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Fusions-acquisitions

septembre 2017

Thyssenkrupp
20/09/2017

Thyssenkrupp et Tata Steel créent le premier concurrent européen d’ArcelorMittal

Thyssenkrupp et son concurrent indien Tata Steel ont signé mercredi un protocole d’accord en vue d’une fusion de leurs opérations en Europe dans une coentreprise à parité, qui deviendrait le numéro deux de la sidérurgie du Vieux Continent derrière ArcelorMittal. Les sidérurgistes ont expliqué que cette fusion s’imposait dans un contexte de surcapacité d’un marché européen exposé aux importations à bas prix de Chine et d’ailleurs, à une demande médiocre du secteur du BTP et à des sites devenus inefficaces. «Personne ne peut résoudre seul les problèmes structurels de l’Europe. Nous souffrons tous de surcapacité et cela veut dire que tout le monde poursuit les mêmes efforts de restructuration», a expliqué Heinrich Hiesinger, président du directoire de ThyssenKrupp.
20/09/2017

L'AMF valide l'OPA simplifiée de Vivendi sur Havas

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a validé mardi l’offre publique d’achat simplifiée déposée par Vivendi sur le solde du capital de Havas, au prix inchangé de 9,25 euros par action. Vivendi, dont Vincent Bolloré est le premier actionnaire, s’est déjà assuré le contrôle du sixième groupe publicitaire mondial en achetant les 60% du milliardaire breton dans la société au prix de 9,25 euros par action. Depuis, Havas a dû renoncer à ses objectifs pour 2017 face au ralentissement des investissements des annonceurs de la grande consommation.
19/09/2017

Post Holdings projette d’acquérir Bob Evans pour 1,5 milliard de dollars

La société holding spécialisée dans les biens de grande consommation Post Holdings a annoncé son projet de racheter le fabricant de produits alimentaires réfrigérés Bob Evans Farms, pour une valeur des fonds propres de l’ordre de 1,5 milliard de dollars. Post déboursera 77 dollars par action Bob Evans, un montant supérieur de 5,6% au cours de clôture de la cible lundi. Sur la base de 19,92 millions d’actions Bob Evans en circulation, l’opération, qui devrait s’achever au premier trimestre 2018, valorise le groupe à 1,53 milliard de dollars. Post évalue les synergies de coûts à environ 25 millions de dollars par an, à partir de la troisième année qui suivra la finalisation de l’opération. La société estime par ailleurs que ce rachat aura un effet positif sur la croissance de son chiffre d’affaires et sur sa capacité d’autofinancement dès le bouclage de la transaction.
Solvay
19/09/2017

Solvay cède ses polyamides à BASF pour 1,6 milliard d’euros

Le chimiste belge Solvay va céder à l’allemand BASF ses activités Polyamides pour une valeur d’entreprise de 1,6 milliard d’euros, dont 200 millions d’euros de reprise de dettes financières. Solvay compte dégager un produit net de cession de 1,1 milliard d’euros. Pour BASF, cette acquisition, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2018, lui permettra de se renforcer sur des marchés à forte croissance en Asie et en Amérique. La division polyamides a réalisé l’année dernière un Ebitda de 208 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 1,32 milliard d’euros. Elle compte 2.400 employés.
19/09/2017

Havas acquiert l’agence digitale The 88

Le groupe Havas s’offre l’agence The 88 basée à New York. Cette agence digitale et sociale intervient dans le conseil en stratégie, en création, en couverture d'évènements et en gestion de médias sociaux dans l’univers de la mode. Fondée en 2010 par Harry Bernstein, The 88 dispose de bureaux à New York. L’agence deviendra une extension de The Annex, le réseau culturel d’Havas dédié aux consommateurs émergents, et sera renommée The Annex88. Harry Bernstein est nommé Chief Creative Officer d’Havas New York.
19/09/2017

