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Fusions-acquisitions

mai 2017

16/05/2017

Eurazeo rapproche Novacap et PCAS

Le fabricant de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique Novacap, majoritairement détenu par Eurazeo, et le groupe coté PCAS, sont en négociations en vue d’un rapprochement. A cette fin, Novacap a conclu un accord avec Eximium en vue de lui racheter sa participation de 29,5% dans PCAS au prix de 17 euros par action et a offert d’acquérir aux mêmes conditions des blocs détenus par certains actionnaires, visant ainsi à détenir plus de la moitié du capital. Sous réserve qu’il y parvienne, Novacap lancerait alors une offre publique d’achat sur le solde du capital. L’offre valorise PCAS 257,4 millions d’euros au total.
16/05/2017

Vodafone consolide ses intérêts en Afrique

L’opérateur télécoms a engagé hier la consolidation de deux de ses intérêts africains avec le transfert d’une part de 35% dans le société kényane, Safaricom, vers sa filiale sud-africaine Vodacom. L’opération, d’une valeur de 34,6 milliards de rands (2,39 milliards d’euros) sous forme de rachat de la participation par Vodacom en échange de nouvelles actions, est la dernière mesure prise par le directeur général de Vodafone, Vittorio Colao, pour rationaliser le portefeuille d’actifs du groupe dans la région.
16/05/2017

AccorHotels se diversifie dans la restauration et l'événementiel

AccorHotels a annoncé hier sa diversification dans la restauration et l'événementiel, avec le rachat pour un montant non dévoilé de la participation minoritaire du Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE) dans Noctis. Cette société, qui emploie près de 800 personnes, est spécialisée dans la gestion de restaurants et de clubs. Elle compte dans son portefeuille les restaurants Monsieur Bleu ou Yoyo, des clubs parisiens comme Castel ou Raspoutine, ainsi que des salles de réception comme Les Jardins de Bagatelle. Noctis prévoit d’ouvrir une dizaine de lieux comme la Compagnie 1837 à la gare Saint-Lazare ou le toit-terrasse du 52 de l’avenue des Champs-Elysées. Le FCDE, qui réunit Bpifrance, des banques et des assureurs, a investi entre 2013 et 2014 un total de 11 millions d’euros dans Noctis, multipliant son chiffre d’affaires par 2,5 en quatre ans.
15/05/2017

Thermo Fisher acquiert Patheon pour 5,2 milliards de dollars

Thermo Fisher Scientific, premier fabricant mondial d’instruments scientifiques, a annoncé lundi le rachat de Patheon, un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique, pour environ 5,2 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros) en numéraire. L’offre de Thermo Fisher à 35 dollars par action représente une prime d’environ 35% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. Le montant de l’opération devrait s'élever à 7,2 milliards de dollars dette incluse.
15/05/2017

Broadcom obtient l’aval de Bruxelles pour acquérir Brocade

Le groupe singapourien Broadcom (ex-Avago Technologies) a obtenu vendredi le feu vert de la Commission européenne pour son offre de 5,5 milliards de dollars (5,05 milliards d’euros) sur le californien Brocade après avoir promis de coopérer avec ses concurrents et de protéger leurs données confidentielles. Bruxelles a estimé que les concessions proposées par Broadcom répondaient aux inquiétudes sur le dossier.
15/05/2017

Bolloré lancera en juin le rachat des minoritaires de Blue Solutions

Bolloré lancera en juin son offre publique d’achat simplifiée sur les minoritaires de Blue Solutions, au prix de 17 euros par action comme prévu. Un expert indépendant a été mandaté afin d’apprécier au préalable le caractère équitable de l’offre, a précisé vendredi l’acquéreur. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré avait annoncé son projet en mars, en précisant qu’il n’avait pas l’intention de demander la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire de la cote à l’issue de cette offre.
15/05/2017

Le rachat de PrivateBancorp par CIBC est approuvé en AG

Les actionnaires de PrivateBancorp, banque américaine établie à Chicago, ont approuvé vendredi en assemblée générale par 83% des votes exprimés la prise de contrôle proposée par la banque canadienne CIBC pour 4,9 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros). Cette dernière a depuis le mois de mars amélioré à deux reprises son offre en numéraire et en actions. L’acquéreur a déclaré avoir bon espoir de voir les conditions de clôture restantes être satisfaites à temps pour que l’opération, lancée fin juin 2016, soit bouclée en juin prochain.
Showroom Privé
12/05/2017

