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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2017

19/12/2017

McDermott fusionne avec Chicago Bridge

Le groupe de services et d'équipements pétroliers McDermott International et Chicago Bridge and Iron (CB&I) ont annoncé lundi un accord de fusion, tout en actions, donnant naissance à une entité d’une valeur d’entreprise de quelque six milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Les actionnaires de McDermott détiendront quelque 53% de la nouvelle entreprise et ceux de CB&I le solde, précisent les deux groupes dans un communiqué.
19/12/2017

Le belge Greenyard s’intéresse à l'américain Dole Food

Le spécialiste belge de la nourriture surgelée Greenyard étudie le rachat du producteur américain de fruits et légumes Dole Food dans le cadre d’une transaction qui pourrait valoriser ce dernier à plus de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros), dette incluse, rapportait hier Reuters citant des sources proches du dossier. Dole, basé en Californie, songe également à se réintroduire en Bourse mais un accord avec Greenyard pourrait plus facilement permettre à David Murdock, le propriétaire de 94 ans de l’entreprise, de réaliser une plus-value sur son investissement remontant à 2013. Greenyard, dont la capitalisation boursière ne dépasse pas les 900 millions d’euros, doit toutefois encore trouver les financements.
18/12/2017

Nestlé a cédé deux marques américaines de thé glacé

Le groupe suisse a vendu deux de ses marques américaines de thé glacé dans le cadre de sa restructuration vers les produits de santé grand public pour compenser le déclin de ses activités traditionnelles dans l’alimentation. Le fonds d’investissement Fireman Capital Partners a déclaré aujourd’hui qu’il s'était allié avec Dunn’s River Brands pour acquérir Sweet Leaf Tea et Tradewinds, toutes deux détenues par Nestle North America. La transaction, dont le montant n’a pas été révélé, doit être conclue d’ici à la fin de cette année. Nestlé, qui cherche aussi à vendre ses activités américaines de confiserie, a refusé de dire si d’autres cessions étaient prévues dans les boissons.
18/12/2017

Un tribunal brésilien suspend la vente d'Itambé à Lactalis

Un tribunal brésilien a suspendu la vente du producteur brésilien de produits laitiers Itambé Alimentos au français Lactalis, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Ce jugement fait suite à un recours de la société Vigor Alimentos, contrôlée par le groupe mexicain Grupo Lala depuis octobre, remettant en question l’accord entre CCPR, la coopérative propriétaire d’Itambé, et Lactalis. Vigor détenait 50% de la société à parité avec CCPR jusqu’en novembre, mais la coopérative a exercé depuis une option d’achat de la part de Vigor.
18/12/2017

Penn National va racheter les casinos Pinnacle

L’opérateur américain de casinos Penn National Gaming a annoncé lundi qu’il allait acquérir son concurrent Pinnacle Entertainment, pour un montant de 1,87 milliard de dollars en numéraire et en actions. Les actionnaires de Pinnacle recevront 20 dollars et 42% d’une action Penn National, soit au total quelque 32,47 dollars par titre sur la base du cours de clôture de Penn National vendredi. Ce prix représente une prime de 36% environ par rapport au cours de clôture de Pinnacle le 4 octobre (21,86 dollars), la veille du jour où le Wall Street Journal avait révélé que les deux entreprises projetaient de se rapprocher. Les actionnaires de Pinnacle détiendront 22% du nouvel ensemble. La valeur de la transaction atteindra 2,8 milliards de dollars dette comprise, ont précisé les deux sociétés.
18/12/2017

Hershey s’empare d’Amplify Snack pour 1,6 milliard de dollars

Le groupe de confiserie Hershey a annoncé aujourd’hui l’acquisition du fabricant de pop-corn Amplify Snack Brands pour 1,6 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros), dette incluse, afin de se renforcer sur le marché à forte croissance des collations saines. Le fabricant des friandises Reese’s et Kisses propose 12 dollars par action Amplify, ce qui représente une prime de 71,4% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. Hershey, qui compte financer ce rachat avec sa trésorerie et de la dette, table sur 20 millions de dollars de synergies au cours des deux prochaines années. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2018.
18/12/2017

Campbell Soup rachète Snyder's-Lance pour 4,87 milliards de dollars

Campbell Soup a annoncé lundi le rachat de Snyder’s-Lance, le propriétaire des biscuits salés Pretzels Crisps et des chips Cape Cod, pour 4,87 milliards de dollars (4,13 milliards d’euros), une opération qui vise à renforcer le groupe sur le marché des en-cas pour compenser le déclin de celui des soupes. Campbell Soup propose un prix de 50 dollars par action, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de mercredi, veille de l’annonce par CNBC des premières informations sur u possible rachat de Snyder’s-Lance, ce dernier ayant mandaté une banque après avoir été approché par Campbell Soup.
18/12/2017

