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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2017

28/12/2017

L’antitrust américain avalise la fusion Potash-Agrium

Les groupes canadiens Potash et Agrium ont annoncé hier soir que leur fusion a été approuvée par les autorités américaines de la concurrence sous réserve de la cession prévue de deux sites de production, levant ainsi le dernier obstacle à leur rapprochement, annoncé en septembre. Il donnera naissance au premier groupe mondial d’engrais qui sera nommé Nutrien. La transaction devrait être bouclée le 1er janvier 2018.
27/12/2017

Mallinckrodt va s’emparer de la biotech Sucampo

Le laboratoire pharmaceutique britannique a annoncé hier le rachat de la société biotechnologique Sucampo Pharmaceuticals pour environ 1,2 milliard de dollars (1,01 milliard d‘euros), dette incluse. L‘offre de Mallinckrodt, qui propose 18 dollars par action Sucampo, a été approuvée par le conseil d‘administration de la cible. Le prix fait ressortir une prime de 5,9% par rapport au cours de clôture de vendredi et il conférerait une valorisation de marché de 839,5 millions de dollars à Sucampo. Mallinckrodt compte financer l’opération en s’endettant et en utilisant sa trésorerie disponible. L’opération devrait être bouclée au prochain trimestre et accroître les bénéfices ajustés par action de l’acquéreur d’au moins 30 cents en 2018.
26/12/2017

AT&T et Time Warner reportent l'échéance de leur fusion à juin

L’opérateur télécoms AT&T et le groupe de médias et de divertissement Time Warner, qui cherchent à fusionner malgré l’opposition du département américain de la Justice (DoJ), ont repoussé la date limite de leur opération au 21 juin, a fait savoir AT&T vendredi. Selon le précédent accord, chaque entreprise pouvait mettre fin à la transaction si elle n'était pas finalisée le 22 avril. Le DoJ a déposé une plainte le 20 novembre pour bloquer cette transaction de 85 milliards de dollars (71,6 milliards d’euros), le procès débutant le 19 mars 2018.
22/12/2017

Liberty Global vend ses activités autrichiennes à T-Mobile Austria

Liberty Global a annoncé la cession de ses activités en Autriche, sous la marque UPC Austria, à T-Mobile Autriche, filiale de Deutsche Telekom, pour 1,9 milliard d’euros (2,2 milliards de dollars). La transaction, basée sur un multiple de cash-flow opérationnel 2017 de 34 fois, ne devrait pas être finalisée avant le second semestre 2018. Le câblo-opérateur fournira certains services pendant une période de quatre ans au plus et permettra à T-Mobile Austria d’utiliser la marque UPC pendant trois ans au plus.
22/12/2017

Vinci rachète la société américaine PrimeLine Utility Services 

Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé hier l’acquisition de PrimeLine Utility Services, une société américaine présente sur le marché de l’ingénierie, des travaux et de la maintenance des réseaux de transport et de distribution d'électricité, ainsi que des réseaux de gaz urbain. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. En 2016, PrimeLine Utility Services a réalisé 506 millions de dollars de chiffre d’affaires (environ 430 millions d’euros), a cependant indiqué Vinci.
20/12/2017

Campari s’offre le cognac Bisquit

Campari a signé un accord en vue d’acquérir la marque de cognac Bisquit au groupe sud-africain Distell afin d'élargir son portefeuille de spiritueux. Déjà propriétaire de la marque française de liqueur Grand Marnier, le groupe italien va débourser 52,2 millions d’euros pour Bisquit, une marque vieille de près de 200 ans. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2018. Avec cette acquisition, le numéro six mondial des spiritueux haut de gamme espère accroître son potentiel de croissance aux Etats-Unis et en Chine, deux marchés où les ventes de cognac sont en hausse.
20/12/2017

Fosun achète à Asahi 18% du capital de Tsingtao

Le brasseur japonais Asahi Group a annoncé mercredi vendre sa participation de 19,9% dans le brasseur chinois Tsingtao Brewery, en grande partie au chinois Fosun et à Tsingtao lui-même, pour 106 milliards de yens (791 millions d’euros). Fosun achète 17,99% du capital pour 6,6 milliards de dollars de Hong Kong (712 millions d’euros). Tsingtao reprend le solde pour 735 millions de dollars de Hong Kong. Le prix retenu de 27,22 dollars de Hong Kong par titre représente une décote de 32% par rapport au cours de clôture de Tsingtao mercredi à la Bourse de Hong Kong. Ashahi avait acquis sa participation dans le brasseur chinois en 2009 pour 666 millions de dollars (562 millions d’euros).
20/12/2017

Crown s’offre son concurrent Signode

La société américaine d’emballages Crown Holdings (CCK) a annoncé hier le rachat de son concurrent Signode Industrial auprès de la société de capital-investissement Carlyle, pour 3,91 milliards de dollars. Signode, qui fabrique des emballages pour le transport de produits industriels et de grande consommation, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars et un excédent brut d’exploitation ajusté de 384 millions de dollars, au cours de son exercice 2016-2017.
20/12/2017

Europcar finalise l'acquisition de Goldcar 

Europcar a annoncé hier la finalisation de l’acquisition de l’espagnol Goldcar, la plus importante société de location de véhicules à bas coûts en Europe. Europcar avait précédemment indiqué que cette transaction était basée sur une valeur d’entreprise de 550 millions d’euros et sur un multiple de transaction post-synergies d’environ sept fois le corporate Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté.
20/12/2017

La France autorise les rachats de Tati et Bricorama 

L’Autorité de la concurrence a autorisé hier sous conditions le rachat de Tati par le groupe de distribution Gifi et celui de Bricorama par la société ITM , déjà propriétaire des enseignes Bricomarché et Brico Cash. Gifi s’est engagé à céder quatre points de ventes tandis qu’ITM Équipement de la Maison a accepté de céder cinq points de vente.
19/12/2017

Le belge Greenyard confirme son projet de rachat de l’américain Dole Food

Le spécialiste belge des fruits et légumes surgelés Greenyard a déclaré ce matin être en négociations avancées pour acquérir le producteur américain Dole Food. Le groupe précisé avoir sécurisé les financements nécessaires à la transaction, mais qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu à ce stade. Un élément qui devrait rassurer les investisseurs. En effet, le groupe belge s’attaque à beaucoup plus gros que lui. Il capitalise 887 millions d’euros, alors que sa cible pourrait afficher une valeur d’entreprise de plus de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros), selon des sources citées par Reuters, ou de 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) selon Bloomberg.
19/12/2017

Atalian se renforce sur le marché américain

Le groupe familial de services aux entreprises a annoncé ce matin l’acquisition pour un montant non précisé de deux nouvelles entreprises aux Etats-Unis. La première, qui opère principalement dans le Nord-Est du pays, est Suburban Integrated Facilities et propose des prestations de nettoyage et de maintenance technique. Elle compte près de 1.100 salariés et son chiffre d’affaires devrait atteindre 55 millions de dollars (46,6 millions d’euros) en 2017. La seconde, Centaur, active sur ce même créneau, est présente dans le Midwest et le Sud des Etats-Unis. Elle emploie 1.300 salariés pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 32 millions de dollars.

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