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Fusions-acquisitions

juin 2017

21/06/2017

AB InBev lance la vente de bières allemandes

Anheuser Busch InBev a lancé la procédure de vente de ses marques de bière allemandes Hasseröder et Diebels, poursuivant la cession d’actifs non stratégiques après son rapprochement avec SABMiller l’an passé, ont dit hier à Reuters des sources proches du dossier. Le premier brasseur mondial a sollicité des premières offres avant la coupure estivale, ont-elles ajouté, précisant que ces deux marques pourraient rapporter jusqu'à 200 millions d’euros. Hasseröder et Diebels, qui représentent dans les 140 millions d’euros de chiffre d’affaires combiné, sont essentiellement des marques locales.
21/06/2017

BMC et CA envisagent de fusionner

Les concepteurs de logiciels BMC Software et CA envisagent de fusionner dans une opération qui verrait CA sortir de la cote, rapportait hier Bloomberg de sources proches des discussions. Les deux sociétés ont contacté des banques pour financer l’acquisition de CA par BMC, CA disposant d’une valorisation d’environ 13,2 milliards de dollars (11,8 milliards d’euros). Bain Capital et Goldan Gate Capital ont racheté BMC en 2014 pour environ 6,9 milliards de dollars.
21/06/2017

Nestlé prend une part minoritaire dans l'américain Freshly 

Nestlé a annoncé hier avoir acquis une participation minoritaire dans le spécialiste américain de plats frais prêts à cuisiner Freshly, le groupe suisse cherchant à adapter son réseau de distribution sur un marché qui évolue rapidement. Le géant agroalimentaire a indiqué avoir été le principal investisseur lors d’un tour de table de 77 millions de dollars (69 millions d’euros), sans préciser le montant de sa participation. Nestlé espère ainsi prendre pied sur le marché américain des plats préparés, qui représente quelque 10 milliards de dollars.
20/06/2017

Bankia et BMN fusionneront dans les prochaines semaines

Les banques espagnoles Bankia et Banco Mar Nostrum (BMN) vont fusionner dans les prochaines semaines, a annoncé mardi le ministre de l’Economie Luis de Guindos lors d’une conférence à Santander, dans le nord du pays. Les termes de la fusion, par échange d’action, seront arrêtés dans les prochains jours ou semaines, a-t-il ajouté.
20/06/2017

Washington s'oppose à la fusion de jeux sportifs en ligne 

Les autorités américaines de la concurrence ont annoncé hier avoir saisi la justice pour bloquer la fusion de deux grands acteurs des jeux sportifs en ligne aux Etats-Unis, DraftKings et FanDuel. Cette fusion donnerait naissance à un groupe qui contrôlerait plus de 90% du marché américain des jeux sportifs en ligne, fait valoir la Federal Trade Commission (FTC).
20/06/2017

Mediaset détient 100% de sa filiale Premium 

Mediaset a annoncé hier avoir racheté la participation de 11,1% de l’opérateur télécoms espagnol Telefonica dans sa filiale de télévision payante Mediaset Premium, dont il détient désormais 100% du capital. Le groupe de télévision italien, contrôlé par la famille de l’ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, n’a pas précisé le montant de la transaction. D’après Reuters qui cite une source proche du dossier, Telefonica recevrait 11,1% d'éventuels dommages que Mediaset pourrait recevoir dans le cadre de son litige avec Vivendi autour de Mediaset Premium, en échange de sa participation.
19/06/2017

Vivendi fait appel de la décision de l'Agcom en Italie

Vivendi a fait appel du jugement de l’autorité italienne des communications Agcom concernant ses participations dans Mediaset et dans Telecom Italia, a rapporté lundi à Reuters une source proche du dossier. En avril dernier, l’Agcom a donné un an au groupe de médias français pour réduire sa participation soit Telecom Italia, soit dans Mediaset pour être en conformité avec le droit de la concurrence local.
19/06/2017

Europcar s’offre l'espagnol Goldcar pour 550 millions d'euros

Europcar accélère dans la location de voitures low cost avec le rachat du numéro un européen de ce secteur, l’espagnol Goldcar, pour une valeur d’entreprise de 550 millions d’euros. La société, rachetée au fonds d’investissement italien Investindustrial, est bien implantée dans la péninsule ibérique notamment. Son rachat devrait générer près de 30 millions d’euros de synergies de coûts par an d’ici 2020, a précisé Europcar, et avoir un effet relutif significatif sur son bénéfice par action dès la première année complète. L’acquisition est basée sur un multiple de transaction post-synergies d’environ 7 fois le résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement (Ebitda corporate ajusté).
19/06/2017