Conforama achète 17% du capital de Showroomprivé

Conforama va s’appuyer sur Showroomprivé pour accélérer son déploiement dans la vente en ligne. Le groupe d’ameublement, filiale du sud-africain Steinhoff, a signé un accord pour acquérir 17% du capital du site français de e-commerce auprès de ses deux fondateurs, Thierry Petit et David Dayan. Cette opération prendra la forme d’une cession hors marché d’actions au prix unitaire de 27 euros, pour un montant total de 157,4 millions d’euros. Ce soir, à la clôture de la Bourse de Paris, l’action Showroomprivé cotait 24,95 euros.
12/05/2017

L’allemand United Internet veut prendre le contrôle de Drillisch

Le fournisseur d’accès allemand United Internet compte fusionner l’opérateur mobile Drillisch avec sa propre filiale fixe et mobile 1&1 Telecommunication tout en conservant une cotation séparée pour Drillisch, ont annoncé ce matin les deux sociétés. La transaction, qui valorise 1&1 à 5,85 milliards d’euros, doit aboutir à une entité qui dégagera plus de 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et comptera plus de 12 millions d’abonnés.
Vincent Bolloré © Bloomberg
11/05/2017

Vivendi va racheter Havas à Bolloré

Vincent Bolloré lance le rapprochement de Vivendi, dont il est l’actionnaire de référence, et d’Havas. Le groupe Vivendi a annoncé jeudi avoir remis une offre indicative au groupe Bolloré pour racheter sa participation d’environ 60% dans Havas. L’acquéreur propose un prix de 9,25 euros par action, soit une prime de 8,8% par rapport à son cours de clôture de mercredi. L’opération sera financée sur sa trésorerie interne, précise le groupe, et elle valorise la participation de Bolloré à 2,36 milliards d’euros. Vivendi ajoute que l’opération aura un effet relutif sur son résultat net par action.
11/05/2017

PPG envisage de renoncer à Akzo Nobel 

PPG Industries a fait savoir hier qu’il pourrait renoncer à racheter son homologue néerlandais Akzo Nobel, lequel a rejeté trois propositions du fabricant de peintures américain. Si PPG dépose ses documents d’OPA auprès de l’autorité néerlandaise des marchés financiers d’ici la date limite du 1er juin, il aura encore une toute dernière possibilité de revenir en arrière sans coût supplémentaire, sinon il devra renoncer à son projet pour au moins six mois.
11/05/2017

Mannai assoit son emprise sur GFI Informatique

La société qatarie Mannai Corp, qui contrôle déjà 51% du capital de GFI Informatique, a conclu un accord avec les fonds Apax Partners/Altamir et Boussard & Gavaudan afin de racheter leurs participations et de détenir ainsi à terme quelque 95% dans le groupe français de services informatiques. Mannai rachètera auprès d’Apax Partners, Altamir (18,5% du capital) et Boussard & Gavaudan (25,8% du capital et des droits de vote), un premier bloc de 29% au prix de 8,00 euros par action GFI en 2017, puis un second bloc de 15% environ au 2e trimestre 2018, cette fois sur la base d’un prix de 8,50 euros. A l’issue de ces opérations, Mannai Corporation précise qu’il entend néanmoins maintenir la cotation de GFI.
11/05/2017

Adidas cède ses activités golf au fonds KPS

Adidas a annoncé hier la cession de ses marques spécialisées dans le golf, telles que TaylorMade, Adams Golf et Ashworth - dont il cherchait à se séparer depuis un an - au fonds d’investissement KPS Capital Partners. Cette vente aura un impact négatif d’environ 100 millions d’euros sur les comptes de l'équipementier sportif allemand. Le groupe précise dans un communiqué qu’il recevra 425 millions de dollars (391 millions d’euros) de KPS, dont environ la moitié en numéraire et le reste en billets garantis et en contreparties conditionnelles.
10/05/2017

Le chinois Yili se dit prêt à racheter Stonyfield à Danone

Le groupe agroalimentaire chinois Inner Mongolia Yili Industrial a déclaré mercredi son intention de faire une offre pour racheter à Danone le fabricant américain de yaourts bio Stonyfield, pour 850 millions de dollars environ (780 millions d’euros). Danone a fait savoir en mars qu’il vendrait Stonyfield afin de faciliter la finalisation de son acquisition du spécialiste américain du bio WhiteWave Foods. Danone s’est refusé à tout commentaire après la déclaration du groupe chinois.

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