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Fusions-acquisitions

mai 2017

11/05/2017

Adidas cède ses activités golf au fonds KPS

Adidas a annoncé hier la cession de ses marques spécialisées dans le golf, telles que TaylorMade, Adams Golf et Ashworth - dont il cherchait à se séparer depuis un an - au fonds d’investissement KPS Capital Partners. Cette vente aura un impact négatif d’environ 100 millions d’euros sur les comptes de l'équipementier sportif allemand. Le groupe précise dans un communiqué qu’il recevra 425 millions de dollars (391 millions d’euros) de KPS, dont environ la moitié en numéraire et le reste en billets garantis et en contreparties conditionnelles.
10/05/2017

Le chinois Yili se dit prêt à racheter Stonyfield à Danone

Le groupe agroalimentaire chinois Inner Mongolia Yili Industrial a déclaré mercredi son intention de faire une offre pour racheter à Danone le fabricant américain de yaourts bio Stonyfield, pour 850 millions de dollars environ (780 millions d’euros). Danone a fait savoir en mars qu’il vendrait Stonyfield afin de faciliter la finalisation de son acquisition du spécialiste américain du bio WhiteWave Foods. Danone s’est refusé à tout commentaire après la déclaration du groupe chinois.
10/05/2017

ChemChina a reçu environ 82% du capital de Syngenta

ChemChina a reçu environ 82% du capital de Syngenta dans le cadre de son offre de 43 milliards de dollars (39,14 milliards d’euros) sur le groupe suisse de pesticides et de semences, la plus grosse opération jamais réalisée à l'étranger par un groupe chinois, ont indiqué ce matin les deux sociétés. L’offre sera rouverte à partir de demain. La fusion entre ChemChina et Syngenta, annoncée en février 2016, revêt un caractère stratégique pour la Chine qui cherche à assurer la sécurité de son approvisionnement alimentaire.
10/05/2017

Vivarte a signé la vente de Pataugas

Vivarte a officialisé ce matin la cession de sa marque de chaussures Pataugas à Hopps Group, holding créée en janvier 2017 par les propriétaires de Colis Privé. Hopps Group reprendra Pataugas « en l'état », a précisé une porte-parole de Vivarte. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été communiquées.
10/05/2017

Legrand poursuit ses emplettes aux Etats-Unis

Legrand a annoncé ce matin deux nouvelles acquisitions ciblées aux Etats-Unis. Il va s’emparer de Finelite, spécialiste des supports linéaires d'éclairage pour le tertiaire, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars et emploie 455 personnes. Legrand complète ainsi son dispositif de contrôles d'éclairage puisqu’il est déjà présent dans les commandes murales et les coffrets de contrôle. Le groupe français n’a pas précisé les termes financiers de l’opération, qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines. Il va également acquérir AFCO Systems, société de plus petite taille spécialisée dans les armoires voix-données-images pour datacenters, afin de se renforcer sur le marché porteur des infrastructures numériques.
10/05/2017

Le président de Linde est prêt à outrepasser les syndicats sur Praxair

Wolfgang Reitzle, le président du conseil de surveillance de Linde, pense qu’une alliance avec Praxair sera définitivement conclue dans les semaines qui viennent. S’exprimant à la veille d’une assemblée générale des actionnaires qui s’annonce houleuse, Reitzle a dit hier à Reuters qu’il préfèrerait éviter d’avoir à user de son droit de vote de président en cas de blocage avec les syndicats. Mais il a ajouté qu’il manquerait à son devoir envers les actionnaires s’il laissait les représentants du personnel entraver cette fusion de quelque 70 milliards de dollars (64 milliards d’euros) destinée à préparer les deux entreprises aux défis de l’avenir.
10/05/2017

Standard Life et Aberdeen donnent des détails sur leur fusion

Les marques Standard Life et Aberdeen existeront toujours une fois la fusion entre les deux groupes effective et seront rassemblées au sein de Standard Life Aberdeen, le nom que le groupe fusionné va adopter, a annoncé Standard Life hier. Ce dernier indique par ailleurs que le conseil d’administration sera composé de seize membres, la moitié étant des représentant de Standard Life, l’autre d’Aberdeen.
09/05/2017

Atlantia pourrait soumettre une offre sur Abertis cette semaine

Atlantia, exploitant italien d’aéroports et d’autoroutes, pourrait présenter dans les jours à venir une offre sur son concurrent espagnol Abertis, rapporte Reuters mardi de deux sources proches du dossier. Atlantia, contrôlé par la famille Benetton, a confirmé le mois dernier qu’il envisageait une transaction avec Abertis à condition qu’elle soit amicale et créatrice de valeur pour les actionnaires.
09/05/2017

Coach s’offre Kate Spade pour 2,4 milliards de dollars

Le maroquinier américain Coach a annoncé hier le rachat de son compatriote Kate Spade pour 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros). L’offre de 18,50 dollars par action représente une prime de 9% sur le cours de clôture de Kate Spade de vendredi. Coach précise tabler sur des économies de l’ordre de 50 millions de dollars par an dans les trois ans après la finalisation de l’opération, prévue au troisième trimestre et qui devrait avoir un impact positif sur le bénéfice par action dès l’exercice 2018. Coach prévoit de financer le rachat pour moitié sur sa trésorerie et pour le solde par endettement.
09/05/2017

