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Fusions-acquisitions

avril 2017

03/04/2017

HSH Nordbank a attiré au moins cinq prétendants

Le conglomérat chinois HNA Group et le géant américain du private equity Apollo font partie d’une liste d’au moins cinq acquéreurs potentiels ayant déposé une offre préliminaire sur la banque régionale allemande HSH Nordbank, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier, ajoutant que cet intérêt relançait l’espoir d’une vente au lieu d’une liquidation. La ville-Etat de Hambourg et le Schleswig-Holstein, propriétaires de la banque, ont simplement indiqué qu’ils «étaient très satisfaits» des offres reçues jusqu’ici. Ils devraient examiner ces propositions dans les prochaines semaines.
03/04/2017

Lone Star va s’emparer de Novo Banco pour 1 milliard d’euros

Lisbonne a conclu un accord en vue de céder 75% du capital de Novo Banco au fonds d’investissement américain en contrepartie d’une injection par ce dernier d’un milliard d’euros dans la banque, a indiqué vendredi la Banque du Portugal. Lone Star injectera 750 millions d’euros une fois l’opération finalisée et 250 millions supplémentaires dans un délai de trois ans. Novo Banco procèdera par ailleurs à un échange d’obligations senior contre de nouvelles obligations afin de renforcer son ratio de fonds propres Tier 1 avant l’entrée de Lone Star à son capital. Un mécanisme de fonds propres conditionnels sera mis en place pour faire face à des besoins de capitaux potentiels pouvant aller jusqu'à 3,89 milliards d’euros. La banque centrale a souligné que ce mécanisme ne constituait en aucun cas une quelconque garantie pour couvrir des pertes. Le processus de vente des parts de l’Etat dans Novo Banco, lancé en 2015, avait dû être interrompu faute d’offres jugées suffisantes.

mars 2017

31/03/2017

Dow et DuPont avancent dans leurs cessions d’actifs

Dow Chemical et DuPont ont annoncé que la date de finalisation de leur fusion était reportée à août 2017 mais que l’opération continuait de progresser car DuPont avance dans ses projets de cessions d’actifs, une condition à l’obtention de l’aval de la Commission européenne pour cette transaction. DuPont a indiqué vendredi qu’il vendrait une partie de ses activités de pesticides à FMC Corporation et qu’il recevrait en contrepartie la division nutrition et santé de FMC ainsi qu’un paiement en numéraire de 1,2 milliard de dollars. FMC va acquérir le portefeuille de produits de DuPont contre les insectes broyeurs, sa division internationale d’herbicides antidicots pour céréales, ainsi qu’une part importante de sa R&D mondiale dans le domaine de la protection des cultures.
31/03/2017

Danone cède Stonyfield pour faciliter l’acquisition de Whitewave

Danone a annoncé vendredi avoir conclu un accord de principe avec les autorités américaines portant sur la cession de Stonyfield, une de ses filiales américaines de produits laitiers frais, en vue de «faciliter la réalisation rapide de l’acquisition» de Whitewave et de bénéficier pleinement des synergies attendues. Il précise que cette vente ne remet pas en cause les fondements stratégiques et les bénéfices économiques de l’acquisition de WhiteWave.
31/03/2017

Pernod Ricard a finalisé la vente de Domecq à Bodega Las Copas

Pernod Ricard a indiqué hier avoir finalisé la cession des vins et brandies vendus sous la marque Domecq à Bodega Las Copas, une société commune détenue à parts égales par Grupo Emperador Spain, spécialiste du brandy, et par González Byass, une entreprise de vin familiale. Cette opération, qui avait initialement été annoncée le 1er décembre 2016, a été réalisée «pour une valeur de 81 millions d’euros», a précisé Pernod Ricard dans un communiqué.
31/03/2017

Siemens boucle l'acquisition de Mentor Graphics

Siemens a indiqué hier avoir bouclé l’acquisition de l'éditeur de logiciels américain Mentor Graphics, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires. Le groupe avait annoncé en novembre 2016 ce projet d’acquisition pour une valeur d’entreprise de 4,5 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros).
31/03/2017

La banque CIBC relève son offre sur PrivateBancorp

La Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) a annoncé hier avoir relevé son offre de 20% à environ 4,9 milliards de dollars américains (4,6 milliards d’euros) sur PrivateBancorp après le rejet de sa première proposition par certains actionnaires du groupe de Chicago. Le conseil d’administration de PrivateBancorp soutient la nouvelle offre de CIBC. Cette initiative survient avant la date butoir fixée en juin et environ neuf mois après que la banque canadienne a formulé une première offre de 3,8 milliards de dollars en actions et en numéraire. Les deux groupes prévoient de finaliser la transaction au deuxième trimestre. Les actionnaires de PrivateBancorp doivent approuver l’opération lors d’une assemblée générale prévue à la mi-mai.
30/03/2017

