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Fusions-acquisitions

avril 2017

19/04/2017

Atlantia envisage un rapprochement avec Abertis 

L’opérateur italien d’autoroutes Atlantia envisage de nouveau un mariage avec son concurrent espagnol Abertis, qui contrôle notamment la société autoroutière Sanef en France, afin de créer un groupe pesant plus de 35 milliards de dollars en Bourse, rapportait hier Reuters d’une source proche du dossier. Atlantia souhaite procéder à une offre amicale, probablement en numéraire et en actions, a ajouté la source. Le groupe italien, contrôlé à 30% par la famille Benetton, a annoncé dans un communiqué avoir exprimé à Abertis un intérêt «générique et préliminaire» en vue de projets communs. Dans un communiqué séparé, Abertis a fait savoir qu’Atlantia avait évoqué une «possible opération», dont les modalités restent à définir. Les deux groupes avaient renoncé en 2006 à un projet de mariage face à l’opposition du gouvernement italien.
18/04/2017

Le chinois Bright Food cède Weetabix à l’américain Post

Le groupe chinois d’agroalimentaire Bright Food va vendre la marque de céréales britannique Weetabix à l’américain Post Holdings, pour un montant de 1,4 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Le numéro deux chinois de l’agroalimentaire avait acquis 60% de Weetabix en 2012, pour un montant de 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d’euros), auprès de Lion Capital. Private Equity Asia conservera les 40% de parts restantes au capital.
18/04/2017

Spie acquiert l'allemand Lück 

Spie a annoncé ce matin dans un communiqué avoir signé l’acquisition du groupe allemand Lück Verwaltungs, spécialisé dans les services liés aux technologies du bâtiment, en particulier dans les data centers. «L’acquisition du Groupe Lück va permettre à Spie d’étendre son offre de services mécaniques et électriques en Allemagne, tout en densifiant davantage son réseau et en renforçant sa position d’acteur de premier plan des services multi-techniques dans ce pays», indique le groupe d’ingénierie français. Lück a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 130 millions d’euros. Spie espère boucler la transaction fin mai.
18/04/2017

Le fonds public japonais INCJ regarde l’activité puces de Toshiba

Le fonds public INCJ (Innovation Network Corp of Japan) suit les enchères pour la division puces-mémoire de Toshiba, mais n’a pas participé au premier tour de la procédure, a déclaré aujourd’hui à la presse Toshiyuki Shiga, le président du fonds. «Etant donné la taille de l’opération, je ne peux pas dire que nous n’aurons aucune implication», a-t-il indiqué, précisant qu’INCJ, déjà actionnaire du fabricant d'écrans Japan Display, avait constitué une équipe pour étudier le dossier, mais qu’il n'était pas en mesure de se lancer seul dans une offre.
18/04/2017

Safran envisage de réviser son offre sur Zodiac 

L'équipementier aéronautique Safran étudie un plan de secours pour revoir à la baisse, et éventuellement simplifier, son offre de 8,5 milliards d’euros sur Zodiac Aerospace, rapportait Reuters vendredi soir. L’offre restructurée pourrait se faire en espèces et en titres et prendre la forme d’une offre d’achat plus traditionnelle, en lieu et place de l’offre actuelle en deux étapes conçue pour remporter l’approbation des actionnaires des deux groupes. Safran hésiterait toutefois à prendre une décision avant la publication des résultats semestriels de Zodiac, qui a été reportée d’une semaine au 28 avril par le groupe, qui invoque une «surcharge de travail» liée au projet de rapprochement avec Safran. Le fonds activiste britannique TCI lutte depuis la mi-février contre ce projet d’acquisition, notamment après l’annonce par Zodiac d’une prévision de baisse d’environ 10% de son résultat opérationnel courant sur l’exercice en cours, au lieu d’une hausse de 10 à 20% prévue auparavant.
18/04/2017

PPG s’adresse aux «parties prenantes» d'Akzo Nobel 

PPG Industries, le fabricant américain de peintures qui cherche à racheter son concurrent européen AkzoNobel pour 24,6 milliards d’euros, a affirmé hier que son offre comporterait moins de risques et apporterait plus de valeur que le plan alternatif envisagé par le groupe néerlandais. Dans une lettre ouverte adressée aux «parties prenantes» du dossier, le directeur général de PPG, Michael McGarry, demande une nouvelle fois à la direction et au conseil de surveillance d’Akzo Nobel d’accepter l’ouverture de négociation.
18/04/2017

Ant Financial s’accroche à MoneyGram

La filiale financière d’Alibaba a relevé son offre de 36% à 1,2 milliard de dollars, emportant le soutien du conseil malgré les protestations d’Euronet.
14/04/2017

Fosun veut monter au capital du producteur d'or Polyus

Un consortium mené par le conglomérat chinois Fosun International prévoit d’acquérir entre 20% et 25% de Polyus, le premier producteur d’or russe, à un prix pouvant atteindre 2 milliards de dollars (1,88 milliard d’euros), rapporte l’agence de presse RIA, citant des documents d’une commission intergouvernementale russo-chinoise. Le consortium pourra vendre une partie de la production d’or de Polyus proportionnellement à sa participation.
13/04/2017

