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Fusions-acquisitions

octobre 2017

Albertis
18/10/2017

ACS lance sa contre-offre sur Abertis face à Atlantia 

Le groupe de BTP espagnol ACS, par le biais de sa filiale allemande Hochtief, a présenté mercredi une offre d’environ 17,1 milliards d’euros en actions et en numéraire sur l’exploitant espagnol d’autoroutes Abertis, qui valorise l’action de la cible à 18,76 euros. Cette surenchère attendue depuis cet été fait concurrence à l’offre de l’italien Atlantia. Hochtief a aussi affiché l’ambition de porter vers 90% du bénéfice net le ratio de dividende d’une future entité combinant Hochtief et Abertis.
18/10/2017

Volvo renonce à céder Renault Trucks Defense 

Le groupe suédois Volvo a annoncé hier qu’il renonçait à vendre sa division «Governmental Sales», une unité dont l’actif principal est Renault Trucks Defense, qui fabrique en France des véhicules blindés très utilisés par l’armée française. Volvo avait annoncé ce projet de cession en novembre dernier mais il juge ne pas avoir reçu d’offres suffisantes. Volvo affirme que cette division dispose d’un solide carnet de commandes.
18/10/2017

Accenture négocie l’acquisition de l’agence Altima°

Accenture est entré en négociations exclusives pour acquérir Altima°, agence française spécialisée dans le commerce digital. Cette acquisition renforcerait les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d’autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. Accenture s’est refusé à dévoiler le prix de rachat.
18/10/2017

Le procès de Lloyds sur son acquisition de HBOS débute aujourd’hui

La banque britannique Lloyds se retrouve sur le banc des accusés aujourd’hui à Londres, dans le cadre d’un procès où plus de 6.000 anciens actionnaires, particuliers et institutionnels confondus, reprochent l’acquisition de HBOS en 2009 alors que la crise financière battait son plein. Les plaignants demandent 600 millions de livres (672 millions d’euros) de dédommagements à Lloyds.
17/10/2017

Accenture va acquérir l’agence altima°

Accenture est entré en négociations exclusives pour acquérir altima°, agence française spécialisée dans le commerce digital. Cette acquisition renforcerait les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d’autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. Accenture s’est refusé à dévoiler le prix de rachat. A travers ses 8 agences en France (Paris, Lyon, Lille), en Chine (Pékin & Shanghai), en Russie (Moscou), aux Etats-Unis (New-York), et au Canada (Montréal), soit une équipe de 370 personnes, altima° génère un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros.
17/10/2017

Aramark annonce deux acquisitions pour 2 milliards d’euros

Le groupe américain de restauration collective Aramark a annoncé le rachat du prestataire de services d’hôtellerie et d’hébergement Avendra, et d’AmeriPride Services, qui fournit entre autres des uniformes professionnels et du linge pour les hôpitaux. Les deux opérations représentent un montant brut de 2,35 milliards de dollars (2 milliards d’euros), et de 1,9 milliard déductions fiscales comprises. Aramark s’attend à réaliser des synergies d’une quarantaine de millions de dollars avec Avendra et de l’ordre de 70 millions de dollars avec AmeriPride.
16/10/2017

Aramark signe deux acquisitions pour 2 milliards d’euros

Le groupe américain de restauration collective Aramark vient d’annoncer le rachat du prestataire de services d’hôtellerie et d’hébergement Avendra, et d’AmeriPride Services, qui fournit entre autres des uniformes professionnels et du linge pour les hôpitaux. Les deux opérations représentent un montant brut de 2,35 milliards de dollars (2 milliards d’euros). D’une part, Aramark va verser 1,35 milliard de dollars bruts, soit 1,05 milliard de dollars après déduction d’impôts, pour l’acquisition d’Avendra, détenu à 55% par Marriott International. D’autre part, AmeriPride sera racheté pour 1 milliard de dollars, soit un montant net de 850 millions de dollars après imputation d'éléments fiscaux, a précisé Aramark.
13/10/2017

Bruxelles donne son feu vert au rachat d'Abertis par Atlantia

La Commission européenne a annoncé aujourd’hui avoir autorisé sans condition l’OPA du groupe italien d’infrastructures Atlantia sur son concurrent espagnol Abertis. La commissaire chargée de la concurrence Margrethe Vestager a déclaré dans un communiqué que l’exécutif européen pouvait accepter l’opération parce que son enquête avait abouti à la conclusion que le marché des concessions autoroutières resterait concurrentiel à l’issue de la fusion des deux groupes.
13/10/2017

BASF acquiert une partie de l’agrochimie de Bayer

BASF a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition d’une partie des activités de semences et d’herbicides de Bayer pour 5,9 milliards d’euros en numéraire. Cette opération représente pour Bayer la majeure partie des cessions promises pour répondre aux préoccupations exprimées par les autorités de la concurrence face à son projet de rachat de l’américain Monsanto, pour 66 milliards de dollars (56 milliards d’euros).
09/10/2017

