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Fusions-acquisitions

avril 2017

05/04/2017

L'Italie avance dans le durcissement de sa législation sur les OPA hostiles

Une mesure du gouvernement italien visant à protéger les entreprises des OPA hostiles va obliger les investisseurs à déclarer toute prise de participation supérieure à 10%, selon un projet de loi que Reuters a pu consulter. Les investisseurs, dont la participation dans une société cotée dépassera 10, 20 ou 25%, devront le signaler dans une lettre précisant leurs intentions au cours des six prochains mois. La décision d’inclure cette mesure dans une loi plus large sur la concurrence ou de la faire passer séparément n’a pas encore été prise, a déclaré le ministre de l’Industrie Carlo Calenda à la presse.
05/04/2017

JAB Holdings acquiert Panera pour 7,5 milliards de dollars

JAB Holdings, propriétaire aux Etats-Unis des chaînes de cafés Caribou Coffee et Peet’s Coffee & Tea, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Panera Bread dans le cadre d’une offre valorisant la chaîne de boulangeries et de cafés 7,5 milliards de dollars (7 milliards d’euros), dette comprise. JAB, véhicule d’investissement de la famille allemande Reimann, propose 315 dollars en numéraire pour chaque action Panera, ce qui représente une prime de 20,3% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. L’accord comprend la reprise d’une dette de 340 millions de dollars. Ron Shaich, le fondateur et directeur général de Panera, et des entités affiliées se sont engagés à apporter leurs actions représentant environ 15,5% des droits de vote.
ChemChina
05/04/2017

La fusion Syngenta-ChemChina franchit l’obstacle concurrentiel

Coup double pour ChemChina et Syngenta. Les deux groupes de chimie ont obtenu à quelques heures d’intervalle le feu vert des autorités de la concurrence américaines et européennes pour leur projet de rapprochement. La Federal trade commission (FTC) s'était prononcé tard dans la soirée de mardi. La Commission européenne a donné son accord ce midi. L’exécutif européen subordonne ce rachat à la cession par le groupe chinois de certains de ses actifs en Europe dans les «pesticides et régulateurs de croissance végétale».
Staples
05/04/2017

Staples songe à se vendre via un LBO

Le distributeur américain de fournitures de bureau Staples étudie la possibilité de se vendre après l'échec de sa fusion avec son rival Office Depot, indiquait hier Dow Jones de sources proches du dossier. Le distributeur mène des discussions préliminaires avec un petit nombre de sociétés de capital-investissement, qui sont autant d’acheteurs potentiels. Etant donné les primes actuelles, l’entreprise pourrait être valorisée à au moins 7 milliards de dollars dans le cadre d’une offre potentielle.
05/04/2017

Lactalis échoue encore à obtenir 90% du capital de Parmalat

Le groupe laitier français n’est pas parvenu à s’assurer une participation de 90% dans Parmalat, seuil nécessaire pour poursuivre son projet de retirer le groupe alimentaire italien de la cote. Au dernier jour de l’OPA prolongée sur les actions non encore détenues, Lactalis a atteint un total de 89,63% du capital, montrait hier un document boursier. Début mars, il avait relevé de 7,1%, à trois euros par action, son prix pour les 12,26% du capital restant de Parmalat, tenant ainsi compte des récriminations des investisseurs qui avaient jugé le prix initial trop bas.
Staples
04/04/2017

Staples réfléchit à un LBO

Le distributeur américain de fournitures de bureau Staples étudie la possibilité de se vendre après l'échec de sa fusion avec son rival Office Depot, indique Dow Jones de sources proches du dossier. Le distributeur mène des discussions avec un petit nombre de sociétés de capital-investissement, qui sont autant d’acheteurs potentiels, ont révélé ces sources. Les discussions restent à un stade préliminaire et il n’est pas encore possible de déterminer si elles aboutiront à un accord de rachat.
04/04/2017

Elior signe une nouvelle acquisition aux Etats-Unis

Elior Group a annoncé le rachat aux Etats-Unis de Lancer Hospitality, une opération destinée à accroître son exposition à des segments de marché en forte croissance. Lancer Hospitality est un spécialiste de la restauration collective dans les sites culturels, les parcs d’attractions, les centres d’affaires, les écoles et les établissements de santé.
04/04/2017

ABB se renforce dans l’automatisation industrielle

Le groupe helvético-suédois a acquis le spécialiste autrichien des automatismes industriels B&R pour un montant non dévoilé. Il pourrait approcher des 2 milliards de dollars, selon une source citée par Reuters. B&R a dégagé en 2015-2016 un chiffre d’affaires de plus de 600 millions de dollars, et compte dépasser le milliard à moyen terme. Par cette opération, ABB confirme sa stratégie de développement dans les techniques d’automation, un marché de près de 20 milliards de dollars. Il renforce sa position de numéro deux mondial derrière Siemens.
04/04/2017

