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Fusions-acquisitions

mai 2017

09/05/2017

Bayer renonce à Liberty pour Monsanto

Bayer a indiqué hier avoir accepté de céder son herbicide Liberty et les semences sous la marque Liberty Link afin d’obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à son projet de fusion avec Monsanto. Ces conditions ont été imposées par les autorités de la concurrence sud-africaines et acceptées par Bayer.
09/05/2017

Comcast et Charter s’allient dans le mobile 

Les câblo-opérateurs américains Comcast et Charter Communications ont annoncé hier un partenariat dans le domaine des télécommunications mobiles, qui doit leur permettre d’enrichir leur offre de services pour limiter les désabonnements. L’alliance prévoit que Comcast et Charter ne pourront conclure aucune transaction «importante» sur le marché du mobile sans l’accord de l’autre pendant un an. Les opérations concernées par cette clause pourraient inclure des acquisitions, des investissements et des coentreprises d’un montant d’au moins 200 millions de dollars.
09/05/2017

Parexel International explore une cession 

Le fournisseur de services pour la recherche pharmaceutique Parexel International étudie une vente, rapportait hier l’agence Agefi-Dow Jones selon des personnes proches du dossier. La société est en train de sonder de potentiels acheteurs avec l’aide de banques d’affaires, ont indiqué ces sources. Parexel International affichait une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars vendredi à la clôture de Wall Street. Sur la base des primes de valorisation généralement observées pour ce type de transaction, le montant du rachat pourrait atteindre plus de 4 milliards de dollars.
09/05/2017

Akzo Nobel résiste encore aux avances de PPG

Après le rejet de sa troisième offre, PPG pourrait désormais s’adresser directement aux actionnaires d’Akzo Nobel, au risque de s'engager dans une bataille de longue haleine.
09/05/2017

Coach s’offre Kate Spade pour 2,4 milliards de dollars

Le maroquinier américain Coach a annoncé hier le rachat de son compatriote Kate Spade pour 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros). L’offre de 18,50 dollars par action représente une prime de 9% sur le cours de clôture de Kate Spade de vendredi. Coach précise tabler sur des économies de l’ordre de 50 millions de dollars par an dans les trois ans après la finalisation de l’opération, prévue au troisième trimestre et qui devrait avoir un impact positif sur le bénéfice par action dès l’exercice 2018. Coach prévoit de financer le rachat pour moitié sur sa trésorerie et pour le solde par endettement.
09/05/2017

La bataille pour Straight Path s’intensifie

Straight Path Communications a révélé hier avoir reçu de la part d’une «multinationale des télécommunications» une offre de rachat de 184 dollars par action, qui est supérieure à celle de 95,63 dollars par action déposée un peu plus tôt dans l’année par le géant des télécommunications AT&T. Cette nouvelle offre valorise Straight Path Communications, qui détient de nombreuses fréquences destinées à la prochaine génération d’internet mobile (5G), à 3,1 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros). Le 25 avril, le Wall Street Journal avait rapporté que l’opérateur américain de télécommunications Verizon avait surenchéri sur la proposition de rachat d’AT&T, offrant 1,8 milliard de dollars pour acquérir Straight Path.
05/05/2017

Sanofi renonce à vendre sa division Cepia

Sanofi a annoncé avoir renoncé à la vente de Cepia en raison de l’amélioration des résultats et des perspectives de cette division spécialisée dans les partenariats industriels externes. « Je peux confirmer que nous avons décidé de conserver cette entreprise au sein du groupe », a indiqué à Reuters une porte-parole du groupe pharmaceutique.
05/05/2017

La Poste se penche sur Asten Santé

Asten Santé, spécialisé dans l’insuffisance respiratoire, la perfusion, la nutrition, l’insulinothérapie, le maintien à domicile et la télémédecine, est entré en négociation exclusive avec le groupe La Poste. Cette opération prendrait la forme d’une prise de participation majoritaire. Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros pour 750 collaborateurs. Tikehau Capital, qui a investi 28,5 millions dans la société depuis 2014 et qui en est actionnaire à 21%, vendra ses parts pour «réaliser une plus-value de l’ordre de 16 millions d’euros», précise un communiqué.
05/05/2017

L’action AccorHotels grimpe sur une rumeur de vente d'HotelInvest

L’action AccorHotels a terminé en nette hausse hier à la Bourse de Paris après la publication d’un article indiquant que le groupe discutait de la vente de 80% d’HotelInvest, la structure regroupant la quasi-totalité de son parc d’hôtels en location et en propriété. Le titre a fini en hausse de 3,64% à 42 euros. La publication britannique Estates Gazette précise que les investisseurs intéressés incluent le fonds saoudien Public Investment Fund, GIC, Amundi et Colony NorthStar. En présentant les résultats annuels le 28 février, Sébastien Bazin, le PDG d’AccorHotels, avait déclaré que le groupe pourrait conserver environ 30% d’HotelInvest, valorisée à 6,6 milliards d’euros. AccorHotels a déjà répété qu’il pensait conclure l’opération d’ici à l'été.
04/05/2017

