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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

octobre 2018

septembre 2018

28/09/2018

Mérieux Equity Partners lève un troisième fonds dédié à la santé et la nutrition

Mérieux Equity Partners, la société de gestion créée par Mérieux Développement, a annoncé, ce 27 septembre, le premier « closing » de Mérieux Participations 3, un nouveau fonds spécialisé en capital-développement dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Participations 3 a été lancé en juillet 2018 avec le soutien de la famille Mérieux et un objectif de levée de fonds supérieure à 300 millions. « Deux mois seulement après l’autorisation de commercialisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), un premier «closing» vient d’être réalisé pour un montant de 200 millions d’euros », indique la société de gestion dans un communiqué. Ce nouveau véhicule bénéficie du soutien de souscripteurs de référence, tels que la holding Dassault (GIMD), Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Assurances et La Compagnie Financière La Luxembourgeoise, représentant plus de 60% des engagements obtenus à ce stade.Le fonds Mérieux Participations 3 se positionne comme partenaire de sociétés en forte croissance, opérant dans les secteurs de la santé et de la nutrition en Europe de l’Ouest ou en Amérique du Nord. Le fonds prendre des tickets unitaires compris entre 20 et 40 millions et se concentrera sur des opérations de type MBO/LBO et de capital-développement pour des entreprises ayant la capacité de devenir des acteurs de premier plan au niveau international.Mérieux Equity Partners a d’ores et déjà réalisé une première prise de participation majoritaire dans la société STIplastics Healthcaring, une entreprise iséroise spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions plastiques pour les laboratoires du secteur de la pharmacie et de la nutrition. En outre, via ce nouveau fonds, la société ambitionne « de saisir de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur de la nutrition », à l’image de la récente de prise de participation dans Biobest, société commercialisant une gamme de solutions de lutte biologique intégrée, spécialisée dans la pollinisation et la protection naturelles des cultures.
28/09/2018

GAM remanie son conseil d’administration

GAM a annoncé vendredi avoir apporté des modifications à son conseil d’administration. Ce dernier intègrera désormais le responsable des investissements, Matthew Beesley, tandis que Natalie Baylis, responsable de la compliance, quittera l’instance en raison de son départ du gestionnaire d’actifs suisse le mois prochain. Elle sera remplacée par David Kemp, un ancien de Schroders qui rejoindra GAM le 1er octobre en tant que responsable par intérim de la conformité. David Kemp travaillera en étroite collaboration avec Rachel Wheeler, ancienne d’Aviva Investors, qui a pris le poste de « General Counsel » et a rejoint le conseil d’administration de GAM le 3 septembre 2018.
28/09/2018

Carmignac officialise son exclusion du charbon et du tabac

Carmignac a officialisé ce vendredi sa pratique, adoptée de longue date, d’exclure les sociétés productrices de tabac ainsi que les producteurs de charbon. Plus précisément, le gérant d’actifs n’investira plus dans aucune entreprise tirant plus de 25% de son chiffre d’affaires de l’extraction du charbon, une restriction qui s’appliquera à plus de 90% de ses actifs sous gestion.
28/09/2018

Des perspectives positives pour les actions européennes

Depuis le début de l’année, l’indiceEuro Stoxx 50 affiche une performance négative, mais les gérants notent une forte différenciation entre les places financières, Les valeurs technologiques et le secteur du luxe apparaissent en grande forme etaffichent un fort contraste par rapport auxsecteurs défensifs et aux titres décotés
28/09/2018

Sanso IS et Convictions AM s’allient

Les gérants Sanso IS et Convictions AM ont annoncé hier être entrés en négociation exclusive en vue de leur rapprochement. Soumise à l’agrément de l’AMF, l’opération est prévue au cours du premier trimestre 2019. Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d’euros, dont 750 millions apportés par Sanso IS. Les fonds gérés par Convictions AM seront intégrés à la gamme d’OPCVM de Sanso IS et prendront en compte progressivement les enjeux de développement durable: notation ESG des émetteurs, empreinte carbone, et les objectifs de développement durable des Nations unies. Sanso IS est issu du rapprochement de Amaïka AM d’une part et de Cedrus AM et 360Hixance AM d’autre part.
27/09/2018

Sanso IS et Convictions AM s’unissent

Les gérants Sanso IS et Convictions AM ont annoncé jeudi être entrés en négociation exclusive en vue de leur rapprochement. Soumise à l’agrément de l’AMF, l’opération prendra la forme d’une acquisition à 100% du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une fusion prévue au cours du premier trimestre 2019. Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d’euros, dont 750 millions apportés par Sanso IS, avec une équipe de plus de vingt professionnels.
27/09/2018

Zencap s’apprête à gérer un fonds pour l’Arrco

Zencap Asset Management (AM) a remporté la gestion d’un fonds de 200 millions d’euros pour le compte de la Fédération Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), a annoncé hier la filiale d’Ofi AM. Obtenu dans le courant de l’année, ce véhicule financera des PME et ETI françaises sur un horizon de 5 à 7 ans. La société de gestion, qui est par ailleurs en train de lever un fonds de 300 millions d’euros, devrait bientôt atteindre un milliard d’euros d’encours dédiés au financement des entreprises sur un total de plus de 2 milliards d’euros gérés par Zencap en dette privée.
27/09/2018