SNC-Lavalin lorgne le britannique WS Atkins

Le groupe britannique de conseil en ingénierie et conception WS Atkins a annoncé hier avoir reçu une proposition de rachat du canadien SNC-Lavalin Group qui serait prêt à débourser 2,1 milliards de livres (2,45 milliards d’euros) pour en prendre le contrôle. La proposition à 2.080 pence par action représente une prime de 35% par rapport au cours de clôture d’Atkins vendredi à la Bourse de Londres. Le conseil d’administration de la cible juge que «l’offre potentielle apporterait de la valeur aux actionnaires d’Atkins à un niveau qu’il serait disposé à recommander, sous réserve de parvenir à un accord sur les autres termes et conditions de l’offre».
04/04/2017

AccorHotels se renforce dans les ventes privées avec VeryChic

AccorHotels a annoncé hier l’acquisition de VeryChic, plate-forme numérique de vente privée d’hôtels, appartements et séjours de luxe. Le groupe espère ainsi renforcer son expertise dans la conception d’offres de ventes privées. Créée en 2011 par Nicolas Clair, Hervé Lafont et Charles Decaux, VeryChic propose plus de 4.000 ventes privées par an dans plus de 3.000 hôtels répartis dans une quarantaine de pays. Cette opération, dont le montant n’est pas communiqué, contribuera à aider le groupe français à résister à la concurrence de AirBnb ou de Booking.com.
04/04/2017

Goldman Sachs songe à soumettre une offre sur The Body Shop

Goldman Sachs envisage de soumettre une offre de 600 millions de livres (703 millions d’euros) sur The Body Shop, l’enseigne de magasins mise en vente par L’Oréal, rapportait hier Sky News. Une première date butoir pour la remise des offres est fixée pour vendredi prochain, ajoute la chaîne d’information qui cite également les fonds Advent, Apax Partners, Carlyle et CVC comme étant sur les rangs en vue d’un rachat du groupe britannique.
03/04/2017

SNC-Lavalin vise le groupe d’ingénierie britannique Atkins

Le groupe britannique de conseil en ingénierie et conception WS Atkins a annoncé avoir reçu une proposition de rachat du canadien SNC-Lavalin Group qui serait prêt à débourser 2,1 milliards de livres (2,45 milliards d’euros) pour en prendre le contrôle. La proposition de SNC-Lavalin à 2.080 pence par action représente une prime de 35% par rapport au cours de clôture d’Atkins vendredi à la Bourse de Londres. «Le conseil d’administration d’Atkins a indiqué à SNC-Lavalin que l’offre potentielle apporterait de la valeur aux actionnaires d’Atkins à un niveau qu’il serait disposé à recommander, sous réserve de parvenir à un accord sur les autres termes et conditions de l’offre», déclare le groupe britannique dans un communiqué. Ces autres termes et conditions sont conditionnés à l’examen des comptes de la société et à l’obtention de financements, ajoute Atkins.
03/04/2017

Eurofins achète des laboratoires d'analyses nordiques

Eurofins Scientific a annoncé lundi l’acquisition de la branche de laboratoires d’analyses environnementales du groupe finlandais Ramboll. Le spécialiste de la bioanalyse précise dans un communiqué que la transaction comprend cinq laboratoires, quatre dans la région de Helsinki et un à Tallinn en Estonie, ce qui lui permettra non seulement d’accélérer son déploiement en Finlande mais aussi d’avoir une plate-forme d’entrée sur le marché estonien. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
03/04/2017

Schneider Electric vend sa filiale DTN au suisse TBG

Schneider Electric a annoncé lundi avoir conclu un accord pour céder sa filiale Telvent DTN au groupe suisse TBG pour une valeur d’entreprise de 900 millions de dollars (environ 840 millions d’euros). Le spécialiste des équipements électriques basse et moyenne tension précise dans un communiqué que cette cession résulte de la revue stratégique de ses actifs lancée en 2016, qui a conclu que cette filiale ne constituait pas le coeur de ses activités. L’opération valorise l’activité à environ 17 fois son Ebita (excédent brut d’exploitation) ajusté dans les comptes 2016 de Schneider. Le montant net de cette cession sera utilisé à un programme de rachat d’actions d’environ 1 milliard d’euros sur deux ans.
03/04/2017

Reckitt confirme envisager une cession de son pôle alimentaire

Reckitt Benckiser a confirmé lundi qu’il examinait ses possibilités stratégiques pour son pôle alimentaire, s’employant à réduire son endettement à la suite de l’achat de Mead Johnson. Le Sunday Times a rapporté dimanche que le groupe, fabricant notamment des préservatifs Durex et de l’antalgique Nurofen, envisageait de vendre ses marques alimentaires. Cette cession pourrait rapporter 2,4 milliards de livres (2,8 milliards d’euros), selon le journal. Reckitt a expliqué lundi que son activité dans l’alimentaire, qui comprend la moutarde French’s et la sauce Frank’s Red Hot, n'était pas un actif stratégique et qu’il tiendrait le marché informé en temps opportun. Ce pôle a réalisé un chiffre d’affaires de 411 millions de livres en 2016 et dégagé une croissance de 5% à périmètre comparable.

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