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Fusions-acquisitions

mai 2017

24/05/2017

Linde et Praxair trouvent un protocole de fusion

Linde et son concurrent américain Praxair ont conclu un accord de principe régissant les détails de leur projet de fusion de 70 milliards de dollars, a annoncé Linde. Le groupe allemand a toutefois précisé que la signature de l’accord de principe ne garantit pas que la fusion aille au bout. Le protocole d’accord doit encore être approuvé par les conseils d’administration des deux groupes de gaz industriels. Ils devraient se prononcer la semaine prochaine.
24/05/2017

Europcar met la main sur le groupe allemand Buchbinder

Europcar va acquérir le groupe Buchbinder, numéro cinq du marché allemand de la location de voitures. Il dispose d’une flotte de 20.000 véhicules et d’un réseau de 152 agences. Buchbinder est également présent en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie. En 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros.
23/05/2017

Akzo Nobel défend en justice son indépendance

Le contentieux entre Akzo Nobel et certains actionnaires, mécontents de son rejet de l’offre de son concurrent américain PPG Industries, s’est déplacé sur le terrain judiciaire hier. Le fonds d’arbitrage Elliott Advisors, soutenu par plusieurs investisseurs, veut convaincre les juges de la Chambre des entreprises d’Amsterdam d’ouvrir une enquête sur la gestion du groupe néerlandais et d’imposer une assemblée générale extraordinaire qui se prononcerait sur l'éviction du président Antony Burgmans. La Chambre devrait rendre son verdict suffisamment tôt pour que PPG décide s’il lancera le 1er juin une OPA formelle sans le consentement d’Akzo ou s’il s’abstient au moins pour six mois.
22/05/2017

Akzo Nobel défend son indépendance en justice

Le contentieux entre Akzo Nobel et certains de ses actionnaires, mécontents du rejet par le groupe néerlandais de l’offre de 26,3 milliards d’euros de son concurrent américain PPG Industries, s’est déplacé sur le terrain judiciaire aujourd’hui. Le fonds d’arbitrage Elliott Advisors, soutenu par plusieurs investisseurs institutionnels, tente de convaincre les juges de la Chambre des entreprises d’Amsterdam d’ouvrir une enquête sur la gestion d’Akzo Nobel et d’imposer une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se prononcerait sur l'éviction du président Antony Burgmans.
22/05/2017

Clariant et Huntsman se lancent dans une fusion entre égaux

Le suisse Clariant et l’américain Huntsman ont annoncé lundi une fusion entre égaux en vue de créer une nouvelle entité dans la chimie de spécialité, dont la valorisation boursière dépassera les 14 milliards de dollars (12,5 milliards d’euros). Les actionnaires de Clariant détiendront 52% de la nouvelle structure valorisée autour de 20 milliards de dollars, passif inclus, déclare le groupe helvétique dans un communiqué. Ceux d’Huntsman posséderont le solde. Au terme de l’opération qui s’opèrera intégralement par échange de titres, la nouvelle entité, baptisée HuntsmanClariant, sera cotée à New York et à Zurich. Le bouclage de la transaction est prévu fin 2017.
22/05/2017

Engie regarde de plus près le dossier Innogy

Le groupe étudierait une reprise de la filiale de renouvelables et de services de RWE. Un schéma qui provoquerait une rupture dans la stratégie actuelle de croissance interne.
19/05/2017

Clearwater France se lance dans le conseil en financement

Clearwater France, l’ex-Easton CF, vient de recruter une équipe pour développer une activité de conseil en financement (debt advisory). Elle compte trois professionnels et sera dirigée par Laurence de Rosamel, qui affiche 10 ans dans le conseil en corporate finance chez Oddo et Close Brothers. L'équipe «aura pour rôle d’accompagner ses clients dans leurs différentes problématiques de financement d’acquisition, de refinancement et de restructuration», soulige un communiqué. La boutique se positionne sur les transactions supérieures à 30 millions d’euros de valeur d’entreprise.
Markit 3
19/05/2017

Madrid met Banco Popular sous pression pour fusionner

Banco Popular, qui ploie sous une montagne de 37 milliards d’euros d’actifs immobiliers non-performants issus de la crise financière, ne doit pas s’attendre à recevoir de l’argent public, a déclaré hier le ministre espagnol de l’Economie, Luis de Guindos, ce qui renforce la pression sur la banque pour qu’elle trouve rapidement un partenaire de fusion. Plusieurs banques domestiques concurrentes, dont Santander, BBVA et Bankia, ont exprimé leur intérêt cette semaine après l’annonce par Popular qu’elle cherchait une solution, dont une fusion ou une autre augmentation de capital après les 2,5 milliards d’euros levés en 2016. Mais des sources proches du dossier ont précisé que les établissements devaient d’abord prendre connaissance des besoins exacts de la banque et qu’ils n’avaient pas encore décidé de présenter ou non une offre en bonne et due forme.
Markit 1
19/05/2017

