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Fusions-acquisitions

janvier 2017

Tesco
27/01/2017

Tesco s’offre le grossiste Booker pour 3,7 milliards de livres

Le distributeur britannique, en pleine phase de redressement après plusieurs années de crise, met le pied sur l’accélérateur. Tesco vient de racheter le grossiste Booker pour 3,7 milliards de livres (4,35 milliards d’euros), renforçant sa position de leader sur son marché domestique en entrant sur le segment en pleine croissance de la prestation de service aux restaurants, aux cafés et aux pubs. Booker fournit 450.000 points de restauration, dont les chaînes Wagamamas et Carluccio’s. L’acquéreur offre 0,861 action nouvelle Tesco et 42,6 pence en numéraire, soit 205,3 pence par action Booker apporté. Cette acquisition représente une prime de 12% sur le cours de jeudi. A l’issue de l’opération, les actionnaires de Booker détiendront environ 16% du capital du nouveau Tesco. Grâce à ce rachat, Tesco compte dégager un minimum de 200 millions de livres de synergies dans les trois ans. L’opération sera relutive dès la deuxième année.
27/01/2017

Arkema cède sa participation dans Oxochimie

Le groupe de chimie Arkema a annoncé hier la cession de sa participation de 50% dans sa coentreprise de solvants et de plastifiants Oxochimie à son partenaire Ineos, pour un montant non communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de cessions d’actifs de 700 millions d’euros annoncé par le groupe. Sa finalisation est prévue dans le courant de l’année. Oxochimie réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 40 millions d’euros.
26/01/2017

Spie se renforce dans les services à l’industrie nucléaire

Le groupe de services multi-techniques a annoncé jeudi l’acquisition par sa filiale Spie Nucléaire de la société Maintenance Mesure Contrôle (MMC), spécialisée dans le contrôle acoustique, la recherche de fuites d’air et la thermographie infra-rouge sur les sites électronucléaires français. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. «MMC emploie 15 personnes et a réalisé sur l’exercice clos au 31 mars 2016 un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros», précise Spie dans son communiqué.
25/01/2017

Cisco se renforce dans les logiciels

Cisco va s’emparer de l’américain AppDynamics pour environ 3,7 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros) en numéraire et en actions, sa plus importante opération de croissance externe depuis 2013. L’offre de l'équipementier pour les réseaux internet valorise sa cible 26 dollars par action, soit environ le double de la fourchette de prix de 12 à 14 dollars qui avait été retenue par l’éditeur de logiciels pour sa prochaine introduction en Bourse. Cisco espère boucler cette acquisition en avril. AppDynamics sera intégrée à la division «internet des objets et applications» du groupe dont fait aussi partie Jasper Technologies, start-up acquise en février pour 1,4 milliard de dollars.
23/01/2017

Mediaset s’en tient à la voie judiciaire avec Vivendi

Vivendi pourrait reprendre les négociations avec Mediaset, mais seulement à condition que l’italien retire sa plainte, indiquait Reuters vendredi de plusieurs sources. Les principaux points sur lesquels pourraient porter des discussions restent à déterminer, ajoutent ces sources, mais elles incluraient la filiale de télévision payante Premium TV de Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, fils de l’ancien président du Conseil et administrateur délégué de Mediaset, a ouvert la porte mercredi à un accord avec Vivendi, mais il a précisé vendredi qu’avec une première audience prévu fin mars, le différend entre les deux groupes devait se résoudre par la voie judiciaire.
23/01/2017

Fatine Layt prend les rênes du bureau français de LionTree

La banque d’affaires américaine LionTree, spécialisée dans les médias, les technologies et les télécommunications, a choisi Fatine Layt pour diriger le bureau qu’elle vient d’ouvrir à Paris. Passée notamment par Messier Partners puis Oddo & Cie, cette «dirigeante haute en couleur du secteur bancaire et entrepreneure accomplie», selon les mots de LionTree, avait quitté en février 2016 le spécialiste de l’investissement non coté ACG moins d’un an après son arrivée. Fondée en 2012 par son directeur général Aryeh B. Bourkoff, LionTree dispose de bureaux à New York, San Francisco, Londres et Paris.
20/01/2017

Fatine Layt prend les rênes de LionTree en France

La banque d’affaires américaine LionTree, spécialisée dans les médias, les technologies et les télécommunications, a choisi Fatine Layt pour diriger le bureau qu’elle vient d’ouvrir à Paris. Passée notamment par Messier Partners puis Oddo & Cie, cette «dirigeante haute en couleur du secteur bancaire et entrepreneure accomplie», selon les mots de LionTree, avait quitté en février 2016 le spécialiste de l’investissement non coté ACG moins d’un an après son arrivée.
20/01/2017

