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Fusions-acquisitions

janvier 2017

06/01/2017

DCNS juge très probable son entrée au capital de STX France

DCNS juge « très probable » son entrée au capital de STX France et estime que le dossier des chantiers navals de Saint-Nazaire devrait être réglé d’ici deux à trois mois, a déclaré le PDG du constructeur naval militaire Hervé Guillou. Le groupe italien Fincantieri a été retenu par la justice sud-coréenne pour reprendre STX France, dont la maison mère sud-coréenne, STX Offshore & Shipbuilding, a été placée en redressement judiciaire.
06/01/2017

Rubis monte à 100% dans Delta Rubis Petrol en Turquie

Le spécialiste français de l’aval pétrolier et chimique Rubis a annoncé vendredi l’acquisition de 50% des parts qu’il ne détenait pas encore dans Delta Rubis Petrol, un important dépôt de stockage de produits pétroliers en Turquie. « Le contrôle du capital donnera à Rubis la pleine autonomie de gestion nécessaire au redéploiement des installations, comprenant la construction de 120.000 mètres cubes supplémentaires et visant à optimiser l’utilisation des capacités de réception des navires sur la nouvelle jetée », écrit Rubis. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Le chiffre d’affaires et le revenu brut d’exploitation de Delta Rubis Petrol s'élevaient respectivement à 31 millions et 20 millions de dollars en 2016.
06/01/2017

Air Liquide élargit sa gamme

Le géant français des gaz industriels a annoncé que sa filiale Seppic, qui crée et commercialise des ingrédients de spécialité pour la santé et la beauté, a récemment acquis pour un montant non dévoilé la division Serdex de Bayer, spécialisée dans les ingrédients actifs naturels destinés à l’industrie cosmétique. Serdex a réalisé un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en 2015.
06/01/2017

Gartner rachète CEB

La société de conseil en technologies Gartner a annoncé hier un projet de rachat du cabinet de recherche en gestion et stratégie d’entreprise CEB via une opération en actions et numéraire de 2,6 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) pour développer son activité de services aux entreprises. Gartner propose 54 dollars en numéraire et 0,2284 de ses propres actions pour chaque action CEB. L’opération représente une prime d’environ 25% par rapport à la clôture de mercredi.
06/01/2017

Verizon hésite à conclure avec Yahoo 

Verizon Communications n’est pas certain de concrétiser son projet de rachat de Yahoo pour 4,8 milliards de dollars (4,52 milliards d’euros), a declaré l’un des principaux dirigeants de l’opérateur de télécommunications hier. Lors d’une conférence avec des investisseurs à Las Vegas, Marni Walden, vice-présidente exécutive de Verizon, a indiqué que le groupe était en train d'évaluer les conséquences du piratage de plus d’un milliard de comptes Yahoo révélé en décembre par le moteur de recherche. «Malheureusement, je ne peux pas affirmer aujourd’hui avec confiance ce que nous allons faire car nous n’en savons rien», a-t-elle déclaré. Pour être autorisé à renoncer au rachat de Yahoo, Verizon devra prouver que la valorisation du moteur de recherche a diminué en raison de la révélation des piratages qu’il a subis. Plusieurs semaines seront nécessaires pour que l’opérateur de télécommunications prenne une décision, a ajouté Marni Walden.
06/01/2017

Monsanto renoue avec le vert

Le géant américain des semences et des produits agrochimiques, en cours de rachat par le groupe chimique allemand Bayer pour 66 milliards de dollars (62,7 milliards d’euros), a renoué avec un bénéfice trimestriel grâce à une demande soutenue en Amérique du Sud. Son bénéfice net s’est établi à 29 millions de dollars, soit 7 cents par action, au premier trimestre, clos le 30 novembre dernier, de son exercice 2016-2017, contre une perte de 253 millions de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d’affaires net sur la période a progressé de plus de 19% à 2,65 milliards.
05/01/2017

Monsanto renoue avec un bénéfice trimestriel

Le géant américain des semences et des produits agrochimiques, en cours de rachat par le groupe chimique allemand Bayer pour 66 milliards de dollars (62,7 milliards d’euros), a renoué avec un bénéfice trimestriel grâce à une demande soutenue en Amérique du Sud. Son bénéfice net s’est établi à 29 millions de dollars, soit 7 cents par action, au premier trimestre, clos le 30 novembre dernier, de son exercice 2016-2017, contre une perte de 253 millions de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d’affaires net sur la période a progressé de plus de 19% à 2,65 milliards.
05/01/2017

Gartner rachète CEB pour développer ses services aux entreprises

La société de conseil en technologies Gartner a annoncé aujourd’hui un projet de rachat du cabinet de recherche en gestion et stratégie d’entreprise CEB via une opération en actions et numéraire de 2,6 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) pour développer son activité de services aux entreprises. Gartner propose 54 dollars en numéraire et 0,2284 de ses propres actions pour chaque action CEB. L’opération représente une prime d’environ 25% par rapport à la clôture de mercredi. L’action CEB gagnait 22,78% en début d’après-midi dans les transactions électroniques en avant-Bourse, non loin du prix offert, qui ressort à 77,25 dollars par action. L’action Gartner cède 7,1%.
05/01/2017

