Legrand a annoncé la signature d’un accord avec le fonds d’investissement Pritzker pour acquérir l’américain Milestone AV Technologies afin de se renforcer dans les infrastructures audio-vidéo destinées aux marchés tertiaire et résidentiel. Le prix payé par le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment (déjà très implanté dans les armoires audio-vidéo aux Etats-Unis) atteint 1,2 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros), mais il correspond à une valeur d’entreprise de 950 millions de dollars une fois pris en compte l’avantage fiscal usuel consenti aux Etats-Unis sur l’amortissement des survaleurs (goodwill).
Le groupe helvétique, qui vient d'être racheté par le chinois ChemChina, a fait part hier de sa volonté de se renforcer dans les semences et manifesté son intérêt pour les actifs dont Bayer doit se défaire dans le cadre de son rachat de Monsanto. «L’objectif est de renforcer la position dominante de Syngenta dans le phytosanitaire et de devenir un numéro trois ambitieux dans les semences», a déclaré la société dans un communiqué. Les actifs mis en vente par des concurrents engagés dans des opérations de fusion, afin de se conformer aux exigences des autorités antitrust, pourraient y contribuer, a précisé le directeur général, Erik Fyrwald, lors d’une conférence de presse.
Les banques espagnoles Bankia et Banca Mare Nostrum (BMN) réunissaient hier soir leur conseil d’administration pour discuter d’un éventuel accord de fusion, rapportait Reuters de deux sources proches du dossier. Bankia et BMN ont refusé de commenter cette information. Le ministre de l’Economie, Luis de Guindos, a déclaré la semaine dernière que les deux banques allaient fusionner dans les prochaines semaines.
Le leader mondial de la bio-analyse pour l’alimentaire, la pharmacie et l’environnement, vient d’annoncer le rachat de Genoma, l’un des principaux fournisseurs de diagnostics cliniques en Italie. Comme à son habitude, Eurofins ne précise pas le montant de l’acquisition. Fort de 20 ans d’innovation dans les tests cliniques, Genoma est notamment un pionnier dans le dépistage prénatal non invasif (NiPt) en Italie, et conduit des tests diagnostiques innovants en oncologie. Principalement présent à Rome et à Milan avec une équipe d’une centaine de personnes, Genoma dégage un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros.
L'appétit des investisseurs pour les augmentations de capital n'est pas étranger à la vague de M&A que vient de connaître la France ces dernières semaines.
Une dizaine de sous-traitants des chantiers navals de Saint-Nazaire souhaitent entrer au capital de l’entreprise pour une part minoritaire, a annoncé vendredi la région Pays de la Loire dans un communiqué. «Ce scénario alternatif, tout en laissant le pilotage industriel à Fincantieri, a l’avantage de ne pas placer ce groupe italien en situation majoritaire», a déclaré Bruno Retailleau, président (LR) de la région. Lors de sa visite aux chantiers navals de Saint-Nazaire, le 31 mai, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir «revoir les équilibres de principe» actés par son prédécesseur François Hollande.
L’Autorité de la concurrence a validé vendredi le rachat de MédiPôle Partenaires, numéro trois français des cliniques privées, par le numéro deux, Elsan, qui devra toutefois vendre trois établissements dans des départements où il se retrouvera en position trop dominante. L’opération, annoncée en novembre 2016, avait été soumise à l’approbation de la Commission européenne, qui a renvoyé à la fin du mois de janvier dernier le dossier au régulateur français.
Le groupe de télécoms et de médias a annoncé vendredi avoir mené à bien l’acquisition du spécialiste de la vidéo publicitaire en ligne Teads, annoncée en mars. Première régie publicitaire vidéo sur Internet au monde, Teads dispose d’une audience évaluée à 1,2 milliard de visiteurs uniques, dont 720 millions sur mobile. Altice avait convenu d’acquérir l’entreprise sur la base d’une valeur d’entreprise de 285 millions d’euros, en l’absence de dette, dont 75% payables à la signature et le solde à verser début 2018 en fonction de la performance 2017.
Yannick Bolloré, le président directeur général de l’agence de publicité Havas qui s’exprimait hier à l’occasion du festival Cannes Lions, a déclaré que l’entité Havas-Vivendi devrait créer au moins 390 millions d’euros en valeur, l'équivalent de la prime payée par les actionnaires de Vivendi. Il n’a pas souhaité dire à quelle date il prendrait la tête de Vivendi mais a précisé qu’il fallait encore deux semaines pour boucler l’accord de rapprochement avec Vivendi.
