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Gestion d'actifs

janvier 2019

25/01/2019

Horizon dépasse les 100 millions d’euros sous gestion

Horizon AM, société de gestion du groupe Horizon dédiée au développement de projets de réhabilitation, a atteint 104 millions d’euros d’encours sous gestion fin 2018. 2018 a vu l’arrivée d’un nouveau fonds visé par l’AMF, «Performance Pierre 4», dédié à l’immobilier français, principalement d’Ile-de-France. Eligible au PEA et au PEA-PME, il est accessible dès 5.000 euros. Dans le cadre de son développement, le groupe Horizon a réalisé l’an dernier ses premières opérations dans Paris intra-muros et à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine (92). En 2019, Horizon AM compte poursuivre sa stratégie sur d’autres marchés européens en développant des partenariats notamment en Espagne, au Portugal et au Luxembourg, annonce-t-il dans un communiqué.
25/01/2019

Revue de presse

L'Agefi Actifs fait le point sur les informations à ne pas manquer dans la presse internationale
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24/01/2019

RWC Partners to launch emerging and frontier market equity fund

The British asset management boutique RWC Partners is set to launch the RWC Next Generation Emerging Markets fund on 20 March. The fund will be managed by James Johnstone, headof the emerging and frontier markets team at RWC, with John Malloy. It will be based on an existing strategy managed by the unit, which had over USD6bn in assets under management as of the end of December 2018, and since 2014. The portfolio will include 50 to 70 positions, with minimal market capitalisation of USD750m, and trading volume of at least USD2bn. It will be exposed to sectors which the RWC team feel are well-positioned to benefit from trends such as urbanisation. The RWC Next Generation Emerging Markets fund is a sub-fund of the Luxembourg Sicav RWC Funds. James Johnstone, manager of the fund, explains that the MSCI Emerging Markets index is currently highly concentrated, with 86% of the index distributed over eight countries, and the remaining 14% in 16 others. He explains that some countries are neglected, although they are on development paths once successfully followed bycountries that are traditionally considered to be emerging markets. «By investing in countries at an earlier stage of development versus large emerging markets – such as China, Brazil, India and Russia – we’re aiming to provide differentiated exposure to rapidly developing economies which also have low correlations to both developed markets and each other,» said Johnstone. RWC Partners had USD14.5bn in assets under management as of 31 December 2018.
24/01/2019

Carmignac subit de forts retraits d’argent

Carmignac a connu en 2018 une décollecte nette d’environ 9 milliards d’euros, ont indiqué ses dirigeants jeudi matin à l’occasion de la conférence trimestrielle du groupe. Ces forts retraits d’argent, conjugués à l’effet de la correction des marchés au deuxième semestre, ont fait reculer les encours à 42 milliards d’euros fin 2018. Ils atteignaient 56 milliards un an auparavant, ce qui marque un plongeon de 25%.
24/01/2019

A Plus Finance vend son portefeuille Seniority à Catella Residential IM

A Plus Finance a annoncé la vente de son portefeuille Seniority pour un montant total de 128 millions d’euros à deux fonds résidentiels de Catella Residential Investment Management, représentés en France par Be Real Investment Management. Il s’agit, selon Niels Court-Payen, le président d’A Plus Finance, de « la première vente sur le marché secondaire de résidences services séniors (RSS) de nouvelle génération ». Seniority avait été constitué pour le compte de l’OPCI A Plus Génération. Il avait fédéré une dizaine d’investisseurs institutionnels.
24/01/2019

La collectivité territoriale de Guyane cherche un gestionnaire pour ses outils de capital-investissement

La collectivité territoriale de Guyane (CTG), créée à la suite de la fusion de l’ex-département et l’ex-région de Guyane, souhaite désigner une société gestionnaire de ses outils de capital-investissement, à savoir, une société de capital-risque à capital entièrement détenue par la CTG dénommée Alyse-Guyane, les fonds existants Fig1 et Fig2 un nouveau fonds d’investissement territorial de type FCPR à créer. Au regard de la réglementation en matière d’aides d'état, Alyse-Guyane sera alimentée par des fonds propres de la CTG et du Feder ; elle co-investirait dans les entreprises bénéficiaires aux côtés d’investisseurs privés labellisés dans le cadre d’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la société gestionnaire. Le FIT sera composé d’investisseurs publics, et privés choisis dans le cadre d’AMI lancé par la société gestionnaire selon le régime d’aide applicable à la mesure d’investissement et aux bénéficiaires cibles, des investisseurs privés labellisés pourront aussi être appelés à intervenir aux côtés du FIT. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 1er février 2019 à 12:00 (heure locale) Consulter l’avis complet : ici.
Edouard Carmignac
23/01/2019

