir des données d’EPFR, cette classe d’actifs a décollecté à hauteur de 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) lors de la semaine achevée mercredi. A eux seuls, les fonds spécialisées dans les actions technologiques ont fondu de 600 millions de dollars, soit leur plus forte baisse hebdomadaire de l’année.
28/08/2017
La Mutuelle Bleue s'ouvre aux obligations structurées et aux actions non cotées
Au titre de son activité d’investissement, la Mutuelle dispose d’un portefeuille de placement s’élevant à 217 311 k€, selon les chiffres de son rapport SFCR. En 2016, Mutuelle Bleue a poursuivi la mise en place de sa nouvelle politique financière. Les derniers mandats de gestion financière ont été signés. L’exercice 2016 est marqué par une croissance de l’actif net de 13% notamment due à l’augmentation des placements financiers du fait de la participation de Mutuelle Bleue à l’augmentation de capital de sa filiale Eurovie Conseil pour l’accompagner dans l’acquisition d’un cabinet de courtage, et en raison de la mise en place d’un portefeuille obligataire mobilisant une part de la trésorerie. Dans le cadre de sa nouvelle politique financière, de nombreux changements ont été opérés au sein du portefeuille de la mutuelle. Ainsi, cette dernière a commencé à investir en 2016 dans les actions non cotées : 2 millions d’euros ont ainsi été placés dans cette classe d’actifs l’année dernière, soit 1% du portefeuille. La Mutuelle Bleue a également investi pour la première fois dans les obligations structurées, avec quelque 22 millions d’euros investis en 2016. Les investissement dans les obligations d’Etat ont quant à eux quasiment doublé par rapport à 2015 pour atteindre 5 millions d’euros.
28/08/2017
L’Association Française de la Gestion financière publie son Livre Blanc sur la fiscalité de l’épargne
Dernière des 4 missions stratégiques poursuivies en 2016-2017 par l’AFG, c’est le fruit des travaux de la mission présidée par Guillaume Dard (Montpensier Finance).