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Gestion d'actifs

janvier 2019

21/01/2019

BlackRock et Goldman envisagent de délocaliser des gérants en cas de Brexit dur 

BlackRock et Goldman Sachs Asset Management pourraient relocaliser temporairement à New York certains gérants de fonds basés à Londres en l’absence d’accord sur le Brexit, rapporte Reuters vendredi, en citant deux sources proches du dossier. Les gérants seraient ensuite transférés en Europe continentale lorsque le Royaume-Uni et l’Union européenne auront fixé les termes de leur future coopération. Mais pour l’heure, les deux acteurs américains de la gestion d’actifs ne tablent pas sur un Brexit chaotique. Le groupe conserve les autorisations nécessaires en Europe et dans le monde pour continuer à servir ses clients après le Brexit. Un porte-parole de la branche de Goldman Sachs a que le gestionnaire se tenait «prêt à servir ses clients quelle que soit l’issue» du Brexit.
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18/01/2019

Marie-Laure Faller devient directeur général de Natixis Asset Management Finance

La plateforme de services et de solutions dédiée à l’intermédiation Natixis Asset Management Finance vient de nommer, à compter du 8 février 2019, Marie-Laure Faller au poste de directeur général. Elle aura pour mission de poursuivre le développement de la société auprès de clients externes et mettre en place de solutions opérationnelles pour des clients multiples, indique un communiqué. Elle sera rattachée à Matthieu Duncan, directeur général d’Ostrum Asset Management et président du Conseil d’Administration de Natixis Asset Management Finance. Elle succède à Olivier Houix qui intègre la direction de l’audit interne de Natixis Investment Managers. Auparavant, Marie-Laure Faller était directeur général d’Axeltis, la plateforme de distribution et de conseils de fonds en architecture ouverte de Natixis Investment Managers de 2008 à novembre 2018, date de la cession de la société.
18/01/2019

compenswiss lance un appel d'offres sur de l'immobilier en Asie-Pacifique

Les fonds de compensation AVS / AI / APG suisses, gérés sous le nom de compenswiss, ont lancé un appel d’offres pour investir dans des fonds immobiliers Core/Core + de la zone Asie-Pacifique, à hauteur d’environ 50 millions de dollars. L’institution indique dans le document que cet appel d’offres permettra de «diversifier son portefeuille immobilier Monde». Par ailleurs, elle ne souhaite pas investir dans des fonds focalisés sur un seul pays, ni des fonds sectoriels. L’effet de levier maximum devra être de 50%. Date limite de réception des offres : le 28 janvier 2019. Les offres seront ensuite étudiées entre le 29 janvier et le 8 février. Avec des actifs s'élevant à 36,7 milliards de francs suisses à fin septembre 2018, le portefeuille des fonds de compensation AVS / AI / APG est composé à 40,38% d’obligations étrangères, 23,25% d’actions, 10,03% d’obligations suisses, 8,39% de placements immobiliers, 6,56% de prêts, 6,45% de liquidités et 2,87% d’investissements tactiques.
17/01/2019

Primonial affiche une collecte de 5,5 milliards d’euros en 2018

Le groupe de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs a publié mercredi une collecte nette de 5,5 milliards d’euros en 2018. La collecte brute a atteint 9,7 milliards, dont 5,7 milliards d’euros pour des clients particuliers. Primonial affichait ainsi 36,8 milliards d’encours gérés ou conseillés pour sa clientèle fin décembre, soit une hausse de 57% en un an dans un exercice marqué par plusieurs opérations: prise de participation de 40% dans La Financière de l’Echiquier (en février 2018), la détention à 100% de Primonial REIM après le rachat de la participation minoritaire de 30% détenue historiquement par UFF Banque (septembre), la prise de participation dans Leemo aux côtés de Foncia (novembre).
17/01/2019