Air Liquide élargit sa gamme d'ingrédients actifs naturels

Le géant français des gaz industriels a annoncé que sa filiale Seppic, qui crée et commercialise des ingrédients de spécialité pour la santé et la beauté, a récemment acquis pour un montant non dévoilé la division Serdex de Bayer, spécialisée dans les ingrédients actifs naturels destinés à l’industrie cosmétique. Serdex a réalisé un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en 2015. Les ingrédients de spécialité pour la cosmétique représentent un marché mondial de plus de 900 millions d’euros et le segment des ingrédients actifs naturels connaît une forte croissance, explique Air Liquide.
05/01/2017

Trigano s’apprête à acheter le slovène Adria

Le groupe français de camping-cars et résidences mobiles est en négociations exclusives avec les actionnaires de Protej, holding de tête de son concurrent slovène Adria, pour racheter la quasi-totalité du capital. Adria a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires proche de 350 millions d’euros et génère une rentabilité opérationnelle courante en ligne avec celle de Trigano. L’acquéreur mise sur d’importantes synergies. Il financera l’opération par des lignes de crédit spécifiques accordées par son pool bancaire. A la suite de cette annonce, l’action Trigano gagnait plus de 7% à mi-séance à la Bourse de Paris.
05/01/2017

JPMorgan se maintient en tête du palmarès des commissions des BFI

JPMorgan s’est maintenue en 2016 en tête du palmarès des commissions perçues par les banques de financement et d’investissement (BFI). La banque américaine a engrangé 5,8 milliards de dollars (5,55 milliards d’euros) de commissions l’année dernière, selon des données de Thomson Reuters publiées hier. Le montant total des commissions atteint 85 milliards de dollars contre 91,5 milliards en 2015. A 3.700 milliards de dollars, le seul montant des M&A conclues en 2016 a chuté de 16% sur un an, alors que le nombre d’opérations est resté quasi stable à 46.055.
05/01/2017

Paris pose ses conditions sur STX France

L’Etat français compte obtenir des garanties du groupe italien Fincantieri, retenu par la justice sud-coréenne pour reprendre STX France, mais ne nationalisera pas ces chantiers navals florissants, a déclaré hier le secrétaire d’Etat à l’Industrie Christophe Sirugue. «Nous voulons conserver le site de Saint-Nazaire et conserver la filière, c’est-à-dire le lien avec les sous-traitants», a-t-il expliqué sur RMC. Il entend aussi «conserver deux éléments très importants, qui sont la stratégie (et) la propriété industrielle pour éviter qu’on ne nous prenne notre savoir-faire».
05/01/2017

Amazon s’intéresserait à American Apparel

Amazon serait en discussions avec American Apparel en vue d’un éventuel rachat du distributeur de vêtements, qui s’est placé en novembre sous la protection des faillites, rapportait Reuters hier. American Apparel avait déjà reçu une offre d’achat de 66 millions de dollars pour sa marque de la part de Gildan Activewear. Reuters a ajouté qu’American Apparel et ses conseillers discutaient également avec Forever 21, Next Level Apparel et Authentic Brands Group.
04/01/2017

JPMorgan reste en tête du palmarès des commissions des BFI en 2016 

JPMorgan s’est maintenue en 2016 en tête du palmarès des commissions perçues par les banques de financement et d’investissement pour leurs activités de conseil en fusions-acquisitions, de souscription sur les marchés primaires actions et obligataires et de prêts syndiqués. La banque américaine a engrangé 5,8 milliards de dollars (5,55 milliards d’euros) de commissions l’année dernière, un chiffre en baisse de 5% par rapport à 2015 mais elle a gagné des parts de marché au détriment de ses grandes rivales Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch et Deutsche Bank, selon des données de Thomson Reuters publiées aujourd’hui.
04/01/2017

Paris pose ses conditions à Fincantieri sur STX France

L’Etat français compte obtenir des garanties du groupe italien Fincantieri, retenu par la justice sud-coréenne pour reprendre STX France, mais ne nationalisera pas ces chantiers navals florissants, a déclaré mercredi le secrétaire d’Etat à l’Industrie Christophe Sirugue. «Nous voulons conserver le site de Saint-Nazaire, nous voulons conserver la filière, c’est-à -dire le lien avec les sous-traitants», a-t-il expliqué sur RMC. Il entend aussi «conserver deux éléments vraiment très importants, qui sont la stratégie (et) la propriété industrielle pour éviter qu’on ne nous prenne notre savoir-faire». L’Etat français dispose d’une minorité de blocage de 33% dans STX France et défendra ces quatre exigences dans les négociations avec Fincantieri.
04/01/2017

Spie se développe aux Pays-Bas

Après avoir annoncé fin décembre le rachat de l’allemand SAG pour une valeur d’entreprise de 850 millions d’euros, le groupe de services multi-techniques Spie négocie l’acquisition d’Ad Bouman aux Pays-Bas afin de renforcer son leadership dans ce pays en figurant «parmi les trois premiers acteurs du marché néerlandais de la distribution». Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Ad Bouman réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 5 millions d’euros.
04/01/2017

La surenchère continue sur Lavendon

L'équipementier industriel belge TVH Group a annoncé hier avoir relevé de 10 pence son offre sur le britannique Lavendon, spécialisé dans la location de plates-formes élévatrices, à 261 pence par action, soit 444 millions de livres au total (525 millions d’euros). Il se place un penny au-dessus de l’offre de son concurrent français Loxam annoncée le 28 décembre 2016. TVH a également indiqué détenir désormais 20,4% de Lavendon, après l’acquisition ferme d’une participation de 5,9% auprès d’Unicorn AM. En réaction, Loxam a fait savoir qu’il étudiait différentes solutions et exhorte les actionnaires à ne pas soutenir la nouvelle offre de son rival.

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