Bpost s’empare du groupe américain de logistique Radial

L’opérateur postal belge a annoncé ce matin l’acquisition de la société américaine Radial, fournisseur de solutions intégrées de logistiques et technologiques dédiées à l’e-commerce. Selon les termes de l’accord, Bpost va acquérir 100% des actions de l’entreprise Radial pour une valeur d’entreprise de 820 millions de dollars (700 millions d’euros). La transaction doit être finalisée au dernier trimestre 2017. Contrôlé par les fonds Sterling Partners et Longview AM, Radial devrait dégager cette année un chiffre d’affaires normalisé compris entre 970 millions et 1,02 milliard de dollars et son excédent brut d’exploitation normalisé est attendu entre 65 et 70 millions.
09/10/2017

AccorHotels compte prendre le contrôle de l'australien Mantra

AccorHotels a annoncé aujourd’hui avoir fait une offre de rachat de 1,18 milliard de dollars australiens (780 millions d’euros) au groupe hôtelier australien Mantra Group, une opération qui associerait les deux premiers acteurs du secteur en Australie et renforcerait le poids du groupe français sur un marché touristique en plein essor. Il propose 3,96 dollars australiens par action, soit une prime de 23% par rapport au cours de clôture de Mantra vendredi. Le prix atteint 4,02 dollars australiens par action en tenant compte d’un dividende final de six cents prévu pour 2017.
09/10/2017

Kellogg acquiert le fabricant des barres protéinées RXBAR

Kellogg va acheter Chicago Bar, le fabricant des barres protéinées RXBAR, pour un montant de 600 millions de dollars. Le numéro un mondial des céréales cherche à élargir son portefeuilles de marques, notamment pour répondre aux nouveaux modes d’alimentation. «Avec sa forte présence auprès des millennials et un réseau de distribution diversifié, en particulier dans le e-commerce, RXBAR est parfaitement positionné pour répondre aux tendances futures», assure Steve Cahillane, le directeur général de Kellogg. RXBAR prévoit un chiffre d’affaires de 120 millions en 2017.
09/10/2017

Honeywell pourrait se scinder

Alors que, selon Dow Jones, Honeywell aurait toujours l’intention d’acquérir Evoqua Water Technologies, bien que cette société spécialisée dans le filtrage de l’eau projette parallèlement de s’introduire en Bourse, Reuters prête au conglomérat industriel américain l’intention de se scinder. Honeywell répondrait ainsi à la pression du hedge fund Third Point, qui réclame la scission des activités aérospatiales. Selon l’agence de presse, Honeywell réfléchit à une autre solution: la création d’une nouvelle société dans laquelle il placerait ses activités de turbocompression, aujourd’hui intégrée à sa division aérospatiale mais qui fourni également l’industrie automobile. Cet actif serait valorisé plusieurs milliards de dollars.
06/10/2017

Honeywell est toujours intéressé par Evoqua Water Technologies

Honeywell International a toujours l’intention d’acquérir Evoqua Water Technologies, bien que cette société spécialisée dans le filtrage de l’eau projette parallèlement de s’introduire en Bourse, selon Dow Jones qui cite des sources proches du dossier. Evoqua, propriété de la société de capital-investissement AEA Investors, a transmis son prospectus d’introduction en Bourse (IPO) aux autorités de marché cette semaine mais des acquéreurs éventuels espèrent mettre la main sur l’entreprise avant son IPO. Evoqua est valorisée 3 milliards de dollars environ, dette comprise, d’après l’une des sources. Selon celle-ci, la décision d’une IPO ou d’une vente devrait être prise ce mois-ci.
06/10/2017

Kellogg achète le fabricant des barres protéinées RXBAR

Kellogg va acheter Chicago Bar, le fabricant des barres protéinées RXBAR, pour un montant de 600 millions de dollars. Le numéro un mondial des céréales cherche à élargir son portefeuilles de marques, notamment pour répondre aux nouveaux modes d’alimentation. «Avec sa forte présence auprès des millennials et un réseau de distribution diversifié, en particulier dans le e-commerce, RXBAR est parfaitement positionné pour répondre aux tendances futures», est persuadé Steve Cahillane, le directeur général de Kellogg. Les ventes de RXBAR sont attendues à environ 120 millions de dollars en 2017.
06/10/2017

Ash Grove a reçu une offre supérieure à celle de CRH

Ash Grove Cement a annoncé avoir reçu une offre de rachat d’un tiers, le valorisant entre 3,7 et 3,8 milliards de dollars (3,16 et 3,25 milliards d’euros). Le mois dernier, le cimentier américain avait pourtant annoncé un accord avec le groupe irlandais de matériaux de construction CRH, qui prévoit de le racheter pour une valeur d’entreprise de 3,5 milliards de dollars. Ash Grove a décidé d’engager des discussions avec ce tiers, dont il ne dévoile pas le nom. D’éventuelles contre-offres pourront intervenir jusqu’au 20 octobre inclus. Par ailleurs, le cimentier américain convoquera ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le 1er novembre, pour qu’ils se prononcent sur l’offre de CRH.

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