Bpifrance reprend les activités de CDC IC

La Caisse des Dépôts a annoncé ce 17 janvier le transfert de activités de CDC International Capital (CDC IC), sa filiale dédiée aux co-investissements avec des fonds étrangers, à Bpifrance. Depuis son lancement en 2014, CDC IC a ainsi noué 7 partenariats stratégiques, en Asie, au Moyen-Orient ainsi qu’en Russie, aboutissant à 15 investissements dont deux ont depuis lors été cédés. D’autres opérations sont actuellement en cours de réalisation. «Le transfert de CDC IC à Bpifrance participe à la clarification des activités du groupe et à la rationalisation de ses outils d’intervention en faveur de l’accompagnement en capital des entreprises», exprime la Caisse des Dépôts par voie de communiqué. Les collaborateurs de CDC IC ont rejoint depuis la mi-décembre Bpifrance. L’activité d’investissement est intégrée à la nouvelle direction exécutive Capital Développement de Bpifrance, tandis que la direction exécutive de l’International, de la Stratégie des Etudes et du Développement assure dorénavant le lien avec les fonds souverains, dans la continuité des actions qu’elle mène déjà à ce titre. Pour Bpifrance, la reprise des activités de CDC IC doit permettre de répondre à l’enjeu majeur de mobilisation accrue de capitaux vers les entreprises françaises. Bpifrance poursuivra la conduite d’opérations de coinvestissements directs dans des entreprises françaises, notamment des ETI, aux côtés de ces investisseurs souverains, tout en cherchant à étendre le champ d’action des partenariats vers de nouveaux segments tels que le capital-risque ou le capital croissance, comme vers de nouvelles modalités tels que les investissements dans des fonds français. AB.
17/01/2019

Blue Sky Group et SPF Beheer trouvent un allié sur le capital-investissement

Les groupes de prévoyance bataves Blue Sky Group et SPF Beheer ont décidé d’unir leurs forces à celles du gestionnaire d’actifs néerlandais Achmea Investment Management, dans le domaine du capital-investissement. Les trois institutions s’associent afin de réaliser des co-investissements pour leurs clients des fonds de pension, réduisant ainsi fortement les coûts liés à l’investissement dans cette classe d’actifs et élargissant leur influence sur les transactions réalisées par les sociétés de capital-investissement. En d’autres termes, cette union doit permettre un meilleur alignement des intérêts entre les fonds de pension et les sociétés de capital-investissement. Le trio de sociétés néerlandaises sera soutenu par un conseiller externe. AP.
BlackRock
16/01/2019

BlackRock a souffert en fin d’année 2018

La violente baisse des marchés financiers n’a pas épargné BlackRock. Les actifs sous gestion du premier gérant d’actifs mondial sont repassés sous la barre des 6.000 milliards de dollars au 31 décembre 2018 (5.975,8 milliards précisément), contre 6.444 milliards de dollars au 30 septembre 2018 et 6.288,19 milliards de dollars à fin décembre 2017. Les revenus du dernier trimestre 2018 ont baissé de 9% sur un an à 3,43 milliards de dollars et le résultat net a chuté de 60% à 927 millions de dollars. En données ajustées, le résultat net du quatrième trimestre affiche un repli de 4% à 975 millions de dollars.
16/01/2019

Primonial a collecté 5,5 milliards d’euros en 2018

Le groupe de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs a publié mercredi une collecte nette de 5,5 milliards d’euros en 2018. La collecte brute a atteint 9,7 milliards, dont 5,7 milliards d’euros pour le compte de clients particuliers et 4 milliards pour les institutionnels.
16/01/2019

Ampere Gestion lève des fonds pour le closing de Foncière Vesta

Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, ont levé un financement de 650 millions d’euros pour le closing de Foncière Vesta. D’une maturité moyenne de plus de 12 ans, ce financement se compose de 360 millions d’euros de dette hypothécaire et de 290 millions d’euros de dette sans prise de garantie sur les actifs. 17 banques sont mobilisées dont 12 du groupe BPCE. Cette opération vient conclure l’acquisition d’un portefeuille de la SNCF de 128 immeubles représentant environ 4.000 logements. Ces actifs ont été placés dans Foncière Vesta, contrôlée à 80% par cinq investisseurs institutionnels.
16/01/2019

Les familles se renforcent dans le CAC 40

Le poids des particuliers ne cesse de baisser au sein du CAC 40, selon l'étude que vient de dévoiler Euronext. Ils ne détenaient plus que 4,6% des 1.447 milliards d’euros de capitalisation de l’indice fin 2017, contre 5,3% un an plus tôt. Leur part a reculé dans la moitié des 20 sociétés qui précisent cette information. En revanche, le poids des familles et fondateurs s’est renforcé, passant de 10% à 11,2%. La famille Arnault est ainsi le premier actionnaire du CAC 40 avec 3,9%, devant l’Etat (2,7%) et la famille Bettencourt Meyers (2,3%). Suivent derrière Vanguard (2%), BlackRock (1,9%), l’Etat norvégien (1,6%) et Artémis (famille Pinault, propriétaire de L’Agefi) avec 1,4%. Les gestionnaires d’actifs sont davantage présents dans les plus grandes capitalisations. Ils pèsent 26% du CAC 40, et 24,1% du SBF 120 (+3,9 points en cinq ans).
15/01/2019

