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Fusions-acquisitions

avril 2017

12/04/2017

Danone a bouclé l'acquisition de l'américain WhiteWave

Danone a annoncé aujourd’hui dans un communiqué avoir conclu l’acquisition du fabricant américain de produits bio WhiteWave. Conformément à l’accord d’acquisition, les actionnaires de WhiteWave recevront 56,25 dollars par action en numéraire. La cotation des actions WhiteWave a été suspendue avant l’ouverture du marché et les titres vont être retirés de la cote du New York Stock Exchange. Danone et WhiteWave regroupent désormais leurs activités en Amérique du Nord en une seule entité qui opérera sous le nom de DanoneWave.
12/04/2017

The Body Shop suscite beaucoup d’intérêt

La chaîne britannique de cosmétiques The Body Shop, mise en vente par L’Oréal, aurait attiré une quinzaine d’offres, selon Bloomberg. Les fonds d’investissement Advent, Bain, BC Partners, CVC Capital Partners et Carlyle et le sud-coréen CJ Group seraient sur les rangs. Lazard, la banque conseil, devrait établir cette semaine la liste des candidats retenus pour le deuxième tour. The Body Shop a vu son résultat opérationnel tomber à 33,8 millions d’euros en 2016, contre 54,8 millions un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires lui aussi en recul à 920,8 millions.
12/04/2017

Arkema émet 700 millions d'euros d'obligations à 10 ans

Le groupe chimique Arkema a annoncé hier soir avoir placé une émission obligataire de 700 millions d’euros à 10 ans, portant un coupon annuel de 1,5%. L’opération permet au groupe de se refinancer et d'étendre la maturité moyenne de ses échéances dans des conditions de marché favorables. Arkema est noté BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s (perspectives stables).
11/04/2017

The Body Shop suscite une quinzaine d’offres

La chaîne britannique de cosmétiques The Body Shop, mise en vente par L’Oréal, aurait attiré une quinzaine d’offres, selon Bloomberg. Les fonds d’investissement Adevnt, Bain, BC Partners, CVC Capital Partners et Carlyle seraient notamment sur les rangs. Le sud-coréen CJ Group serait également intéressé. Lazard, la banque conseil, devrait établir cette semaine la liste des candidats retenus pour le deuxième tour d’enchères.
11/04/2017

Le néerlandais Accell est la cible d'une offre non sollicitée

Accell Group, le fabricant néerlandais des vélos Sparta et Batavus, a annoncé ce matin avoir reçu une offre de rachat non sollicitée de PonHoldings, le valorisant à 845 millions d’euros. Pon, société néerlandaise diversifiée dans le secteur des transports, possède les marques de vélos Gazelle et Santa Cruz Bicycles. Accell a dit qu’il étudiait cette offre non engageante au prix de 32,72 euros par action, qui représente une prime de 27% par rapport à son cours de clôture de 26,53 euros lundi.
11/04/2017

Foxconn serait prêt à casser sa tirelire pour les puces de Toshiba

Le groupe taïwanais Foxconn serait disposé à débourser jusqu'à 3.000 milliards de yens (25,5 milliards d’euros) pour acquérir la division de mémoires de Toshiba, rapporte Bloomberg de sources proches. Le sud-coréen SK Hynix et l’américain Broadcom auraient pour leur part soumis des offres préliminaires pour cette activité, valorisée au minimum à 2.000 milliards de yens, selon l’agence. Toshiba envisage de céder la majorité, voire la totalité, de ses mémoires pour se remettre à flot après les déboires de sa filiale nucléaire américaine Westinghouse.
11/04/2017

Renesas veut accroître le rythme de ses acquisitions

Le fabricant japonais de puces pour automobiles Renesas Electronics vise davantage d’acquisitions et n’exclut pas pour ce faire de procéder à une augmentation de capital, a déclaré hier son directeur général Bunsei Kure. Le groupe nippon, qui a acheté cette année l’américain Intersil pour 3,2 milliards de dollars (3 milliards d’euros), réexamine régulièrement une liste de dizaines de cibles dans des domaines comme les capteurs et la sécurité.
10/04/2017

Foxconn serait prêt à payer 25 milliards de dollars pour les puces de Toshiba

Le groupe taïwanais Foxconn aurait laissé entendre qu’il était disposé à débourser jusqu'à 3.000 milliards de yens (25,5 milliards d’euros) pour acquérir la division de puces de Toshiba, rapporte Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Le sud-coréen SK Hynix et l’américain Broadcom auraient pour leur part soumis des offres préliminaires pour cette activité, valorisée à 2.000 milliards de yens ou davantage, selon l’agence.
10/04/2017

Le japonais Renesas veut accroître le rythme de ses acquisitions

Le fabricant japonais de puces pour automobiles Renesas Electronics vise davantage d’acquisitions et n’exclut pas pour ce faire de procéder à une augmentation de capital dans un contexte de mégafusions dans le secteur, a déclaré lundi son directeur général, Bunsei Kure. Le groupe nippon, a racheté cette année son concurrent américain Intersil pour 3,2 milliards de dollars (3 milliards d’euros), réexamine régulièrement une liste de cibles qui intègre plusieurs dizaines de noms dans des domaines tels que les capteurs et la sécurité.
GPGE2020
10/04/2017