L’action AccorHotels monte sur une rumeur de vente d'HotelInvest

AccorHotels était en nette hausse en fin de journée à la Bourse de Paris après la publication d’un article indiquant que le groupe discutait de la vente de 80% d’HotelInvest, la structure regroupant la quasi-totalité de son parc d’hôtels en location et en propriété. Le titre a fini en hausse de 3,64% à 42 euros. La publication britannique Estates Gazette précise que les investisseurs intéressés incluent le fonds saoudien Public Investment Fund, GIC, Amundi et Colony NorthStar. En présentant les résultats annuels le 28 février, Sébastien Bazin, le PDG d’AccorHotels, avait déclaré que le groupe pourrait conserver environ 30% d’HotelInvest, valorisée à 6,6 milliards d’euros. AccorHotels a déjà répété qu’il pensait conclure l’opération d’ici à l'été.
04/05/2017

La Poste va prendre le contrôle d’Asten Santé

Asten Santé, groupe de santé actif dans l’insuffisance respiratoire, la perfusion, la nutrition, l’insulinothérapie, le maintien à domicile et la télémédecine entre en négociation exclusive avec le Groupe La Poste en vue d’un rapprochement. Cette opération, soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence, prendrait la forme d’une prise de participation majoritaire dans le groupe Asten Santé.
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04/05/2017

Le pari sur l’avenir des banques de financement et d’investissement

Les banques d’investissement (BFI) vont devoir se battre pour maintenir leurs positions dans les marchés de capitaux, estime le Boston Consulting Group (BCG) dans son étude Global Capital Markets 2017 publiée hier. La part de marché globale de ces acteurs, spécialisés dans activités de conseil, d’intermédiation et d’exécution liées aux opérations dites de haut de bilan (introduction en Bourse, émission de dette, fusion/acquisition), a chuté de 47% à 34% en dix ans, estime cette étude.
02/05/2017

AllianceBernstein bouleverse sa direction

AllianceBernstein, filiale de gestion américaine d’Axa, a remercié vendredi son PDG Peter Kraus. Son poste a été scindé en deux: Seth Bernstein, en provenance de JPMorgan AM, a été nommé directeur général et Robert Zoellick, ancien de Goldman Sachs et ex-président de la Banque mondial, président. Peter Kraus dirigeait AllianceBernstein depuis 2008. Il a été «mis fin» à ses fonctions, indique sobrement un avis réglementaire, de même qu'à celles de huit administrateurs indépendants d’AllianceBernstein. Lors d’une conférence téléphonique hier, Denis Duverne, président du conseil d’administration d’Axa, a ajouté qu’il était temps de doter la société d’une nouvelle équipe.
02/05/2017

Greenhill essuie sa première perte

La banque d’affaires américaine Greenhill & Co a publié vendredi sa première perte trimestrielle. La boutique a perdu 746.000 dollars (685.000 euros) à fin mars, contre un résultat net de 4,4 millions un an plus tôt. Les revenus de Greenhill dans le conseil ont ainsi reculé de 15% sur un an. Ils ont souffert « du fait que seules des transactions relativement petites ont été bouclées durant le trimestre », a commenté le fondateur Bob Greenhill. L’activité de M&A aux Etats-Unis souffre de l’attentisme des entreprises face à la politique, notamment fiscale, de la nouvelle administration.

avril 2017

28/04/2017

Thales se renforce dans le big data en acquérant l'américain Guavus

Thales a annoncé ce matin le rachat de l’américain Guavus pour un maximum de 215 millions de dollars (198 millions d’euros) afin de se renforcer dans le traitement et l’analyse prédictive des mégadonnées (big data). L'équipementier spécialisé dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité précise dans un communiqué qu’il élargira ainsi son portefeuille de technologies facilitant les décisions en temps réel des compagnies aériennes, des opérateurs de satellites, de contrôle aérien, de métros ou de trains, et des armées ou des responsables de la sécurité des infrastructures urbaines et énergétiques.
28/04/2017

Anthem perd en appel le droit de fusionner avec Cigna

L’assureur santé américain Anthem a échoué à faire annuler en appel la décision qui bloquait sa fusion avec son concurrent Cigna. Le cour d’appel fédérale de Washington a rendu sa décision à deux votes contre un, selon un document publié ce vendredi. Elle a rejeté l’argument principal d’Anthem selon lequel les économies de dépenses de santé qui résulteraient de la combinaison des deux groupes compenserait les effets anticoncurrentiels de leur rapprochement.
28/04/2017

Greenhill & Co essuie sa première perte

La banque d’affaire américaine Greenhill & Co a publié aujourd’hui sa première perte trimestrielle. La boutique new-yorkaise a perdu 746.000 dollars (685.000 euros) à fin mars, après un résultat net de 4,4 millions un an plus tôt. Son titre a subi sa plus forte baisse depuis octobre à la Bourse de New York, en reculant de 6,6% à 10h heure locale, effaçant ainsi son gain de l’année. Les spécialistes américains des fusions-acquisitions souffrent de l’attentisme de leurs clients dans l’attente de clarifications sur la politique, notamment fiscale, de la nouvelle administration.
28/04/2017

L’antitrust français autorise le rachat d'Adria Mobil par Trigano

L’Autorité de la concurrence a fait savoir hier qu’elle donnait son accord au rachat de la société slovène Adria Mobil par Trigano, annoncé en janvier. Elle indique notamment que l’opération a pour effet de rapprocher le premier constructeur de camping-cars en France du cinquième acteur du marché mais que la part de marché cumulée des deux sociétés n’excède pas 50%. Adria fabrique et commercialise des camping-cars, des caravanes et des résidences mobiles. Il emploie environ 1.500 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires proche de 350 millions d’euros en 2016.

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