Edouard Carmignac annonce son retrait de la gestion de Carmignac Patrimoine

Dans une lettre adressée aux professionnels et aux porteurs de parts du fonds Carmignac Patrimoine, Edouard Carmignac, le célèbre fondateur de la société Carmignac Gestion, créée il y a 30 ans, annonce confier 100% de la gestion de son flagship Carmignac Patrimoine à ses associés Rose Ouahba, responsable de la gestion obligataire, et David Older, responsable de la gestion actions. Une nouvelle étape dans la transition au sein de la société de gestion, après la nomination de David Older en septembre dernier comme gérant du fonds Carmignac Investissement, et co-gérant de Carmignac Patrimoine aux côtés de Rose Ouahba et du fondateur. Dans cette lettre, Edouard Carmignac parle pour sa société d’encours sous gestion de 40 milliards d’euros «aujourd’hui», alors qu'à son apogée il y a encore peu de temps, elle avait dépassé les 50 milliards. Un aveu caché que l’année 2018 a été particulièrement difficile pour la société.
Edouard Carmignac
22/01/2019

Edouard Carmignac se retire de la gestion de Carmignac Patrimoine

Dans une lettre adressée aux professionnels et aux porteurs de parts du fonds Carmignac Patrimoine, Edouard Carmignac, le célèbre fondateur de la société Carmignac Gestion, annonce confier 100 % de la gestion de son flagship Carmignac Patrimoine à ses associés Rose Ouahba, responsable de la gestion obligataire, et David Older, responsable de la gestion actions. « J’ai le plaisir de pouvoir maintenant confier à mes associés (...) l’intégralité de la gestion de notre Fonds Carmignac Patrimoine, en s’appuyant sur leurs équipes et sur le Comité d’investissement stratégique dont nous avions annoncé la constitution l’été dernier », écrit-il.
22/01/2019

L’association du capital investissement se réjouit de la réforme des PIR

Dans une interview à Il Sole – 24 Ore, Innocenzo Cipolletta, le président de l’association italienne du capital investissement AIFI, se réjouit de la réforme des plans d’épargne individuels italiens (PIR). «Jusqu’ici, les fonds éligibles au PIR ont été une bonne innovation parce qu’ils ont favorisé le développement du secteur de la gestion d’actifs et ont permis aux investisseurs privés de diversifier leurs actifs. Mais ils ont raté l’objectif principal. C’est-à-dire, diriger des capitaux frais vers les petites entreprises qui constituent la part majoritaire de l’économie italienne car ces fonds se sont adressés principalement au marché secondaire. C’est pourquoi, selon nous, les dispositions du gouvernement vont dans la bonne direction parce qu’elles visent à associer incitation fiscale et financement des petites entreprises du marché non coté et des entreprises les moins liquides comme les titres de l’AIM». Pour rappel, les nouveaux PIR devront investir 3,5 % du capital dans le venture capital et 3,5 % sur l’AIM. Innocenzo Cipolletta pense que le secteur du capital risque en Italie est capable d’absorber la collecte susceptible de venir du PIR, contrairement à ce que craignent certains critiques de la nouvelle loi. Il rappelle que le marché en 2018 avait une taille d’environ 500 millions et il estime qu’en 2019, grâce au PIR, on pourrait atteindre 900 millions.
22/01/2019

Licenciements et consolidation s’imposent dans la gestion d'actifs 

BlackRock, le leader mondial, et State Street , le numéro 3, ont annoncé des suppressions d’emplois ce mois-ci à l’issue de la pire année jamais connue par bon nombre d’indices boursiers. BlackRock, qui a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes, compte supprimer 3% de ses effectifs. Les fonds spéculatifs AQR Capital et Balyasny Capital ont pris des mesures identiques. Mais Blackrock a dit que ses effectifs seraient en hausse de 4% cette année car il embauche dans d’autres domaines, dont la technologie. Le resserrement des politiques monétaires et les craintes sur la croissance économique mondiale ont abouti à une décollecte de 168,1 milliards de dollars (148 milliards d’euros) auprès des fonds communs de placement dans le monde au dernier trimestre 2018, selon Refinitiv. L’indice mondial des gérants de fonds de Thomson Reuters a chuté de 27% en 2018.

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