Sodexo maintient ses objectifs 2016-2017

A l’occasion de l’annonce de la vente de Vivabox USA, leader sur le marché des coffrets cadeaux, à Lion Equity Partners, Sodexo a confirmé son objectif de hausse du résultat opérationnel pour l’exercice 2016-2017 en bas de la fourchette de 8 à 9%. L’effet de change sur le résultat opérationnel demeurera légèrement positif, mais sera plus faible qu’au premier semestre, en raison de la hausse récente de l’euro, précise le groupe de restauration.
18/09/2017

Havas acquiert l’agence digitale américaine The 88

Le groupe Havas s’offre l’agence The 88 basée à New York. Cette agence digitale et sociale intervient dans le conseil en stratégie, en création, en influence, en couverture d'évènements et en gestion de médias sociaux dans l’univers de la mode, du lifestyle et pour les marques grand public. The 88 met à disposition de ses clients son expertise notamment sur Instagram, Snapchat, la 3D ou la réalité virtuelle.
Northrop
18/09/2017

Northrop Grumman achète le groupe de missiles Orbital pour 7,8 milliards de dollars

Northrop Grumman a officialisé ce matin l’acquisition du fabricant de missiles et de roquettes Orbital ATK pour un montant d’environ 7,8 milliards de dollars (6,5 milliards d’euros) en numéraire, auquel s’ajoutera 1,4 milliard de dollars de reprise de dettes. Le prix proposé par le groupe américain à 134,50 dollars par action représente une prime de 22% par rapport au cours de clôture d’Orbital vendredi. L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2018. JPMorgan proposera à l’acheteur un prêt relais de 8,5 milliards.
18/09/2017

Sodexo confirme ses objectifs 2016-2017

A l’occasion de l’annonce de la vente de Vivabox USA, leader sur le marché des coffrets cadeaux, à Lion Equity Partners, Sodexo a confirmé son objectif de progression du résultat opérationnel pour l’exercice 2016-2017 en bas de la fourchette de 8 à 9%. Sur l’ensemble de l’exercice, l’effet de change sur le résultat opérationnel demeure légèrement positif mais sera plus faible que sur le premier semestre de l’exercice en raison de la hausse récente de l’euro face au dollar, la livre sterling et le real brésilien, précise le groupe de restauration. Par ailleurs, la cession de Vivabox USA a généré une plus-value sur l’exercice 2016-2017 dont le montant n’est pas précisé par Sodexo.
15/09/2017

Nestlé prend le contrôle de l'américain Blue Bottle Coffee

Nestlé a annoncé hier l’acquisition d’une participation majoritaire dans la chaîne américaine Blue Bottle Coffee, faisant ainsi son entrée sur le marché des établissements de torréfaction de haut de gamme. Le numéro un mondial du café n’a pas dévoilé le montant de l’acquisition. Blue Bottle continuera d’opérer de manière indépendante et ses dirigeants et salariés conserveront une participation minoritaire. Basée à San Francisco, la société vise 55 établissements aux Etats-Unis et au Japon d’ici à la fin de l’année, contre 29 à fin 2016.
14/09/2017

Le suédois Autoliv réfléchit à une scission

Autoliv a annoncé jeudi matin qu’il procèderait à un examen stratégique de ses activités dans le but de se scinder éventuellement en deux entités autonomes. L'équipementier automobile suédois voudrait créer deux sociétés cotées: l’une axée sur la sécurité passive, les airbags par exemple, et l’autre sur l'électronique, où l’on retrouverait les produits liés aux radars et les logiciels de conduite assistée. «Durant la dernière décennie, notre division Electronique a crû et atteint un stade de maturité proche de notre division Sécurité passive, un leader mondial, et nous avons aujourd’hui deux divisions distinctes qui réussissent, chacune dotée de ses propres paramètres d’activité», explique le directeur général Jan Carlson dans un communiqué, avant une présentation aux investisseurs à Francfort. «Nous pensons qu’il est temps de les laisser toutes deux maximiser leur potentiel chacune de leur côté». Autoliv ajoute toutefois que rien de garantit que cet examen aboutisse à une quelconque opération et dit aussi qu’une procédure de scission prendrait autour d’une année à se réaliser.
14/09/2017