La Bourse soutient le mariage entre Thales et Gemalto

Les actionnaires de Thales et de Gemalto apprécient le projet de rapprochement entre les deux groupes. En milieu de journée, le cours de l’action Thales affiche la plus forte hausse du SBF 120 : + 7,75% à 92,97 euros. A Amsterdam, Gemalto gagne 5,72% à 49,61 euros, en-dessous du prix de 51 euros par action offert par Thales. Atos, qui a renoncé à son offre non sollicitée sur Gemalto, cède en revanche 1,36% à 126,95 euros. La relution du bénéfice par action approcherait 25% en prenant en compte les synergies tirées du rachat de Gemalto, a estimé le directeur financier de Thales Pascal Bouchiat. Le rachat de Gemalto permet à Thales d’optimiser son bilan pour atteindre un ratio d’endettement de 1,3 fois l’Ebitda, à comparer à une situation de trésorerie nette auparavant, ajoutent les analystes d’Oddo BHF.
18/12/2017

Continental est prêt à des acquisitions pour se renforcer 

L'équipementier automobile allemand Continental dispose d’au moins trois milliards d’euros pour réaliser des acquisitions afin de renforcer sa présence sur les marchés en croissance, notamment en Asie, a déclaré son directeur financier, Wolfgang Schäfer, dans une interview publiée samedi. «L’ordre de grandeur pour des acquisitions s'élève à plus de trois milliards d’euros actuellement, et si l’on souhaite aller jusqu’au bout de notre potentiel, peut-être même un peu plus», a-t-il dit au quotidien Börsenzeitung.
18/12/2017

Le patron de Luxottica se retire avant la fusion avec Essilor 

Luxottica s’est séparé de son quatrième administrateur délégué en trois ans, alors que son président et fondateur Leonardo Del Vecchio prépare le premier fabricant mondial de montures de lunettes à sa fusion avec Essilor. Le groupe a annoncé vendredi que son administrateur délégué des produits et opérations, Massimo Vian, quitterait son poste trois mois avant la fin du mandat du conseil d’administration, le groupe ayant simplifié sa structure avant la fusion. Les responsabilités de Vian seront reprises par Leonardo Del Vecchio et son proche collaborateur, le vice-président Francesco Milleri, qui prendra aussi le poste d’administrateur délégué. La Commission européenne devrait donner son feu vert à l’opération, indique par ailleurs Reuters citant deux sources au fait du dossier.
Gemalto
18/12/2017

Thales met la main sur Gemalto

Le groupe de défense français a obtenu le soutien unanime du conseil d’administration de Gemalto avec une offre supérieure à celle d'Atos, qui renonce à surenchérir.
15/12/2017

Assystem Technologies achète SQS avec le soutien d’Ardian

Assystem Technologies, détenue à 60% par Ardian, va acheter la société allemande SQS, cotée sur l’AIM à Londres. L’offre publique, à 825 pence par action, valorise SQS à 281,3 millions de livres (320 millions d’euros). La prime ressort à 56% par rapport au dernier cours coté. SQS est spécialisée dans les logiciels d’assurance qualité et le conseil en digitalisation pour des secteurs comme la banque, les télécoms ou la pharmacie. Elle réalise un chiffre d’affaires de 327 millions d’euros. 40% de ses 4.500 salariés sont basés en Inde. Avec SQS, Assystem Technologies atteindra la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe espère boucler la transaction au premier trimestre 2018.
15/12/2017

L’action Havas est radiée de la Bourse de Paris

Havas a quitté la Bourse de Paris hier. L’Autorité des marchés financiers a annoncé qu'à la clôture de l’offre (le 13 décembre), Vivendi détenait 97,54% du capital et au moins 97,52% des droits de vote de Havas, permettant la radiation des titres du groupe de publicité.
14/12/2017

Disney s’empare de Fox pour plus de 52 milliards de dollars

Le géant américain des médias Walt Disney a annoncé ce jeudi qu’il allait s’emparer de la majorité des actifs de 21st Century Fox dans le cinéma (studios 20th Century Fox) et à l’international, via une opération de 52,4 milliards de dollars (44,3 milliards d’euros) menée intégralement en titres. Disney estime la valeur totale de la transaction à 66,1 milliards de dollars. Il va reprendre une dette nette de 13,7 milliards de 21st Century Fox. Les actionnaires actuels de la cible recevront 0,2745 actions Disney pour chaque titre 21st Century Fox détenue, ce qui leur permettra de détenir 25% du capital de Disney.
14/12/2017

Les actions Havas sont radiées de la Bourse de Paris

Havas quitte la Bourse de Paris aujourd’hui. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé ce matin dans un avis que pendant la durée de l’offre publique de retrait (OPR) suivie d’un retrait obligatoire visant Havas, soit du 30 novembre au 13 décembre inclus, Vivendi a acquis sur le marché 5.857.556 actions Havas au prix unitaire de 9,25 euros. A la clôture de l’offre, Vivendi détient ainsi 97,54% du capital et au moins 97,52% des droits de vote de la société permettant la mise en oeuvre d’une radiation.
13/12/2017

L'Etat sera attentif à l'emploi dans le projet de rachat de Gemalto

L’Etat veillera à l’emploi, aux investissements et à la préservation des technologies de pointe dans le cadre du projet d’offre d’achat lancée par le groupe Atos sur le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto, a déclaré aujourd’hui Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances. En matière d’emploi, il a précisé que l’Etat veillerait tout particulièrement à ce que l’opération «garantisse un reclassement et un suivi de chacun des salariés pour qu’il puisse retrouver une place».

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