Au premier semestre, alors que le marché mondial a baissé de 9%, la valeur cumulée des transactions ayant une composante française a bondi de 47% d’un an sur l’autre.
Imagination Technologies, la société britannique en conflit avec son premier client Apple concernant les droits sur ses brevets, a annoncé jeudi s'être mise en vente. «Imagination Technologies annonce avoir reçu des marques d’intérêt d’un certain nombre de parties en vue d’une éventuelle acquisition de l’ensemble du groupe», a-t-elle indiqué. «Le conseil d’Imagination a décidé en conséquence d’engager une procédure formelle de vente du groupe et est engagé dans des négociations préliminaires avec des candidats potentiels.» A la Bourse de Londres, le cours de l’action Imagination bondit de 17%. Le groupe capitalise 413 millions de livres (468 millions d’euros).
Diageo a annoncé hier l’acquisition du producteur de la tequila Casamigos pour un montant pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars. Le groupe britannique va régler un premier paiement de 700 millions de dollars aux actionnaires actuels de Casamigos, qui comptent notamment l’acteur américain Georges Clooney, et Diageo pourra ensuite verser jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires en fonction des performances du producteur de tequila. L’acquisition devrait être bouclée au deuxième semestre 2017 et sera financée avec la trésorerie existante et des emprunts, a ajouté le groupe britannique.
Vinci étudie avec des conseillers financiers la possibilité de faire une offre pour prendre le contrôle total de Groupe ADP si l’Etat français décide de privatiser l’exploitant d’aéroports, rapportait hier Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. L’agence ajoute que l’Etat, qui a 50,63% du capital, pourrait quant à lui décider de diminuer sa part graduellement plutôt que de tout vendre à un seul acquéreur, et que d’autres candidats pourraient aussi être intéressés. Vinci détient 8% d’ADP, propriétaire des aéroports de Roissy et d’Orly, et siège au conseil d’administration.
L’offre publique d’achat simplifiée de Groupe Marc de Lacharrière (GML) sur le solde du capital de Fimalac, la société d’investissement de l’homme d’affaires, courra du 22 juin au 5 juillet inclus, fait savoir l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis diffusé hier. GML détient déjà 93,6% du capital et 93,4% des droits de vote de Fimalac. Marc de Lacharrière propose 131 euros par action en numéraire pour racheter le reste des titres. L’offre sera suivie d’ici fin juillet, si les conditions sont réunies, d’un retrait obligatoire au même prix.
L'offre valorise Eurosic 3,3 milliards d'euros et crée la première foncière européenne de bureaux. Gecina met ainsi la main sur Foncière de Paris qu'Eurosic lui avait ravie l'an dernier.
L’offre publique d’achat simplifiée de Groupe Marc de Lacharrière (GML) sur le solde du capital de Fimalac, la société d’investissement de l’homme d’affaires, courra du 22 juin au 5 juillet inclus, fait savoir l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis diffusé aujourd’hui. GML détient déjà 93,6% du capital et 93,4% des droits de vote de Fimalac. Marc de Lacharrière propose 131 euros par action en numéraire pour racheter le reste des titres. L’offre sera suivie d’ici fin juillet, si les conditions sont réunies, d’un retrait obligatoire au même prix.
Toshiba a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait choisi un consortium mené par le gouvernement nippon pour le rachat de sa division de semi-conducteurs. Ce consortium inclut le fonds adossé à l’Etat japonais Innovation Network Corp of Japan (INCJ), la Development Bank of Japan et le fonds d’investissement américain Bain Capital. Le fabricant de semi-conducteurs sud-coréen SK Hynix a dit faire partie du consortium et la division bancaire de Mitsubishi UFJ Financial Group devrait aussi contribuer au financement de l’offre. Le conglomérat industriel a déclaré vouloir aboutir à un accord définitif le 28 juin, jour de son assemblée générale.
Les banques espagnoles Bankia et Banco Mar Nostrum (BMN) vont fusionner dans les prochaines semaines, a annoncé hier le ministre de l’Economie Luis de Guindos lors d’une conférence à Santander, dans le nord du pays. Les termes de la fusion, par échange d’action, seront arrêtés dans les prochains jours ou semaines, a-t-il ajouté. Sous la pression du gouvernement, le directeur général de Bankia, Jose Sevilla, avait dit en mars s’attendre à boucler le rapprochement au dernier trimestre 2017, après le feu vert de son conseil d’administration et des actionnaires. Les deux banques, mises en difficulté par l'éclatement de la bulle du marché immobilier espagnol à partir de 2007, sont contrôlées à hauteur de 65% par l’Etat espagnol après avoir reçu près de 24 milliards d’euros de fonds publics en 2013.