Fosun vise 20 à 25% du producteur d'or russe Polyus

Un consortium dirigé par le conglomérat chinois Fosun International prévoit d’acquérir entre 20% et 25% de Polyus, le premier producteur d’or russe, à un prix pouvant atteindre 2 milliards de dollars (1,88 milliard d’euros), rapporte l’agence de presse RIA.
13/04/2017

Pékin autorise l’achat de Syngenta par ChemChina

Le ministère chinois du Commerce (Mofcom) a donné son feu vert à l’acquisition du suisse Syngenta par le chinois ChemChina, une opération de 43 milliards de dollars (37,5 milliards d’euros), ont annoncé hier les deux groupes, qui comptent boucler la transaction au deuxième trimestre 2017. La semaine dernière, la Commission européenne et la Commission fédérale du commerce des Etats-Unis ont donné leur accord conditionnel.
13/04/2017

Danone a bouclé l'acquisition de l'américain WhiteWave

Danone a annoncé hier la conclusion de l’acquisition du fabricant américain de produits bio WhiteWave. Conformément à l’accord, les actionnaires de WhiteWave recevront 56,25 dollars par action en numéraire. La cotation des actions WhiteWave a été suspendue avant l’ouverture et les titres sont retirés de la cote du New York Stock Exchange. Danone et WhiteWave regroupent désormais leurs activités en Amérique du Nord en une seule entité qui opérera sous le nom de DanoneWave.
12/04/2017

Danone a bouclé l'acquisition de l'américain WhiteWave

Danone a annoncé aujourd’hui dans un communiqué avoir conclu l’acquisition du fabricant américain de produits bio WhiteWave. Conformément à l’accord d’acquisition, les actionnaires de WhiteWave recevront 56,25 dollars par action en numéraire. La cotation des actions WhiteWave a été suspendue avant l’ouverture du marché et les titres vont être retirés de la cote du New York Stock Exchange. Danone et WhiteWave regroupent désormais leurs activités en Amérique du Nord en une seule entité qui opérera sous le nom de DanoneWave.
12/04/2017

Pékin autorise le rachat de Syngenta par ChemChina

Le ministère chinois du Commerce (Mofcom) a donné son feu vert au rachat du suisse Syngenta par le chinois ChemChina, une opération de 43 milliards de dollars (37,5 milliards d’euros), ont annoncé aujourd’hui les deux groupes qui comptent toujours boucler la transaction au deuxième trimestre 2017. La semaine dernière, la Commission européenne et la Commission fédérale du commerce des Etats-Unis ont donné leur accord conditionnel à cette fusion.
12/04/2017

The Body Shop suscite beaucoup d’intérêt

La chaîne britannique de cosmétiques The Body Shop, mise en vente par L’Oréal, aurait attiré une quinzaine d’offres, selon Bloomberg. Les fonds d’investissement Advent, Bain, BC Partners, CVC Capital Partners et Carlyle et le sud-coréen CJ Group seraient sur les rangs. Lazard, la banque conseil, devrait établir cette semaine la liste des candidats retenus pour le deuxième tour. The Body Shop a vu son résultat opérationnel tomber à 33,8 millions d’euros en 2016, contre 54,8 millions un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires lui aussi en recul à 920,8 millions.
12/04/2017

Arkema émet 700 millions d'euros d'obligations à 10 ans

Le groupe chimique Arkema a annoncé hier soir avoir placé une émission obligataire de 700 millions d’euros à 10 ans, portant un coupon annuel de 1,5%. L’opération permet au groupe de se refinancer et d'étendre la maturité moyenne de ses échéances dans des conditions de marché favorables. Arkema est noté BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s (perspectives stables).
11/04/2017

The Body Shop suscite une quinzaine d’offres

La chaîne britannique de cosmétiques The Body Shop, mise en vente par L’Oréal, aurait attiré une quinzaine d’offres, selon Bloomberg. Les fonds d’investissement Adevnt, Bain, BC Partners, CVC Capital Partners et Carlyle seraient notamment sur les rangs. Le sud-coréen CJ Group serait également intéressé. Lazard, la banque conseil, devrait établir cette semaine la liste des candidats retenus pour le deuxième tour d’enchères.
11/04/2017

Le néerlandais Accell est la cible d'une offre non sollicitée

Accell Group, le fabricant néerlandais des vélos Sparta et Batavus, a annoncé ce matin avoir reçu une offre de rachat non sollicitée de PonHoldings, le valorisant à 845 millions d’euros. Pon, société néerlandaise diversifiée dans le secteur des transports, possède les marques de vélos Gazelle et Santa Cruz Bicycles. Accell a dit qu’il étudiait cette offre non engageante au prix de 32,72 euros par action, qui représente une prime de 27% par rapport à son cours de clôture de 26,53 euros lundi.
11/04/2017

Foxconn serait prêt à casser sa tirelire pour les puces de Toshiba

Le groupe taïwanais Foxconn serait disposé à débourser jusqu'à 3.000 milliards de yens (25,5 milliards d’euros) pour acquérir la division de mémoires de Toshiba, rapporte Bloomberg de sources proches. Le sud-coréen SK Hynix et l’américain Broadcom auraient pour leur part soumis des offres préliminaires pour cette activité, valorisée au minimum à 2.000 milliards de yens, selon l’agence. Toshiba envisage de céder la majorité, voire la totalité, de ses mémoires pour se remettre à flot après les déboires de sa filiale nucléaire américaine Westinghouse.

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