Bayer renonce à Liberty pour Monsanto

Bayer a indiqué hier avoir accepté de céder son herbicide Liberty et les semences sous la marque Liberty Link afin d’obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à son projet de fusion avec Monsanto. Ces conditions ont été imposées par les autorités de la concurrence sud-africaines et acceptées par Bayer.
09/05/2017

Comcast et Charter s’allient dans le mobile 

Les câblo-opérateurs américains Comcast et Charter Communications ont annoncé hier un partenariat dans le domaine des télécommunications mobiles, qui doit leur permettre d’enrichir leur offre de services pour limiter les désabonnements. L’alliance prévoit que Comcast et Charter ne pourront conclure aucune transaction «importante» sur le marché du mobile sans l’accord de l’autre pendant un an. Les opérations concernées par cette clause pourraient inclure des acquisitions, des investissements et des coentreprises d’un montant d’au moins 200 millions de dollars.
09/05/2017

La bataille pour Straight Path s’intensifie

Straight Path Communications a révélé hier avoir reçu de la part d’une «multinationale des télécommunications» une offre de rachat de 184 dollars par action, qui est supérieure à celle de 95,63 dollars par action déposée un peu plus tôt dans l’année par le géant des télécommunications AT&T. Cette nouvelle offre valorise Straight Path Communications, qui détient de nombreuses fréquences destinées à la prochaine génération d’internet mobile (5G), à 3,1 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros). Le 25 avril, le Wall Street Journal avait rapporté que l’opérateur américain de télécommunications Verizon avait surenchéri sur la proposition de rachat d’AT&T, offrant 1,8 milliard de dollars pour acquérir Straight Path.
09/05/2017

Parexel International explore une cession 

Le fournisseur de services pour la recherche pharmaceutique Parexel International étudie une vente, rapportait hier l’agence Agefi-Dow Jones selon des personnes proches du dossier. La société est en train de sonder de potentiels acheteurs avec l’aide de banques d’affaires, ont indiqué ces sources. Parexel International affichait une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars vendredi à la clôture de Wall Street. Sur la base des primes de valorisation généralement observées pour ce type de transaction, le montant du rachat pourrait atteindre plus de 4 milliards de dollars.
09/05/2017

Akzo Nobel résiste encore aux avances de PPG

Après le rejet de sa troisième offre, PPG pourrait désormais s’adresser directement aux actionnaires d’Akzo Nobel, au risque de s'engager dans une bataille de longue haleine.
05/05/2017

Sanofi renonce à vendre sa division Cepia

Sanofi a annoncé avoir renoncé à la vente de Cepia en raison de l’amélioration des résultats et des perspectives de cette division spécialisée dans les partenariats industriels externes. « Je peux confirmer que nous avons décidé de conserver cette entreprise au sein du groupe », a indiqué à Reuters une porte-parole du groupe pharmaceutique.
05/05/2017

La Poste se penche sur Asten Santé

Asten Santé, spécialisé dans l’insuffisance respiratoire, la perfusion, la nutrition, l’insulinothérapie, le maintien à domicile et la télémédecine, est entré en négociation exclusive avec le groupe La Poste. Cette opération prendrait la forme d’une prise de participation majoritaire. Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros pour 750 collaborateurs. Tikehau Capital, qui a investi 28,5 millions dans la société depuis 2014 et qui en est actionnaire à 21%, vendra ses parts pour «réaliser une plus-value de l’ordre de 16 millions d’euros», précise un communiqué.
05/05/2017

L’action AccorHotels grimpe sur une rumeur de vente d'HotelInvest

L’action AccorHotels a terminé en nette hausse hier à la Bourse de Paris après la publication d’un article indiquant que le groupe discutait de la vente de 80% d’HotelInvest, la structure regroupant la quasi-totalité de son parc d’hôtels en location et en propriété. Le titre a fini en hausse de 3,64% à 42 euros. La publication britannique Estates Gazette précise que les investisseurs intéressés incluent le fonds saoudien Public Investment Fund, GIC, Amundi et Colony NorthStar. En présentant les résultats annuels le 28 février, Sébastien Bazin, le PDG d’AccorHotels, avait déclaré que le groupe pourrait conserver environ 30% d’HotelInvest, valorisée à 6,6 milliards d’euros. AccorHotels a déjà répété qu’il pensait conclure l’opération d’ici à l'été.
04/05/2017

L’action AccorHotels monte sur une rumeur de vente d'HotelInvest

AccorHotels était en nette hausse en fin de journée à la Bourse de Paris après la publication d’un article indiquant que le groupe discutait de la vente de 80% d’HotelInvest, la structure regroupant la quasi-totalité de son parc d’hôtels en location et en propriété. Le titre a fini en hausse de 3,64% à 42 euros. La publication britannique Estates Gazette précise que les investisseurs intéressés incluent le fonds saoudien Public Investment Fund, GIC, Amundi et Colony NorthStar. En présentant les résultats annuels le 28 février, Sébastien Bazin, le PDG d’AccorHotels, avait déclaré que le groupe pourrait conserver environ 30% d’HotelInvest, valorisée à 6,6 milliards d’euros. AccorHotels a déjà répété qu’il pensait conclure l’opération d’ici à l'été.
04/05/2017

La Poste va prendre le contrôle d’Asten Santé

Asten Santé, groupe de santé actif dans l’insuffisance respiratoire, la perfusion, la nutrition, l’insulinothérapie, le maintien à domicile et la télémédecine entre en négociation exclusive avec le Groupe La Poste en vue d’un rapprochement. Cette opération, soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence, prendrait la forme d’une prise de participation majoritaire dans le groupe Asten Santé.

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