Teva envisagerait de vendre ses médicaments féminins

Teva Pharmaceuticals songerait à vendre ses produits destinés aux femmes pour réduire sa dette, ont indiqué des sources concordantes à Bloomberg hier. Le groupe israélien aurait mandaté Morgan Stanley pour organiser un appel d’offres. La cession de ce pôle, qui conçoit des contraceptifs, ainsi que des traitements contre l’infertilité et la ménopause, pourrait rapporter deux milliards de dollars. Le processus pourrait démarrer en mai.
07/04/2017

Le conseil de Linde demeure divisé concernant Praxair

Les représentants syndicaux et les autres membres du conseil de surveillance de Linde ont maintenu leurs positions opposées à propos de la fusion du groupe allemand de gaz industriels avec l’américain Praxair lors d’une réunion tenue hier, a rapporté une source à Reuters. Les représentants syndicaux de Linde jugent que les salariés perdraient leur influence sur la stratégie avec la délocalisation du siège social hors d’Allemagne. Le projet finalisé devrait être soumis le 3 mai au conseil de surveillance, avant l’assemblée générale des actionnaires prévu le 10 mai.
Cédric CHAVOT, Directeur de la stratégie d’investissement - AVIVA FRANCE
06/04/2017

Le conseil de Linde reste divisé sur la fusion avec Praxair

Les représentants syndicaux et les autres membres du conseil de surveillance de Linde ont maintenu leurs positions opposées à propos de la fusion du groupe allemand de gaz industriels avec l’américain Praxair lors d’une réunion jeudi, a rapporté une source à Reuters. Les représentants syndicaux de Linde ont donné en décembre un accord de principe au projet en échange de garanties sur la pérennité des emplois en Allemagne. Ils s’y sont par la suite opposés, jugeant que les salariés perdraient leur influence sur la stratégie avec la délocalisation du siège social hors d’Allemagne. Le projet finalisé devrait être soumis le 3 mai au conseil de surveillance, avant l’assemblée générale des actionnaires prévu le 10 mai.
06/04/2017

Le japonais 7-Eleven se renforce aux Etats-Unis

Le distributeur japonais Seven & i Holdings a annoncé jeudi le rachat des supérettes et des stations-service du groupe américain Sunoco pour 3,3 millards de dollars (3,1 milliards d’euros), dans le but de renforcer ses activités aux Etats-Unis. Seven & i, qui gère la chaîne de commerces de proximité 7-Eleven, mène une politique d’ouvertures de magasins énergique au Japon et aux Etats-Unis. Dans un communiqué, la société précise que sa filiale américaine 7-Eleven rachètera à Sunoco 1.100 magasins de proximité et stations-service au Texas et dans d’autres Etats. L’opération devrait être finalisée en août.
06/04/2017

JAB Holdings s’empare de Panera Bread pour 7,5 milliards de dollars

JAB Holdings, propriétaire aux Etats-Unis des chaînes de cafés Caribou Coffee et Peet’s Coffee & Tea, a annoncé hier l’acquisition de Panera Bread dans le cadre d’une offre valorisant la chaîne de boulangeries et de cafés 7,5 milliards de dollars (7 milliards d’euros) en valeur d’entreprise. JAB, véhicule d’investissement de la famille allemande Reimann, propose 315 dollars en numéraire pour chaque action Panera, ce qui représente une prime de 20,3% sur le cours de clôture de vendredi dernier. L’accord comprend la reprise d’une dette de 340 millions de dollars.
06/04/2017

Rome progresse dans le contrôle des OPA hostiles

Une mesure du gouvernement italien visant à protéger les entreprises des OPA hostiles va obliger les investisseurs à déclarer toute prise de participation supérieure à 10%, selon un projet de loi consulté hier par Reuters. Les investisseurs, dont la participation dans une société cotée dépassera 10, 20 ou 25%, devront le signaler dans une lettre précisant leurs intentions au cours des six prochains mois. La décision d’inclure cette mesure dans une loi plus large sur la concurrence ou de la faire passer séparément n’a pas encore été prise, a déclaré le ministre de l’Industrie Carlo Calenda.
05/04/2017

L'Italie avance dans le durcissement de sa législation sur les OPA hostiles

Une mesure du gouvernement italien visant à protéger les entreprises des OPA hostiles va obliger les investisseurs à déclarer toute prise de participation supérieure à 10%, selon un projet de loi que Reuters a pu consulter. Les investisseurs, dont la participation dans une société cotée dépassera 10, 20 ou 25%, devront le signaler dans une lettre précisant leurs intentions au cours des six prochains mois. La décision d’inclure cette mesure dans une loi plus large sur la concurrence ou de la faire passer séparément n’a pas encore été prise, a déclaré le ministre de l’Industrie Carlo Calenda à la presse.
05/04/2017

JAB Holdings acquiert Panera pour 7,5 milliards de dollars

JAB Holdings, propriétaire aux Etats-Unis des chaînes de cafés Caribou Coffee et Peet’s Coffee & Tea, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Panera Bread dans le cadre d’une offre valorisant la chaîne de boulangeries et de cafés 7,5 milliards de dollars (7 milliards d’euros), dette comprise. JAB, véhicule d’investissement de la famille allemande Reimann, propose 315 dollars en numéraire pour chaque action Panera, ce qui représente une prime de 20,3% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. L’accord comprend la reprise d’une dette de 340 millions de dollars. Ron Shaich, le fondateur et directeur général de Panera, et des entités affiliées se sont engagés à apporter leurs actions représentant environ 15,5% des droits de vote.

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