Washington bloque une OPA soutenue par la Chine dans les semi-conducteurs

Donald Trump a bloqué hier soir le rachat d’un fabricant américain de semi-conducteurs par un fonds de capital-investissement financé en partie par des capitaux chinois en raison de ses implications potentielles dans des applications militaires. Canyon Bridge Capital Partners prévoyait de reprendre Lattice Semiconductor pour 1,3 milliards de dollars (1,1 milliard d’euros). L’offre avait été dévoilée en novembre. Dans un décret présidentiel, Donald Trump ordonne à Lattice et Canyon Bridge de « prendre toutes les mesures nécessaires pour abandonner totalement et définitivement la transaction proposée ». La décision du président américain, conforme à l’avis de la Commission des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), intervient à un moment sensible de l’histoire des relations entre la Chine et les Etats-Unis, marquées par des tensions sur le commerce et des incompréhensions sur la crise nord-coréenne.
13/09/2017

Elis a bouclé l’acquisition de Berendsen

Elis a annoncé hier la réalisation de l’acquisition de Berendsen, une opération signée en juin sur la base d’une valorisation de 2,17 milliards de livres sterling, donnant naissance à un leader pan-européen de la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène. Pour contribuer au financement de l’acquisition, Elis émettra aujourd’hui 69 millions d’actions nouvelles, ainsi que 10,13 millions d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à l’un de ses actionnaires de référence, le Canada Pension Plan Investment Board.
13/09/2017

La fusion entre Fox et Sky est dans le collimateur de Londres

Le gouvernement britannique a décidé de porter un regard inquisiteur sur l’OPA de 11,7 milliards de livres (13 milliards d’euros) de Twenty-First Century Fox sur Sky. Le gouvernement avait déjà dit qu’il demanderait à l’autorité de la concurrence de prendre six mois pour déterminer si Rupert Murdoch exercerait une influence trop lourde dans les médias s’il devenait propriétaire de la totalité de Sky. Il a fait savoir hier qu’il réclamerait sans doute aussi une enquête pour savoir si Twenty-First Century Fox respecterait les usages en matière de pluralité des médias.
12/09/2017

Londres examinera de très près la fusion entre Fox et Sky

Le gouvernement britannique a décidé de porter un regard inquisiteur sur l’OPA de 11,7 milliards de livres (13 milliards d’euros) de Twenty-First Century Fox sur Sky. Le gouvernement avait déjà dit qu’il demanderait à l’autorité de la concurrence de prendre six mois pour déterminer si Rupert Murdoch exercerait une influence trop lourde dans les médias s’il devenait propriétaire de la totalité de Sky. Il a fait savoir aujourd’hui qu’il réclamerait sans doute aussi une enquête pour savoir si Twenty-First Century Fox respecterait les usages en matière de pluralité des médias.
12/09/2017

Elis a finalisé l’acquisition de Berendsen

Elis a annoncé mardi la réalisation de l’acquisition de Berendsen, une opération signée en juin sur la base d’une valorisation de 2,17 milliards de livres sterling, donnant naissance à un leader pan-européen de la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène. Le groupe combiné bénéficiera, indique Elis dans un communiqué, d’une grande diversité géographique et de bons positionnements dans la majorité des marchés sur lesquels il opèrera. Le groupe issu du rapprochement réalisera un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards d’euros et un Ebitda d’environ 960 millions d’euros, avec plus de 440 sites et des activités dans 28 pays.
12/09/2017

La Société Générale boucle la cession de ses 49% dans Fortune

La Société Générale a annoncé hier avoir finalisé la cession de sa participation de 49% dans Fortune SG à la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus. Fondée en 2003 par la banque française et par Huabao Trust, filiale de l’aciériste chinois Baosteel, Fortune SG est une société de gestion d’actifs basée en Chine, qui gérait au 30 juin dernier 15,7 milliards d’euros. Cette cession aura « un impact positif limité » sur les ratios financiers de Société Générale, a ajouté le groupe bancaire français.

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