Symetis délaisse son projet boursier pour se vendre à Boston Scientific

L'équipementier médical suisse Symetis a créé la surprise aujourd’hui en annonçant son achat par l’américain Boston Scientific, pour 435 millions de dollars (405,4 millions d’euros) de valeur d’entreprise. Symetis devait s’introduire à la Bourse de Paris lundi prochain, pour une valorisation (hors dette) d’environ 280 millions d’euros.
30/03/2017

Solvay vend son activité de composés de polyoléfines

Le géant belge de la chimie a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif sur la cession de son activité de polyoléfines réticulables, des composés utilisés dans la fabrication de fils et de câbles et dans l’industrie des tubes, au groupe italien Finproject. La transaction, dont le montant n’a pas été précisé, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2017. L’activité en question représentait 82 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016.
29/03/2017

La vente de Novo Banco devrait être conclue cette semaine

Le gouvernement portugais s’attend à conclure cette semaine la vente de la banque Novo Banco à la société américaine de capital-investissement Lone Star, a déclaré hier le Premier ministre Antonio Costa. Lone Star a accepté d’injecter jusqu'à un milliard d’euros dans la banque en échange d’une participation de 75%, selon des sources. La phase finale des négociations implique non seulement l’Etat portugais mais aussi la Commission européenne, qui attend de l’Etat qu’il prenne de nouveaux engagements s’il venait à conserver 25% du capital de la banque.
29/03/2017

Amazon acquiert Souq.com

Amazon va acquérir l’intégralité du capital de Souq.com, un distributeur en ligne basé à Dubaï, pour un montant non divulgué, ont annoncé hier les deux groupes. La transaction devrait être finalisée cette année. Une offre concurrente avait été faite de 800 millions de dollars (737 millions d’euros). Souq.com a levé 425 millions de dollars de capitaux depuis sa création en 2005, selon CrunchBase. L’année passée, lors de son dernier tour de table, la société était valorisée à un milliard de dollars, mais selon les sources sa valeur a baissé depuis.
28/03/2017

La cession de Novo Banco devrait être conclue cette semaine

Le gouvernement portugais s’attend à conclure cette semaine la vente de la banque Novo Banco à la société américaine de capital-investissement Lone Star, a déclaré aujourd’hui le Premier ministre Antonio Costa. Lone Star a accepté d’injecter jusqu'à un milliard d’euros dans la banque en échange d’une participation de 75%, selon des sources. La phase finale des négociations implique non seulement l’Etat portugais mais aussi la Commission européenne, qui avait donné en 2014 son feu vert au sauvetage de la banque. Margrethe Vestager, la Commissaire européenne à la Concurrence, a déclaré lundi qu’elle attendait de l’Etat qu’il prenne de nouveaux engagements s’il venait à conserver 25% du capital de la banque.
28/03/2017

Des actionnaires de Tesco s’opposent au rachat de Booker 

Deux des principaux actionnaires de Tesco, la première chaîne de supermarchés britannique, demandent à ce qu’elle renonce à son offre amicale de 3,7 milliards de livres (4,35 milliards d’euros) sur le grossiste Booker. Schroder Investment Management et Artisan Partners, troisième et quatrième actionnaires de Testco avec des participations respectives de 4,49% et 4,48%, se sont dit opposés, hier, à cette transaction remontant au 27 janvier et ils appellent tout autre actionnaire partageant leurs vues à faire de même. «Les équipes manageuriales croient toutes que leurs acquisitions sont créatrices de valeur. Or, preuves scientifiques et empiriques à l’appui, acheter est en moyenne destructeur de valeur pour les actionnaires acquérants», écrivent les deux fonds au président de Tesco John Allan, dans une lettre dont Reuters a pris connaissance.
27/03/2017

Bruxelles avalise sous conditions la fusion Dow-DuPont

La Commission européenne a donné lundi son feu vert conditionnel au projet de fusion entre Dow Chemical et DuPont. L’approbation de l’exécutif européen dépend ainsi du respect des engagements donnés par les deux groupes à la Commission. DuPont devra notamment céder son portefeuille de recherche et de développement en matière de protection des cultures, à l’exclusion du traitement des semences, des nématicides, des programmes de recherche et de développement en phase avancée. Selon Dow Chemical, la transaction devrait toujours générer des synergies significatives de coûts de 3 milliards de dollars avec 1 milliard de dollars en synergies de croissance.
27/03/2017

Manitou se renforce en Inde

Manitou annonce l’acquisition de Terex Equipment Private Limited, filiale indienne de l’américain Terex. Créée en 2003, TEPL est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels de construction, principalement des tractopelles et des mini-chargeurs. Elle a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros essentiellement dans le sous-continent indien. L’opération sera finalisée au cours du premier semestre 2017.

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