Starwood engage la cession de Baccarat

Le fonds américain cherche à vendre le dernier joyau de l’empire Taittinger en sa possession, a appris L’Agefi. Un groupe chinois est en pole position.
19/05/2017

Orange s’apprête à acquérir Business & Decision

Orange a annoncé hier être entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle de Business & Decision, spécialisé dans le conseil et l’intégration de systèmes. L’opérateur télécoms, qui compte ainsi se renforcer dans le big data, précise qu’il négocie l’acquisition d’une participation majoritaire de 67% au prix de 7,93 euros par action, soit un investissement proche de 42 millions d’euros. Le prix offert représente une prime de 34% par rapport à la moyenne des cours de Bourse de la cible sur les 12 derniers mois. Orange, qui lancera ensuite à ce prix une OPA simplifiée sur le solde du capital, espère boucler l’opération d’ici à fin septembre 2017.
18/05/2017

Clearwater France crée une équipe de conseil en financement

Clearwater France, l’ex Easton CF, vient de recruter une équipe pour développer une activité de conseil en financement (debt advisory). Elle compte trois professionnels et sera dirigée par Laurence de Rosamel, qui affiche 10 ans dans le conseil en corporate finance chez Oddo et Close Brothers. L'équipe «aura pour rôle d’accompagner ses clients dans leurs différentes problématiques de financement d’acquisition, de refinancement et de restructuration», soulige un communiqué. La boutique se positionne sur les transactions supérieures à 30 millions d’euros de valeur d’entreprise.
16/05/2017

Eurazeo rapproche Novacap et PCAS

Le fabricant de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique Novacap, majoritairement détenu par Eurazeo, et le groupe coté PCAS, sont en négociations en vue d’un rapprochement. A cette fin, Novacap a conclu un accord avec Eximium en vue de lui racheter sa participation de 29,5% dans PCAS au prix de 17 euros par action et a offert d’acquérir aux mêmes conditions des blocs détenus par certains actionnaires, visant ainsi à détenir plus de la moitié du capital. Sous réserve qu’il y parvienne, Novacap lancerait alors une offre publique d’achat sur le solde du capital. L’offre valorise PCAS 257,4 millions d’euros au total.
16/05/2017

Vodafone consolide ses intérêts en Afrique

L’opérateur télécoms a engagé hier la consolidation de deux de ses intérêts africains avec le transfert d’une part de 35% dans le société kényane, Safaricom, vers sa filiale sud-africaine Vodacom. L’opération, d’une valeur de 34,6 milliards de rands (2,39 milliards d’euros) sous forme de rachat de la participation par Vodacom en échange de nouvelles actions, est la dernière mesure prise par le directeur général de Vodafone, Vittorio Colao, pour rationaliser le portefeuille d’actifs du groupe dans la région.
16/05/2017

AccorHotels se diversifie dans la restauration et l'événementiel

AccorHotels a annoncé hier sa diversification dans la restauration et l'événementiel, avec le rachat pour un montant non dévoilé de la participation minoritaire du Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE) dans Noctis. Cette société, qui emploie près de 800 personnes, est spécialisée dans la gestion de restaurants et de clubs. Elle compte dans son portefeuille les restaurants Monsieur Bleu ou Yoyo, des clubs parisiens comme Castel ou Raspoutine, ainsi que des salles de réception comme Les Jardins de Bagatelle. Noctis prévoit d’ouvrir une dizaine de lieux comme la Compagnie 1837 à la gare Saint-Lazare ou le toit-terrasse du 52 de l’avenue des Champs-Elysées. Le FCDE, qui réunit Bpifrance, des banques et des assureurs, a investi entre 2013 et 2014 un total de 11 millions d’euros dans Noctis, multipliant son chiffre d’affaires par 2,5 en quatre ans.
15/05/2017

Thermo Fisher acquiert Patheon pour 5,2 milliards de dollars

Thermo Fisher Scientific, premier fabricant mondial d’instruments scientifiques, a annoncé lundi le rachat de Patheon, un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique, pour environ 5,2 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros) en numéraire. L’offre de Thermo Fisher à 35 dollars par action représente une prime d’environ 35% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. Le montant de l’opération devrait s'élever à 7,2 milliards de dollars dette incluse.
15/05/2017

Le rachat de PrivateBancorp par CIBC est approuvé en AG

Les actionnaires de PrivateBancorp, banque américaine établie à Chicago, ont approuvé vendredi en assemblée générale par 83% des votes exprimés la prise de contrôle proposée par la banque canadienne CIBC pour 4,9 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros). Cette dernière a depuis le mois de mars amélioré à deux reprises son offre en numéraire et en actions. L’acquéreur a déclaré avoir bon espoir de voir les conditions de clôture restantes être satisfaites à temps pour que l’opération, lancée fin juin 2016, soit bouclée en juin prochain.

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