Les familles pèsent plus lourd dans le CAC 40

Le poids des particuliers ne cesse de baisser au sein du CAC 40, selon l'étude que vient de dévoiler Euronext lors de sa conférence annuelle du marché boursier. Ils ne détenaient plus que 4,6% des 1.447 milliards d’euros de capitalisation de l’indice fin 2017, contre 5,3% un an plus tôt. Leur part a reculé dans la moitié des 20 sociétés qui précisent cette information. De son côté, l’Etat français ne possède plus que 2,7% de l’indice, contre 3% fin 2016. En revanche, le poids des familles et fondateurs s’est renforcé, passant de 10% à 11,2%. La famille Arnault est ainsi le premier actionnaire du CAC 40 avec 3,9%, devant l’Etat (2,7%) et la famille Bettencourt Meyers (2,3%). Suivent derrière Vanguard (2%), BlackRock (1,9%), l’Etat norvégien (1,6%) et Artémis (famille Pinault, propriétaire de L’Agefi) avec 1,4%.
15/01/2019

iM Global Partner se développe à l’international

iM Global Partner, la plateforme de gestion d’actifs multi-boutique, renforce son développement international. Elle vient de recruter José Castellano, ancien de Morgan Stanley, pour le développement commercial de la société à l’international hors États-Unis. Ce recrutement doit permettre de renforcer l’équipe internationale de distribution afin d’attirer des flux de capitaux significatifs, créer de nouveaux partenariats et développer de nouveaux produits. iM Global Partner représente 7,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
15/01/2019

Mata Capital dépasse les 500 millions d’euros sous gestion

Mata Capital, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers, a indiqué lundi avoir franchi en 2018 le seuil de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion. L’an dernier, Mata Capital a investi 180 millions d’euros, via 18 opérations. Sur ce total, 70 millions ont été investis sur la base de la stratégie «core+» [les investisseurs acceptent un rendement un peu moins sécurisé en échange d’une hausse potentielle de la valeur de leur immeuble, ndlr], notamment pour le compte du fonds MCF High Income #1, qui totalisait plus de 225 millions d’euros d’encours à la fin 2018. Mata Capital a lancé un deuxième véhicule core+ en fin d’année, MCF Quality Street, positionné sur des actifs de faible volume, exclusivement situés à Paris. Son objectif est de générer un TRI cible de 8% sur une durée de 8 ans.
15/01/2019

La Fondation Daniel et Nina Carasso crée un fonds dédié à impact

La Fondation Daniel et Nina Carasso, sous égide de la Fondation de France, avait annoncé en 2017 réfléchir à la création d’un fonds à impact. Voilà qui est dorénavant chose faite. Baptisé FDNC SFS (pour Fondation Daniel et Nina Carasso Sustainable Food System), le fonds a été mis en place mi-2018, sous gestion de la société suisse Quadia. «Spécialiste de l’investissement à impact, Quadia présente une promesse de rentabilité correcte et dispose d’une équipe entière dédiée à l’alimentation durable. Combiner ces deux éléments est assez rare pour une société de gestion”, a justifié Marie-Stéphane Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, à la rédaction d’Instit Invest. Ce fonds a été créé avec un double objectif. S’il contribue aux programmes de la fondation, il constitue également un outil pour les acteurs de l’ESS en phase de changement d'échelle puisqu’il permet de les accompagner avec des moyens financiers tels que des titres coopératifs, participatifs, de la dette, de l’equity. A ce jour, trois investissements ont été votés par le fonds, notamment dans des sociétés de l’ESS en lien avec les programmes de la fondation. Cette dernière pourrait par la suite se rapprocher d’incubateurs afin de trouver des sociétés de l’ESS susceptibles de prétendre au fonds. La fondation a pour l’instant investi 3 millions d’euros, et prévoit d’en mobiliser 2 supplémentaires, voire davantage si l’aventure s’avère concluante. AB.

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