Telia réfléchit à une offre sur TDC

L’opérateur télécoms suédois Telia réfléchit à une offre sur son concurrent danois TDC, rapporte ce matin le quotidien financier Dagens Industri, sans citer de sources. TDC, dont la capitalisation boursière est de près de 30 milliards de couronnes danoises (4 milliards d’euros), serait la plus importante acquisition jamais réalisée par une entreprise suédoise cotée, poursuit le journal.
20/01/2017

Amber Capital n’est pas satisfait de l'OPA sur Parmalat

L’investisseur activiste Amber Capital estime que le prix offert par le français Lactalis aux actionnaires minoritaires de Parmalat sous-estime le groupe italien de produits laitiers et il n’apportera pas sa participation de 3% à l’opération, a déclaré hier l’un de ses dirigeants. Lactalis, qui contrôle Parmalat depuis 2011, a lancé le mois dernier une OPA sur les 12,26% du capital qu’il ne possède pas encore afin de retirer le groupe italien de la cote. Le groupe français offre 2,80 euros par action Parmalat. A Milan, le titre a clôturé hier à 3,024 euros, soit 8% au-dessus du prix de l’OPA.
20/01/2017

Pékin va brider les ambitions des groupes d’Etat à l’étranger

La Sasac, l’agence chinoise qui administre les 102 groupes étatiques dépendant du gouvernement central, prépare une liste de secteurs où les investissements à l'étranger seront désormais interdits ou placés sous étroite supervision, a annoncé hier un communiqué gouvernemental. Selon le China Daily, la liste devrait inclure les industries lourdes et polluantes, ainsi que les secteurs vulnérables aux fluctuations des cours des matières premières. A l’inverse, les groupes d’Etat seront encouragés à poursuivre leurs acquisitions dans des secteurs stratégiques, tels que le train à grande vitesse, les télécommunications ou le nucléaire.
19/01/2017

Amber Capital juge insuffisante l'OPA de Lactalis sur Parmalat

L’investisseur activiste Amber Capital estime que le prix offert par le français Lactalis aux actionnaires minoritaires de Parmalat sous-estime le groupe italien de produits laitiers et il n’apportera pas sa participation de 3% à l’opération, a déclaré l’un de ses dirigeants à Reuters. Lactalis, qui contrôle Parmalat depuis 2011, a lancé le mois dernier une OPA sur les 12,26% du capital qu’il ne possède pas encore dans le but de retirer le groupe italien de la cote. Le groupe français offre 2,80 euros par action Parmalat. A la Bourse de Milan, le titre se traitait jeudi à 3,0140 euros, soit plus de 7% au-dessus du prix de l’OPA.
19/01/2017

La Chine bride les ambitions des groupes d’Etat à l’étranger

La Chine va restreindre drastiquement les investissements conduits par des groupes étatiques chinois à l'étranger dans certains secteurs, a annoncé le gouvernement, qui tente d’endiguer les fuites de capitaux. La Sasac, l’agence chinoise qui administre les 102 groupes étatiques dépendant du gouvernement central, prépare une liste de secteurs où les investissements à l'étranger seront désormais interdits ou placés sous étroite supervision, selon un communiqué gouvernemental. Aucune précision n’a été donnée sur les secteurs concernés ou le calendrier. Selon le quotidien officiel China Daily, la liste devrait inclure les industries lourdes et polluantes, ainsi que les secteurs vulnérables aux fluctuations des cours des matières premières (énergie, mines, immobilier ou encore pétrole).
Safran
19/01/2017

Zodiac finit par accepter un mariage avec Safran

Six ans après l’échec d’un premier rapprochement, Zodiac a fini par dire oui à Safran. « Le monde a changé, on a besoin d’un adossement », a expliqué Didier Domange, président du conseil de surveillance de Zodiac lors d’une conférence de presse. S’adressant au management de Safran, « vos prédécesseurs n’avaient pas compris ce qu’était Zodiac, aujourd’hui, on vous accueille avec bonheur », a poursuivi Didier Domange, précisant que Zodiac n’a pas cherché d’autres partenaires. Si Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, souligne la rentabilité « loin d’être satisfaisante » de Zodiac, il note que la marge de 17% de Zodiac dans les systèmes est bien supérieure à celle de Safran, sous les 10% en 2015.

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