ArcelorMittal conclut sa reprise de la première aciérie italienne 

ArcelorMittal a formalisé vendredi son accord de rachat de l’aciérie italienne Ilva pour 1,8 milliard d’euros. Le gouvernement italien avait officialisé la semaine dernière l’ouverture de négociations exclusives avec le groupe sidérurgique et son partenaire italien Marcegaglia, qui détiendra une participation minoritaire de 15%. ArcelorMittal a indiqué vendredi qu’il prévoyait d’investir 2,4 milliards d’euros sur sept ans pour Ilva. Le groupe estime que cet actif renforcera son cash-flow disponible à compter de la troisième année suivant le rachat et qu’il renforcera son Ebitda dès la première année.
19/06/2017

Deutsche Bank recrute un patron du M&A pour l’Europe

Robin Rousseau, managing director de Goldman Sachs, va quitter la banque américaine pour Deutsche Bank, où il prendrait la responsabilité des équipes M&A pour l’Europe, indiquait Bloomberg vendredi. Basé à Paris, il travaillait depuis 2006 chez Goldman Sachs. Son arrivée renforce le contingent des Français en charge du M&A au sein de la banque allemande, où Thomas Piquemal, ancien directeur financier d’EDF, est en charge de la banque en France et responsable monde des fusions-acquisitions de Deutsche Bank.
16/06/2017

Deutsche Bank recrute à Paris un patron du M&A pour l’Europe

Robin Rousseau, managing director de Goldman Sachs, va quitter la banque américaine pour Deutsche Bank, où il prendrait la responsabilité des équipes M&A pour l’Europe, indique Bloomberg. Basé à Paris, il travaillait depuis 2006 chez Goldman Sachs. Son arrivée renforcer le contingent des Français en charge du M&A au sein de la banque allemande, où Thomas Piquemal, ancien directeur financier d’EDF, est en charge de la banque d’investissement en France et responsable monde des fusions-acquisitions de Deutsche Bank.
16/06/2017

Western Digital veut bloquer la vente de Toshiba Memory

Western Digital a saisi la justice américaine pour empêcher Toshiba de vendre son activité de puces mémoire exploitée conjointement, ce qui pourrait retarder cette cession destinée à redresser les finances du conglomérat japonais. «Les tentatives [de Toshiba] pour contourner nos droits contractuels ne nous laissent pas d’autre choix que de prendre cette initiative», a déclaré son directeur général Steve Milligan.
15/06/2017

Western Digital va en justice pour bloquer la vente des puces de Toshiba

Western Digital a saisi la justice américaine pour empêcher Toshiba de vendre son activité de puces mémoire exploitée conjointement, ce qui pourrait retarder cette cession destinée à redresser les finances du conglomérat japonais. «Les tentatives (de Toshiba) pour contourner nos droits contractuels ne nous laissent pas d’autre choix que de prendre cette initiative», a déclaré le directeur général du groupe californien, Steve Milligan, cité dans un communiqué.
Olivier Pecoux Rothschild & Co
14/06/2017

Rothschild & Co affiche des revenus en nette hausse

Après un bon exercice 2015-2016, le groupe franco britannique, qui publie ce mercredi ses résultats, affiche des revenus en hausse de 11% (pour l’exercice annuel clos au 31 mars), tandis que son bénéfice net augmente de 43% hors éléments exceptionnels, à 193 millions d’euros. Toutes les activités sont bien orientées. «Nous avons augmenté notre activité de conseil en fusions et acquisitions de 15%, alors que le marché s’inscrivait en baisse de 7% » souligne Olivier Pécoux, co-directeur général de Rothschild & Co, interrogé par l’Agefi.
14/06/2017

L’acquisition de News Participations par SFR est autorisée

L’Autorité de la concurrence a donné son feu vert à l’achat du Groupe News Participations, éditeur de BFM ou de RMC via NextRadioTV, par SFR Group. «L’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la télévision concernés», indique l’autorité. SFR avait pris une participation de 49% au capital de News Participations fin 2015, avant de signer un accord début 2017 avec son fondateur Alain Weill pour prendre la majorité du capital.

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