Ostrum va supprimer 10% de ses effectifs

Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) va recourir à un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) pour supprimer 50 postes d’ici à fin 2020, soit 10% de ses effectifs, a déclaré une source syndicale à L’Agefi, confirmant les propos du patron de la filiale française de gestion d’actifs de Natixis dans Les Echos. «La RCC désigne quasiment les individus concernés par les suppressions de postes, qui incluent des 16 postes de gérants d’actifs, principalement dans les taux, le monétaire et les large caps, mais aussi des fonctions de middle office, juridiques et financières», regrette l'élu du personnel. En revanche, la recherche crédit et ‘quant’ n’est pas touchée et des postes seront créés en gestion actions.» Ostrum voudrait réduire ses coûts de 25% d’ici à fin 2020 et a déjà taillé dans les dépenses liées à ses prestataires externes, mais le point de départ et l’ampleur exacte des coupes restent imprécis aux yeux des syndicats. Premier affilié de Natixis IM, la structure faîtière des activités de gestion de Natixis, Ostrum souhaite aussi rationaliser sa gamme pour faire émerger plusieurs fonds phares gérant plusieurs milliards d’euros. Spécialiste de l’obligataire et principalement au service des réseaux de BPCE via l’assurance vie, la société de gestion gérait 315,7 milliards d’euros à fin juin.
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27/09/2018

Venez rencontrer...

Nicole Notat, présidente de Vigeo Eiris et Antoine Frérot, PDG de Veolia
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27/09/2018

Le « buy-side » toujours lesté par sa charge réglementaire

Défis. Les nouvelles réglementations vont continuer de représenter le principal défi pour les gérants et investisseurs, selon une étude réalisée par SGSS en début d’année auprès d’une centaine de grands acteurs européens. La faiblesse des taux représente le deuxième souci majeur, c’est même la préoccupation première de plus de la moitié des investisseurs (« asset owners ») et de 40 % des investisseurs alternatifs, certains redoutant une crise immobilière comme effet d’un excès de liquidité. La pression tarifaire devrait rester une difficulté ces prochaines années, les gérants en attribuant l’origine, pour 46 %, à la gestion passive. L’étude analyse les tentatives de réponses à cette solution et fait une large place aux transformations technologiques engagées par les acteurs.
27/09/2018

L'Agirc-Arrco sélectionne le gérant de son fonds de dette privée

A l’issue d’un appel d’offres lancé au mois de février, Zencap AM a remporté la gestion du premier fonds dédié à la dette privée de la fédération Arrco, de 200 millions d’euros. La stratégie du fonds consiste à financer les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises sur un horizon de 5 à 7 ans. «Ce fonds dédié s’appuiera sur l’expertise développée par Zencap AM sur le segment du financement des entreprises à travers trois millésimes de fonds ouverts. Le dernier en date, Zencap Credit ETI III, actuellement en cours de commercialisation, vise un montant d’engagements de 300 millions d’euros, qui s’ajouteront aux 200 millions apportés sur la stratégie par la fédération Arrco», précise la société de gestion dans un communiqué. Au terme de la levée de fonds, les engagements et encours de ZenCap AM sur la stratégie de financement aux entreprises (y compris le fonds dédié pour la fédération Arrco), atteindront 1 milliard d’euros sur un total de plus de 2 milliards d’euros gérés en dette privée. AB.
26/09/2018

Zencap va gérer un fonds pour l’Arrco

Zencap Asset Management (AM) a remporté la gestion d’un fonds de 200 millions d’euros pour le compte de la Fédération Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), a annoncé ce mercredi la filiale d’Ofi AM. Obtenu dans le courant de l’année, ce fonds est le de l’institution publique dédié à la dette privée, précise le communiqué de Zencap. Ce véhicule financera des PME et ETI françaises sur un horizon de 5 à 7 ans. La société de gestion, qui est par ailleurs en train de lever un fonds de 300 millions d’euros, devrait bientôt atteindre un milliard d’euros d’encours dédiés au financement des entreprises sur un total de plus de 2 milliards d’euros gérés par Zencap en dette privée.
26/09/2018

DLPK plans to acquire APREP

The DLPK group, which includes the Nortia, Nortia Invest and Haas Gestion companies, is currently in talks to acquire APREP, the website H24 Finance reports. The news has been confirmed to editors at NewsManagers by the directors of DLPK. “This acquisition project confirms the strong ambitions of the group in terms of development and diversification; the entry into our capital of an investor like Blackfin in February this year has allowed us to seize external growth opportunities,” explains Vincent Dubois, chairman of the DLPK group.Following the acquisition of Sélection 1818 in April this year, the planned acquisition of APREP comes as an addition to the diversification strategy of the group for its activities, by adding wealth planning. The group may offer a full range of services to its IFA clients, and build a presence in remote services with the Groupe Expert & Finance, which is currently in negotiations to acquire the platform Finaveo.The APREP platform, which has EUR2bn in assets under management, is controlled by the La Mondiale group, which did not wish to comment at this stage in the talks.If the acquisition is confirmed, assets under management by the DLPK group for the savings branch (life insurance and securities accounts) would total EUR12bn. Additionally, all employees at APREP would be integrated into the group, which also plans to increase its teams at its two locations (Paris and Roubaix), to ensure the consistency and quality of its service. In total, personnel at the group may reach 200 by 2019.
26/09/2018

CNP Assurances mandate la restructuration de l'immeuble Freedom

Pour le compte de CNP Assurances, Axa Investment Managers - Real Assets a conclu un accord de pré-location à long terme avec la société Murex, portant sur l’ensemble des espaces disponibles de l’immeuble Freedom, situé au 15-25, boulevard de l’Amiral Bruix à Paris (16ème arrondissement). Dans ce cadre, l’architecte français Philippe Chiambaretta procède au redéveloppement de l’immeuble afin de livrer 16.600 m² d’espaces de bureaux, répartis sur neuf étages. La livraison est prévue au quatrième trimestre 2019, au terme duquel Freedom devrait obtenir la certification BREEAM Very Good. Mandaté par CNP Assurances, AXA IM-Real Assets a entamé les travaux de restructuration en décembre 2017, sous la direction de Vinci Immobilier. AB.

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